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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-13 06:50:24
新冠抗原检测市场
1、抗原目标人群:1、密接次密接,还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上,前5天每天检测一次抗原;2、低风险人群,一般人群可以去直接药房采购。 2、抗原检测的作用:方便及早的去做流调,把全部的确诊患者找出来,便于更提早的去做流调的动作。 3、欧洲的价格在1美金左右,美国政府采购的价格相对还比较高,5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱,抗体检测的价格全国最低大概在5左右。 4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间,通过连续检测的手段,可以尽可能降低假阳性的情况。
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东方生物
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君实生物
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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-12 18:38:16
君实生物
一、116的情况 1、116中至重度的3月9日晚上已经正式拿到了乌兹别克斯坦的随机双盲对照的临床批件,根据我们计划可能下周一就可以开始。 2、600多例病人入组,最长入组时间可能就是设计的大概是一个半月到两个月,这是最长的一个入组时间,然后观察还需要再增加个23天。也就是说可能大概就是说三个月左右,我们整个实验可以完成。数据清理整理还要一、两周的时间,目前中至重度的预计3个半月到4个月,基本上能够预期这个时间节点数据读出。 3、轻至中度的话,在全球大概13个国家和地区提交了就是IND,然后FDA
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君实生物
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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-12 09:29:55
电子烟管理细则发布,行业严监管明确
电子烟管理细则发布,行业严监管明确 2022年3月11日,国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》,自2022年5月1日起施行。同时,国家烟草专卖局在21年11月发布的《电子烟》国家标准(征求意见稿)基础上进行了修改完善,公开发表《电子烟》国家标准(二次征求意见稿),开启公众意见征集阶段。 本次《管理办法》和《征求意见稿》核心主旨在于避免青少年吸烟&产生依赖性,符合国家整体控烟政策,相较前次主要新增内容如下: 👉雾化物:风味烟弹、无尼古丁烟弹将于2022年5月1日《管理办法》生效后告别历史舞台
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华宝股份
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劲嘉股份
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顺灏股份
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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-11 17:45:22
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期】 2月社融增量1.19万亿元(一致预期2.22万亿元),同比少增5315亿元,存量同比增速10.2%,较上月末-0.3pct。 [太阳]关注点一:新增信贷不及预期,结构仍待改善 2月新增人民币贷款1.23万亿元(一致预期1.45万亿元),同比少增1258亿元,存量同比增速11.4%,较1月末-0.1pct。居民贷款同比多减4790亿元,说明居民消费需求、按揭需求相对一般。企业贷款同比多增400亿元,主要由短贷、票据驱动,分别同比多增1614亿元、4
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贵州茅台
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全梭哈的老韭菜
2022-03-11 16:02:12
汽车整车厂会议纪要
汽车整车
汽车整车厂会议纪要.docx
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比亚迪
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长城汽车
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长安汽车
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2022-03-11 09:59:56
新冠特效药目前信息
【新冠特效药目前信息】信息主要来自于药明,观点仅仅来自于他们(观点不一定对,不构成任何投资参考)。 1. 这次国内omicron来的太急了。口服不太可能走其他创新路线、重做原理和人群大规模验证。 有3CL的储备、快速推进是上策。 但我们国家3CL要考虑、如何比辉瑞做得好。至少不能更差。 中国的3CL来自于两个地方,药明康德DDSU、上海药物所。 大家去年开始就开始琢磨辉瑞路线(3CL口服)和merck路线。 11月份开始看到merck数据不如3CL好、主动放弃,开始全力聚焦3CL。 上海药物所给
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前沿生物
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广生堂
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全梭哈的老韭菜
2022-03-11 09:13:09
新冠检测、新冠产业链后市观点
📪检测试剂后市观点 💡【医疗袁维】抗原检测应用广泛,需求端持续性或超预期。 🌈【投资建议】Omicron病毒传播性强,未来新冠病毒变异仍有不确定性,如美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广,我们预计,抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求;同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。在上述情形下,新冠抗原检测产品业绩持续性可能超出预期,相关企业可能持续受益。 🌈【重点公司】东方生物/万孚生物/安旭生物/博拓生物/亚辉龙等。 🌈复盘海外市场疫情发展,抗原检测产
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九洲药业
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小韭菜yyds
全梭哈的老韭菜
2022-03-11 06:20:20
