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运犇帷幄

VC股权投资人；主导某千亿上市公司50亿产业基金

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一路向北的机构

2025-03-29 15:36:58

中国顶级私募访谈录（三）

高毅资产邱国鹭：“宁数月亮，不数星星”是市场中广为流传的价值投资金句。邱国鹭曾在《投资中最简单的事》一书中用其描述自己的投资方法，“数月亮的行业门槛高，参与竞争的企业少，所以竞争有序，坐地起价，旱涝保收；数星星的行业门槛低，谁都能进来，竞争激烈，经济好时担心成本上升，经济下行时担心需求下降，好日子总是不久的。前者圈钱不辛苦，后者是辛苦不赚钱。因此，哪一类公司适合投资，就一目了然了。” 他把选股简化为估值、品质、时机三个要素。其中时机很难掌握，他会将其淡化，或者主要通过估值去判断，便宜的时候多买，

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腾讯控股
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贵州茅台

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-03-26 16:09:52

尊重市场选择，在悲观氛围中保持乐观

一、市场 A股三大指数今日震荡整理，截止收盘，沪指跌0.04%，收报3368.70点；深证成指跌0.05%，收报10643.82点；创业板指跌0.26%，收报2139.90点。沪深两市成交额仅有11543亿，较昨日缩量1040亿。　行业板块多数收涨，化纤行业、电机、汽车服务、光伏设备、农牧饲渔、纺织服装、塑料制品、汽车零部件、通用设备行业涨幅居前，船舶制造、银行、采掘行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3500只，近百股涨停。人形机器人概念股走强，正海磁材、三丰智能涨逾10%，中信重工、

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恒工精密
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双林股份

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一路向北的机构

2025-03-24 15:35:04

摒弃短线思维，拥抱价值正道

一、市场 A股三大指数红盘报收，沪指涨0.15%，收报3370.03点；深证成指涨0.07%，收报10695.49点；创业板指涨0.01%，收报2152.55点。沪深两市成交额达到14507亿，较上周五缩量1001亿。个股方面，上涨股票数量不足1500只，微盘股指数重挫4.04%，近50只股票跌停。行业板块涨少跌多，旅游酒店、化肥行业、船舶制造、能源金属、保险、银行板块涨幅居前，装修装饰、房地产服务、通信服务、互联网服务、航天航空、教育板块跌幅居前。点评：市场持续缩量，在牛熊分界线下方不断

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中大力德
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腾讯控股

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一路向北的机构

2025-03-23 17:34:26

中国顶级私募访谈录（一）

心有猛虎，细嗅蔷薇—以终为始，做一些慢的、艰难的，但长久的事。淡水泉赵军：如果把中国比作一家企业，贸易战短期内会降低订单和收入，对公司价值产生负面影响。但是长期来看，在贸易战的压力下中国会加快转型，通过调整经济结构来适应恶劣的环境，最终中国的长期价值会得到提升。在市场情绪聚集的地方难以寻找到好的投资标的，而在被市场忽视和冷落的地方却有“淘金”的乐趣。当某一类资产被过度追捧，首先可以认为该类资产从长期来看在丧失性价比优势，其次是其对立面的资产肯定是被冷落了。逆向投资不可避免的是，资产在买入后

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中大力德
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长盛轴承
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三花智控

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一路向北的机构

2025-03-22 19:26:01

投资开悟需贵人指导

一、做自己熟悉的股票说到股市投资，我们想到最多的就是日常的追涨杀跌。但是真相却是一动不如一静，多动不如少动。频繁换股，频繁做自己不熟悉的公司是亏损的来源。一个是交易的手续费高昂，另一个就是不熟悉的公司很容易买在高点，被套的概率很大。由于不熟悉，自己很难有心理上的淡定，更别说对行业的深度认知。不熟悉还会导致对个股的股性不熟悉，那么就很难把握一个比较好的买点。不熟悉，如何能够赚钱呢？做自己熟悉的股票，买入后就不去管它，跌得多了加仓，等到股价涨得相对高位了再卖出，低买高卖是投资正道。

