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孤独求败的游资
2023-02-09 10:42:27
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鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。
鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。 底部放量启动形态,小碎步向上突破后迎来3连板加速,目前Al最强分支的数据标注龙头海天瑞声已经涨了3倍,已经打开了空间,给了其他细分领域像是NLP、算力等方向短期足够大的想象空间,鸿博股份做为算力方向身位股,大平台突破走势,有继续走妖的概率,而且整体来看算力方向整体位置并不高。 23年2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC (智算中心) 一期所有设备及配套软件已全部到货,北京人工智能技术创新中心是由鸿
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孤独求败的游资
2022-08-03 14:51:48
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大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,2连板打开空间
大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,尾盘放量换手开板回封,突破历史底部区域,空间已经打开,有进一步走妖概率。 1、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。 2、在汽车电子CIS芯片应用领域,苏州科阳目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。 3、力信能源主要从事锂电池业务,公司参股比例为5%。 4、控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点
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孤独求败的游资
2022-07-06 13:41:36
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金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,预计还有30%+空间。
金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,今日集合竞价完成换手,开盘一字板。 公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务,还涉及光伏储能、机器人、特殊型号的逆变器应用和检验检测服务及低碳业务,涉及都是目前热点风口概念,公司流通值:47.33亿,盘子小,更容易吸引资金炒作。 储能/光伏:控股子公司金智竞泰与国网江苏综合能源签订《综合能源服务项目合作开发协议》,双方通过储能电站和储能集成等相关附属系统、分布式光伏电站的投资、建设及运营,统筹运用储能、能效诊断、分布式能源、燃料
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金智科技
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孤独求败的游资
2025-10-16 12:58:22
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口 一场资本与芯片的碰撞,正在南海之滨激起新一轮国产替代的浪潮。 深圳半导体产业迎来一颗“定心丸”。在近日举行的2025湾芯展之半导体投融资战略发展论坛上,深圳市半导体与集成电路产业投资基金正式揭牌,首期规模达50亿元。 该基金明确投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片,以及关键制造设备、零部件等核心领域与薄弱环节。 “这不仅是一场资本的及时雨,更是对半导体全产业链的精准滴灌。”一位与会业内人士如此评价。 --- 01 芯片自主:5
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香农芯创
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2025-10-14 21:57:15
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益 经济形势专家和企业家座谈会再次明确扩大内需为重中之重,国内大循环活力有望进一步激发。 10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,专家和企业家们普遍认为,今年以来我国经济运行“顶住压力、稳中有进”,展现出强大韧性和活力。 在认真听取发言后,李强总理强调要“持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点”。这一表述延续了2025年《政府工作报告》
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国光连锁
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养元饮品
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2025-09-28 17:57:42
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核心受益股一览 全球存储市场正经历一场由AI算力革命驱动的供需重构,涨价浪潮已从原厂蔓延至模组厂,这一轮行情的不同之处在于其结构性变革的本质。 全球存储芯片市场正经历一场前所未有的供应危机。9月下旬,存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片龙头群联则恢复部分报价,价格涨幅约10%。 这波缺货潮正在全面升级。据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更
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2025-09-25 11:42:47
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益?
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益? 巨额资本开支如潮水般涌向AI算力领域,产业链上市公司订单确定性增强,一场资本与技术的共振正在上演。 2025年9月24日,杭州云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设,并计划追加更多投入。这一数字创下中国民营企业在AI基建领域的最高投资纪录。 更为雄心勃勃的是,阿里规划到2032年,其全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,以应对即将到来的超级人工智能(ASI)时代需求。这一战略不仅彰显了阿
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英维克
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数据港
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2025-09-08 13:17:56
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站上风口 一片薄薄的碳化硅衬底,正在成为解决万亿算力产业散热难题的关键钥匙。 “GPU功率越来越大,散热问题已经成为制约算力发展的最大瓶颈之一。”一位半导体行业专家坦言。随着英伟达H100、B200等大算力芯片的功率持续攀升,传统封装材料已经难以满足散热需求。 如今,半导体产业找到了解决方案。碳化硅(SiC)凭借其超高热导率脱颖而出,正在成为下一代先进封装的核心材料。 --- 01 散热困境:芯片功率攀升的致命瓶颈 在算力军备竞赛的推动下
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2025-09-03 20:15:52
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇 人工智能浪潮正席卷全球,它不仅改变了科技 landscape,更正在引发一场前所未有的能源革命。数据中心作为AI的“心脏”,其电力需求正在呈指数级增长,带来无限商机。 高盛集团最新研究显示,到2030年,AI数据中心将推动全球电力需求较2023年水平增长165%。 这意味着未来五到六年内,全球数据中心市场的电力需求将出现大幅增长,从当前的约55吉瓦增加到2030年的92吉瓦甚至更高。 AI的耗电能力令人震
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2025-08-25 18:02:37
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来 微软万公里部署计划揭开序幕,中国移动首条商用线路中标价3.6万元/芯公里,空芯光纤正从实验室快速走向商业应用,成为AI算力基础设施的新焦点。 在算力需求爆炸式增长的当下,空芯光纤凭借其革命性的性能优势,正在成为全球云巨头和电信运营商争夺的技术制高点。 2024年11月,微软宣布未来24个月内规划部署15000公里空芯光纤用于数据中心及AI大模型连接。仅仅几个月后,中国移动在2025年7月完成了国内首条空芯光纤商用线路的部署。 空芯光纤不仅传输速度较传统光
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长飞光纤
