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2024-02-29 21:49:15
中国第一个SORA?文生视频模型发布会(附相关会议纪要)
3月5日,文生视频模型发布会 亮点一:超讯通信,在AI算力和数据领域的发展规划 亮点二:快手、字节跳动、腾讯等行业巨头的核心业务负责人参与 短视频三大巨头认可参与 附纪要: 【超讯通信投资逻辑】 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润:由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1. 算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%
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2023-03-07 10:05:08
中广天择:中字头+国企改革+数据交易平台,受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估
中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 机构观点:【数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇!】 国家数据局即将成立,数据将成为比土地更重要的资产,土地只能卖一次,数据可以卖多次,土地财政将全面转向数据财政,卖数据体量不亚于卖地。 所以重视数据交易,价值重估 中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 中广天择旗下:中国V链,数字资产交易平台: 中广天择表示:开展资产数字
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【机构调研】中公教育:职业教育龙头,职业教育政策支持行业增长
调研要点: 中公教育:高校毕业生人数和考研报名人数均创历史新高,教育政策稳定助力行业估值修复,公司待确认收入陆续释放,毛利率前低后高,三季度实现扭亏为盈; 中公教育董事长等公司高管接待多家机构调研,公司预计未来三到五年,公务员招录考试市场规模将持续稳定,并保持一定幅度的增长。主要原因有几方面: (1)中国的城市化进程及快速增长的城市人口导致公共职务及事业单位对专业人才的需求不断增加; (2)随着城市基层治理精细化水平不断提升,社区治理专业人才需求呈现递增态势; (3)公职人员离职、退休造成的岗位
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光力科技:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头
引言:万亿补贴半导体国产设备预期,叠加重磅会议临近,自主可控安全发展也是一政策驱动预期大主题,国产替代大势所趋 重点关注:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头: 光力科技:进口替代中最确定稀缺高增长+国际领先+唯一性+低估小市值的半导体封测装备 市场动荡中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖半导体设备公司。 光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的国际领先+唯一性+高增长+低估值的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会,空间和确定性极大,可无视市场及风格因子
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新里程:民营医院龙头,重视医疗资源爆发需求,开启新里程
结合当下时政热点,医疗资源紧张,预期会进一步加强医疗资源建设,扶持民营医院等支持措施,以便全力拼经济的同时抵御共存后的疫情高峰冲击。 重点关注: 【新里程】民营医院龙头困反在即,锁价完成、开启新里程,三倍可期 新里程(原恒康医疗)发布公告,拟以3.14元/股向大股东北京新里程定增募资不超过6.86亿元;同步拟向342名激励对象授予的限制性股票总计1.5亿股。完成锁价,不再打压股价。 困境反转:2022年6月,北京新里程入主恒康医疗并同步摘帽,后完成更名。北京新里程为国企医院改制整合龙头,与通用、
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百合股份:受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品
百合股份,获机构调研关注,核心观点: 百合股份:受益消费复苏+受益后疫情的新冠防治高需求的保健品,最小盘弹性+次新 ①受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品 ②受益消费复苏,在食品需求时钟中,保健品与近期大涨的乳制品类似,都是受益消费复苏+增强体质健康需求 ③如今受益药店放开+药店客流激增,后疫情增强免疫力保健需求意识提升,随着老年人高增,青中年人关注度的提升,未来有确定性成长赛道。 机构观点: 1、复盘03年非典肺炎后国内保健品市场的发展,以及20年疫情海内外需求变化,
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VR设备新一轮产品迭代,教育、医疗等领域进一步打开需求
教育、医疗设备成最强热点, 机构指出教育、医疗设备,未来新方向: VR新一轮产品迭代,医疗、教育等领域进一步打开需求 今日新闻:财联社资讯获悉,首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行,主题为"元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区,届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。 全球VR硬件加速放量 据智研咨询数据,2021年全球VR头显出货量达1095万台,预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台,同比增长43.65%;2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台,同比