风能专家交流系列
【风电装机预期】 1、2022-2025年海风的吊装量预期: 整个风电2022年吊装量预估45-50GW之间,海风上限是8GW。山东2GW,江苏1.5GW左右,广东主要是存量资源以及新开工的项目,预计2.5-3GW之间,福建量比较少,10万kW左右,不超过30万kW。辽宁、浙江、海南、广西合计算2-2.5GW,基本得到海上完成的量,预计四月左右集中开工。 2023年海上和陆上增速比较快,受国家政策影响,2023-2025以10%年均增速增长。2023年有望冲60G,随着产业链成熟,产品稳定性提升
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 20:55:14
新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 17:41:00
新冠药中间体会议纪要
新冠药物中间体会议纪要0309 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年20
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 16:42:34
新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 15:07:06
电力设备重点推荐公司观点更新
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310 【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 08:56:10
电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻
❗️❗️【天风电新】电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、 终端需求:根据乘联会数据,国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆(此前市场预期35、25万辆),超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆,符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆,渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆,较1月第一周增长51%,3月销量是多数车企涨价后的数据,表现强劲。 2、对碳酸锂的担心:和硅料一样,我们认为重要的是【稳定的预期,而非真要降到什么水平】,而短
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全梭哈的老韭菜
2022-03-10 08:53:44
半导体反弹买什么
【光大电子】半导体反弹买什么 自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对
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北方华创
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全梭哈的老韭菜
2022-03-09 22:48:52
通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐!
【长江电新】通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐! 事件:公司发布2022年1-2月经营数据,初步核算下实现收入160亿元左右,同比增长130%左右;归母净利33亿元左右,同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量:公司存量产能10万吨,折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨;乐山二期5万吨1月实现满产,预计贡献产量0.6-0.8万吨;保山一期5万吨预计4月满产,1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨;考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存,预计1-2月出货在2
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通威股份
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新冠抗原检测市场
1、抗原目标人群:1、密接次密接,还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上,前5天每天检测一次抗原;2、低风险人群,一般人群可以去直接药房采购。 2、抗原检测的作用:方便及早的去做流调,把全部的确诊患者找出来,便于更提早的去做流调的动作。 3、欧洲的价格在1美金左右,美国政府采购的价格相对还比较高,5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱,抗体检测的价格全国最低大概在5左右。 4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间,通过连续检测的手段,可以尽可能降低假阳性的情况。
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君实生物
一、116的情况 1、116中至重度的3月9日晚上已经正式拿到了乌兹别克斯坦的随机双盲对照的临床批件,根据我们计划可能下周一就可以开始。 2、600多例病人入组,最长入组时间可能就是设计的大概是一个半月到两个月,这是最长的一个入组时间,然后观察还需要再增加个23天。也就是说可能大概就是说三个月左右,我们整个实验可以完成。数据清理整理还要一、两周的时间,目前中至重度的预计3个半月到4个月,基本上能够预期这个时间节点数据读出。 3、轻至中度的话,在全球大概13个国家和地区提交了就是IND,然后FDA
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电子烟管理细则发布,行业严监管明确
电子烟管理细则发布,行业严监管明确 2022年3月11日,国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》,自2022年5月1日起施行。同时,国家烟草专卖局在21年11月发布的《电子烟》国家标准(征求意见稿)基础上进行了修改完善,公开发表《电子烟》国家标准(二次征求意见稿),开启公众意见征集阶段。 本次《管理办法》和《征求意见稿》核心主旨在于避免青少年吸烟&产生依赖性,符合国家整体控烟政策,相较前次主要新增内容如下: 👉雾化物:风味烟弹、无尼古丁烟弹将于2022年5月1日《管理办法》生效后告别历史舞台
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【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期】 2月社融增量1.19万亿元(一致预期2.22万亿元),同比少增5315亿元,存量同比增速10.2%,较上月末-0.3pct。 [太阳]关注点一:新增信贷不及预期,结构仍待改善 2月新增人民币贷款1.23万亿元(一致预期1.45万亿元),同比少增1258亿元,存量同比增速11.4%,较1月末-0.1pct。居民贷款同比多减4790亿元,说明居民消费需求、按揭需求相对一般。企业贷款同比多增400亿元,主要由短贷、票据驱动,分别同比多增1614亿元、4