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2025-08-24 08:35:01
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析 一场在山西大同召开的行业大会,正在为十万亿级市场按下快进键。 2025年8月23日,山西大同。在主题为“算网筑基 智引未来”的中国算力大会上,工信部副部长熊继军宣布了一项关键政策:工信部将面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋能专项行动,推动实施城域“毫秒用算”计划,并加快建设国家级算力平台。 这一政策信号如同投入湖面的巨石,在资本市场迅速激起千层浪。就在前一天,算力概念股集体爆发,科德教育、中科曙光等个股强势涨停,寒武纪单日
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2025-08-21 08:39:13
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑 光通信产业的“心脏”首次实现大尺寸自主跳动,九峰山实验室依托国产设备突破外延生长工艺,将国产光芯片成本压缩30%-40%,彻底打破日本企业在磷化铟衬底领域的长年垄断。 磷化铟(InP)作为第二代III-V族化合物半导体的核心材料,凭借其卓越的电子迁移率、宽禁带特性和优异的耐辐射性能,成为光通信、激光雷达、量子计算等前沿领域的“基石”。然而长期以来,受限于大尺寸制备的技术瓶颈,全球磷化铟产业的主流工艺停留在3英寸阶段,高昂成本严重制约了下游应用的爆
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云南锗业
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2025-08-19 12:08:18
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发?
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发? 近日,OpenAI首席执行官放了个大招,直言未来要砸下数万亿美元,全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场,全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧! 从海外形势来看,北美CSP厂商火力全开,2025年投入预计高达5950亿美元,到2028年更是有望飙升至10220亿美元,年复合增长率(CAGR)达到20%。Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元,微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设,首期就配备10万块GPU ,巨头
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2025-08-15 20:34:27
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发 在数据中心液冷技术快速崛起的浪潮中,一个曾被市场忽视的关键部件——CDU(冷却分配单元)及其核心组件液冷循环泵的价值正被重新发现。最新研究揭示,CDU在液冷系统总价值量中占比高达38%,远超此前市场预期。国联证券的深度测算更描绘出一幅极具潜力的市场图景:仅以英伟达(NV)明年预计出货的10万台液冷机柜计算,CDU液冷泵+冷却塔液冷泵构成的整体市场空间将突破60亿元人民币,一条被严重低估的黄金赛道已然显现。 技术价值重估:CDU液冷泵的“心脏”地
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2025-08-14 06:59:24
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间 一种不起眼的塑料接头正撬动全球数据中心千亿投资。当金属液冷方案遭遇瓶颈,中国企业的尼龙材料创新悄然改写了技术规则。 8月13日,溯联股份(301397)在投资者互动平台上宣布,公司已完成UQD产品核心性能测试验证,目前正重点研发配套液冷组件及独立系统化性能解决方案,并已面向目标客户开展推广。这一进展标志着尼龙UQD技术正式从实验室迈向商业化应用。 同日市场传来另一关键消息:硕贝德液冷板及UQD产品已实质性进入英伟达供应链体系,预计2025年第
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溯联股份
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鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。
鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。 底部放量启动形态,小碎步向上突破后迎来3连板加速,目前Al最强分支的数据标注龙头海天瑞声已经涨了3倍,已经打开了空间,给了其他细分领域像是NLP、算力等方向短期足够大的想象空间,鸿博股份做为算力方向身位股,大平台突破走势,有继续走妖的概率,而且整体来看算力方向整体位置并不高。 23年2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC (智算中心) 一期所有设备及配套软件已全部到货,北京人工智能技术创新中心是由鸿
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大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,2连板打开空间
大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,尾盘放量换手开板回封,突破历史底部区域,空间已经打开,有进一步走妖概率。 1、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。 2、在汽车电子CIS芯片应用领域,苏州科阳目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。 3、力信能源主要从事锂电池业务,公司参股比例为5%。 4、控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点
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金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,预计还有30%+空间。
金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,今日集合竞价完成换手,开盘一字板。 公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务,还涉及光伏储能、机器人、特殊型号的逆变器应用和检验检测服务及低碳业务,涉及都是目前热点风口概念,公司流通值:47.33亿,盘子小,更容易吸引资金炒作。 储能/光伏:控股子公司金智竞泰与国网江苏综合能源签订《综合能源服务项目合作开发协议》,双方通过储能电站和储能集成等相关附属系统、分布式光伏电站的投资、建设及运营,统筹运用储能、能效诊断、分布式能源、燃料
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深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口 一场资本与芯片的碰撞,正在南海之滨激起新一轮国产替代的浪潮。 深圳半导体产业迎来一颗“定心丸”。在近日举行的2025湾芯展之半导体投融资战略发展论坛上,深圳市半导体与集成电路产业投资基金正式揭牌,首期规模达50亿元。 该基金明确投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片,以及关键制造设备、零部件等核心领域与薄弱环节。 “这不仅是一场资本的及时雨,更是对半导体全产业链的精准滴灌。”一位与会业内人士如此评价。 --- 01 芯片自主:5
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内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益 经济形势专家和企业家座谈会再次明确扩大内需为重中之重,国内大循环活力有望进一步激发。 10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,专家和企业家们普遍认为,今年以来我国经济运行“顶住压力、稳中有进”,展现出强大韧性和活力。 在认真听取发言后,李强总理强调要“持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点”。这一表述延续了2025年《政府工作报告》
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存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核心受益股一览 全球存储市场正经历一场由AI算力革命驱动的供需重构,涨价浪潮已从原厂蔓延至模组厂,这一轮行情的不同之处在于其结构性变革的本质。 全球存储芯片市场正经历一场前所未有的供应危机。9月下旬,存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片龙头群联则恢复部分报价,价格涨幅约10%。 这波缺货潮正在全面升级。据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更
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阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益?