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中国第一个SORA?文生视频模型发布会(附相关会议纪要)
3月5日,文生视频模型发布会 亮点一:超讯通信,在AI算力和数据领域的发展规划 亮点二:快手、字节跳动、腾讯等行业巨头的核心业务负责人参与 短视频三大巨头认可参与 附纪要: 【超讯通信投资逻辑】 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润:由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1. 算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%
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中广天择:中字头+国企改革+数据交易平台,受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估
中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 机构观点:【数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇!】 国家数据局即将成立,数据将成为比土地更重要的资产,土地只能卖一次,数据可以卖多次,土地财政将全面转向数据财政,卖数据体量不亚于卖地。 所以重视数据交易,价值重估 中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 中广天择旗下:中国V链,数字资产交易平台: 中广天择表示:开展资产数字
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【机构调研】中公教育:职业教育龙头,职业教育政策支持行业增长
调研要点: 中公教育:高校毕业生人数和考研报名人数均创历史新高,教育政策稳定助力行业估值修复,公司待确认收入陆续释放,毛利率前低后高,三季度实现扭亏为盈; 中公教育董事长等公司高管接待多家机构调研,公司预计未来三到五年,公务员招录考试市场规模将持续稳定,并保持一定幅度的增长。主要原因有几方面: (1)中国的城市化进程及快速增长的城市人口导致公共职务及事业单位对专业人才的需求不断增加; (2)随着城市基层治理精细化水平不断提升,社区治理专业人才需求呈现递增态势; (3)公职人员离职、退休造成的岗位
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引言:万亿补贴半导体国产设备预期,叠加重磅会议临近,自主可控安全发展也是一政策驱动预期大主题,国产替代大势所趋 重点关注:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头: 光力科技:进口替代中最确定稀缺高增长+国际领先+唯一性+低估小市值的半导体封测装备 市场动荡中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖半导体设备公司。 光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的国际领先+唯一性+高增长+低估值的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会,空间和确定性极大,可无视市场及风格因子
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新里程:民营医院龙头,重视医疗资源爆发需求,开启新里程
结合当下时政热点,医疗资源紧张,预期会进一步加强医疗资源建设,扶持民营医院等支持措施,以便全力拼经济的同时抵御共存后的疫情高峰冲击。 重点关注: 【新里程】民营医院龙头困反在即,锁价完成、开启新里程,三倍可期 新里程(原恒康医疗)发布公告,拟以3.14元/股向大股东北京新里程定增募资不超过6.86亿元;同步拟向342名激励对象授予的限制性股票总计1.5亿股。完成锁价,不再打压股价。 困境反转:2022年6月,北京新里程入主恒康医疗并同步摘帽,后完成更名。北京新里程为国企医院改制整合龙头,与通用、
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百合股份:受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品
百合股份,获机构调研关注,核心观点: 百合股份:受益消费复苏+受益后疫情的新冠防治高需求的保健品,最小盘弹性+次新 ①受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品 ②受益消费复苏,在食品需求时钟中,保健品与近期大涨的乳制品类似,都是受益消费复苏+增强体质健康需求 ③如今受益药店放开+药店客流激增,后疫情增强免疫力保健需求意识提升,随着老年人高增,青中年人关注度的提升,未来有确定性成长赛道。 机构观点: 1、复盘03年非典肺炎后国内保健品市场的发展,以及20年疫情海内外需求变化,
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VR设备新一轮产品迭代,教育、医疗等领域进一步打开需求
教育、医疗设备成最强热点, 机构指出教育、医疗设备,未来新方向: VR新一轮产品迭代,医疗、教育等领域进一步打开需求 今日新闻:财联社资讯获悉,首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行,主题为"元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区,届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。 全球VR硬件加速放量 据智研咨询数据,2021年全球VR头显出货量达1095万台,预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台,同比增长43.65%;2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台,同比