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汽车整车厂会议纪要
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新冠特效药目前信息
【新冠特效药目前信息】信息主要来自于药明,观点仅仅来自于他们(观点不一定对,不构成任何投资参考)。 1. 这次国内omicron来的太急了。口服不太可能走其他创新路线、重做原理和人群大规模验证。 有3CL的储备、快速推进是上策。 但我们国家3CL要考虑、如何比辉瑞做得好。至少不能更差。 中国的3CL来自于两个地方,药明康德DDSU、上海药物所。 大家去年开始就开始琢磨辉瑞路线(3CL口服)和merck路线。 11月份开始看到merck数据不如3CL好、主动放弃,开始全力聚焦3CL。 上海药物所给
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新冠检测、新冠产业链后市观点
📪检测试剂后市观点 💡【医疗袁维】抗原检测应用广泛,需求端持续性或超预期。 🌈【投资建议】Omicron病毒传播性强,未来新冠病毒变异仍有不确定性,如美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广,我们预计,抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求;同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。在上述情形下,新冠抗原检测产品业绩持续性可能超出预期,相关企业可能持续受益。 🌈【重点公司】东方生物/万孚生物/安旭生物/博拓生物/亚辉龙等。 🌈复盘海外市场疫情发展,抗原检测产
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风能专家交流系列
【风电装机预期】 1、2022-2025年海风的吊装量预期: 整个风电2022年吊装量预估45-50GW之间,海风上限是8GW。山东2GW,江苏1.5GW左右,广东主要是存量资源以及新开工的项目,预计2.5-3GW之间,福建量比较少,10万kW左右,不超过30万kW。辽宁、浙江、海南、广西合计算2-2.5GW,基本得到海上完成的量,预计四月左右集中开工。 2023年海上和陆上增速比较快,受国家政策影响,2023-2025以10%年均增速增长。2023年有望冲60G,随着产业链成熟,产品稳定性提升
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新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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新冠药中间体会议纪要
新冠药物中间体会议纪要0309 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年20
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电力设备重点推荐公司观点更新
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310 【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展
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电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻
❗️❗️【天风电新】电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、 终端需求:根据乘联会数据,国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆(此前市场预期35、25万辆),超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆,符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆,渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆,较1月第一周增长51%,3月销量是多数车企涨价后的数据,表现强劲。 2、对碳酸锂的担心:和硅料一样,我们认为重要的是【稳定的预期,而非真要降到什么水平】,而短
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半导体反弹买什么
【光大电子】半导体反弹买什么 自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对
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2022-03-09 22:48:52
通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐!
【长江电新】通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐! 事件:公司发布2022年1-2月经营数据,初步核算下实现收入160亿元左右,同比增长130%左右;归母净利33亿元左右,同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量:公司存量产能10万吨,折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨;乐山二期5万吨1月实现满产,预计贡献产量0.6-0.8万吨;保山一期5万吨预计4月满产,1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨;考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存,预计1-2月出货在2
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通威股份
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2022-03-13 06:50:24
新冠抗原检测市场
1、抗原目标人群:1、密接次密接,还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上,前5天每天检测一次抗原;2、低风险人群,一般人群可以去直接药房采购。 2、抗原检测的作用:方便及早的去做流调,把全部的确诊患者找出来,便于更提早的去做流调的动作。 3、欧洲的价格在1美金左右,美国政府采购的价格相对还比较高,5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱,抗体检测的价格全国最低大概在5左右。 4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间,通过连续检测的手段,可以尽可能降低假阳性的情况。
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君实生物