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益? 巨额资本开支如潮水般涌向AI算力领域,产业链上市公司订单确定性增强,一场资本与技术的共振正在上演。 2025年9月24日,杭州云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设,并计划追加更多投入。这一数字创下中国民营企业在AI基建领域的最高投资纪录。 更为雄心勃勃的是,阿里规划到2032年,其全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,以应对即将到来的超级人工智能(ASI)时代需求。这一战略不仅彰显了阿
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碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站上风口 一片薄薄的碳化硅衬底,正在成为解决万亿算力产业散热难题的关键钥匙。 “GPU功率越来越大,散热问题已经成为制约算力发展的最大瓶颈之一。”一位半导体行业专家坦言。随着英伟达H100、B200等大算力芯片的功率持续攀升,传统封装材料已经难以满足散热需求。 如今,半导体产业找到了解决方案。碳化硅(SiC)凭借其超高热导率脱颖而出,正在成为下一代先进封装的核心材料。 --- 01 散热困境:芯片功率攀升的致命瓶颈 在算力军备竞赛的推动下
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AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇 人工智能浪潮正席卷全球,它不仅改变了科技 landscape,更正在引发一场前所未有的能源革命。数据中心作为AI的“心脏”,其电力需求正在呈指数级增长,带来无限商机。 高盛集团最新研究显示,到2030年,AI数据中心将推动全球电力需求较2023年水平增长165%。 这意味着未来五到六年内,全球数据中心市场的电力需求将出现大幅增长,从当前的约55吉瓦增加到2030年的92吉瓦甚至更高。 AI的耗电能力令人震
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空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来 微软万公里部署计划揭开序幕,中国移动首条商用线路中标价3.6万元/芯公里,空芯光纤正从实验室快速走向商业应用,成为AI算力基础设施的新焦点。 在算力需求爆炸式增长的当下,空芯光纤凭借其革命性的性能优势,正在成为全球云巨头和电信运营商争夺的技术制高点。 2024年11月,微软宣布未来24个月内规划部署15000公里空芯光纤用于数据中心及AI大模型连接。仅仅几个月后,中国移动在2025年7月完成了国内首条空芯光纤商用线路的部署。 空芯光纤不仅传输速度较传统光
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算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析 一场在山西大同召开的行业大会,正在为十万亿级市场按下快进键。 2025年8月23日,山西大同。在主题为“算网筑基 智引未来”的中国算力大会上,工信部副部长熊继军宣布了一项关键政策:工信部将面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋能专项行动,推动实施城域“毫秒用算”计划,并加快建设国家级算力平台。 这一政策信号如同投入湖面的巨石,在资本市场迅速激起千层浪。就在前一天,算力概念股集体爆发,科德教育、中科曙光等个股强势涨停,寒武纪单日
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2025-08-21 08:39:13
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑 光通信产业的“心脏”首次实现大尺寸自主跳动,九峰山实验室依托国产设备突破外延生长工艺,将国产光芯片成本压缩30%-40%,彻底打破日本企业在磷化铟衬底领域的长年垄断。 磷化铟(InP)作为第二代III-V族化合物半导体的核心材料,凭借其卓越的电子迁移率、宽禁带特性和优异的耐辐射性能,成为光通信、激光雷达、量子计算等前沿领域的“基石”。然而长期以来,受限于大尺寸制备的技术瓶颈,全球磷化铟产业的主流工艺停留在3英寸阶段,高昂成本严重制约了下游应用的爆
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OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发? 近日,OpenAI首席执行官放了个大招,直言未来要砸下数万亿美元,全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场,全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧! 从海外形势来看,北美CSP厂商火力全开,2025年投入预计高达5950亿美元,到2028年更是有望飙升至10220亿美元,年复合增长率(CAGR)达到20%。Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元,微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设,首期就配备10万块GPU ,巨头
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CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发 在数据中心液冷技术快速崛起的浪潮中,一个曾被市场忽视的关键部件——CDU(冷却分配单元)及其核心组件液冷循环泵的价值正被重新发现。最新研究揭示,CDU在液冷系统总价值量中占比高达38%,远超此前市场预期。国联证券的深度测算更描绘出一幅极具潜力的市场图景:仅以英伟达(NV)明年预计出货的10万台液冷机柜计算,CDU液冷泵+冷却塔液冷泵构成的整体市场空间将突破60亿元人民币,一条被严重低估的黄金赛道已然显现。 技术价值重估:CDU液冷泵的“心脏”地
