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无名小韭
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无名小韭
2025-03-05 19:26:35
金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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云鼎科技
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金自天正
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无名小韭
2025-03-04 17:17:14
中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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无名小韭
2025-02-25 19:52:47
春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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春秋电子
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无名小韭
2025-02-25 18:28:03
同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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南山智尚
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无名小韭
2025-02-23 16:41:50
国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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无名小韭
2025-02-20 18:14:11
瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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比亚迪
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无名小韭
2025-02-19 18:24:43
森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
2025-02-18 18:50:13
人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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无名小韭
2025-02-16 18:15:03
AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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无名小韭
2025-03-05 19:26:35
金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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云鼎科技
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北矿科技
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金自天正
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无名小韭
2025-03-04 17:17:14
中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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海南华铁
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南方泵业
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无名小韭
2025-02-25 19:52:47
春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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春秋电子
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无名小韭
2025-02-25 18:28:03
同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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南山智尚
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同益股份
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无名小韭
2025-02-23 16:41:50
国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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深圳华强
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川润股份
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力源信息
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无名小韭
2025-02-20 18:14:11
瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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比亚迪
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瀚川智能
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无名小韭
2025-02-19 18:24:43
森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
2025-02-18 18:50:13
人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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福莱新材
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无名小韭
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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美年健康
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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美年健康
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无名小韭
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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友车科技
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比亚迪
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无名小韭
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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药易购
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
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AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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无名小韭
2025-03-05 19:26:35
金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心
看好背靠矿业,能源,建筑等大型央企的机器人公司: 云鼎科技,金自天正,北矿科技等,逻辑如下: 以及参照新能源车的渗透路径,推演机器人在我国的渗透路径: 1.大型劳务类央企的痛点(建筑,消防,矿业): 劳务人员密集,安全事故频发(尤其工地,煤矿),社保等费用成本较高等。 因此对于建筑类和矿业煤炭等大型国企,机器人替代劳动力的诉求非常高。 2.综合第一点,优选背靠国资的上述行业机器人公司,这也是云鼎科技3板的核心逻辑(军用机器人第一波建设工业也是背靠兵装集团): 云鼎科技背靠山东能源集团,有股东会给
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云鼎科技
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北矿科技
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金自天正
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无名小韭
2025-03-04 17:17:14
中金环境:杭州开展阿里AI投资本地配套供应商摸排,公司是唯一注册在余杭区的液冷
