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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-04 14:43:20
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好,有机硅市场价3.75万元,春节后上涨约20%,企业订单签到3月底,没有库存,价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少,下游多晶硅和有机硅需求增长快,供需将趋紧,当前市场价2.2万元,春节后上涨约10%,底部刚开始涨,看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨,2022年6月、11月将分别新增40万吨,总产能达到160万吨,未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨,工业
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合盛硅业
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全梭哈的老韭菜
2022-03-04 10:45:31
中药行业电话会议纪要
中药
中药行业电话会议纪要.pdf
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红日药业
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陇神戎发
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中国医药
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全梭哈的老韭菜
2022-03-04 10:44:07
22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡 昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水
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闻泰科技
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时代电气
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扬杰科技
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全梭哈的老韭菜
2022-03-03 17:56:06
俄乌局势如何影响金属行业 ⚡
【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国,农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约,进而影响全球供大宗供应体系平衡。 工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大 1)铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能400万吨,占全球产能6%;21年产量376万吨,占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业,占国内总产能90%以上,其80%产量用于出口,销售主要区域为欧洲,欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电
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ST盛屯
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2022-03-03 16:42:58
联创股份电话会议
联创股份电话会议 能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1
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联创股份
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2022-03-03 14:21:39
新冠抗原检测专家交流电话会
浙商医药 新冠抗原检测专家交流电话会 会议要点: 1)中国医药(600056,中国医药保健品股份有限公司)代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广; 2)专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控; 3)如果要放开的话,节奏会是 动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开; 4)国家如果要批准新冠抗原检测产品的话,性能指标(主要是检测灵敏度,关系到能否替代核酸检测)及海外临床试验数据是核心;还有就是产能(至少日产能百万支级别)以及政府资源、关系;已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势
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中国医药
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2022-03-03 11:40:13
美股航运股全面大涨
中信建投【行业观点】 美股航运股全面大涨,俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响 俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船,或将受到制裁影响。截至2022年1月,俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨,其中原油油轮运力约646万载重吨,占全球运力规模约1.01%;成品油油轮运力约251万载重吨,占全球运力规模约1.44%;LNG船运力约196万载重吨,占全球运力规模约3.88%。 俄罗斯遭受制裁后,供给端俄罗斯控制的船队将受到限制,变相缩
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招商轮船
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中远海能
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2022-03-03 11:36:20
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考: 1、本周二上午中天科技强势涨停封板,市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化,最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然,我们认为当时中天股价接近新高,开盘就快速上涨,这时技术面角度,很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨,因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿,而收盘涨幅不到6个点,没有封住涨停,这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争,周二晚上欧美股市大跌,中天周三股价表现一路下跌,
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中天科技
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2022-03-03 09:44:25
重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估
【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估 精确制导武器开路,多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器,快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。 国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化,军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1)精确打击类武器,以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点,是现代战争体系中不可或缺的重要力
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紫光国微
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2022-03-03 06:07:20
钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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海上风电规划持续加速
【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好,近期山东省规划了2022年能源工作,海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设,建成并网200万千瓦,并提出组织实施山东省海上风电发展规划,规划总规模3500万千瓦,争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前,海南省也发布了十四五海上风电规划,计划开发1230万千瓦,十四五期间并网300万千瓦项目,
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2022-03-02 18:15:40
回调即是机会,持续看好东数西算行情
【光大通信电子】回调即是机会,持续看好东数西算行情 🔥近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商
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电动车:站在全球视角,拉长周期免去干扰
站在全球视角,拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少
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继续推荐中药个股投资机会
【天风医药】继续推荐中药个股投资机会 政策催化:支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策,但都主要集中在供给端,支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施,将对整个中医药行业发展带来深远的影响。 企业变化:部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化,如济川药业大手笔的BD,同仁堂、广誉远管理结
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2022-03-02 12:25:07
近期龙头C电池厂减产传闻解读
【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1:目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产; ◆大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存; 铁锂厂1:7天; 铁锂厂2:30天; 铁锂厂3:20天; 铁锂厂4:30天; 三元正极厂1:
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工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好,有机硅市场价3.75万元,春节后上涨约20%,企业订单签到3月底,没有库存,价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少,下游多晶硅和有机硅需求增长快,供需将趋紧,当前市场价2.2万元,春节后上涨约10%,底部刚开始涨,看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨,2022年6月、11月将分别新增40万吨,总产能达到160万吨,未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨,工业
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中药行业电话会议纪要
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22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡 昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水
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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡
【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国,农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约,进而影响全球供大宗供应体系平衡。 工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大 1)铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能400万吨,占全球产能6%;21年产量376万吨,占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业,占国内总产能90%以上,其80%产量用于出口,销售主要区域为欧洲,欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电