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尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间 一种不起眼的塑料接头正撬动全球数据中心千亿投资。当金属液冷方案遭遇瓶颈,中国企业的尼龙材料创新悄然改写了技术规则。 8月13日,溯联股份(301397)在投资者互动平台上宣布,公司已完成UQD产品核心性能测试验证,目前正重点研发配套液冷组件及独立系统化性能解决方案,并已面向目标客户开展推广。这一进展标志着尼龙UQD技术正式从实验室迈向商业化应用。 同日市场传来另一关键消息:硕贝德液冷板及UQD产品已实质性进入英伟达供应链体系,预计2025年第
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2023-02-09 10:42:27
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鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。
鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。 底部放量启动形态,小碎步向上突破后迎来3连板加速,目前Al最强分支的数据标注龙头海天瑞声已经涨了3倍,已经打开了空间,给了其他细分领域像是NLP、算力等方向短期足够大的想象空间,鸿博股份做为算力方向身位股,大平台突破走势,有继续走妖的概率,而且整体来看算力方向整体位置并不高。 23年2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC (智算中心) 一期所有设备及配套软件已全部到货,北京人工智能技术创新中心是由鸿
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大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,2连板打开空间
大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,尾盘放量换手开板回封,突破历史底部区域,空间已经打开,有进一步走妖概率。 1、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。 2、在汽车电子CIS芯片应用领域,苏州科阳目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。 3、力信能源主要从事锂电池业务,公司参股比例为5%。 4、控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点
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金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,预计还有30%+空间。
金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,今日集合竞价完成换手,开盘一字板。 公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务,还涉及光伏储能、机器人、特殊型号的逆变器应用和检验检测服务及低碳业务,涉及都是目前热点风口概念,公司流通值:47.33亿,盘子小,更容易吸引资金炒作。 储能/光伏:控股子公司金智竞泰与国网江苏综合能源签订《综合能源服务项目合作开发协议》,双方通过储能电站和储能集成等相关附属系统、分布式光伏电站的投资、建设及运营,统筹运用储能、能效诊断、分布式能源、燃料
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2025-10-16 12:58:22
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口 一场资本与芯片的碰撞,正在南海之滨激起新一轮国产替代的浪潮。 深圳半导体产业迎来一颗“定心丸”。在近日举行的2025湾芯展之半导体投融资战略发展论坛上,深圳市半导体与集成电路产业投资基金正式揭牌,首期规模达50亿元。 该基金明确投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片,以及关键制造设备、零部件等核心领域与薄弱环节。 “这不仅是一场资本的及时雨,更是对半导体全产业链的精准滴灌。”一位与会业内人士如此评价。 --- 01 芯片自主:5
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内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益 经济形势专家和企业家座谈会再次明确扩大内需为重中之重,国内大循环活力有望进一步激发。 10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,专家和企业家们普遍认为,今年以来我国经济运行“顶住压力、稳中有进”,展现出强大韧性和活力。 在认真听取发言后,李强总理强调要“持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点”。这一表述延续了2025年《政府工作报告》
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2025-09-28 17:57:42
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核心受益股一览 全球存储市场正经历一场由AI算力革命驱动的供需重构,涨价浪潮已从原厂蔓延至模组厂,这一轮行情的不同之处在于其结构性变革的本质。 全球存储芯片市场正经历一场前所未有的供应危机。9月下旬,存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片龙头群联则恢复部分报价,价格涨幅约10%。 这波缺货潮正在全面升级。据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更
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阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益?