一、116的情况 1、116中至重度的3月9日晚上已经正式拿到了乌兹别克斯坦的随机双盲对照的临床批件,根据我们计划可能下周一就可以开始。 2、600多例病人入组,最长入组时间可能就是设计的大概是一个半月到两个月,这是最长的一个入组时间,然后观察还需要再增加个23天。也就是说可能大概就是说三个月左右,我们整个实验可以完成。数据清理整理还要一、两周的时间,目前中至重度的预计3个半月到4个月,基本上能够预期这个时间节点数据读出。 3、轻至中度的话,在全球大概13个国家和地区提交了就是IND,然后FDA
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君实生物
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电子烟管理细则发布,行业严监管明确
电子烟管理细则发布,行业严监管明确 2022年3月11日,国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》,自2022年5月1日起施行。同时,国家烟草专卖局在21年11月发布的《电子烟》国家标准(征求意见稿)基础上进行了修改完善,公开发表《电子烟》国家标准(二次征求意见稿),开启公众意见征集阶段。 本次《管理办法》和《征求意见稿》核心主旨在于避免青少年吸烟&产生依赖性,符合国家整体控烟政策,相较前次主要新增内容如下: 👉雾化物:风味烟弹、无尼古丁烟弹将于2022年5月1日《管理办法》生效后告别历史舞台
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【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期】 2月社融增量1.19万亿元(一致预期2.22万亿元),同比少增5315亿元,存量同比增速10.2%,较上月末-0.3pct。 [太阳]关注点一:新增信贷不及预期,结构仍待改善 2月新增人民币贷款1.23万亿元(一致预期1.45万亿元),同比少增1258亿元,存量同比增速11.4%,较1月末-0.1pct。居民贷款同比多减4790亿元,说明居民消费需求、按揭需求相对一般。企业贷款同比多增400亿元,主要由短贷、票据驱动,分别同比多增1614亿元、4
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汽车整车厂会议纪要
汽车整车
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新冠特效药目前信息
【新冠特效药目前信息】信息主要来自于药明,观点仅仅来自于他们(观点不一定对,不构成任何投资参考)。 1. 这次国内omicron来的太急了。口服不太可能走其他创新路线、重做原理和人群大规模验证。 有3CL的储备、快速推进是上策。 但我们国家3CL要考虑、如何比辉瑞做得好。至少不能更差。 中国的3CL来自于两个地方,药明康德DDSU、上海药物所。 大家去年开始就开始琢磨辉瑞路线(3CL口服)和merck路线。 11月份开始看到merck数据不如3CL好、主动放弃,开始全力聚焦3CL。 上海药物所给
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新冠检测、新冠产业链后市观点
📪检测试剂后市观点 💡【医疗袁维】抗原检测应用广泛,需求端持续性或超预期。 🌈【投资建议】Omicron病毒传播性强,未来新冠病毒变异仍有不确定性,如美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广,我们预计,抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求;同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。在上述情形下,新冠抗原检测产品业绩持续性可能超出预期,相关企业可能持续受益。 🌈【重点公司】东方生物/万孚生物/安旭生物/博拓生物/亚辉龙等。 🌈复盘海外市场疫情发展,抗原检测产
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风能专家交流系列
【风电装机预期】 1、2022-2025年海风的吊装量预期: 整个风电2022年吊装量预估45-50GW之间,海风上限是8GW。山东2GW,江苏1.5GW左右,广东主要是存量资源以及新开工的项目,预计2.5-3GW之间,福建量比较少,10万kW左右,不超过30万kW。辽宁、浙江、海南、广西合计算2-2.5GW,基本得到海上完成的量,预计四月左右集中开工。 2023年海上和陆上增速比较快,受国家政策影响,2023-2025以10%年均增速增长。2023年有望冲60G,随着产业链成熟,产品稳定性提升
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新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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新冠药中间体会议纪要
新冠药物中间体会议纪要0309 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年20
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新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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电力设备重点推荐公司观点更新
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310 【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展
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国电南瑞
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电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻
❗️❗️【天风电新】电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、 终端需求:根据乘联会数据,国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆(此前市场预期35、25万辆),超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆,符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆,渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆,较1月第一周增长51%,3月销量是多数车企涨价后的数据,表现强劲。 2、对碳酸锂的担心:和硅料一样,我们认为重要的是【稳定的预期,而非真要降到什么水平】,而短
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半导体反弹买什么
【光大电子】半导体反弹买什么 自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对
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北方华创
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通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐!
