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峰哥挖财
眼望苍穹的人,脚下自会生风!
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峰哥挖财
超短低吸的龙头选手
2025-08-22 10:42:38
科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
科德教育一字,艾布鲁大涨 关注:浙大网新(600797): 1.参与投资的杭州网新花港股权投资合伙企业投资了中昊芯英,间接涉足TPU 领域。 2.控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为摩尔线程的浙江省总代. 双逻辑还没怎么涨,重点关注 ==================================================================================================== ================================
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峰哥挖财
超短低吸的龙头选手
2025-08-19 22:47:28
微光股份:公司产品会出现9.3大阅兵活动
【微光股份】董事长交流要点0819 1、业绩指引:25年利润目标3.6亿,上半年已实现1.7亿元,从目前订单情况看全年目标有望超额完成 2、军工:公司产品肯定会出现在9-3阅兵,具体呈现形式保密。水下军品已取得军工三证,与顶尖科研院所紧密合作。水下机器人与设备已放量,水下无线充电装置今年已有约 700 万订单销售,明年高增速 3、AIDC:公司风机产品已批量供货AIDC。公司正接洽#国外第三大数据中心大订单,已进行大批量销售。全球AIDC爆发,这块市场收入贡献潜力很大 4、机器人:工业机器人方面
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峰哥挖财
超短低吸的龙头选手
2025-08-18 20:55:42
宝钛股份:海洋工程领域的钛合金先锋,深海探索的中流砥柱!
在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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中国海防
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2025-08-17 23:14:51
最后的机会!!!
关于中科海讯前面已经发了好几篇帖子了,周一或许是最后的上che机会!
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [
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超短低吸的龙头选手
2025-08-15 13:32:05
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
核心技术:TSV技
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超短低吸的龙头选手
2025-08-14 21:02:01
石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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2025-08-14 20:47:01
杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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超短低吸的龙头选手
2025-08-14 14:20:53
军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
中科海讯(300810) 国内唯一实现军用UUV量产企业,深海探测技术突破。 🏆 🏆【招商军工】中科海讯:发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 ——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成
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2025-08-09 17:11:01
中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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2025-08-04 16:10:01
【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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2025-08-03 19:32:21
海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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超短低吸的龙头选手
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🔥核心逻辑:创新药管线全面爆发,业绩拐点已至!
“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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超短低吸的龙头选手
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
科德教育一字,艾布鲁大涨 关注:浙大网新(600797): 1.参与投资的杭州网新花港股权投资合伙企业投资了中昊芯英,间接涉足TPU 领域。 2.控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为摩尔线程的浙江省总代. 双逻辑还没怎么涨,重点关注 ==================================================================================================== ================================
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微光股份:公司产品会出现9.3大阅兵活动
【微光股份】董事长交流要点0819 1、业绩指引:25年利润目标3.6亿,上半年已实现1.7亿元,从目前订单情况看全年目标有望超额完成 2、军工:公司产品肯定会出现在9-3阅兵,具体呈现形式保密。水下军品已取得军工三证,与顶尖科研院所紧密合作。水下机器人与设备已放量,水下无线充电装置今年已有约 700 万订单销售,明年高增速 3、AIDC:公司风机产品已批量供货AIDC。公司正接洽#国外第三大数据中心大订单,已进行大批量销售。全球AIDC爆发,这块市场收入贡献潜力很大 4、机器人:工业机器人方面
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宝钛股份:海洋工程领域的钛合金先锋,深海探索的中流砥柱!
在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [
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国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
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石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
中科海讯(300810) 国内唯一实现军用UUV量产企业,深海探测技术突破。 🏆 🏆【招商军工】中科海讯:发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 ——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成
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中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
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宝钛股份:海洋工程领域的钛合金先锋,深海探索的中流砥柱!
在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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2025-08-17 23:14:51
最后的机会!!!
关于中科海讯前面已经发了好几篇帖子了,周一或许是最后的上che机会!
