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市场大局观
追风不如守势
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市场大局观
中线波段的萌新
2023-03-19 11:20:38
特高压将作为一带一路分支,在此次题材争夺战中初露锋芒?
@夜长梦山:【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317
【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317 ——————————— 🌼 22年国网投资额情况: 22年总预算5012亿,实际预算投资额5300亿左右,但问题出在执行侧上,22年国网实际支出投资额仅4000亿,远低于预期原因一是各省疫情,二是因为上游原材料产量下降导致供不应求。去年未支出
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市场大局观
中线波段的萌新
2023-03-13 23:59:46
央视新闻报道,风电关注,
风电央视财经《正点财经》)数据显示,今年1-2月,国内风电开标规模为12.28GW,同比大幅增长112.09%,延续了这几年的持续景气态势。目前,风电相关企业的生产经营情况如何?他们对未来是怎么看的?  记者 杨紫薇:风机叶片的长度可以达到94米,相当于30层楼高,重量达到25吨左右。作为将风能转化为机械能的核心部件之一,风机叶片也是风电机组非常重要的组成部分。  在江苏常熟的一个生产基地,工作人员正在对模具进行铺层,随后再灌注、合模、脱模,历时约28个小时,一个风机叶片就形成了。  公司
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中天科技
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大金重工
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起帆电缆
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中线波段的萌新
2023-03-12 22:33:58
牛逼
@夜长梦山:【国信电新周度观点】
【国信电新周度观点】 🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车
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中线波段的萌新
2023-03-12 10:02:31
是的
@题材供销社:【光伏】光伏组件辅材六大细分赛道全解析
宁德时代逆市上涨,创业板指数和上证指数走分离,新能源有望迎来超跌反抽!在此之际,分享一篇光伏组件辅材六大细分赛道全解析工业硅:合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅:宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、中环股份、晶澳科技、
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中线波段的萌新
2023-03-10 19:25:54
四问特高压前景,今年肯定爆发
@侃侃同学:中信建投:电力设备行业-四问特高压 前景几何
核心观点:历史上特高压存在四轮周期,每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工。本轮周期为第四轮,主要包括“三交九直”十二条跨省跨区特高压输电线路。节奏上,因疫情2022年进度有所延宕,在2023年开工将更为集中。本轮周期由新能源外送需求所推进,因此绝大部分将是直流工程,且柔性直流有望继续得以开创性
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中线波段的萌新
2023-03-10 19:18:06
风光电,托底,人工智能局部走二波的猜想
国家发改委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会 同花顺7x24快讯 国家发展改革委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会。其间,与会代表实地考察了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地典型项目建设运行情况,交流分享有关单位推动大型风电光伏基地建设的实践经验和思考总结。宁夏、内蒙古自治区等有关地方和重点企业分别介绍了本地区、本单位推进工作的好经验好做法。有关地区和企业的成功实践,使大家进一步深化了对加快推进大型风电光伏基地建设重要性的认识。与会代表均表示
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中线波段的萌新
2023-03-09 20:15:33
牛逼,还有50%空间
@投研掘地蜂:🌪【东北电新】继续强推起帆电缆
🌪【东北电新】继续强推起帆电缆:广西基地换到防城港,海缆订单大爆发在即,实控人的拼劲让人敬 佩-20220213 事件:2.13公司公告《变更对外投资议案》,将广西海缆基地切换至防城港,预计建设150m高立塔一座, 配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有:1)实施地点变更为广西防城港市
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中线波段的萌新
2023-03-08 21:43:54
牛逼克拉斯
@波罗:0306摘录
