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2025-11-12 10:49:38

之前分享的，盘龙终于飞天，秦药龙头，还有5个涨停，对标历史上2波十连板！

@无名小韭26350604：医保甲类独家目录+董秘8月最新实锤+业内调研纪要：四款创新药-3倍医药股-盘龙药业！

最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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2025-11-07 09:11:56

康平科技：TSL万亿薪酬通过！小鹏+字节巨头，最大黑马2年布局无框电机送样机构看翻倍预期！

一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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康平科技
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五洲新春
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方正电机

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2025-10-22 12:52:40

正宗绑定TSL的核心趋势股

@老赵442：人形机器人篇

特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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2025-09-30 09:10:14

丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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丰茂股份

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2025-09-14 21:13:31

国光电器：周末雷总带货AI眼镜爆火！meteAR即将发布+50W最确定的亿级，低位起飞！

一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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国光电器
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2025-08-31 18:11:00

北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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北京君正
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通富微电
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华海诚科
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全志科技

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2025-08-18 23:37:02

飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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高澜股份
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润禾材料
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飞荣达

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2025-08-17 14:26:50

华海诚科：先进封装料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导体利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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壹石通
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川环科技
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华海诚科

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2025-08-17 13:56:27

华海诚科：先进封装材料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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2025-08-05 23:08:59

盘龙药业：四款大单品创新药进入临床后期，其中plc01抗纤维，50亿级，BD预期，3倍空间

牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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广生堂
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诚意药业
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盘龙药业

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2025-07-22 22:21:55

速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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恒立钻具
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铁建重工
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速达股份

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2025-03-04 08:08:07

本川智能：世界通信大会ing，华为5.5G有望导入云手机，核心老妖+卫星互联，低位20Cm

上周四小米手机和U7神车，咱们上周一就挖掘出来，提前潜伏凯众和海泰科，果然收获20Cm，下一个潜伏的华为想不到手机是新功能，5.5G准6G可能会在正在进行的世界通信大会重磅演示！一、2025年世界移动通信大会正在于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举世界移动通信大会日渐成为全球移动通信行业最新技术的发布场所和风向标。智能化设备小米、中兴、荣耀等参会，华为携重磅产品亮相。华为官宣，将于MWC2025期间展示5G-A与AI的融合应用，多模态人机交互、多场景具身智能将不断释放泛在超宽网络的价值。努

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恒为科技
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本川智能

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2025-02-23 21:28:55

晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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晨化股份
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华润材料
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朗威股份
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日科化学

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2025-02-23 15:13:57

太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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数据港
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每日互动
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钱江水利
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太龙药业

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2025-02-07 09:05:24

珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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比亚迪
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伯特利
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通达电气
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亚太股份
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珠江股份

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@无名小韭26350604：医保甲类独家目录+董秘8月最新实锤+业内调研纪要：四款创新药-3倍医药股-盘龙药业！

最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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康平科技：TSL万亿薪酬通过！小鹏+字节巨头，最大黑马2年布局无框电机送样机构看翻倍预期！

一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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本川智能：世界通信大会ing，华为5.5G有望导入云手机，核心老妖+卫星互联，低位20Cm

上周四小米手机和U7神车，咱们上周一就挖掘出来，提前潜伏凯众和海泰科，果然收获20Cm，下一个潜伏的华为想不到手机是新功能，5.5G准6G可能会在正在进行的世界通信大会重磅演示！一、2025年世界移动通信大会正在于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举世界移动通信大会日渐成为全球移动通信行业最新技术的发布场所和风向标。智能化设备小米、中兴、荣耀等参会，华为携重磅产品亮相。华为官宣，将于MWC2025期间展示5G-A与AI的融合应用，多模态人机交互、多场景具身智能将不断释放泛在超宽网络的价值。努

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晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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晨化股份
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华润材料
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日科化学

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2025-02-23 15:13:57

太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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数据港
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太龙药业

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2025-02-07 09:05:24

珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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2025-11-12 10:49:38

