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无名小韭
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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国轩高科
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纳科诺尔
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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无名小韭
2025-06-11 19:07:56
新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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三生国健
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百诚医药
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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无名小韭
2025-05-18 18:43:57
东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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辰光医疗
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东方钽业
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无名小韭
2025-05-12 01:47:47
中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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天箭科技
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安达维尔
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天银机电
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无名小韭
2025-04-09 18:40:28
中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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连云港
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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无名小韭
2025-03-17 19:45:29
欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
2025-03-16 18:32:07
德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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五洲新春
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德迈仕
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无名小韭
2025-03-13 21:01:57
比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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欣锐科技
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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金自天正
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内蒙一机
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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欣锐科技
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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金自天正
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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国轩高科
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纳科诺尔
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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招商南油
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中远海能
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无名小韭
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
2025-06-09 20:56:19
德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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三生国健
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百诚医药
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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无名小韭
2025-05-18 18:43:57
东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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辰光医疗
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王子新材
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东方钽业
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无名小韭
2025-05-12 01:47:47
中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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天箭科技
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天银机电
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无名小韭
2025-04-09 18:40:28
中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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连云港
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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无名小韭
2025-03-17 19:45:29
欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
2025-03-16 18:32:07
德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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五洲新春
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德迈仕
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无名小韭
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
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德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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五洲新春
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德迈仕
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无名小韭
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比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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欣锐科技
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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金自天正
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内蒙一机
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无名小韭
2025-06-24 18:33:13
固态电池全景梳理:硫化锂,干法设备,人气股
开头放总结: 固态电池:材料变化集中在电解质和负极,设备创新引入干法电极工艺 1)材料:电解质为核心增量,硫化物兼具产品性能&初步放量的成本优势 硫化物重点推荐:688778厦钨新能 建议关注: 300584海辰药业、300801泰和科技(市场关注其在硫化锂布局) 2)负极:我们预计,2030年前硅碳负极是发展重点,2030年后锂金属负极为发展趋势 重点推荐:603200上海洗霸、 3)设备:现阶段固态电池仍采用湿法工艺,但干法工艺凭借更高的生产效率和更低的成本,成为未来发展的必然趋势。 重点推
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泰和科技
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国轩高科
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纳科诺尔
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无名小韭
2025-06-17 18:59:28
以史为鉴,油运股中期或存在巨大(几倍)超额收益
近期中东局部战乱导致国际油价和油运价格的短期剧烈波动 可以对比的是2022年的俄乌战争(2022年2.24日爆发)。 而参考2022年俄乌战争开始之后的油运股价表现可知: 由于俄乌战争的持续时间超预期,导致俄罗斯石油被制裁,进而国际油品运输价格大涨,而相关油运股的股价也在短短半年内翻了几倍: -601975招商南油俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争之后股价从最低1.7元半年涨到了6.2元,3倍涨幅。 -600026中远海能俄乌战争之后的股票表现: 俄乌战争后股价从最低4.5左右半年涨到了20元,
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招商南油
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中远海能
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招商轮船