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益? 巨额资本开支如潮水般涌向AI算力领域,产业链上市公司订单确定性增强,一场资本与技术的共振正在上演。 2025年9月24日,杭州云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设,并计划追加更多投入。这一数字创下中国民营企业在AI基建领域的最高投资纪录。 更为雄心勃勃的是,阿里规划到2032年,其全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,以应对即将到来的超级人工智能(ASI)时代需求。这一战略不仅彰显了阿
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碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站上风口 一片薄薄的碳化硅衬底,正在成为解决万亿算力产业散热难题的关键钥匙。 “GPU功率越来越大,散热问题已经成为制约算力发展的最大瓶颈之一。”一位半导体行业专家坦言。随着英伟达H100、B200等大算力芯片的功率持续攀升,传统封装材料已经难以满足散热需求。 如今,半导体产业找到了解决方案。碳化硅(SiC)凭借其超高热导率脱颖而出,正在成为下一代先进封装的核心材料。 --- 01 散热困境:芯片功率攀升的致命瓶颈 在算力军备竞赛的推动下
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AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇 人工智能浪潮正席卷全球,它不仅改变了科技 landscape,更正在引发一场前所未有的能源革命。数据中心作为AI的“心脏”,其电力需求正在呈指数级增长,带来无限商机。 高盛集团最新研究显示,到2030年,AI数据中心将推动全球电力需求较2023年水平增长165%。 这意味着未来五到六年内,全球数据中心市场的电力需求将出现大幅增长,从当前的约55吉瓦增加到2030年的92吉瓦甚至更高。 AI的耗电能力令人震
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空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来 微软万公里部署计划揭开序幕,中国移动首条商用线路中标价3.6万元/芯公里,空芯光纤正从实验室快速走向商业应用,成为AI算力基础设施的新焦点。 在算力需求爆炸式增长的当下,空芯光纤凭借其革命性的性能优势,正在成为全球云巨头和电信运营商争夺的技术制高点。 2024年11月,微软宣布未来24个月内规划部署15000公里空芯光纤用于数据中心及AI大模型连接。仅仅几个月后,中国移动在2025年7月完成了国内首条空芯光纤商用线路的部署。 空芯光纤不仅传输速度较传统光
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2025-08-24 08:35:01
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析 一场在山西大同召开的行业大会,正在为十万亿级市场按下快进键。 2025年8月23日,山西大同。在主题为“算网筑基 智引未来”的中国算力大会上,工信部副部长熊继军宣布了一项关键政策:工信部将面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋能专项行动,推动实施城域“毫秒用算”计划,并加快建设国家级算力平台。 这一政策信号如同投入湖面的巨石,在资本市场迅速激起千层浪。就在前一天,算力概念股集体爆发,科德教育、中科曙光等个股强势涨停,寒武纪单日
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磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑 光通信产业的“心脏”首次实现大尺寸自主跳动,九峰山实验室依托国产设备突破外延生长工艺,将国产光芯片成本压缩30%-40%,彻底打破日本企业在磷化铟衬底领域的长年垄断。 磷化铟(InP)作为第二代III-V族化合物半导体的核心材料,凭借其卓越的电子迁移率、宽禁带特性和优异的耐辐射性能,成为光通信、激光雷达、量子计算等前沿领域的“基石”。然而长期以来,受限于大尺寸制备的技术瓶颈,全球磷化铟产业的主流工艺停留在3英寸阶段,高昂成本严重制约了下游应用的爆
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OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发?
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发? 近日,OpenAI首席执行官放了个大招,直言未来要砸下数万亿美元,全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场,全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧! 从海外形势来看,北美CSP厂商火力全开,2025年投入预计高达5950亿美元,到2028年更是有望飙升至10220亿美元,年复合增长率(CAGR)达到20%。Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元,微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设,首期就配备10万块GPU ,巨头
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CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发 在数据中心液冷技术快速崛起的浪潮中,一个曾被市场忽视的关键部件——CDU(冷却分配单元)及其核心组件液冷循环泵的价值正被重新发现。最新研究揭示,CDU在液冷系统总价值量中占比高达38%,远超此前市场预期。国联证券的深度测算更描绘出一幅极具潜力的市场图景:仅以英伟达(NV)明年预计出货的10万台液冷机柜计算,CDU液冷泵+冷却塔液冷泵构成的整体市场空间将突破60亿元人民币,一条被严重低估的黄金赛道已然显现。 技术价值重估:CDU液冷泵的“心脏”地
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尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间 一种不起眼的塑料接头正撬动全球数据中心千亿投资。当金属液冷方案遭遇瓶颈,中国企业的尼龙材料创新悄然改写了技术规则。 8月13日,溯联股份(301397)在投资者互动平台上宣布,公司已完成UQD产品核心性能测试验证,目前正重点研发配套液冷组件及独立系统化性能解决方案,并已面向目标客户开展推广。这一进展标志着尼龙UQD技术正式从实验室迈向商业化应用。 同日市场传来另一关键消息:硕贝德液冷板及UQD产品已实质性进入英伟达供应链体系,预计2025年第
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鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。
鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。 底部放量启动形态,小碎步向上突破后迎来3连板加速,目前Al最强分支的数据标注龙头海天瑞声已经涨了3倍,已经打开了空间,给了其他细分领域像是NLP、算力等方向短期足够大的想象空间,鸿博股份做为算力方向身位股,大平台突破走势,有继续走妖的概率,而且整体来看算力方向整体位置并不高。 23年2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC (智算中心) 一期所有设备及配套软件已全部到货,北京人工智能技术创新中心是由鸿
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大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,2连板打开空间