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [
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国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
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2025-08-14 21:02:01
石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
中科海讯(300810) 国内唯一实现军用UUV量产企业,深海探测技术突破。 🏆 🏆【招商军工】中科海讯:发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 ——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成
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中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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🔥核心逻辑:创新药管线全面爆发,业绩拐点已至!
“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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2025-08-22 10:42:38
科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
科德教育一字,艾布鲁大涨 关注:浙大网新(600797): 1.参与投资的杭州网新花港股权投资合伙企业投资了中昊芯英,间接涉足TPU 领域。 2.控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为摩尔线程的浙江省总代. 双逻辑还没怎么涨,重点关注 ==================================================================================================== ================================
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微光股份:公司产品会出现9.3大阅兵活动
【微光股份】董事长交流要点0819 1、业绩指引:25年利润目标3.6亿,上半年已实现1.7亿元,从目前订单情况看全年目标有望超额完成 2、军工:公司产品肯定会出现在9-3阅兵,具体呈现形式保密。水下军品已取得军工三证,与顶尖科研院所紧密合作。水下机器人与设备已放量,水下无线充电装置今年已有约 700 万订单销售,明年高增速 3、AIDC:公司风机产品已批量供货AIDC。公司正接洽#国外第三大数据中心大订单,已进行大批量销售。全球AIDC爆发,这块市场收入贡献潜力很大 4、机器人:工业机器人方面
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宝钛股份:海洋工程领域的钛合金先锋,深海探索的中流砥柱!
在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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关于中科海讯前面已经发了好几篇帖子了,周一或许是最后的上che机会!
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [
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国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
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石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
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中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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🔥核心逻辑:创新药管线全面爆发,业绩拐点已至!
“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
科德教育一字,艾布鲁大涨 关注:浙大网新(600797): 1.参与投资的杭州网新花港股权投资合伙企业投资了中昊芯英,间接涉足TPU 领域。 2.控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为摩尔线程的浙江省总代. 双逻辑还没怎么涨,重点关注 ==================================================================================================== ================================
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微光股份:公司产品会出现9.3大阅兵活动
【微光股份】董事长交流要点0819 1、业绩指引:25年利润目标3.6亿,上半年已实现1.7亿元,从目前订单情况看全年目标有望超额完成 2、军工:公司产品肯定会出现在9-3阅兵,具体呈现形式保密。水下军品已取得军工三证,与顶尖科研院所紧密合作。水下机器人与设备已放量,水下无线充电装置今年已有约 700 万订单销售,明年高增速 3、AIDC:公司风机产品已批量供货AIDC。公司正接洽#国外第三大数据中心大订单,已进行大批量销售。全球AIDC爆发,这块市场收入贡献潜力很大 4、机器人:工业机器人方面
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在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
核心技术:TSV技
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2025-08-14 21:02:01
石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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2025-08-14 14:20:53
军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
中科海讯(300810) 国内唯一实现军用UUV量产企业,深海探测技术突破。 🏆 🏆【招商军工】中科海讯:发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 ——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成
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中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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🔥核心逻辑:创新药管线全面爆发,业绩拐点已至!
“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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2025-08-22 10:42:38
科德教育艾布鲁大涨,关注浙大网新双逻辑!
科德教育一字,艾布鲁大涨 关注:浙大网新(600797): 1.参与投资的杭州网新花港股权投资合伙企业投资了中昊芯英,间接涉足TPU 领域。 2.控股子公司浙江网新图灵电子有限公司为摩尔线程的浙江省总代. 双逻辑还没怎么涨,重点关注 ==================================================================================================== ================================
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2025-08-19 22:47:28
微光股份:公司产品会出现9.3大阅兵活动
【微光股份】董事长交流要点0819 1、业绩指引:25年利润目标3.6亿,上半年已实现1.7亿元,从目前订单情况看全年目标有望超额完成 2、军工:公司产品肯定会出现在9-3阅兵,具体呈现形式保密。水下军品已取得军工三证,与顶尖科研院所紧密合作。水下机器人与设备已放量,水下无线充电装置今年已有约 700 万订单销售,明年高增速 3、AIDC:公司风机产品已批量供货AIDC。公司正接洽#国外第三大数据中心大订单,已进行大批量销售。全球AIDC爆发,这块市场收入贡献潜力很大 4、机器人:工业机器人方面
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2025-08-18 20:55:42
宝钛股份:海洋工程领域的钛合金先锋,深海探索的中流砥柱!