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中大力德
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长盛轴承

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一路向北的机构

2025-03-21 15:41:59

春季行情结束，浅蛰待初夏

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌1.29%，收报3364.83点；深证成指跌1.76%，收报10687.55点；创业板指跌2.17%，收报2152.28点。沪深两市成交额达到15509亿，较昨日放量1093亿。行业板块多数收跌，电机、消费电子、汽车零部件、珠宝首饰、半导体、软件开发、仪器仪表、小金属板块跌幅居前，船舶制造、采掘行业、风电设备板块逆市走强。个股方面，上涨股票数量接近1000只，涨停股票数量超过50只。海洋经济概念股持续走强，振华重工、开创国际、亚星锚链、好当

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每日互动

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2025-03-20 15:41:02

美联储拒绝降息，指数滞涨

一、市场 A股三大指数今日集体回调，截至收盘，沪指跌0.51%，收报3408.95点；深证成指跌0.91%，收报10879.49点；创业板指跌1%，收报2200.03点。沪深两市成交额达到14416亿，较昨日小幅缩量249亿。行业板块涨少跌多，船舶制造、风电设备、采掘行业、煤炭行业、汽车零部件板块涨幅居前，保险、珠宝首饰、非金属材料、游戏、仪器仪表板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近2000只，涨停股票数量超过70只。海洋经济概念股大涨，振华重工、亚星锚链、开创国际、佛山照明、中水渔业涨

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双林股份
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同益中

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一路向北的机构

2025-03-19 15:38:08

热点涣散，防守一波

一、市场 A股三大指数今日集体震荡整理，截止收盘，沪指跌0.10%，收报3426.43点；深证成指跌0.32%，收报10979.05点；创业板指跌0.28%，收报2222.35点。沪深两市成交额达到14664亿，较昨日缩量532亿。行业板块涨少跌多，贵金属、电力行业、珠宝首饰、银行板块涨幅居前，电子元件、非金属材料、仪器仪表、通信设备、游戏板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近1500只，涨停股票数量超过50只。电力股震荡走强，韶能股份、嘉泽新能、广安爱众涨停。黄金概念股逆势活跃，莱绅通灵

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襄阳轴承

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一路向北的机构

2025-03-18 16:06:34

BYD永不止步

一、市场 A股三大指数今日集体小幅收涨，截止收盘，沪指涨0.11%，收报3429.76点；深证成指涨0.52%，收报11014.75点；创业板指涨0.61%，收报2228.64点。沪深两市成交额达到15197亿，较昨日缩量533亿。行业板块涨多跌少，贵金属、航运港口、珠宝首饰、化纤行业、通用设备、电网设备、电源设备板块涨幅居前，游戏、航天航空、酿酒行业跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3000只，涨停股票数量接近80只。机器人概念股持续活跃，方正电机等近20股涨停。高压快充概念股表现活跃，

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英可瑞
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金冠股份

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一路向北的机构

2025-03-17 18:48:23

革命尚未成功，同志仍需努力，静待破局

一、市场 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，收报3426.13点；深证成指跌0.19%，收报10957.82点；创业板指跌0.52%，收报2215.13点。沪深两市成交额达到15730亿，较上周五缩量2188亿。行业板块涨多跌少，采掘行业、汽车服务、房地产服务、仪器仪表、环保行业、船舶制造、汽车零部件板块涨幅居前，贵金属、医疗服务、证券板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3100只，涨停股票数量超过80只。深海科技概念股延续强势，东方海洋等涨停。点评：上周五走势本

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索辰科技
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中大力德