之前分享的，盘龙终于飞天，秦药龙头，还有5个涨停，对标历史上2波十连板！

@无名小韭26350604：医保甲类独家目录+董秘8月最新实锤+业内调研纪要：四款创新药-3倍医药股-盘龙药业！

最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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2025-11-07 09:11:56

康平科技：TSL万亿薪酬通过！小鹏+字节巨头，最大黑马2年布局无框电机送样机构看翻倍预期！

一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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康平科技
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2025-10-22 12:52:40

正宗绑定TSL的核心趋势股

@老赵442：人形机器人篇

特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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2025-09-30 09:10:14

丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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2025-09-14 21:13:31

国光电器：周末雷总带货AI眼镜爆火！meteAR即将发布+50W最确定的亿级，低位起飞！

一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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国光电器
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2025-08-31 18:11:00

北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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北京君正
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通富微电
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华海诚科
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2025-08-18 23:37:02

飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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高澜股份
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飞荣达

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2025-08-17 14:26:50

华海诚科：先进封装料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导体利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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壹石通
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上纬新材
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华海诚科

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2025-08-17 13:56:27

华海诚科：先进封装材料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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2025-08-05 23:08:59

盘龙药业：四款大单品创新药进入临床后期，其中plc01抗纤维，50亿级，BD预期，3倍空间

牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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广生堂
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诚意药业
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桂林三金
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盘龙药业

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2025-07-22 22:21:55

速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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恒立钻具
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铁建重工
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速达股份

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2025-03-04 08:08:07

本川智能：世界通信大会ing，华为5.5G有望导入云手机，核心老妖+卫星互联，低位20Cm

上周四小米手机和U7神车，咱们上周一就挖掘出来，提前潜伏凯众和海泰科，果然收获20Cm，下一个潜伏的华为想不到手机是新功能，5.5G准6G可能会在正在进行的世界通信大会重磅演示！一、2025年世界移动通信大会正在于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举世界移动通信大会日渐成为全球移动通信行业最新技术的发布场所和风向标。智能化设备小米、中兴、荣耀等参会，华为携重磅产品亮相。华为官宣，将于MWC2025期间展示5G-A与AI的融合应用，多模态人机交互、多场景具身智能将不断释放泛在超宽网络的价值。努

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恒为科技
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本川智能

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2025-02-23 21:28:55

晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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@老赵442：人形机器人篇

特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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国光电器：周末雷总带货AI眼镜爆火！meteAR即将发布+50W最确定的亿级，低位起飞！

一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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华海诚科：先进封装料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导体利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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盘龙药业：四款大单品创新药进入临床后期，其中plc01抗纤维，50亿级，BD预期，3倍空间

牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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桂林三金
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盘龙药业

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2025-07-22 22:21:55

速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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恒立钻具
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铁建重工
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速达股份

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2025-03-04 08:08:07

本川智能：世界通信大会ing，华为5.5G有望导入云手机，核心老妖+卫星互联，低位20Cm

上周四小米手机和U7神车，咱们上周一就挖掘出来，提前潜伏凯众和海泰科，果然收获20Cm，下一个潜伏的华为想不到手机是新功能，5.5G准6G可能会在正在进行的世界通信大会重磅演示！一、2025年世界移动通信大会正在于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举世界移动通信大会日渐成为全球移动通信行业最新技术的发布场所和风向标。智能化设备小米、中兴、荣耀等参会，华为携重磅产品亮相。华为官宣，将于MWC2025期间展示5G-A与AI的融合应用，多模态人机交互、多场景具身智能将不断释放泛在超宽网络的价值。努

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本川智能

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2025-02-23 21:28:55

晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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华润材料
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太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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太龙药业

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2025-02-07 09:05:24

珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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2025-11-12 10:49:38

之前分享的，盘龙终于飞天，秦药龙头，还有5个涨停，对标历史上2波十连板！

@无名小韭26350604：医保甲类独家目录+董秘8月最新实锤+业内调研纪要：四款创新药-3倍医药股-盘龙药业！

最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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2025-11-07 09:11:56