在浩瀚无垠的海洋深处,隐藏着无尽的奥秘与宝藏。而探索这片神秘领域,离不开一种神奇的材料——钛及钛合金。宝钛股份,作为中国钛及钛合金行业的领军企业,凭借其卓越的技术实力和深厚的研发底蕴,在海洋工程领域大放异彩,成为深海探索的中流砥柱。 深海钛合金的“隐形冠军” 宝钛股份在深海钛合金领域拥有绝对的领先地位。公司是国内唯一能够实现全海深钛合金载人舱量产的企业,这一成就不仅彰显了其在技术上的卓越,更体现了其在海洋工程领域的强大实力。其生产的钛合金材料,具有高强度、高韧性、耐腐蚀等优异性能,能够承受深海极
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2025-08-17 23:14:51
最后的机会!!!
关于中科海讯前面已经发了好几篇帖子了,周一或许是最后的上che机会!
多款UUV有望亮相93阅兵,中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。 根据Naval News报道,“今年9月在北京举行的军事阅兵中,将展示两艘新型超大型无人机潜艇(XLUUVs)。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的,现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器(UUV)是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器,将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表,未来或将成为海军批产的重要装备。 [
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2025-08-15 13:32:05
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势
国产链最大预期差!强call【晶方科技】重视OIO新产业趋势-实现Scale-up的必经之路,核心标的
概念区分:CPO与OIO(OpitcalIO)都是将光芯片和电芯片在基板上封装在一起,只是CPO针对的是交换芯片,Optical IO针对的是计算芯片(这里暂时指代GPU),CPO和OIO技术同源 替代什么?:OIO替代的是什么?Rack内GPU之间的互联。替代的根本原因是在成本和功耗效率上优于当下硅光+LPO的模块,且在连接性能上优于DAC、AEC
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2025-08-14 21:02:01
石英股份:石英材料领域的龙头先锋
石英材料作为众多领域的关键基础材料,扮演着不可或缺的角色。而江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“石英股份”)正是这一领域中的佼佼者。 石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英材料深加工企业,其主营业务涵盖了高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售。这些产品广泛应用于半导体、光伏、光纤、光电、光源等多个高科技领域,为现代科技的发展提供了坚实的基础。 在半导体领域,石英股份凭借其先进的技术,已经推出了更高纯度及更加纯净视觉效果的石英新品,满足了半导
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2025-08-14 20:47:01
杭氧股份——氦罐自主可控、氦气长协供应协议。
工业气体股价异动点评:全球氦气供应扰动,重点推荐杭氧股份 [玫瑰]昨日乌克兰袭击俄罗斯的奥伦堡氦气工厂(是欧洲最大的氦气工厂之一),全球氦气供应或将收到较大扰动,参考22年俄乌战争导致氪气氙气供应扰动,导致国内价格10倍上涨,本轮氦气有望价格飙升,特种气体板块集体异动(中船、金宏、华特、广钢多只涨停)。 [玫瑰]氦气由于空气含量较少,无法从空分装置中生产,只能从天然气中提取,国内暂无稳定低成本氦源,基本依赖俄罗斯、中东进口;同时氦气储罐严重依赖进口,Linde、Gardener占比超80%,国内
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军工,陆炒了,空炒了,也该轮动到海了吧??