1、个股(不分先后)华海清科:多品类布局放量打造平台型企业◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。◇新的增长点
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中线波段的萌新
2023-03-07 22:39:34
好的文章分享,你一定要看
@海哥热点数据:2023年3月8日股市热点前瞻:国改组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设
热点题材国改组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设海量数据(603138)中国领先的数据技术提供商。荣联科技(002642)专业的数字化服务提供商,中国企业数字化服务的领导者。国改完善知识产权管理体制安妮股份(002235)从事版权业务为核心的知识产权服务业务。视觉中国(000681)拥有国内最
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中线波段的萌新
2023-03-07 22:20:28
牛逼
@戈壁淘金:光伏行业跟踪点评:美国加速放行中国光伏组件,全球光伏需求向好
事件:美国白宫官员在能源会议上表示,在经历数月僵局之后,美国开始放行从中国进口的光伏组件。 2023年美国光伏装机有望快速增长。2022年,受涉疆法案进口管控影响,美国光伏装机不达预期,预计为19GW, 同比下降23%(SEIA口径)。而根据美国能源署数据,截止到2023年1月,美国光伏公共事业储备
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2023-03-06 07:21:01
不错
@戈壁淘金:浙商证券:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量
【2月中标同比+167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比+167%,环比+78%,规模同比+1402%,环比+20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元/Wh,环比+19.07%。集采
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中线波段的萌新
2023-03-05 10:09:06
不错
@一路项北:【国金电新】海外储能公司年报总结:高景气度下收入实现高增,盈利持续改善
>>投资逻辑 欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长,英国2022年新增装机1.77GW,同比增长190.2%;美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度,有望提振美国光储需求,2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW,同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦
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中线波段的萌新
2023-03-02 12:24:41
从机构大v的视角看特斯拉发布会
午评,喜讯变噩耗。 新能源产业链今天遭遇重创,原本期待很高的特斯拉日可以带一下新技术的发展,结果特斯拉不按照常理出牌,让你升级技术,不是让你颠覆技术。 先写利空方面: 首先,不使用稀土,碳化硅减量75%,直接噩耗 其次,重塑造车流程,虽然对一体化压铸的未来是利好,但完全颠覆流程,意味着现有工艺和设备全作废。 最后,48v低电压架构又是全新的,现有汽车电子也要重新跟风。 利好方面: 储能大幅度增长预期,热能和氢能的落地预计更快,推进汽车ai模型训练 这些都是股市后续可以炒的热点。 今晚会再写更详细
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中线波段的萌新
2023-01-29 21:15:03
很棒的逻辑
@红血珊瑚:如何应对美日荷芯片围剿联盟?引韩去美的亚威模式是破局尖刀
参考消息网1月28日报道 据新加坡《联合早报》网站1月28日报道,彭博社引述知情人士的话说,在1月27日结束的谈判中,美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称,美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心,将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和
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2022-11-24 21:54:21
工业母机,消息不断,会是承载医药的新题材吗
三部委联合印发“振作工业经济”通知,再次强调“工业母机”重要性 事件:11.21日,工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障,再次强调高端数控机床的重要性。 政策层面:近期扶持政策频繁出台,催化行业股价 1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。 2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;
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特高压将作为一带一路分支,在此次题材争夺战中初露锋芒?