【长江电新】通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐! 事件:公司发布2022年1-2月经营数据,初步核算下实现收入160亿元左右,同比增长130%左右;归母净利33亿元左右,同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量:公司存量产能10万吨,折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨;乐山二期5万吨1月实现满产,预计贡献产量0.6-0.8万吨;保山一期5万吨预计4月满产,1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨;考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存,预计1-2月出货在2
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新冠抗原检测市场
1、抗原目标人群:1、密接次密接,还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上,前5天每天检测一次抗原;2、低风险人群,一般人群可以去直接药房采购。 2、抗原检测的作用:方便及早的去做流调,把全部的确诊患者找出来,便于更提早的去做流调的动作。 3、欧洲的价格在1美金左右,美国政府采购的价格相对还比较高,5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱,抗体检测的价格全国最低大概在5左右。 4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间,通过连续检测的手段,可以尽可能降低假阳性的情况。
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君实生物
一、116的情况 1、116中至重度的3月9日晚上已经正式拿到了乌兹别克斯坦的随机双盲对照的临床批件,根据我们计划可能下周一就可以开始。 2、600多例病人入组,最长入组时间可能就是设计的大概是一个半月到两个月,这是最长的一个入组时间,然后观察还需要再增加个23天。也就是说可能大概就是说三个月左右,我们整个实验可以完成。数据清理整理还要一、两周的时间,目前中至重度的预计3个半月到4个月,基本上能够预期这个时间节点数据读出。 3、轻至中度的话,在全球大概13个国家和地区提交了就是IND,然后FDA
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电子烟管理细则发布,行业严监管明确
电子烟管理细则发布,行业严监管明确 2022年3月11日,国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》,自2022年5月1日起施行。同时,国家烟草专卖局在21年11月发布的《电子烟》国家标准(征求意见稿)基础上进行了修改完善,公开发表《电子烟》国家标准(二次征求意见稿),开启公众意见征集阶段。 本次《管理办法》和《征求意见稿》核心主旨在于避免青少年吸烟&产生依赖性,符合国家整体控烟政策,相较前次主要新增内容如下: 👉雾化物:风味烟弹、无尼古丁烟弹将于2022年5月1日《管理办法》生效后告别历史舞台
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【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期】 2月社融增量1.19万亿元(一致预期2.22万亿元),同比少增5315亿元,存量同比增速10.2%,较上月末-0.3pct。 [太阳]关注点一:新增信贷不及预期,结构仍待改善 2月新增人民币贷款1.23万亿元(一致预期1.45万亿元),同比少增1258亿元,存量同比增速11.4%,较1月末-0.1pct。居民贷款同比多减4790亿元,说明居民消费需求、按揭需求相对一般。企业贷款同比多增400亿元,主要由短贷、票据驱动,分别同比多增1614亿元、4
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汽车整车厂会议纪要
汽车整车
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新冠特效药目前信息
【新冠特效药目前信息】信息主要来自于药明,观点仅仅来自于他们(观点不一定对,不构成任何投资参考)。 1. 这次国内omicron来的太急了。口服不太可能走其他创新路线、重做原理和人群大规模验证。 有3CL的储备、快速推进是上策。 但我们国家3CL要考虑、如何比辉瑞做得好。至少不能更差。 中国的3CL来自于两个地方,药明康德DDSU、上海药物所。 大家去年开始就开始琢磨辉瑞路线(3CL口服)和merck路线。 11月份开始看到merck数据不如3CL好、主动放弃,开始全力聚焦3CL。 上海药物所给
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新冠检测、新冠产业链后市观点
📪检测试剂后市观点 💡【医疗袁维】抗原检测应用广泛,需求端持续性或超预期。 🌈【投资建议】Omicron病毒传播性强,未来新冠病毒变异仍有不确定性,如美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广,我们预计,抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求;同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。在上述情形下,新冠抗原检测产品业绩持续性可能超出预期,相关企业可能持续受益。 🌈【重点公司】东方生物/万孚生物/安旭生物/博拓生物/亚辉龙等。 🌈复盘海外市场疫情发展,抗原检测产
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风能专家交流系列
【风电装机预期】 1、2022-2025年海风的吊装量预期: 整个风电2022年吊装量预估45-50GW之间,海风上限是8GW。山东2GW,江苏1.5GW左右,广东主要是存量资源以及新开工的项目,预计2.5-3GW之间,福建量比较少,10万kW左右,不超过30万kW。辽宁、浙江、海南、广西合计算2-2.5GW,基本得到海上完成的量,预计四月左右集中开工。 2023年海上和陆上增速比较快,受国家政策影响,2023-2025以10%年均增速增长。2023年有望冲60G,随着产业链成熟,产品稳定性提升
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新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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新冠药中间体会议纪要
新冠药物中间体会议纪要0309 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年20
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新冠病毒检测投资机会更新
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电力设备重点推荐公司观点更新
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310 【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展
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电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻
❗️❗️【天风电新】电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、 终端需求:根据乘联会数据,国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆(此前市场预期35、25万辆),超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆,符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆,渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆,较1月第一周增长51%,3月销量是多数车企涨价后的数据,表现强劲。 2、对碳酸锂的担心:和硅料一样,我们认为重要的是【稳定的预期,而非真要降到什么水平】,而短
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半导体反弹买什么
【光大电子】半导体反弹买什么 自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对
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2022-03-09 22:48:52
通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐!