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3月5日,文生视频模型发布会 亮点一:超讯通信,在AI算力和数据领域的发展规划 亮点二:快手、字节跳动、腾讯等行业巨头的核心业务负责人参与 短视频三大巨头认可参与 附纪要: 【超讯通信投资逻辑】 硬件业务24年60亿收入/3-5亿净利润:由传统总包延伸至沐曦/摩尔线程等国产芯片芯片销售和算力租赁 1)智算中心50亿:公司的机遇来源于国家要求智算中心国产卡占比50%(沐曦、摩尔线程都是除昇腾外领先品牌) 1. 算力建设部分收入预计15-20亿,其中能建3-5亿,奥飞5亿+,兰州5亿+,毛利率10%
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中广天择:中字头+国企改革+数据交易平台,受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估
中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 机构观点:【数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇!】 国家数据局即将成立,数据将成为比土地更重要的资产,土地只能卖一次,数据可以卖多次,土地财政将全面转向数据财政,卖数据体量不亚于卖地。 所以重视数据交易,价值重估 中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 中广天择旗下:中国V链,数字资产交易平台: 中广天择表示:开展资产数字
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【机构调研】中公教育:职业教育龙头,职业教育政策支持行业增长
调研要点: 中公教育:高校毕业生人数和考研报名人数均创历史新高,教育政策稳定助力行业估值修复,公司待确认收入陆续释放,毛利率前低后高,三季度实现扭亏为盈; 中公教育董事长等公司高管接待多家机构调研,公司预计未来三到五年,公务员招录考试市场规模将持续稳定,并保持一定幅度的增长。主要原因有几方面: (1)中国的城市化进程及快速增长的城市人口导致公共职务及事业单位对专业人才的需求不断增加; (2)随着城市基层治理精细化水平不断提升,社区治理专业人才需求呈现递增态势; (3)公职人员离职、退休造成的岗位
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引言:万亿补贴半导体国产设备预期,叠加重磅会议临近,自主可控安全发展也是一政策驱动预期大主题,国产替代大势所趋 重点关注:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头: 光力科技:进口替代中最确定稀缺高增长+国际领先+唯一性+低估小市值的半导体封测装备 市场动荡中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖半导体设备公司。 光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的国际领先+唯一性+高增长+低估值的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会,空间和确定性极大,可无视市场及风格因子
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结合当下时政热点,医疗资源紧张,预期会进一步加强医疗资源建设,扶持民营医院等支持措施,以便全力拼经济的同时抵御共存后的疫情高峰冲击。 重点关注: 【新里程】民营医院龙头困反在即,锁价完成、开启新里程,三倍可期 新里程(原恒康医疗)发布公告,拟以3.14元/股向大股东北京新里程定增募资不超过6.86亿元;同步拟向342名激励对象授予的限制性股票总计1.5亿股。完成锁价,不再打压股价。 困境反转:2022年6月,北京新里程入主恒康医疗并同步摘帽,后完成更名。北京新里程为国企医院改制整合龙头,与通用、
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百合股份:受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品
百合股份,获机构调研关注,核心观点: 百合股份:受益消费复苏+受益后疫情的新冠防治高需求的保健品,最小盘弹性+次新 ①受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品 ②受益消费复苏,在食品需求时钟中,保健品与近期大涨的乳制品类似,都是受益消费复苏+增强体质健康需求 ③如今受益药店放开+药店客流激增,后疫情增强免疫力保健需求意识提升,随着老年人高增,青中年人关注度的提升,未来有确定性成长赛道。 机构观点: 1、复盘03年非典肺炎后国内保健品市场的发展,以及20年疫情海内外需求变化,
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教育、医疗设备成最强热点, 机构指出教育、医疗设备,未来新方向: VR新一轮产品迭代,医疗、教育等领域进一步打开需求 今日新闻:财联社资讯获悉,首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行,主题为"元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区,届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。 全球VR硬件加速放量 据智研咨询数据,2021年全球VR头显出货量达1095万台,预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台,同比增长43.65%;2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台,同比
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中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 机构观点:【数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇!】 国家数据局即将成立,数据将成为比土地更重要的资产,土地只能卖一次,数据可以卖多次,土地财政将全面转向数据财政,卖数据体量不亚于卖地。 所以重视数据交易,价值重估 中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 中广天择旗下:中国V链,数字资产交易平台: 中广天择表示:开展资产数字