@夜长梦山:【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317
【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317 ——————————— 🌼 22年国网投资额情况: 22年总预算5012亿,实际预算投资额5300亿左右,但问题出在执行侧上,22年国网实际支出投资额仅4000亿,远低于预期原因一是各省疫情,二是因为上游原材料产量下降导致供不应求。去年未支出
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央视新闻报道,风电关注,
风电央视财经《正点财经》)数据显示,今年1-2月,国内风电开标规模为12.28GW,同比大幅增长112.09%,延续了这几年的持续景气态势。目前,风电相关企业的生产经营情况如何?他们对未来是怎么看的?  记者 杨紫薇:风机叶片的长度可以达到94米,相当于30层楼高,重量达到25吨左右。作为将风能转化为机械能的核心部件之一,风机叶片也是风电机组非常重要的组成部分。  在江苏常熟的一个生产基地,工作人员正在对模具进行铺层,随后再灌注、合模、脱模,历时约28个小时,一个风机叶片就形成了。  公司
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@夜长梦山:【国信电新周度观点】
【国信电新周度观点】 🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车
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@题材供销社:【光伏】光伏组件辅材六大细分赛道全解析
宁德时代逆市上涨,创业板指数和上证指数走分离,新能源有望迎来超跌反抽!在此之际,分享一篇光伏组件辅材六大细分赛道全解析工业硅:合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅:宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、中环股份、晶澳科技、
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四问特高压前景,今年肯定爆发
@侃侃同学:中信建投:电力设备行业-四问特高压 前景几何
核心观点:历史上特高压存在四轮周期,每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工。本轮周期为第四轮,主要包括“三交九直”十二条跨省跨区特高压输电线路。节奏上,因疫情2022年进度有所延宕,在2023年开工将更为集中。本轮周期由新能源外送需求所推进,因此绝大部分将是直流工程,且柔性直流有望继续得以开创性
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风光电,托底,人工智能局部走二波的猜想
国家发改委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会 同花顺7x24快讯 国家发展改革委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会。其间,与会代表实地考察了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地典型项目建设运行情况,交流分享有关单位推动大型风电光伏基地建设的实践经验和思考总结。宁夏、内蒙古自治区等有关地方和重点企业分别介绍了本地区、本单位推进工作的好经验好做法。有关地区和企业的成功实践,使大家进一步深化了对加快推进大型风电光伏基地建设重要性的认识。与会代表均表示
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🌪【东北电新】继续强推起帆电缆:广西基地换到防城港,海缆订单大爆发在即,实控人的拼劲让人敬 佩-20220213 事件:2.13公司公告《变更对外投资议案》,将广西海缆基地切换至防城港,预计建设150m高立塔一座, 配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有:1)实施地点变更为广西防城港市
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牛逼克拉斯
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1、个股(不分先后)华海清科:多品类布局放量打造平台型企业◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。◇新的增长点
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@戈壁淘金:光伏行业跟踪点评:美国加速放行中国光伏组件,全球光伏需求向好
事件:美国白宫官员在能源会议上表示,在经历数月僵局之后,美国开始放行从中国进口的光伏组件。 2023年美国光伏装机有望快速增长。2022年,受涉疆法案进口管控影响,美国光伏装机不达预期,预计为19GW, 同比下降23%(SEIA口径)。而根据美国能源署数据,截止到2023年1月,美国光伏公共事业储备
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2023-03-06 07:21:01
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@戈壁淘金:浙商证券:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量
【2月中标同比+167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比+167%,环比+78%,规模同比+1402%,环比+20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元/Wh,环比+19.07%。集采
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@一路项北:【国金电新】海外储能公司年报总结:高景气度下收入实现高增,盈利持续改善
>>投资逻辑 欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长,英国2022年新增装机1.77GW,同比增长190.2%;美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度,有望提振美国光储需求,2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW,同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦
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从机构大v的视角看特斯拉发布会
午评,喜讯变噩耗。 新能源产业链今天遭遇重创,原本期待很高的特斯拉日可以带一下新技术的发展,结果特斯拉不按照常理出牌,让你升级技术,不是让你颠覆技术。 先写利空方面: 首先,不使用稀土,碳化硅减量75%,直接噩耗 其次,重塑造车流程,虽然对一体化压铸的未来是利好,但完全颠覆流程,意味着现有工艺和设备全作废。 最后,48v低电压架构又是全新的,现有汽车电子也要重新跟风。 利好方面: 储能大幅度增长预期,热能和氢能的落地预计更快,推进汽车ai模型训练 这些都是股市后续可以炒的热点。 今晚会再写更详细