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联创股份电话会议
联创股份电话会议 能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1
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新冠抗原检测专家交流电话会
浙商医药 新冠抗原检测专家交流电话会 会议要点: 1)中国医药(600056,中国医药保健品股份有限公司)代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广; 2)专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控; 3)如果要放开的话,节奏会是 动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开; 4)国家如果要批准新冠抗原检测产品的话,性能指标(主要是检测灵敏度,关系到能否替代核酸检测)及海外临床试验数据是核心;还有就是产能(至少日产能百万支级别)以及政府资源、关系;已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势
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美股航运股全面大涨
中信建投【行业观点】 美股航运股全面大涨,俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响 俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船,或将受到制裁影响。截至2022年1月,俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨,其中原油油轮运力约646万载重吨,占全球运力规模约1.01%;成品油油轮运力约251万载重吨,占全球运力规模约1.44%;LNG船运力约196万载重吨,占全球运力规模约3.88%。 俄罗斯遭受制裁后,供给端俄罗斯控制的船队将受到限制,变相缩
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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考: 1、本周二上午中天科技强势涨停封板,市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化,最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然,我们认为当时中天股价接近新高,开盘就快速上涨,这时技术面角度,很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨,因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿,而收盘涨幅不到6个点,没有封住涨停,这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争,周二晚上欧美股市大跌,中天周三股价表现一路下跌,
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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估
【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估 精确制导武器开路,多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器,快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。 国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化,军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1)精确打击类武器,以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点,是现代战争体系中不可或缺的重要力
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钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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海上风电规划持续加速
【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好,近期山东省规划了2022年能源工作,海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设,建成并网200万千瓦,并提出组织实施山东省海上风电发展规划,规划总规模3500万千瓦,争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前,海南省也发布了十四五海上风电规划,计划开发1230万千瓦,十四五期间并网300万千瓦项目,
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回调即是机会,持续看好东数西算行情
【光大通信电子】回调即是机会,持续看好东数西算行情 🔥近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商
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电动车:站在全球视角,拉长周期免去干扰
站在全球视角,拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少
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继续推荐中药个股投资机会
【天风医药】继续推荐中药个股投资机会 政策催化:支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策,但都主要集中在供给端,支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施,将对整个中医药行业发展带来深远的影响。 企业变化:部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化,如济川药业大手笔的BD,同仁堂、广誉远管理结
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近期龙头C电池厂减产传闻解读
【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1:目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产; ◆大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存; 铁锂厂1:7天; 铁锂厂2:30天; 铁锂厂3:20天; 铁锂厂4:30天; 三元正极厂1:
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2022-03-04 14:43:20
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好,有机硅市场价3.75万元,春节后上涨约20%,企业订单签到3月底,没有库存,价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少,下游多晶硅和有机硅需求增长快,供需将趋紧,当前市场价2.2万元,春节后上涨约10%,底部刚开始涨,看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨,2022年6月、11月将分别新增40万吨,总产能达到160万吨,未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨,工业
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合盛硅业
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中药行业电话会议纪要
中药
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22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡 昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水
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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡
【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国,农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约,进而影响全球供大宗供应体系平衡。 工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大 1)铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能400万吨,占全球产能6%;21年产量376万吨,占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业,占国内总产能90%以上,其80%产量用于出口,销售主要区域为欧洲,欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电
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联创股份电话会议
联创股份电话会议 能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1
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新冠抗原检测专家交流电话会
浙商医药 新冠抗原检测专家交流电话会 会议要点: 1)中国医药(600056,中国医药保健品股份有限公司)代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广; 2)专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控; 3)如果要放开的话,节奏会是 动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开; 4)国家如果要批准新冠抗原检测产品的话,性能指标(主要是检测灵敏度,关系到能否替代核酸检测)及海外临床试验数据是核心;还有就是产能(至少日产能百万支级别)以及政府资源、关系;已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势
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中国医药
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美股航运股全面大涨
中信建投【行业观点】 美股航运股全面大涨,俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响 俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船,或将受到制裁影响。截至2022年1月,俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨,其中原油油轮运力约646万载重吨,占全球运力规模约1.01%;成品油油轮运力约251万载重吨,占全球运力规模约1.44%;LNG船运力约196万载重吨,占全球运力规模约3.88%。 俄罗斯遭受制裁后,供给端俄罗斯控制的船队将受到限制,变相缩
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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考: 1、本周二上午中天科技强势涨停封板,市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化,最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然,我们认为当时中天股价接近新高,开盘就快速上涨,这时技术面角度,很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨,因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿,而收盘涨幅不到6个点,没有封住涨停,这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争,周二晚上欧美股市大跌,中天周三股价表现一路下跌,
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中天科技
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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估
【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估 精确制导武器开路,多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器,快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。 国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化,军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1)精确打击类武器,以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点,是现代战争体系中不可或缺的重要力