大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,尾盘放量换手开板回封,突破历史底部区域,空间已经打开,有进一步走妖概率。 1、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。 2、在汽车电子CIS芯片应用领域,苏州科阳目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。 3、力信能源主要从事锂电池业务,公司参股比例为5%。 4、控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点
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金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,预计还有30%+空间。
金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,今日集合竞价完成换手,开盘一字板。 公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务,还涉及光伏储能、机器人、特殊型号的逆变器应用和检验检测服务及低碳业务,涉及都是目前热点风口概念,公司流通值:47.33亿,盘子小,更容易吸引资金炒作。 储能/光伏:控股子公司金智竞泰与国网江苏综合能源签订《综合能源服务项目合作开发协议》,双方通过储能电站和储能集成等相关附属系统、分布式光伏电站的投资、建设及运营,统筹运用储能、能效诊断、分布式能源、燃料
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深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口 一场资本与芯片的碰撞,正在南海之滨激起新一轮国产替代的浪潮。 深圳半导体产业迎来一颗“定心丸”。在近日举行的2025湾芯展之半导体投融资战略发展论坛上,深圳市半导体与集成电路产业投资基金正式揭牌,首期规模达50亿元。 该基金明确投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片,以及关键制造设备、零部件等核心领域与薄弱环节。 “这不仅是一场资本的及时雨,更是对半导体全产业链的精准滴灌。”一位与会业内人士如此评价。 --- 01 芯片自主:5
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内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益 经济形势专家和企业家座谈会再次明确扩大内需为重中之重,国内大循环活力有望进一步激发。 10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,专家和企业家们普遍认为,今年以来我国经济运行“顶住压力、稳中有进”,展现出强大韧性和活力。 在认真听取发言后,李强总理强调要“持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点”。这一表述延续了2025年《政府工作报告》
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存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核心受益股一览 全球存储市场正经历一场由AI算力革命驱动的供需重构,涨价浪潮已从原厂蔓延至模组厂,这一轮行情的不同之处在于其结构性变革的本质。 全球存储芯片市场正经历一场前所未有的供应危机。9月下旬,存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片龙头群联则恢复部分报价,价格涨幅约10%。 这波缺货潮正在全面升级。据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更
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阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益?
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益? 巨额资本开支如潮水般涌向AI算力领域,产业链上市公司订单确定性增强,一场资本与技术的共振正在上演。 2025年9月24日,杭州云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设,并计划追加更多投入。这一数字创下中国民营企业在AI基建领域的最高投资纪录。 更为雄心勃勃的是,阿里规划到2032年,其全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,以应对即将到来的超级人工智能(ASI)时代需求。这一战略不仅彰显了阿
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碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站上风口 一片薄薄的碳化硅衬底,正在成为解决万亿算力产业散热难题的关键钥匙。 “GPU功率越来越大,散热问题已经成为制约算力发展的最大瓶颈之一。”一位半导体行业专家坦言。随着英伟达H100、B200等大算力芯片的功率持续攀升,传统封装材料已经难以满足散热需求。 如今,半导体产业找到了解决方案。碳化硅(SiC)凭借其超高热导率脱颖而出,正在成为下一代先进封装的核心材料。 --- 01 散热困境:芯片功率攀升的致命瓶颈 在算力军备竞赛的推动下
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AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇 人工智能浪潮正席卷全球,它不仅改变了科技 landscape,更正在引发一场前所未有的能源革命。数据中心作为AI的“心脏”,其电力需求正在呈指数级增长,带来无限商机。 高盛集团最新研究显示,到2030年,AI数据中心将推动全球电力需求较2023年水平增长165%。 这意味着未来五到六年内,全球数据中心市场的电力需求将出现大幅增长,从当前的约55吉瓦增加到2030年的92吉瓦甚至更高。 AI的耗电能力令人震
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空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来 微软万公里部署计划揭开序幕,中国移动首条商用线路中标价3.6万元/芯公里,空芯光纤正从实验室快速走向商业应用,成为AI算力基础设施的新焦点。 在算力需求爆炸式增长的当下,空芯光纤凭借其革命性的性能优势,正在成为全球云巨头和电信运营商争夺的技术制高点。 2024年11月,微软宣布未来24个月内规划部署15000公里空芯光纤用于数据中心及AI大模型连接。仅仅几个月后,中国移动在2025年7月完成了国内首条空芯光纤商用线路的部署。 空芯光纤不仅传输速度较传统光
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算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析 一场在山西大同召开的行业大会,正在为十万亿级市场按下快进键。 2025年8月23日,山西大同。在主题为“算网筑基 智引未来”的中国算力大会上,工信部副部长熊继军宣布了一项关键政策:工信部将面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋能专项行动,推动实施城域“毫秒用算”计划,并加快建设国家级算力平台。 这一政策信号如同投入湖面的巨石,在资本市场迅速激起千层浪。就在前一天,算力概念股集体爆发,科德教育、中科曙光等个股强势涨停,寒武纪单日
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磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑 光通信产业的“心脏”首次实现大尺寸自主跳动,九峰山实验室依托国产设备突破外延生长工艺,将国产光芯片成本压缩30%-40%,彻底打破日本企业在磷化铟衬底领域的长年垄断。 磷化铟(InP)作为第二代III-V族化合物半导体的核心材料,凭借其卓越的电子迁移率、宽禁带特性和优异的耐辐射性能,成为光通信、激光雷达、量子计算等前沿领域的“基石”。然而长期以来,受限于大尺寸制备的技术瓶颈,全球磷化铟产业的主流工艺停留在3英寸阶段,高昂成本严重制约了下游应用的爆
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OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发?