康平科技：TSL万亿薪酬通过！小鹏+字节巨头，最大黑马2年布局无框电机送样机构看翻倍预期！

一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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康平科技
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2025-10-22 12:52:40

正宗绑定TSL的核心趋势股

@老赵442：人形机器人篇

特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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2025-09-30 09:10:14

丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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2025-09-14 21:13:31

国光电器：周末雷总带货AI眼镜爆火！meteAR即将发布+50W最确定的亿级，低位起飞！

一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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国光电器
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2025-08-31 18:11:00

北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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北京君正
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华海诚科
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2025-08-18 23:37:02

飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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高澜股份
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润禾材料
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强瑞技术
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英维克
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飞荣达

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2025-08-17 14:26:50

华海诚科：先进封装料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导体利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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壹石通
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国际复材
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上纬新材
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华海诚科

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华海诚科：先进封装材料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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盘龙药业：四款大单品创新药进入临床后期，其中plc01抗纤维，50亿级，BD预期，3倍空间

牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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之前分享的，盘龙终于飞天，秦药龙头，还有5个涨停，对标历史上2波十连板！

@无名小韭26350604：医保甲类独家目录+董秘8月最新实锤+业内调研纪要：四款创新药-3倍医药股-盘龙药业！

最近关于盘龙药业布局的4个创新药管线对标之前康缘药业拿下中新3款创新药管线市值涨3倍的研讨，我看公社里老师聊的比较多！本人查阅了公开消息，得出结论：没有错，基本每一款都有实锤，其中互动易董秘实锤2款+业内人士调研纪要2款，确实每一款都是大单品，先说结论，如果进展符合预期，2025年开始，每年上1-2

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康平科技：TSL万亿薪酬通过！小鹏+字节巨头，最大黑马2年布局无框电机送样机构看翻倍预期！

一、1、最新，马斯克万亿薪酬获批，从去年第四篇章开始，提出未来每年10倍级的指数式量产，0-10-100的拐点推进，明年新一代的擎天柱机器人量产，最新规划拿到薪酬期权，未来是2000万台的一个巨大空间，国内相关制造业企业通过三花、拓普、新剑等供货T链，成长天花板打开，业绩将迎爆发式增长2、国内宇树、智元、华为、最新小鹏、字节等众多企业做出现象级的人形机器人爆款，人工智能时代第一具象化毫无疑问就是机器人，国内很汽车零部件给各大巨头供货商迎来第二增长曲线，比如价值增量最大的、丝杠、电机、减速器、传

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正宗绑定TSL的核心趋势股

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特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会（Annual Shareholder Meeting），这是一场非常重要且备受关注的会议。根据多方报道，本次会议的核心议题包括：1.马斯克薪酬方案的投票表决：该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元，尽管此前已通过股东投票，但仍面临法律挑战，因此需再

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丰茂股份：孙姐最新覆盖+精密传动主供10月上市的宇树+光刻机核心材料+低位20CM预期

丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰茂股份：孙姐最新看好的品种，之前8月看好的宏盛股份+浙江荣泰都涨超80CM了，机器人精密橡胶传动减速器叠加实锤深度绑定宇树，低位没涨，补涨一个20CM不过分吧！丰

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国光电器：周末雷总带货AI眼镜爆火！meteAR即将发布+50W最确定的亿级，低位起飞！

一、周末除了最火的模拟芯片+存储芯片涨价20-30%以外，还有一个爆火的，就是号召力极强的雷总，继上一个小米SU7后带货爆火后，再次带货一个亿级别AI端侧AI眼睛，叠加下周mete即将发布最新品，预期差极大，经过深度挖掘，一个处在低位的曾经牛股还没被市场挖掘，本轮几乎没涨，重点留意：002045国光电器，看好的逻辑，我一般喜欢下跌的时候低位挖掘，类似之前北京君正周末双重利好，上周14%后下周估计继续大涨，涨了就不是模式，不追高。比如之前的华海诚科、速达股份、本川智能，低位挖掘后，三天35%！这次