【长江电新】通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐! 事件:公司发布2022年1-2月经营数据,初步核算下实现收入160亿元左右,同比增长130%左右;归母净利33亿元左右,同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量:公司存量产能10万吨,折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨;乐山二期5万吨1月实现满产,预计贡献产量0.6-0.8万吨;保山一期5万吨预计4月满产,1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨;考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存,预计1-2月出货在2
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通威股份
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2022-03-13 06:50:24
新冠抗原检测市场
1、抗原目标人群:1、密接次密接,还有风控区域这些人员在原来的核算方的基础上,前5天每天检测一次抗原;2、低风险人群,一般人群可以去直接药房采购。 2、抗原检测的作用:方便及早的去做流调,把全部的确诊患者找出来,便于更提早的去做流调的动作。 3、欧洲的价格在1美金左右,美国政府采购的价格相对还比较高,5美金左右。国内混碱单管单人份的价格现在10块钱,抗体检测的价格全国最低大概在5左右。 4、欧美的灵敏度跟特异性整体流入数据在86%-94%的区间,通过连续检测的手段,可以尽可能降低假阳性的情况。
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东方生物
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万孚生物
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君实生物
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2022-03-12 18:38:16
君实生物
一、116的情况 1、116中至重度的3月9日晚上已经正式拿到了乌兹别克斯坦的随机双盲对照的临床批件,根据我们计划可能下周一就可以开始。 2、600多例病人入组,最长入组时间可能就是设计的大概是一个半月到两个月,这是最长的一个入组时间,然后观察还需要再增加个23天。也就是说可能大概就是说三个月左右,我们整个实验可以完成。数据清理整理还要一、两周的时间,目前中至重度的预计3个半月到4个月,基本上能够预期这个时间节点数据读出。 3、轻至中度的话,在全球大概13个国家和地区提交了就是IND,然后FDA
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君实生物
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2022-03-12 09:29:55
电子烟管理细则发布,行业严监管明确
电子烟管理细则发布,行业严监管明确 2022年3月11日,国家烟草专卖局正式发布《电子烟管理办法》,自2022年5月1日起施行。同时,国家烟草专卖局在21年11月发布的《电子烟》国家标准(征求意见稿)基础上进行了修改完善,公开发表《电子烟》国家标准(二次征求意见稿),开启公众意见征集阶段。 本次《管理办法》和《征求意见稿》核心主旨在于避免青少年吸烟&产生依赖性,符合国家整体控烟政策,相较前次主要新增内容如下: 👉雾化物:风味烟弹、无尼古丁烟弹将于2022年5月1日《管理办法》生效后告别历史舞台
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华宝股份
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劲嘉股份
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顺灏股份
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2022-03-11 17:45:22
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期
【2月社融数据解析:信贷需求偏弱,社融低于预期】 2月社融增量1.19万亿元(一致预期2.22万亿元),同比少增5315亿元,存量同比增速10.2%,较上月末-0.3pct。 [太阳]关注点一:新增信贷不及预期,结构仍待改善 2月新增人民币贷款1.23万亿元(一致预期1.45万亿元),同比少增1258亿元,存量同比增速11.4%,较1月末-0.1pct。居民贷款同比多减4790亿元,说明居民消费需求、按揭需求相对一般。企业贷款同比多增400亿元,主要由短贷、票据驱动,分别同比多增1614亿元、4
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贵州茅台
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2022-03-11 16:02:12
汽车整车厂会议纪要
汽车整车
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比亚迪
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长城汽车
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长安汽车
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2022-03-11 09:59:56
新冠特效药目前信息
【新冠特效药目前信息】信息主要来自于药明,观点仅仅来自于他们(观点不一定对,不构成任何投资参考)。 1. 这次国内omicron来的太急了。口服不太可能走其他创新路线、重做原理和人群大规模验证。 有3CL的储备、快速推进是上策。 但我们国家3CL要考虑、如何比辉瑞做得好。至少不能更差。 中国的3CL来自于两个地方,药明康德DDSU、上海药物所。 大家去年开始就开始琢磨辉瑞路线(3CL口服)和merck路线。 11月份开始看到merck数据不如3CL好、主动放弃,开始全力聚焦3CL。 上海药物所给
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前沿生物
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广生堂
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众生药业
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2022-03-11 09:13:09
新冠检测、新冠产业链后市观点
📪检测试剂后市观点 💡【医疗袁维】抗原检测应用广泛,需求端持续性或超预期。 🌈【投资建议】Omicron病毒传播性强,未来新冠病毒变异仍有不确定性,如美国市场若治疗新冠药物与检测搭配使用广泛推广,我们预计,抗原自测产品需求或由应急需求变为常态化需求;同时未来新冠抗原居家检测可能在全球其他区域进一步得到广泛采用。在上述情形下,新冠抗原检测产品业绩持续性可能超出预期,相关企业可能持续受益。 🌈【重点公司】东方生物/万孚生物/安旭生物/博拓生物/亚辉龙等。 🌈复盘海外市场疫情发展,抗原检测产