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钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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海上风电规划持续加速
【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好,近期山东省规划了2022年能源工作,海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设,建成并网200万千瓦,并提出组织实施山东省海上风电发展规划,规划总规模3500万千瓦,争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前,海南省也发布了十四五海上风电规划,计划开发1230万千瓦,十四五期间并网300万千瓦项目,
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大金重工
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回调即是机会,持续看好东数西算行情
【光大通信电子】回调即是机会,持续看好东数西算行情 🔥近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商
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电动车:站在全球视角,拉长周期免去干扰
站在全球视角,拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少
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继续推荐中药个股投资机会
【天风医药】继续推荐中药个股投资机会 政策催化:支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策,但都主要集中在供给端,支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施,将对整个中医药行业发展带来深远的影响。 企业变化:部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化,如济川药业大手笔的BD,同仁堂、广誉远管理结
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近期龙头C电池厂减产传闻解读
【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1:目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产; ◆大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存; 铁锂厂1:7天; 铁锂厂2:30天; 铁锂厂3:20天; 铁锂厂4:30天; 三元正极厂1:
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工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好,有机硅市场价3.75万元,春节后上涨约20%,企业订单签到3月底,没有库存,价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少,下游多晶硅和有机硅需求增长快,供需将趋紧,当前市场价2.2万元,春节后上涨约10%,底部刚开始涨,看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨,2022年6月、11月将分别新增40万吨,总产能达到160万吨,未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨,工业
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22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡 昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水
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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡
【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国,农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约,进而影响全球供大宗供应体系平衡。 工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大 1)铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能400万吨,占全球产能6%;21年产量376万吨,占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业,占国内总产能90%以上,其80%产量用于出口,销售主要区域为欧洲,欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电
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联创股份电话会议
联创股份电话会议 能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1
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新冠抗原检测专家交流电话会
浙商医药 新冠抗原检测专家交流电话会 会议要点: 1)中国医药(600056,中国医药保健品股份有限公司)代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广; 2)专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控; 3)如果要放开的话,节奏会是 动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开; 4)国家如果要批准新冠抗原检测产品的话,性能指标(主要是检测灵敏度,关系到能否替代核酸检测)及海外临床试验数据是核心;还有就是产能(至少日产能百万支级别)以及政府资源、关系;已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势
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美股航运股全面大涨
中信建投【行业观点】 美股航运股全面大涨,俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响 俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船,或将受到制裁影响。截至2022年1月,俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨,其中原油油轮运力约646万载重吨,占全球运力规模约1.01%;成品油油轮运力约251万载重吨,占全球运力规模约1.44%;LNG船运力约196万载重吨,占全球运力规模约3.88%。 俄罗斯遭受制裁后,供给端俄罗斯控制的船队将受到限制,变相缩
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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考: 1、本周二上午中天科技强势涨停封板,市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化,最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然,我们认为当时中天股价接近新高,开盘就快速上涨,这时技术面角度,很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨,因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿,而收盘涨幅不到6个点,没有封住涨停,这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争,周二晚上欧美股市大跌,中天周三股价表现一路下跌,
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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估
【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估 精确制导武器开路,多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器,快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。 国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化,军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1)精确打击类武器,以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点,是现代战争体系中不可或缺的重要力
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钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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海上风电规划持续加速
【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好,近期山东省规划了2022年能源工作,海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设,建成并网200万千瓦,并提出组织实施山东省海上风电发展规划,规划总规模3500万千瓦,争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前,海南省也发布了十四五海上风电规划,计划开发1230万千瓦,十四五期间并网300万千瓦项目,
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回调即是机会,持续看好东数西算行情
【光大通信电子】回调即是机会,持续看好东数西算行情 🔥近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商
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电动车:站在全球视角,拉长周期免去干扰
站在全球视角,拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少
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继续推荐中药个股投资机会
【天风医药】继续推荐中药个股投资机会 政策催化:支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策,但都主要集中在供给端,支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施,将对整个中医药行业发展带来深远的影响。 企业变化:部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化,如济川药业大手笔的BD,同仁堂、广誉远管理结
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近期龙头C电池厂减产传闻解读
【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1:目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产; ◆大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存; 铁锂厂1:7天; 铁锂厂2:30天; 铁锂厂3:20天; 铁锂厂4:30天; 三元正极厂1:
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宁德时代
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天齐锂业
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雅化集团
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川能动力
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江特电机
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2022-03-04 14:43:20
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业
工业硅有机硅持续上涨,继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好,有机硅市场价3.75万元,春节后上涨约20%,企业订单签到3月底,没有库存,价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少,下游多晶硅和有机硅需求增长快,供需将趋紧,当前市场价2.2万元,春节后上涨约10%,底部刚开始涨,看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨,2022年6月、11月将分别新增40万吨,总产能达到160万吨,未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨,工业