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@红血珊瑚:如何应对美日荷芯片围剿联盟?引韩去美的亚威模式是破局尖刀
参考消息网1月28日报道 据新加坡《联合早报》网站1月28日报道,彭博社引述知情人士的话说,在1月27日结束的谈判中,美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称,美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心,将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和
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工业母机,消息不断,会是承载医药的新题材吗
三部委联合印发“振作工业经济”通知,再次强调“工业母机”重要性 事件:11.21日,工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障,再次强调高端数控机床的重要性。 政策层面:近期扶持政策频繁出台,催化行业股价 1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。 2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;
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【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317 ——————————— 🌼 22年国网投资额情况: 22年总预算5012亿,实际预算投资额5300亿左右,但问题出在执行侧上,22年国网实际支出投资额仅4000亿,远低于预期原因一是各省疫情,二是因为上游原材料产量下降导致供不应求。去年未支出
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核心观点:历史上特高压存在四轮周期,每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工。本轮周期为第四轮,主要包括“三交九直”十二条跨省跨区特高压输电线路。节奏上,因疫情2022年进度有所延宕,在2023年开工将更为集中。本轮周期由新能源外送需求所推进,因此绝大部分将是直流工程,且柔性直流有望继续得以开创性
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2023-03-10 19:18:06
风光电,托底,人工智能局部走二波的猜想
国家发改委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会 同花顺7x24快讯 国家发展改革委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会。其间,与会代表实地考察了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地典型项目建设运行情况,交流分享有关单位推动大型风电光伏基地建设的实践经验和思考总结。宁夏、内蒙古自治区等有关地方和重点企业分别介绍了本地区、本单位推进工作的好经验好做法。有关地区和企业的成功实践,使大家进一步深化了对加快推进大型风电光伏基地建设重要性的认识。与会代表均表示
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阳光电源
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宁德时代
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中国西电
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中线波段的萌新
2023-03-09 20:15:33
牛逼,还有50%空间
@投研掘地蜂:🌪【东北电新】继续强推起帆电缆
🌪【东北电新】继续强推起帆电缆:广西基地换到防城港,海缆订单大爆发在即,实控人的拼劲让人敬 佩-20220213 事件:2.13公司公告《变更对外投资议案》,将广西海缆基地切换至防城港,预计建设150m高立塔一座, 配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有:1)实施地点变更为广西防城港市
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中线波段的萌新
2023-03-08 21:43:54
牛逼克拉斯
@波罗:0306摘录
1、个股(不分先后)华海清科:多品类布局放量打造平台型企业◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。◇新的增长点
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中线波段的萌新
2023-03-07 22:39:34
好的文章分享,你一定要看
@海哥热点数据:2023年3月8日股市热点前瞻:国改组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设
热点题材国改组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设海量数据(603138)中国领先的数据技术提供商。荣联科技(002642)专业的数字化服务提供商,中国企业数字化服务的领导者。国改完善知识产权管理体制安妮股份(002235)从事版权业务为核心的知识产权服务业务。视觉中国(000681)拥有国内最
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中线波段的萌新
2023-03-07 22:20:28
牛逼
@戈壁淘金:光伏行业跟踪点评:美国加速放行中国光伏组件,全球光伏需求向好
事件:美国白宫官员在能源会议上表示,在经历数月僵局之后,美国开始放行从中国进口的光伏组件。 2023年美国光伏装机有望快速增长。2022年,受涉疆法案进口管控影响,美国光伏装机不达预期,预计为19GW, 同比下降23%(SEIA口径)。而根据美国能源署数据,截止到2023年1月,美国光伏公共事业储备
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中线波段的萌新
2023-03-06 07:21:01
不错
@戈壁淘金:浙商证券:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量
【2月中标同比+167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比+167%,环比+78%,规模同比+1402%,环比+20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元/Wh,环比+19.07%。集采
