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无名小韭
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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无名小韭
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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友车科技
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比亚迪
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无名小韭
2025-02-10 18:02:11
AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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无名小韭
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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无名小韭
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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拓维信息
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无名小韭
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比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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安凯微
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无名小韭
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捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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无名小韭
2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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无名小韭
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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中芯国际
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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无名小韭
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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友车科技
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比亚迪
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无名小韭
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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美年健康
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药易购
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华大智造
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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卫宁健康
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美年健康
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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拓维信息
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航锦科技
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软通动力
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无名小韭
2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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平治信息
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安凯微
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无名小韭
2025-02-05 14:17:40
捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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捷顺科技
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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安凯微
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无名小韭
2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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无名小韭
2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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无名小韭
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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生益科技
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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先锋精科
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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无名小韭
2025-02-15 20:17:32
众合科技:杭州算力+杭州低空经济龙头企业
-杭州算力轮番爆拉,000925众合科技是正宗杭州算力 据2023年2月26日官微消息:由甘肃省政府主办的全国一体化算力网络甘肃枢纽节点重点企业签约仪式在庆阳市举行。众合科技与庆阳市政府现场签订了《庆阳市人民政府浙江众合科技股份有限公司时空大数据云中心项目战略合作框架协议》,众合科技将以深圳众源时空科技股份有限公司(以下简称“众源时空”)为合作实施主体,建设全国一体化大数据中心国家枢纽节点,实现时空数据在全国范围内的无障碍流通,打通时空大数据行业的数据全产业链上下游协同发展 -同时盘面低空经济最
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众合科技
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无名小韭
2025-02-14 01:34:10
美年健康:董事长表态AII in AI,对标美股Tempus ai
晚上美股AI医疗龙头Tempus AI继续大涨: 恰巧晚上美年健康的公众号发布了年度工作会总结, 美年健康董事长表示已经要All in AI: 2024年,美年健康将“ALL in 数字化”战略全面升级为“ALL in AI”战略,全维度加速布局AI技术应用;持续发力产品创新,面对主动健康和消费医疗高速成长的市场机遇,在智能筛查、智能诊断、健康管理等多方面推出一系列创新产品,构建起国内最大、最佳的“AI+医疗”应用场景,逐步实现从“单次体检服务” 向“全程健康管理”的升级。 而官媒也报道了美年健
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美年健康
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无名小韭
2025-02-12 18:00:42
友车科技:比亚迪智驾平权破万亿,重视即将爆发的汽车云市场
-上一篇AI医疗的美年健康今天反包涨停,相信好的逻辑总会发光: 开头先放上比亚迪发布会最大但被忽视的重点: 全民智驾第一大底气「中国最大的车云数据库」 如果说一辆车的数据是一滴水 那比亚迪则拥有一片海。 (图片来自比亚迪发布会的截图) 当智能驾驶普及后,云服务会同步放量,就如同Deepseek市场炒了云,你智能驾驶依靠的是数据,数据的载体就是云。 688479友车科技: -国内汽车后市场服务领域软件及云服务龙头企业 -比亚迪天神之眼预期差:公司承接比亚迪智能云业务 -股东背靠国内企业云龙头用友网
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友车科技
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比亚迪
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无名小韭
2025-02-10 18:02:11
AI医疗如期爆发,从护城河角度分析美年健康及弹性标的
周末给大家梳理了一下AI医疗的一些催化,今天直接爆了: 昨天点方向,今天来具体分析: 所有AI应用方向,最利好自身拥有深厚护城河和用户的公司 ———————————————————————— -002044美年健康: 坐拥中国最大规模的个人健康数据中心;AI 专精特新产品打造增长新引擎。 -公司护城河深厚,年体检人次行业第一: 截至 2024 年 9 .30 日, 公司分院总数 608 家,覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),其中控股分院 312 家,在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳
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美年健康
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新赣江
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药易购
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华大智造
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无名小韭
2025-02-09 16:03:50
AI医疗迎密集催化,华为医疗人工智能论坛2.18将召开
AI+医疗相关事件催化梳理: -AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业。相关链接: AI的尽头是医疗!木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业! -华为2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在2.18日在上海召开。 -德意志银行:医药的“DeepSeek时刻”中国创新药也已达到了 周五启动相关标的,华为合作的已标出: 600756浪潮软件:浪潮联手区域三甲医院专家团使用AI技术研发了DRG/DIP精细化运营管理系统 000710贝瑞基
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卫宁健康
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塞力医疗
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新赣江
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美年健康
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无名小韭
2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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优刻得
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拓维信息
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航锦科技
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软通动力
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无名小韭
2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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万朗磁塑
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大为股份
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宇瞳光学
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博科测试
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无名小韭
2025-02-05 17:17:27
平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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平治信息
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安凯微
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无名小韭
2025-02-05 14:17:40
捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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捷顺科技
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无名小韭
2025-02-04 14:34:53
安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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美格智能
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无名小韭
2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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无名小韭
2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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鼎泰高科
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无名小韭
2025-01-20 19:31:52
肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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生益科技
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肯特股份
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景旺电子
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无名小韭
2025-01-16 20:06:32
先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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先锋精科
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中芯国际
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柏诚股份
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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