如题,下午新闻弹出: 人民财讯3月4日电,记者获悉,根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求,现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和A1重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。 注意,这里摸排范围是注册地在余杭区的上市公司 问财可以搜到注册地在余杭区且有数据中心相关业务的公司只有3家: 而稍微研究一下就可以知道: 300145中金环境的数据中心液冷泵业务非常正宗,极
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海南华铁
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南方泵业
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无名小韭
2025-02-25 19:52:47
春秋电子:小米发布会将召开+业绩反转,公司镁结构件将在小米汽车和AIPC大放异彩
本想参加牛股逻辑大赛的,但是加上去标题就太长了..... 603890春秋电子: -受益AIPC带动的全球笔电市场回暖,公司主营业务已于四季度反转(年报预告同比增加554.29% 到629.06%); -新能源汽车镁结构件在小米汽车,比亚迪等终端客户放量,助力公司业务进一步成长。 -AIPC 和新能源车轻量化趋势助推镁合金结构件市场,春秋第二成长曲线成型。 -业绩: -苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,500.00万元到19,5
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春秋电子
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无名小韭
2025-02-25 18:28:03
同益股份:低位没涨的机器人超高分子聚乙烯+小米+光刻胶
之前写到机器人的新方向灵巧手: 人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器 灵巧手里又分:腱绳传动,触觉方案,电机等。 近期券商强推的腱绳材料南山智尚2月至今已经翻倍,涨的就是超高分子聚乙烯,也叫UPE。 而有这么一家公司实锤覆盖超高分子聚乙烯,并且是小米供货商,还做光刻胶。 就是300528同益股份: -超高分子聚乙烯:看同益股份旗下品牌益威格公众号链接 益威格Eweiger | 通用塑料之UPE 超高分子聚乙烯 板/棒材 -并且后天小米即将发布AIPC产品和新的小米汽车 同益股份: 公司
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南山智尚
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同益股份
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无名小韭
2025-02-23 16:41:50
国产芯片重磅进展实锤,下周重视华为海思和昇腾
周末华为任总在座谈会后的讲话被官媒报道: 据官媒报道:中国科技巨头华为创始人任正非在民营企业家座谈上说,中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。官媒报道称,任正非告诉主席:“我们曾经'缺芯少魂’的忧虑已经减弱了。我坚信,一个更伟大的中国将加速崛起。” 路透社报道称,“缺芯少魂"这一说法可以追溯到1999年,当时一名中国前科技部长就信息产业发表评论,其中“芯”指的是半导体,“魂指的是操作系统。任正非提到了半导体领域的“内功不足”。他坦言,中国目前在半导体制造方面仍存在一定的技术差距,尤其是在
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深圳华强
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川润股份
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力源信息
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拓维信息
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无名小韭
2025-02-20 18:14:11
瀚川智能:比亚迪天神之眼线束设备订单已排满至下半年
688022瀚川智能:公司”比亚迪天神之眼”线束自动生产设备在手订单已经排到了下半年。 苏州日报新闻: 【#这家苏州企业给智驾打通任督二脉#】江苏苏州。“从除夕到现在产线没有停过,在手订单已经排到了下半年。”苏州瀚川智能科技股份有限公司营销中心总经理胡书胜指着身旁的银灰色自动化设备说,这台设备可以实现高速数据传输线束全自动生产,技术水平和生产效率全球领先,是客户为了支撑比亚迪最新发布的高阶智驾系统“天神之眼”订购的。 在苏州瀚川智能科技股份有限公司的厂区内,高速线束、传感器、连接器等先进自动化生
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比亚迪
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瀚川智能
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无名小韭
2025-02-19 18:24:43
森霸传感:传感器是横跨AI终端和机器人双赛道刚需元件,公司绑定端侧之王小米
-未来AI硬件终端爆发, 智能家居行业需要传感器; -未来机器人产业爆发,机器人必不可少传感器,不管是视觉传感还是触觉传感。 -传感器和模组厂一样,都是终端必不可少的核心器件。 -模组厂已经出了广和通,美格智能等大牛股, -昨天写的机器人的柔性传感器福来新材也已经上天..: 因此传感器里面必然也会继续有牛股绑定着巨头出现。 小米CEO雷军昨天表态“要将AI技术落地到各个终端产品” 因此传感器推荐300701森霸传感:绑定终端之王小米。 -你好,小米机器人和公司的产品有关系吗? -公司的产品目前在
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森霸传感
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汉威科技
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无名小韭
2025-02-18 18:50:13
人形机器人下一阶段核心:灵巧手-触觉柔性传感器
先贴一篇国盛机械的研报,链接: 【国盛机械 | 策略】2025年机械行业策略报告:攻守易形,科技成长为矛 再贴一张国盛机械对机器人行情的调研与展望: ”2年前我们开始引领丝杠行情,中军标的#北特科技 已经接近 10倍。如今10个机器人新票有9个在讲丝杠送样故事,这次去硅谷深感触觉的重要性,无论是训练、摇操还是最终的全 AI控制触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间。相信触觉会是下一个丝杠,Gen3发布后市场会有更深认知,静待更多优质标的出现#【国盛机器人】:
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福莱新材
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无名小韭
2025-02-16 18:15:03
AI医疗再爆发,重点关注最受益的合成生物及核心票川宁生物
-合成生物是去年提出的新质生产力方向之一; -和AI一起被称为第四次工业革命的钥匙:“上帝之手” 行业相关催化及政策支持: -AI医疗行情中美共振,而合成生物是最佳应用方向之一; -北京拟到 2026 年形成1-2个百亿级合成生物产业集聚区: -上周,“新独角兽之都”杭州也发布了《杭州市未来产业培育行动计划(2025—2026年)通知》,其中合成生物学位列五大重点领域潜力产业之一: - 为什么合成生物学是AI医疗最受益的细分之一? -AI的核心能力是降本增效,合成生物学=基于已有数据构建新的模型
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
2025-02-14 01:34:10
美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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美年健康
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无名小韭
2025-02-12 18:00:42
友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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友车科技
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比亚迪
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无名小韭
2025-02-10 18:02:11
AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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美年健康
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新赣江
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药易购
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华大智造
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无名小韭
2025-02-09 16:03:50
AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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塞力医疗
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无名小韭
2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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