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中线波段的萌新
2023-03-05 10:09:06
不错
@一路项北:【国金电新】海外储能公司年报总结:高景气度下收入实现高增,盈利持续改善
>>投资逻辑 欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长,英国2022年新增装机1.77GW,同比增长190.2%;美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度,有望提振美国光储需求,2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW,同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦
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中线波段的萌新
2023-03-02 12:24:41
从机构大v的视角看特斯拉发布会
午评,喜讯变噩耗。 新能源产业链今天遭遇重创,原本期待很高的特斯拉日可以带一下新技术的发展,结果特斯拉不按照常理出牌,让你升级技术,不是让你颠覆技术。 先写利空方面: 首先,不使用稀土,碳化硅减量75%,直接噩耗 其次,重塑造车流程,虽然对一体化压铸的未来是利好,但完全颠覆流程,意味着现有工艺和设备全作废。 最后,48v低电压架构又是全新的,现有汽车电子也要重新跟风。 利好方面: 储能大幅度增长预期,热能和氢能的落地预计更快,推进汽车ai模型训练 这些都是股市后续可以炒的热点。 今晚会再写更详细
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南网储能
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科士达
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2023-01-29 21:15:03
很棒的逻辑
@红血珊瑚:如何应对美日荷芯片围剿联盟?引韩去美的亚威模式是破局尖刀
参考消息网1月28日报道 据新加坡《联合早报》网站1月28日报道,彭博社引述知情人士的话说,在1月27日结束的谈判中,美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称,美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心,将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和
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2022-11-24 21:54:21
工业母机,消息不断,会是承载医药的新题材吗
三部委联合印发“振作工业经济”通知,再次强调“工业母机”重要性 事件:11.21日,工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障,再次强调高端数控机床的重要性。 政策层面:近期扶持政策频繁出台,催化行业股价 1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。 2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;
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华中数控
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亚威股份
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市场大局观
中线波段的萌新
2023-03-19 11:20:38
特高压将作为一带一路分支,在此次题材争夺战中初露锋芒?
@夜长梦山:【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317
【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317 ——————————— 🌼 22年国网投资额情况: 22年总预算5012亿,实际预算投资额5300亿左右,但问题出在执行侧上,22年国网实际支出投资额仅4000亿,远低于预期原因一是各省疫情,二是因为上游原材料产量下降导致供不应求。去年未支出
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2023-03-13 23:59:46
央视新闻报道,风电关注,
风电央视财经《正点财经》)数据显示,今年1-2月,国内风电开标规模为12.28GW,同比大幅增长112.09%,延续了这几年的持续景气态势。目前,风电相关企业的生产经营情况如何?他们对未来是怎么看的?  记者 杨紫薇:风机叶片的长度可以达到94米,相当于30层楼高,重量达到25吨左右。作为将风能转化为机械能的核心部件之一,风机叶片也是风电机组非常重要的组成部分。  在江苏常熟的一个生产基地,工作人员正在对模具进行铺层,随后再灌注、合模、脱模,历时约28个小时,一个风机叶片就形成了。  公司
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中天科技
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大金重工
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起帆电缆
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2023-03-12 22:33:58
牛逼
@夜长梦山:【国信电新周度观点】
【国信电新周度观点】 🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车
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2023-03-12 10:02:31
是的
@题材供销社:【光伏】光伏组件辅材六大细分赛道全解析
宁德时代逆市上涨,创业板指数和上证指数走分离,新能源有望迎来超跌反抽!在此之际,分享一篇光伏组件辅材六大细分赛道全解析工业硅:合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅:宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、中环股份、晶澳科技、
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2023-03-10 19:25:54
四问特高压前景,今年肯定爆发
@侃侃同学:中信建投:电力设备行业-四问特高压 前景几何
核心观点:历史上特高压存在四轮周期,每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工。本轮周期为第四轮,主要包括“三交九直”十二条跨省跨区特高压输电线路。节奏上,因疫情2022年进度有所延宕,在2023年开工将更为集中。本轮周期由新能源外送需求所推进,因此绝大部分将是直流工程,且柔性直流有望继续得以开创性