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发? 近日,OpenAI首席执行官放了个大招,直言未来要砸下数万亿美元,全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场,全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧! 从海外形势来看,北美CSP厂商火力全开,2025年投入预计高达5950亿美元,到2028年更是有望飙升至10220亿美元,年复合增长率(CAGR)达到20%。Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元,微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设,首期就配备10万块GPU ,巨头
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CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发 在数据中心液冷技术快速崛起的浪潮中,一个曾被市场忽视的关键部件——CDU(冷却分配单元)及其核心组件液冷循环泵的价值正被重新发现。最新研究揭示,CDU在液冷系统总价值量中占比高达38%,远超此前市场预期。国联证券的深度测算更描绘出一幅极具潜力的市场图景:仅以英伟达(NV)明年预计出货的10万台液冷机柜计算,CDU液冷泵+冷却塔液冷泵构成的整体市场空间将突破60亿元人民币,一条被严重低估的黄金赛道已然显现。 技术价值重估:CDU液冷泵的“心脏”地
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尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间 一种不起眼的塑料接头正撬动全球数据中心千亿投资。当金属液冷方案遭遇瓶颈,中国企业的尼龙材料创新悄然改写了技术规则。 8月13日,溯联股份(301397)在投资者互动平台上宣布,公司已完成UQD产品核心性能测试验证,目前正重点研发配套液冷组件及独立系统化性能解决方案,并已面向目标客户开展推广。这一进展标志着尼龙UQD技术正式从实验室迈向商业化应用。 同日市场传来另一关键消息:硕贝德液冷板及UQD产品已实质性进入英伟达供应链体系,预计2025年第
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2023-02-09 10:42:27
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鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。
鸿博股份(3连板):AI智算中心,英伟达合作,数字经济,互联网彩票。 底部放量启动形态,小碎步向上突破后迎来3连板加速,目前Al最强分支的数据标注龙头海天瑞声已经涨了3倍,已经打开了空间,给了其他细分领域像是NLP、算力等方向短期足够大的想象空间,鸿博股份做为算力方向身位股,大平台突破走势,有继续走妖的概率,而且整体来看算力方向整体位置并不高。 23年2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC (智算中心) 一期所有设备及配套软件已全部到货,北京人工智能技术创新中心是由鸿
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大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,2连板打开空间
大港股份(002077):半导体测试封装+动力电池回收+固废处理,尾盘放量换手开板回封,突破历史底部区域,空间已经打开,有进一步走妖概率。 1、公司业务主要包括集成电路、园区服务、房地产。 2、在汽车电子CIS芯片应用领域,苏州科阳目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系,正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。 3、力信能源主要从事锂电池业务,公司参股比例为5%。 4、控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点
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2022-07-06 13:41:36
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金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,预计还有30%+空间。
金智科技(002090):储能+光伏+智慧能源+机器人概念,今日集合竞价完成换手,开盘一字板。 公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务,还涉及光伏储能、机器人、特殊型号的逆变器应用和检验检测服务及低碳业务,涉及都是目前热点风口概念,公司流通值:47.33亿,盘子小,更容易吸引资金炒作。 储能/光伏:控股子公司金智竞泰与国网江苏综合能源签订《综合能源服务项目合作开发协议》,双方通过储能电站和储能集成等相关附属系统、分布式光伏电站的投资、建设及运营,统筹运用储能、能效诊断、分布式能源、燃料
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2025-10-16 12:58:22
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口
深圳50亿半导体基金揭牌,芯火燎原这些A股站上风口 一场资本与芯片的碰撞,正在南海之滨激起新一轮国产替代的浪潮。 深圳半导体产业迎来一颗“定心丸”。在近日举行的2025湾芯展之半导体投融资战略发展论坛上,深圳市半导体与集成电路产业投资基金正式揭牌,首期规模达50亿元。 该基金明确投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片,以及关键制造设备、零部件等核心领域与薄弱环节。 “这不仅是一场资本的及时雨,更是对半导体全产业链的精准滴灌。”一位与会业内人士如此评价。 --- 01 芯片自主:5
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2025-10-14 21:57:15
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益
内需战略再强化!李强座谈会指明投资方向,这些A股板块直接受益 经济形势专家和企业家座谈会再次明确扩大内需为重中之重,国内大循环活力有望进一步激发。 10月14日下午,国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。座谈会上,专家和企业家们普遍认为,今年以来我国经济运行“顶住压力、稳中有进”,展现出强大韧性和活力。 在认真听取发言后,李强总理强调要“持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点”。这一表述延续了2025年《政府工作报告》
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2025-09-28 17:57:42
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核
存储芯片缺货潮升级!DRAM、NAND Q4价格继续攀升,核心受益股一览 全球存储市场正经历一场由AI算力革命驱动的供需重构,涨价浪潮已从原厂蔓延至模组厂,这一轮行情的不同之处在于其结构性变革的本质。 全球存储芯片市场正经历一场前所未有的供应危机。9月下旬,存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片龙头群联则恢复部分报价,价格涨幅约10%。 这波缺货潮正在全面升级。据台湾工商时报消息,DRAM及NAND闪存市场缺货情况较此前预测更
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2025-09-25 11:42:47
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益?
