第三代半导体碳化硅龙头资产天科合达注入天富能源的预期极大。首先，政策大力支持：2024年证监会明确鼓励“硬科技”企业通过并购重组上市，2025年2月发布的《关于支持西部地区上市公司并购重组促进产业升级的指导意见》进一步为天科合达借壳天富能源提供了政策

最近，薄膜铌酸锂和 CW（连续波）光源在光通信领域火得一塌糊涂！薄膜铌酸锂兼具超低损耗与超高电光系数，单片集成微波光子芯片能让运算速度提升数个数量级，带宽覆盖毫米波至太赫兹，能耗还能降到传统方案的十分之一。结合薄膜调制器，单通道速率已突破200Gb/s，被视为1.6T及以上光模块的“定海神

正文总结（不想看全文的，看总结）🔺预期差一：国内的超节点（机柜式服务器）方案进展很快，26年迎来国内算力GB200时刻，27-28年超节点渗透率就能达到45%、72%，基本同海外只相差一年。🔺预期差二：Scale Up交换网络是超节点方案核心增量环节，国内该环节竞争格局好，超节点方案放量+国产化

  8月25日，SK海力士宣布，已完成全球首款采用“High-K EMC”材料的高效散热移动DRAM产品的开发，并已开始向客户供货。EMC（环氧模封料）是一种在半导体后道封装中不可或缺的材料，用于保护芯片免受湿气、热量、冲击及静电等外部因素影响，同时也作为散热路径的一部分。所谓H

在近日举办的Hot Chips 2025大会上，华为首次公开其UB-Mesh数据中心级互联技术，并宣布将于下月正式开源该协议。这项突破性技术旨在通过统一架构替代现有多种互联协议，构建覆盖AI数据中心内外部节点的全域互联生态。当前AI数据中心通常由众多独立组件构成，包括服务器机架、CPU、GPU、内存

一、资本纽带解析：多层嵌套的间接持股关系1、浙数文化→中昊芯英的参投路径       2024年11月，浙数文化通过全资子公司出资2000万元参与投资 杭州鸣志创投基金，占基金总认缴额的12%。鸣志基金专项投资中昊芯英，目前持有后者约3.78%股权。

坚定看好金融，前面分享的高伟达几个交易日也已经斩获小30个点，金融方面就看好，昨天分享的消费也坚定看好后续爆发力，牛市消费绝不会缺席，板块严重跑输！  一、行业核爆：DeepSeek V3.1，国产大模型的 “史诗级突破”   技术跃迁：128k 上

央视新闻：8月16日，欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作，推进筹备三方会晤。新H社：暑期入境游热度不断攀升，“世界超市”浙江义乌以“旅游+

 日科化学（300214.SZ）通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动，构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心，以行业领先的 1.13 超低 PUE（电源使用效率）和 30KW 高密度水冷机柜技术，成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技

传统数据中心依赖中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）的强大算力，并通过光学互连实现高速数据传输。然而，即便如英伟达（Nvidia）等巨头在GPU性能上取得显著突破，光学互连的传输速度与能效瓶颈仍待突破。当前半导体互连技术，在超高速传输（超过800 Gb/s）上遭遇技术壁垒，难以满足数据爆炸式增

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。 剑桥科技（603083

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在 AI 大模型从 “炫技” 走向 “落地” 的关键期，真正能解决企业痛点的标的正在浮出水面。新炬网络（605398）就是这样一匹被低估的黑马 —— 它把 AI 编程能力钉死在企业级运维场景，用 “真金白银” 的业绩增长证明价值，绝非概念炒作。 一、AI 编程不是噱头，是真能赚钱的 “硬家

公司介绍及亮点一：国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司中昊芯英成立于 2018 年，致力于为 AIGC 时代的超大规模 AI 大模型计算提供高性能 AI 芯片与计算集群，是国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司。二：名列杭州 AI 卧

国家海洋预报台：预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电，据国家海洋预报台消息，截至11时实况监测结果显示，俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波，日本，俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸，于17-20时先后

     第三代半导体碳化硅龙头资产天科合达注入天富能源的预期极大。首先，政策大力支持：2024年证监会明确鼓励“硬科技”企业通过并购重组上市，2025年2月发布的《关于支持西部地区上市公司并购重组促进产业升级的指导意见》进一步为天科合达借壳天富能源提供了政策

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传统数据中心依赖中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）的强大算力，并通过光学互连实现高速数据传输。然而，即便如英伟达（Nvidia）等巨头在GPU性能上取得显著突破，光学互连的传输速度与能效瓶颈仍待突破。当前半导体互连技术，在超高速传输（超过800 Gb/s）上遭遇技术壁垒，难以满足数据爆炸式增

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。 剑桥科技（603083

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公司介绍及亮点一：国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司中昊芯英成立于 2018 年，致力于为 AIGC 时代的超大规模 AI 大模型计算提供高性能 AI 芯片与计算集群，是国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司。二：名列杭州 AI 卧

国家海洋预报台：预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电，据国家海洋预报台消息，截至11时实况监测结果显示，俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波，日本，俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸，于17-20时先后

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最近，薄膜铌酸锂和 CW（连续波）光源在光通信领域火得一塌糊涂！薄膜铌酸锂兼具超低损耗与超高电光系数，单片集成微波光子芯片能让运算速度提升数个数量级，带宽覆盖毫米波至太赫兹，能耗还能降到传统方案的十分之一。结合薄膜调制器，单通道速率已突破200Gb/s，被视为1.6T及以上光模块的“定海神