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中广天择:中字头+国企改革+数据交易平台,受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估
中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 机构观点:【数据最高管理部门成立!重视数据要素超级机遇!】 国家数据局即将成立,数据将成为比土地更重要的资产,土地只能卖一次,数据可以卖多次,土地财政将全面转向数据财政,卖数据体量不亚于卖地。 所以重视数据交易,价值重估 中广天择:唯一的+中字头+国企改革+数据交易平台,弹性小盘,将受益国家数据局成立发展数据市场,价值重估 中广天择旗下:中国V链,数字资产交易平台: 中广天择表示:开展资产数字
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2023-01-09 20:27:10
【机构调研】中公教育:职业教育龙头,职业教育政策支持行业增长
调研要点: 中公教育:高校毕业生人数和考研报名人数均创历史新高,教育政策稳定助力行业估值修复,公司待确认收入陆续释放,毛利率前低后高,三季度实现扭亏为盈; 中公教育董事长等公司高管接待多家机构调研,公司预计未来三到五年,公务员招录考试市场规模将持续稳定,并保持一定幅度的增长。主要原因有几方面: (1)中国的城市化进程及快速增长的城市人口导致公共职务及事业单位对专业人才的需求不断增加; (2)随着城市基层治理精细化水平不断提升,社区治理专业人才需求呈现递增态势; (3)公职人员离职、退休造成的岗位
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2022-12-14 12:10:10
光力科技:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头
引言:万亿补贴半导体国产设备预期,叠加重磅会议临近,自主可控安全发展也是一政策驱动预期大主题,国产替代大势所趋 重点关注:半导体封测装备最小盘低估,新晋黑马国际领先龙头: 光力科技:进口替代中最确定稀缺高增长+国际领先+唯一性+低估小市值的半导体封测装备 市场动荡中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖半导体设备公司。 光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的国际领先+唯一性+高增长+低估值的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会,空间和确定性极大,可无视市场及风格因子
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光力科技
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2022-12-09 12:03:36
新里程:民营医院龙头,重视医疗资源爆发需求,开启新里程
结合当下时政热点,医疗资源紧张,预期会进一步加强医疗资源建设,扶持民营医院等支持措施,以便全力拼经济的同时抵御共存后的疫情高峰冲击。 重点关注: 【新里程】民营医院龙头困反在即,锁价完成、开启新里程,三倍可期 新里程(原恒康医疗)发布公告,拟以3.14元/股向大股东北京新里程定增募资不超过6.86亿元;同步拟向342名激励对象授予的限制性股票总计1.5亿股。完成锁价,不再打压股价。 困境反转:2022年6月,北京新里程入主恒康医疗并同步摘帽,后完成更名。北京新里程为国企医院改制整合龙头,与通用、
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新里程
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2022-12-05 19:30:50
百合股份:受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品
百合股份,获机构调研关注,核心观点: 百合股份:受益消费复苏+受益后疫情的新冠防治高需求的保健品,最小盘弹性+次新 ①受益后疫情的新冠防治高需求:NMN+维生素C+增强免疫力保健品 ②受益消费复苏,在食品需求时钟中,保健品与近期大涨的乳制品类似,都是受益消费复苏+增强体质健康需求 ③如今受益药店放开+药店客流激增,后疫情增强免疫力保健需求意识提升,随着老年人高增,青中年人关注度的提升,未来有确定性成长赛道。 机构观点: 1、复盘03年非典肺炎后国内保健品市场的发展,以及20年疫情海内外需求变化,
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百合股份
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2022-10-17 20:34:52
VR设备新一轮产品迭代,教育、医疗等领域进一步打开需求
教育、医疗设备成最强热点, 机构指出教育、医疗设备,未来新方向: VR新一轮产品迭代,医疗、教育等领域进一步打开需求 今日新闻:财联社资讯获悉,首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行,主题为"元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区,届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。 全球VR硬件加速放量 据智研咨询数据,2021年全球VR头显出货量达1095万台,预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台,同比增长43.65%;2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台,同比
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