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2023-03-10 19:18:06
风光电,托底,人工智能局部走二波的猜想
国家发改委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会 同花顺7x24快讯 国家发展改革委运行局赴宁夏回族自治区召开大型风电光伏基地建设现场会。其间,与会代表实地考察了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地典型项目建设运行情况,交流分享有关单位推动大型风电光伏基地建设的实践经验和思考总结。宁夏、内蒙古自治区等有关地方和重点企业分别介绍了本地区、本单位推进工作的好经验好做法。有关地区和企业的成功实践,使大家进一步深化了对加快推进大型风电光伏基地建设重要性的认识。与会代表均表示
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牛逼,还有50%空间
@投研掘地蜂:🌪【东北电新】继续强推起帆电缆
🌪【东北电新】继续强推起帆电缆:广西基地换到防城港,海缆订单大爆发在即,实控人的拼劲让人敬 佩-20220213 事件:2.13公司公告《变更对外投资议案》,将广西海缆基地切换至防城港,预计建设150m高立塔一座, 配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有:1)实施地点变更为广西防城港市
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@波罗:0306摘录
1、个股(不分先后)华海清科:多品类布局放量打造平台型企业◇行业复苏:券商预计半导体行业有望于23Q2复苏,公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量,山东、广东等地新建12寸产线,有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域,空间持续增长。◇新的增长点
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热点题材国改组建国家数据局负责协调推进数据基础制度建设海量数据(603138)中国领先的数据技术提供商。荣联科技(002642)专业的数字化服务提供商,中国企业数字化服务的领导者。国改完善知识产权管理体制安妮股份(002235)从事版权业务为核心的知识产权服务业务。视觉中国(000681)拥有国内最
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2023-03-07 22:20:28
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@戈壁淘金:光伏行业跟踪点评:美国加速放行中国光伏组件,全球光伏需求向好
事件:美国白宫官员在能源会议上表示,在经历数月僵局之后,美国开始放行从中国进口的光伏组件。 2023年美国光伏装机有望快速增长。2022年,受涉疆法案进口管控影响,美国光伏装机不达预期,预计为19GW, 同比下降23%(SEIA口径)。而根据美国能源署数据,截止到2023年1月,美国光伏公共事业储备
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2023-03-06 07:21:01
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@戈壁淘金:浙商证券:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量
【2月中标同比+167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比+167%,环比+78%,规模同比+1402%,环比+20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元/Wh,环比+19.07%。集采
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@一路项北:【国金电新】海外储能公司年报总结:高景气度下收入实现高增,盈利持续改善
>>投资逻辑 欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长,英国2022年新增装机1.77GW,同比增长190.2%;美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度,有望提振美国光储需求,2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW,同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦
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从机构大v的视角看特斯拉发布会
午评,喜讯变噩耗。 新能源产业链今天遭遇重创,原本期待很高的特斯拉日可以带一下新技术的发展,结果特斯拉不按照常理出牌,让你升级技术,不是让你颠覆技术。 先写利空方面: 首先,不使用稀土,碳化硅减量75%,直接噩耗 其次,重塑造车流程,虽然对一体化压铸的未来是利好,但完全颠覆流程,意味着现有工艺和设备全作废。 最后,48v低电压架构又是全新的,现有汽车电子也要重新跟风。 利好方面: 储能大幅度增长预期,热能和氢能的落地预计更快,推进汽车ai模型训练 这些都是股市后续可以炒的热点。 今晚会再写更详细
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2023-01-29 21:15:03
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@红血珊瑚:如何应对美日荷芯片围剿联盟?引韩去美的亚威模式是破局尖刀
参考消息网1月28日报道 据新加坡《联合早报》网站1月28日报道,彭博社引述知情人士的话说,在1月27日结束的谈判中,美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称,美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心,将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和
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工业母机,消息不断,会是承载医药的新题材吗
三部委联合印发“振作工业经济”通知,再次强调“工业母机”重要性 事件:11.21日,工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障,再次强调高端数控机床的重要性。 政策层面:近期扶持政策频繁出台,催化行业股价 1)行业专项政策:①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。 2)制造业扶持政策:①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免;
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