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北京君正：周末两大热点，阿里AI芯片发布大涨13%+豁免利好国产存储，它是唯一双龙头！

一、周末发酵最大的2个热点：1、阿里发布自研AI芯片，美股盘后大涨13%！是什么概念，2万亿相当于一晚上暴增2600亿市值：而且是在我们大A收盘之后发酵的：经过查询各种资料，这里咱们挖掘到的，最受益的就这几家：接着问了deepseek，和阿里自己旗下的通义：综上所述，得出的结论：北京君正是非常正宗，至少排名前三，且和阿里旗下平头哥RISC-V架构下AI芯片，深度战略合作，且作为联盟理事长级单位，除了理事芯原股份周五停牌，作为副理事的北京君正，其实就是龙一! 当然，另外一个大热点逻辑，那更就

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飞荣达：单季利润暴涨300%！液冷导入IV+实锤T链零巧手+海思芯片散热主供+社保新进

最新，挖掘到一只液冷板低位潜力股：飞荣达！晚间公布了半年报，盈利1.66亿，同比大增118%至上限，大超预期！一、更炸裂的是，公司如果扣除非经常性损益的6900万，二季度单季净利润1.8亿！而一季度不到6000万都不到，暴增300%+，仔细翻看财报，液冷收入居然达到了6个多亿，这个就算现在的总龙头英维克相当水平，而英维克估计已经暴增几倍，飞荣达没咋张，补涨空间巨大！更牛掰的现金流大增700%+，十足的现金奶牛二、实锤供货英伟达+特斯拉灵巧手，数据中心里的最后其它重要客户！涉及保密合同的原

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2025-08-17 14:26:50

华海诚科：先进封装料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导体利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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壹石通
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华海诚科

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2025-08-17 13:56:27

华海诚科：先进封装材料龙头+GMC唯一量产+华为持股+周末并购+半导利好20CM对标富乐德

最近，市场超级主线之一就是AI+，以及新技术上游的设备和材料，看来真的对标10年前互联网+，尤其上游AI硬件，PCB、液冷、电源，已经扩散挖掘上游玻璃纤维+铜箔+树脂；冷板+电子泵+CDU+UQD快换接头，尤其欧陆通引爆上游柴发+磁悬浮压缩机，还是那句话，任何一个产业，要炒先炒上游设备和材料！这里经过仔细挖掘，发现一个先进封装上游环氧塑封材料龙头，国内第一、世界第二，且深度绑定华大哥，华为哈勃战略如果，叠加周末并购重组利好的20CM潜力黑马！之所以重视科创板并购重组，因为本轮全市场15倍的总龙

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2025-08-05 23:08:59

盘龙药业：四款大单品创新药进入临床后期，其中plc01抗纤维，50亿级，BD预期，3倍空间

牛市，现在类似2014年底，以往经验，要赚大钱，一定是识别主流，拥抱主流，本轮两条主线必将贯穿全程，一个是AI+，类似13-15年的移动互联网+，另一条主线，就是创新药，跌了三年半，估值杀投，今年崛起，业绩爆发+政策扶持，海外Bd授权，百亿级频出，产业趋势不可逆！类似13-15的互联金融，待2027年，你会看到，诞生一批又一批10倍成长股，其中创新药是绝对主流！其实港股创新药指数已经翻倍，今天A股盘后更是集体暴动！尤其是港股创新药四大天王之君实生物爆拉33%，集体狂欢，我们A股创新药之前本来就

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广生堂
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诚意药业
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桂林三金
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盘龙药业