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  8月25日，SK海力士宣布，已完成全球首款采用“High-K EMC”材料的高效散热移动DRAM产品的开发，并已开始向客户供货。EMC（环氧模封料）是一种在半导体后道封装中不可或缺的材料，用于保护芯片免受湿气、热量、冲击及静电等外部因素影响，同时也作为散热路径的一部分。所谓H

在近日举办的Hot Chips 2025大会上，华为首次公开其UB-Mesh数据中心级互联技术，并宣布将于下月正式开源该协议。这项突破性技术旨在通过统一架构替代现有多种互联协议，构建覆盖AI数据中心内外部节点的全域互联生态。当前AI数据中心通常由众多独立组件构成，包括服务器机架、CPU、GPU、内存

一、资本纽带解析：多层嵌套的间接持股关系1、浙数文化→中昊芯英的参投路径       2024年11月，浙数文化通过全资子公司出资2000万元参与投资 杭州鸣志创投基金，占基金总认缴额的12%。鸣志基金专项投资中昊芯英，目前持有后者约3.78%股权。

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央视新闻：8月16日，欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作，推进筹备三方会晤。新H社：暑期入境游热度不断攀升，“世界超市”浙江义乌以“旅游+

 日科化学（300214.SZ）通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动，构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心，以行业领先的 1.13 超低 PUE（电源使用效率）和 30KW 高密度水冷机柜技术，成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技

传统数据中心依赖中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）的强大算力，并通过光学互连实现高速数据传输。然而，即便如英伟达（Nvidia）等巨头在GPU性能上取得显著突破，光学互连的传输速度与能效瓶颈仍待突破。当前半导体互连技术，在超高速传输（超过800 Gb/s）上遭遇技术壁垒，难以满足数据爆炸式增

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。 剑桥科技（603083

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公司介绍及亮点一：国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司中昊芯英成立于 2018 年，致力于为 AIGC 时代的超大规模 AI 大模型计算提供高性能 AI 芯片与计算集群，是国内唯一掌握 TPU 架构 AI 芯片核心研发技术并实现芯片量产的公司。二：名列杭州 AI 卧

国家海洋预报台：预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电，据国家海洋预报台消息，截至11时实况监测结果显示，俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波，日本，俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸，于17-20时先后

     第三代半导体碳化硅龙头资产天科合达注入天富能源的预期极大。首先，政策大力支持：2024年证监会明确鼓励“硬科技”企业通过并购重组上市，2025年2月发布的《关于支持西部地区上市公司并购重组促进产业升级的指导意见》进一步为天科合达借壳天富能源提供了政策

最近，薄膜铌酸锂和 CW（连续波）光源在光通信领域火得一塌糊涂！薄膜铌酸锂兼具超低损耗与超高电光系数，单片集成微波光子芯片能让运算速度提升数个数量级，带宽覆盖毫米波至太赫兹，能耗还能降到传统方案的十分之一。结合薄膜调制器，单通道速率已突破200Gb/s，被视为1.6T及以上光模块的“定海神

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  8月25日，SK海力士宣布，已完成全球首款采用“High-K EMC”材料的高效散热移动DRAM产品的开发，并已开始向客户供货。EMC（环氧模封料）是一种在半导体后道封装中不可或缺的材料，用于保护芯片免受湿气、热量、冲击及静电等外部因素影响，同时也作为散热路径的一部分。所谓H

在近日举办的Hot Chips 2025大会上，华为首次公开其UB-Mesh数据中心级互联技术，并宣布将于下月正式开源该协议。这项突破性技术旨在通过统一架构替代现有多种互联协议，构建覆盖AI数据中心内外部节点的全域互联生态。当前AI数据中心通常由众多独立组件构成，包括服务器机架、CPU、GPU、内存

一、资本纽带解析：多层嵌套的间接持股关系1、浙数文化→中昊芯英的参投路径       2024年11月，浙数文化通过全资子公司出资2000万元参与投资 杭州鸣志创投基金，占基金总认缴额的12%。鸣志基金专项投资中昊芯英，目前持有后者约3.78%股权。

坚定看好金融，前面分享的高伟达几个交易日也已经斩获小30个点，金融方面就看好，昨天分享的消费也坚定看好后续爆发力，牛市消费绝不会缺席，板块严重跑输！  一、行业核爆：DeepSeek V3.1，国产大模型的 “史诗级突破”   技术跃迁：128k 上

央视新闻：8月16日，欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作，推进筹备三方会晤。新H社：暑期入境游热度不断攀升，“世界超市”浙江义乌以“旅游+

 日科化学（300214.SZ）通过液冷服务器与算力租赁双轮驱动，构建起 "化工 + 算力" 的战略护城河。其控股企业碳和科技打造的新疆首个板式液冷智算中心，以行业领先的 1.13 超低 PUE（电源使用效率）和 30KW 高密度水冷机柜技术，成为 "东数西算" 工程的标杆项目。一、液冷技

传统数据中心依赖中央处理器（CPU）和图形处理器（GPU）的强大算力，并通过光学互连实现高速数据传输。然而，即便如英伟达（Nvidia）等巨头在GPU性能上取得显著突破，光学互连的传输速度与能效瓶颈仍待突破。当前半导体互连技术，在超高速传输（超过800 Gb/s）上遭遇技术壁垒，难以满足数据爆炸式增

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。 剑桥科技（603083

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     第三代半导体碳化硅龙头资产天科合达注入天富能源的预期极大。首先，政策大力支持：2024年证监会明确鼓励“硬科技”企业通过并购重组上市，2025年2月发布的《关于支持西部地区上市公司并购重组促进产业升级的指导意见》进一步为天科合达借壳天富能源提供了政策

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国家海洋预报台：预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电，据国家海洋预报台消息，截至11时实况监测结果显示，俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波，日本，俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸，于17-20时先后