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东方生物
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九洲药业
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奥翔药业
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普洛药业
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2022-03-11 06:20:20
风能专家交流系列
【风电装机预期】 1、2022-2025年海风的吊装量预期: 整个风电2022年吊装量预估45-50GW之间,海风上限是8GW。山东2GW,江苏1.5GW左右,广东主要是存量资源以及新开工的项目,预计2.5-3GW之间,福建量比较少,10万kW左右,不超过30万kW。辽宁、浙江、海南、广西合计算2-2.5GW,基本得到海上完成的量,预计四月左右集中开工。 2023年海上和陆上增速比较快,受国家政策影响,2023-2025以10%年均增速增长。2023年有望冲60G,随着产业链成熟,产品稳定性提升
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海力风电
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大金重工
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东方电缆
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明阳智能
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2022-03-10 20:55:14
新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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2022-03-10 17:41:00
新冠药中间体会议纪要
新冠药物中间体会议纪要0309 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年20
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雅本化学
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海辰药业
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新冠病毒检测投资机会更新
新冠病毒检测投资机会更新 新冠检测主要有核酸、抗体、抗原三种检测方法。核酸检测是金标准。作为筛查用的新冠抗体检测随着疫苗的接种逐渐被淘汰,中和抗体检测在除了中国之外的很多地区在接种疫苗后有使用。抗原检测当前在海外疫情防控中是重要检测手段。 美国新冠检测市场从核酸检测向OTC抗原检测转移。从2021年2月,FDA批准第一款OTC抗原检测产品以来,OTC抗原检测在美国需求提升迅速。特别是Omicron出现后,美国OTC抗原检测需求爆发,国内相关企业已获得大额订单。 抗原检测需求持续性随着新冠特效药的
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2022-03-10 15:07:06
电力设备重点推荐公司观点更新
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310 【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展
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国电南瑞
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许继电气
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宏力达
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2022-03-10 08:56:10
电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻
❗️❗️【天风电新】电动车:全球竞争力赛道,看好宁德带动板块反攻 —————————— 1、 终端需求:根据乘联会数据,国内1、2月批发销量41.2、31.7万辆(此前市场预期35、25万辆),超预期。欧洲1、2月销量14、15万辆,符合预期。美国1、2月销量5.4、5.9万辆,渗透率突破4%。3月第一周国内新能源乘用车终端上险9.4万辆,较1月第一周增长51%,3月销量是多数车企涨价后的数据,表现强劲。 2、对碳酸锂的担心:和硅料一样,我们认为重要的是【稳定的预期,而非真要降到什么水平】,而短
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宁德时代
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璞泰来
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天赐材料
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华友钴业
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鼎胜新材
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2022-03-10 08:53:44
半导体反弹买什么
【光大电子】半导体反弹买什么 自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对
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斯达半导
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北方华创
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韦尔股份
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圣邦股份
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兆易创新
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2022-03-09 22:48:52
通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐!
【长江电新】通威股份:1-2月33亿利润超预期,全年业绩上调,继续重点推荐! 事件:公司发布2022年1-2月经营数据,初步核算下实现收入160亿元左右,同比增长130%左右;归母净利33亿元左右,同比增长650%左右。 1、对此进行量利拆分。量:公司存量产能10万吨,折算1-2月贡献产量约1.6-1.7万吨;乐山二期5万吨1月实现满产,预计贡献产量0.6-0.8万吨;保山一期5万吨预计4月满产,1-2月贡献产量约0.3-0.4万吨;考虑到去年年末产业链博弈硅料存在少量库存,预计1-2月出货在2
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