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2025-07-22 22:21:55

速达股份：盾构机TBM最大预期差！核心配套部件细分龙头+盘后董秘实锤供货20㎝连板铁建重工

一、速达股份（001277.SZ）作为国内工业机械设备综合后市场服务的领军企业，近年来通过技术延伸和产业链协同，逐步在盾构机TBM掘进机形成双主业驱动，而雅江水电站作为截弯取直的模式，最大增量，就是盾构机+掘进机，上游配套耗材必然是最大增量！；二、近期市场盾构机+掘进机龙头，基本是30㎝、20㎝连板高度，比如恒立钻具+铁建重工！市场上最强分支，公司作为上游配套设备细分龙头，正宗的补涨首选！逻辑如下： 1. 流体连接件供应：为TBM制造商提供高压油管、密封件等关键配件，2023年对中国铁建重工

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恒立钻具
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铁建重工
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速达股份

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2025-03-04 08:08:07

本川智能：世界通信大会ing，华为5.5G有望导入云手机，核心老妖+卫星互联，低位20Cm

上周四小米手机和U7神车，咱们上周一就挖掘出来，提前潜伏凯众和海泰科，果然收获20Cm，下一个潜伏的华为想不到手机是新功能，5.5G准6G可能会在正在进行的世界通信大会重磅演示！一、2025年世界移动通信大会正在于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那举世界移动通信大会日渐成为全球移动通信行业最新技术的发布场所和风向标。智能化设备小米、中兴、荣耀等参会，华为携重磅产品亮相。华为官宣，将于MWC2025期间展示5G-A与AI的融合应用，多模态人机交互、多场景具身智能将不断释放泛在超宽网络的价值。努

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恒为科技
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本川智能

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2025-02-23 21:28:55

晨化股份：硅油，新一代数据中心液冷核弹级材料+董秘实锤供货Ai娃娃，低位20CM连板预期！

一、据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷，液冷主流氟化液价格高，成本几十可以卖到上千。市场上95%由3M公司生产，但因为环保问题2025年将退出氟化液市场。最新的GB300更是双倍使用液冷，而国内，以润和和晨化为代表的有机硅企业，已经研发出新一代，替代3M氟油的复合硅油：而晨化和润禾的技术路线一致，公司超高真空扩散泵硅油可作为高温热载体以及仪表中的传递液等，生产的硅油可用于ai数据中心新一代冷却液。高效替代氟化物，且成本比3M氟化物降低80%！对公司的业绩贡献

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晨化股份
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华润材料
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朗威股份
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日科化学

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2025-02-23 15:13:57

太龙药业：29%参股天堂硅谷，间接投资DS+云+Ai应用，叠加创新药大单品上市预期！

一、春节后，deepseek横空领衔，杭州6小龙，围绕宇树智能机器人线百花齐放，也颠覆了上游云产盈利模式，云+数据中心公司价值重估，估价爆涨，下游Ai应用雨后春笋般炒作，Ai玩具Ai眼镜Ai医疗Ai制药等等！除了本周最热的阿里云+数据港之类代表，其实第一受益的，还是参股deepseek等6小龙的创投公司最受益，现在不光是各个头部大厂，就连各级ZF，国企，民企都纷纷接入DeepSeek。这种天量，仅靠一家公司维持显然不太现实，所以未来DeepSeek对外融资是大概率事件。那么正真有机会受益参与d

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数据港
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每日互动
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钱江水利
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太龙药业

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2025-02-07 09:05:24

珠江股份：实锤合作智驾文远知行大涨15%，下一个金山云！+亚冬会开幕+国资置换+业绩预增！

近期各大券商年度研报，均预判一大技术变革方向，就是汽车智能化！自动驾驶，类似10年前汽车电动化，那么在当前人工智能+智能机器爆发元年！昨天比亚迪最新发酵的智驾，天神之眼！！！一堆首板爆发，这个比DS和机器人还新！其实无人驾驶这个应用端是最容易跑出来的，国外包括特斯拉FSD铺开，以及国内去年萝卜汽车的爆单，包括今年理想、小鹏、小米Su7各大新势力的销量发力，种种迹象表明，智能驾驶公司业绩有望出现爆发式增长！类似之前的电动化，那么头部科技公司会先走出来，比如文远知行！文远知行是全球领先的自动驾驶科

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比亚迪
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伯特利
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通达电气
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亚太股份
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珠江股份

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