中科海讯(300810) 国内唯一实现军用UUV量产企业,深海探测技术突破。 🏆 🏆【招商军工】中科海讯:发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 ——————————— 🌊发改委重视海洋经济发展,“十五五”发展规划紧锣密鼓编制中 国家发改委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成
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中科海讯有望参与珠海千亿海上新基建项目,技术与合作优势凸
珠海市于 8 月 8 日召开全市海洋经济工作会议暨 “海上新基建” 部署推进会,会上发布了 “海上新基建” 投资机会和重大项目清单,并举行了战略合作框架协议和重大项目签约活动。这一重大项目的推进,为众多企业带来了新的发展机遇,中科海讯凭借自身的技术优势和业务布局,有望深度参与其中。 技术契合,助力海洋信息化建设 中科海讯作为国内水下信息探测、获取及对抗系统集成领域的专业企业,其水下信号处理技术在行业内处于领先地位。珠海的海上新基建项目涉及海洋牧场建设、科研测试平台示范建设、海洋通讯网络建设等多个
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【军工改革+重卡换电双风口】
继前三篇帖子:中科海讯大涨7% 盘龙药业大涨5%润都股份涨幅3%以外。 小编又挖掘到一个军工标的: 长春一东:从重卡底盘到无人机传动,做军工供应链的“隐形冠军” 最近军工圈最热的话题莫过于“央企改革三年行动收官”与“装备电气化”。当多数投资者还在盯着整机厂的时候,真正决定战场机动能力的关键零部件龙头——长春一东(600148)已经悄悄卡位两大核心赛道: 1. 兵器工业集团改革标杆 作为兵装旗下唯一离合器上市平台,公司正处资产证券化加速期,兵器集团已明确将飞轮齿环、制动器、液压件等军/民两用资产整
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2025-08-03 19:32:21
海洋经济突破5万亿!中科海讯是“深海科技+军工”最强铲子股
8月1日,自然资源部官宣:2025年上半年我国海洋生产总值5.1万亿元,同比增长5.8%,其中海洋工程装备交付金额同比大增39.3%。政策端,《中央财经委第六次会议》明确定调“提高海洋科技自主创新能力,培育海洋科技领军企业”。一句话——深海科技就是下一轮新质生产力! 而在这场深海盛宴里,最锋利的铲子就是中科海讯(300810.SZ)。 ---- 1. 赛道卡位:军工+深海,需求刚刚起爆 • 军用:海军“十五五”规划重点强化水下战力,声纳系统、水下无人集群直接受益。 • 民用:海上风电、海底观测、
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🔥核心逻辑:创新药管线全面爆发,业绩拐点已至!
“中药老字号+硬核创新”双轮驱动,3款1.1类中药创新药进入临床,化药高端制剂同步推进,2025年起每年1-2款新药落地,估值体系即将重构! ---- 📊盘龙药业管线进展:每一款都是10亿级大单品 产品 类别 适应症 当前进展 市场预期规模 PLZY-001 1.1类中药新药 呼吸系统重症(COVID-19后遗) 临床Ⅱ期启动 30亿+(对标连花清瘟) PL-XP012 1.1类中药新药 骨关节炎(独家靶点) IND获批 20亿+(老龄化刚需) PL-XP004 2.1类改良新药 术后镇痛(外
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9.3大阅兵,中科海讯彰显军工实力!
今年9月3日,北京天安门广场举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会及阅兵仪式,这场阅兵意义非凡。官方明确表示,所有参阅装备均为国产现役主战装备,还突出展示“传统装备升级与新质战力突破”,首次成体系展示无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速武器这四大“新域新质作战力量”方向 ,这无疑标志着中国军队的智能化、信息化转型进入实质性、大规模列装与体系化建设阶段,也让军工产业迈向了更高的发展维度。 在这次举世瞩目的阅兵中,中科海讯吸引了众多目光。中科海讯可是国内唯一实现声呐装备全产业
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润都股份:被严重低估的“创新药黑马”
核心逻辑: 1. 独家创新药管线即将爆发 润都股份(002923)的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”(心肌灌注显像剂)已处于III期临床尾声,预计2025年底报产。该药为国内首创,填补核医学心肌缺血诊断空白,对标美国Bracco的Lexiscan(年销20亿美元),峰值销售有望突破50亿元(国内心肌灌注显像年需求超500万人次,渗透率仅5%)。 2. 重磅品种 布洛芬注射液(国内首仿)2024年纳入医保后放量,2025年Q1销售额同比+300%,全年有望贡献10亿营收;抗癫痫药加巴喷丁胶囊
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