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一路向北的机构

2025-03-16 17:32:32

私密

预制菜行业研究报告

一、预制菜的概念预制菜概念最早起源于美国，速冻技术的提升满足终端多元化消费需求，而美式快餐的兴起也倒逼食材趋于标准化，为半成品菜发展带来契机。2022 年团体标准下的预制菜偏向于强调“预制”属性，针对食材做预处理均可在广义上将其划分为预制菜，且其广泛涵盖供应链各个环节，即配类属于上游采购与初加工环节过程产物，即热、即烹类为经中游深加工后的产品形态，即食类直接面对 C 端客户。2024 年新规下预制菜相对于供应链更加倾向于食品概念，强调“菜肴”的属性，在供应链环节中处于相对靠后的位置，产品更接近

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安井食品
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千味央厨

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一路向北的机构

2025-03-15 19:37:06

投资中最简单的事（七）

邱国鹭：股价波动的原因，是树在动（基本面），风在动（政策面），还是心在动（情绪面）？短期来说，股价波动是人心与人心博弈的结果，是心在动，难以预测。中期来说，股价更多是由政策面决定：吹的是政策宽松的暖风，股价就上涨；刮的是政策紧缩的寒风，股价就下跌。所以说，中期是风在动。长期来说，股价是由基本面决定的。那些根基不稳的病树，难以避免在风中被连根拔起的命运；而那些有稳固根基的好树，不管人心冷暖，风向东西，终将成长为参天大树。所以说，长期是树在动。犇哥：A股的特征就是多数时候是心在动，而散户的心是最

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三花智控
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一路向北的机构

2025-03-14 16:55:42

一支穿云箭，千军万马来相见

一、市场今天沪深两市成交额达到17918亿，较昨日放量1851亿。今天的阳线指数彻底顶破3400点的关键压力位，可谓是一支穿云箭，千军万马来相见。在职业交易员的眼里，今天权重的强力走势就是一个点火信号，牛市第二波！我一直说个人的命运像一根杂草，只有将自己的命运和国家时代的命运绑定，才能产生最强的一击。优秀的企业家们就是利用这样的规律，在一次次的时代浪潮下成为当时的弄潮儿。从盘面看，涨的最多的是保险、多元金融、证券、食品饮料、酿酒行业等板块。从估值的极致差异也有高低切的需求，但是当下的市场行

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新华保险
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东方锆业
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西部材料

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一路向北的机构

2025-03-13 20:23:21

私密

AI数据中心冷却控制—CDU行业概况分析

1、数据中心冷却系统拆解 1.1数据中心核心硬件数据中心核心硬件主要由以下几个环节组成： ➢服务器：为大数据中心的核心设备，主要负责数据处理和运算的重任，其性能直接影响着大数据中心的运行效率。 ➢存储设备：用于存储数据并提供数据的读写访问。常见的存储设备包括硬盘、固态硬盘（SSD）、磁带库等。数据中心通常会采用多种存储设备，通过存储层级结构来满足不同数据的存储需求。 ➢网络设备：负责数据中心内部和外部的数据传输和通信。常见的网络设备包括交换机、路由器、防火墙等。 ➢电源设备：负责提供稳定的电力

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申菱环境

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一路向北的机构

2025-03-13 19:26:45

悟道前的故事：混沌

一、市场今天沪深两市成交额达到16067亿，较昨日缩量770亿。全天市场低迷，3600多只股票下跌，老师们的感受已经接近冰点，充其量也就比股灾好一点。从指数情况看，昨天又一次冲击3400未果而回落，说明这个位置阻力非常大。从市场结构来看，两大主线的高位滞涨迹象也非常明显。算力卷到无以复加，互相踩，谣言满天飞，昨天又被一颗老鼠屎坏了满锅汤，整个筹码结构和参与资金都非常混乱。机器人则在今天高位杀跌，破坏力极强，短期有泡沫，中期看超跌机会。 A股流行一句话，盘久必跌，如果这个位置迟迟不能突破，向

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斯菱股份
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捷昌驱动

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