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无名小韭
2025-06-11 19:07:56
新消费之港股演唱会龙头半月翻倍,关注A股映射锋尚文化
近来新消费的风向标基本都是港股,然后港股的演唱会龙头阿里影业,最近改名成了大麦娱乐(也就是演唱会卖门票的那个大麦网),半个月时间股价涨了1倍: 而演唱会作为年轻人火爆的新消费之一,在A股完全没有发酵过....看看大麦网的业绩: -根据阿里影业年报,2023-2024 年,大麦业务交易总額(GMV)高速增长,同比增幅超过500%。阿里影业表示,大麦在票务代理领域占据市场绝对领先优势,尤其是核心演唱会品类,头部项目覆盖率接近100%。 -今年5月20日,阿里影业股价大涨29.79%,收获今年以来单日
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锋尚文化
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无名小韭
2025-06-09 20:56:19
德源药业:主营稳健的仿转创,三靶点减肥药同类型BD金额18亿美金
先写个结论:832735德源药业是目前A股上市自研减肥药的公司里市值最小的公司,且本身的估值主营业务足以支撑。 之前写了两篇药,其中主要以众生药业和常山药业的减肥药为主,今天两个票双双涨停,其中常山药业10倍之后继续20厘米涨停,众生药业则走成了低位强预期差秒板... 贴1:众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药 贴2:众生药业:RAY1225减肥药与竞品对比及潜在BD分析 医药股的研究相对要复杂一些,所以我尽量用对比的方式来呈现想表达的东西。 今天依然是写一个北交所的减肥药公司:832
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众生药业
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常山药业
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德源药业
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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三生国健
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百诚医药
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无名小韭
2025-05-28 18:50:43
遥望科技深度:达人+“新品牌”模式跑通,朵微卫生巾抖音618销量排第一
“002291遥望科技或许找到了直播电商+达人签约的正确打开方式:联合签约主播打造产品力过硬的新品牌,成为直播电商领域的"新品牌梦工厂”. 一家公司最大的利好就是商业模式的潜在改变带来的脱胎换骨机会,参考我置顶帖里24年8月写的永辉超市,现在的遥望科技,有当初永辉超市的感觉。 新消费离不开抖音直播电商,抖音直播曾经的王:遥望科技,或将老树开新花。 永辉超市:京东副总裁担任董事+胖东来模式全面铺开,困境反转! -这里开始之前先来讲讲这个“新品牌”。 举一个依靠抖音电商打造”老赛道,新品牌”,股价半
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若羽臣
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遥望科技
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聚胶股份
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无名小韭
2025-05-21 20:44:53
东方钽业更新:未来铍材是核聚变最大价值量部分
上一篇写了东方坦业的铍材是国内核聚变领域唯一: 东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 今天写一下机构调研的更新: 【国泰海通科技研究】铍,可控核聚变的“锂矿 结论:加工后的铍小球价格约10万元/kg,对应价值量超300亿元;若按CFETR投资额800亿元测算,铍小球的价值量占比接近40%,铍才是未来聚变工程堆的第一大弹性。 作为核聚变板块的一匹黑马,王子新材自5月初以来涨幅已超过60%,公司电容器产品在聚变堆和混合堆的价值已被市场认知到位,我们开始新的挖掘之旅。 #铍是聚变堆的价值量之
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东方钽业
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王子新材
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无名小韭
2025-05-18 18:43:57
东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研
000962东方钽业:国内唯一核聚变金属铍材,机构即将调研 -公司参股公司西北稀有金属材料研究院,是国内唯一的铍材研究和生产基地,铍在聚变堆中的重要性显著,应用主要集中在中子倍增剂和第一壁材料. -公司产品高纯超导铌材为低温合金领域主要原材料,可用于可控核聚变等设备所需铌钛合金等材料,公司铌及铌合金产品是加速器用超导磁体首选材料,而磁体是核聚变价值量占比最大的环节。 中信即将组织核聚变产业的调研,东方钽业的调研就在下周五: 国内唯一的核聚变金属铍材料,十分稀缺,重视~ 另外再推一个北交所核聚变磁
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辰光医疗
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王子新材
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东方钽业
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无名小韭
2025-05-12 01:47:47
中泰证券:科技赋能新质战斗力,关注军工信息化
新质战斗力:创新主导、机制增效: 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更 新,提升军工 IT 能力成为全球共识,政策护航军工信息化建设,国防支出每年稳健上 升,加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内 涵,通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量,加快新质战斗力供给。 信息化:聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。 1)新型战略空间信息化:深 海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地,深海攻防作战以无 人装备为主体,以深海感知链和通信网为纽
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天箭科技
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安达维尔
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天银机电
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无名小韭
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中国交建:承建中国—马来西亚“一带一路”旗舰项目
上周末跟大家详细梳理了贸易战题材的几大潜在方向,目前说到的大部分票全部走出了主升浪: 百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向 秋乐种业3个30厘米,神农种业2个20厘米,等等... 不过后面个人还是看好一带一路一些,之前的帖子也说了: 一带一路是“合纵连横”:或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局。 而目前也是有了持续的新闻催化-据外媒: 马来西亚政府星期三(4月9日)宣布,中国高层将在4月15日至17日访问马来西亚。 这里也不推荐什么边角料小票,直接上正宗的核心权重: 601800中
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中国交建
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连云港
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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无名小韭
2025-03-17 19:45:29
欣锐科技强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1.
【邱世梁|黄华栋】欣锐科技(300745)强cal:比亚迪核心供应商,业绩有望反转估值相对底部,超充业务有望开启0-1。 公司预期差较大,欢迎领导对接交流~ 事件:根据比亚迪官方微博,比亚迪汽车将干3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布醫汉L、唐L预售发布会,论题为"兆瓦闪充,油电同速”,此外根据汽车像素,比亚迪可能进行大规模建设超充终端,目前比亚迪的超充终端已经在发往各地,该终端可以输出200V到1000V的电压。 -车载电源受益超充ASP提升: 公司系0BC唯一外部供应商,2024
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欣锐科技
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无名小韭
2025-03-16 18:32:07
德迈仕:T链新剑传动,舍弗勒丝杠合作商;将人形机器人业务作为第二增长曲线
周五人形机器人方向调整后再次启动,这次是以T链实锤标的丝杠为主要方向,T链的五洲新春涨停,震裕科技接近20厘米。而目前特斯拉的丝杠供应商只有两家: 国内的新剑传动,国外的舍费勒: 301007德迈仕: 根据公司3.4日的最新调研公告: -Q:市场有传言我们要给舍弗勒等合作丝杠,请问这块我们怎么去解答?可行性和是否有进展? -A:德迈仕与客户舍弗勒已有二十余年的合作历史,众多现有产品中包括车用丝杠类产品,公司将通过自身优势积极向客户争取到更多丝杠类以及高技术含量的产品。 -Q:公司与兆威机电、新剑
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五洲新春
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无名小韭
2025-03-13 21:01:57
比亚迪天闪即将来袭,关注1000V高压快充产业链
根据汽车圈多位大V的爆料,比亚迪将于3月17日举办“超级e平台技术发布暨汉L唐L预售发布会”。这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。 【浙商电新 邱世梁|黄华栋】比亚迪系统布局超充车桩,800V产业链充分受益 事件:根据汽车像素,比亚迪近期将在超充技术上加速布局,1)车端:即将发布的新款秦LEV将支持800V+5C 超充,超充下沉10万价格带;高端市场方面,本月稍晚发布全新的1000V高压
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比亚迪
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京泉华
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无名小韭
2025-03-11 18:07:09
【华福军工】西菱动力:纯正军工机器人标的+主营业务反转,翻倍空间!
上一篇推的金自天正,机器人大脑神经网络风起,已经2连板: 金自天正:背靠矿业,能源,建筑国企的公司是机器人应用的核心 而最近军工风起,推一个军工主业反正+开拓军用机器人谐波减速器的票: 300733西菱动力:主营业务反转,军用机器人打开第二曲线 有点类似最近的机器人小妖股美力科技,也是主营业务大增+机器人业务弹性。 2.19日公司在智联招聘上发布谐波减速器相关招聘信息,包括谐波减速器结构设计、工艺、测试、项目等多个岗位,进一步兑现公司前期交流观点。 2月17日,公司在公开交流中表示: 1)将机器
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西菱动力
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