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合盛硅业
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中药行业电话会议纪要
中药
中药行业电话会议纪要.pdf
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红日药业
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*ST大药
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陇神戎发
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中国医药
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22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡
【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续,产能满载淡季不淡 昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结: 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右,下游应用广泛,存量空间大,不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场(尤其是家经济)、家电市场出现疲软,但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看,高端产品价格有望持续上行,涉及安全的部分价值量漂移幅度较大 。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水
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闻泰科技
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士兰微
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时代电气
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扬杰科技
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华润微
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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡
【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国,农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约,进而影响全球供大宗供应体系平衡。 工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大 1)铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电解铝产能400万吨,占全球产能6%;21年产量376万吨,占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业,占国内总产能90%以上,其80%产量用于出口,销售主要区域为欧洲,欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电
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神火股份
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南山铝业
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联创股份电话会议
联创股份电话会议 能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的 今年是合格的年均4000吨pvdf供货 明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右 东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1
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联创股份
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新冠抗原检测专家交流电话会
浙商医药 新冠抗原检测专家交流电话会 会议要点: 1)中国医药(600056,中国医药保健品股份有限公司)代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广; 2)专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控; 3)如果要放开的话,节奏会是 动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开; 4)国家如果要批准新冠抗原检测产品的话,性能指标(主要是检测灵敏度,关系到能否替代核酸检测)及海外临床试验数据是核心;还有就是产能(至少日产能百万支级别)以及政府资源、关系;已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势
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中国医药
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美股航运股全面大涨
中信建投【行业观点】 美股航运股全面大涨,俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响 俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船,或将受到制裁影响。截至2022年1月,俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨,其中原油油轮运力约646万载重吨,占全球运力规模约1.01%;成品油油轮运力约251万载重吨,占全球运力规模约1.44%;LNG船运力约196万载重吨,占全球运力规模约3.88%。 俄罗斯遭受制裁后,供给端俄罗斯控制的船队将受到限制,变相缩
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招商轮船
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中远海能
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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考
关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考: 1、本周二上午中天科技强势涨停封板,市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化,最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然,我们认为当时中天股价接近新高,开盘就快速上涨,这时技术面角度,很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨,因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿,而收盘涨幅不到6个点,没有封住涨停,这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争,周二晚上欧美股市大跌,中天周三股价表现一路下跌,
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中天科技
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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估
【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估 精确制导武器开路,多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器,快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。 国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化,军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1)精确打击类武器,以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点,是现代战争体系中不可或缺的重要力
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钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种
【东北化工】钾肥:通胀+乌俄危机,确定性最强农化品种 3月2日,欧盟轮值主席国法国表示,欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁,其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥,此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。 白俄罗斯最严制裁可能来临,钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯,涉及商品品种较少,此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”,将采取更严厉的制裁措施,包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提
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海上风电规划持续加速
【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好,近期山东省规划了2022年能源工作,海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设,建成并网200万千瓦,并提出组织实施山东省海上风电发展规划,规划总规模3500万千瓦,争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前,海南省也发布了十四五海上风电规划,计划开发1230万千瓦,十四五期间并网300万千瓦项目,
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大金重工
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天顺风能
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明阳智能
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2022-03-02 18:15:40
回调即是机会,持续看好东数西算行情
【光大通信电子】回调即是机会,持续看好东数西算行情 🔥近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商
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2022-03-02 18:05:54
电动车:站在全球视角,拉长周期免去干扰
站在全球视角,拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少
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宁德时代
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璞泰来
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天赐材料
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继续推荐中药个股投资机会
【天风医药】继续推荐中药个股投资机会 政策催化:支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策,但都主要集中在供给端,支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局 国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施,将对整个中医药行业发展带来深远的影响。 企业变化:部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化,如济川药业大手笔的BD,同仁堂、广誉远管理结
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红日药业
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近期龙头C电池厂减产传闻解读
【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1:目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产; ◆大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存; 铁锂厂1:7天; 铁锂厂2:30天; 铁锂厂3:20天; 铁锂厂4:30天; 三元正极厂1:
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