阿里3800亿AI基建计划引爆A股,哪些标的最受益? 巨额资本开支如潮水般涌向AI算力领域,产业链上市公司订单确定性增强,一场资本与技术的共振正在上演。 2025年9月24日,杭州云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设,并计划追加更多投入。这一数字创下中国民营企业在AI基建领域的最高投资纪录。 更为雄心勃勃的是,阿里规划到2032年,其全球数据中心能耗规模较2022年提升10倍,以应对即将到来的超级人工智能(ASI)时代需求。这一战略不仅彰显了阿
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碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站
碳化硅颠覆芯片封装!英伟达台积电引爆新材料革命,A股产业链站上风口 一片薄薄的碳化硅衬底,正在成为解决万亿算力产业散热难题的关键钥匙。 “GPU功率越来越大,散热问题已经成为制约算力发展的最大瓶颈之一。”一位半导体行业专家坦言。随着英伟达H100、B200等大算力芯片的功率持续攀升,传统封装材料已经难以满足散热需求。 如今,半导体产业找到了解决方案。碳化硅(SiC)凭借其超高热导率脱颖而出,正在成为下一代先进封装的核心材料。 --- 01 散热困境:芯片功率攀升的致命瓶颈 在算力军备竞赛的推动下
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2025-09-03 20:15:52
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇
AI引爆能源革命,高盛预测2030年数据中心电力需求激增165%!这些A股公司迎来重大机遇 人工智能浪潮正席卷全球,它不仅改变了科技 landscape,更正在引发一场前所未有的能源革命。数据中心作为AI的“心脏”,其电力需求正在呈指数级增长,带来无限商机。 高盛集团最新研究显示,到2030年,AI数据中心将推动全球电力需求较2023年水平增长165%。 这意味着未来五到六年内,全球数据中心市场的电力需求将出现大幅增长,从当前的约55吉瓦增加到2030年的92吉瓦甚至更高。 AI的耗电能力令人震
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2025-08-25 18:02:37
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来
空芯光纤:AI算力新引擎,重塑光通信未来 微软万公里部署计划揭开序幕,中国移动首条商用线路中标价3.6万元/芯公里,空芯光纤正从实验室快速走向商业应用,成为AI算力基础设施的新焦点。 在算力需求爆炸式增长的当下,空芯光纤凭借其革命性的性能优势,正在成为全球云巨头和电信运营商争夺的技术制高点。 2024年11月,微软宣布未来24个月内规划部署15000公里空芯光纤用于数据中心及AI大模型连接。仅仅几个月后,中国移动在2025年7月完成了国内首条空芯光纤商用线路的部署。 空芯光纤不仅传输速度较传统光
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2025-08-24 08:35:01
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析
算力基建加速跑!工信部专项行动锁定教育医疗能源,核心龙头股全解析 一场在山西大同召开的行业大会,正在为十万亿级市场按下快进键。 2025年8月23日,山西大同。在主题为“算网筑基 智引未来”的中国算力大会上,工信部副部长熊继军宣布了一项关键政策:工信部将面向教育、医疗、能源等重点行业,开展算力赋能专项行动,推动实施城域“毫秒用算”计划,并加快建设国家级算力平台。 这一政策信号如同投入湖面的巨石,在资本市场迅速激起千层浪。就在前一天,算力概念股集体爆发,科德教育、中科曙光等个股强势涨停,寒武纪单日
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2025-08-21 08:39:13
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑
磷化铟6英寸工艺突破,半导体材料国产化迎来里程碑 光通信产业的“心脏”首次实现大尺寸自主跳动,九峰山实验室依托国产设备突破外延生长工艺,将国产光芯片成本压缩30%-40%,彻底打破日本企业在磷化铟衬底领域的长年垄断。 磷化铟(InP)作为第二代III-V族化合物半导体的核心材料,凭借其卓越的电子迁移率、宽禁带特性和优异的耐辐射性能,成为光通信、激光雷达、量子计算等前沿领域的“基石”。然而长期以来,受限于大尺寸制备的技术瓶颈,全球磷化铟产业的主流工艺停留在3英寸阶段,高昂成本严重制约了下游应用的爆
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2025-08-19 12:08:18
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发?
OpenAI豪掷数万亿美元!AI算力军备竞赛开启,A股这些潜力股要爆发? 近日,OpenAI首席执行官放了个大招,直言未来要砸下数万亿美元,全力投入AI基础设施建设。这一消息瞬间点燃市场,全球AI算力军备竞赛的战火熊熊燃烧! 从海外形势来看,北美CSP厂商火力全开,2025年投入预计高达5950亿美元,到2028年更是有望飙升至10220亿美元,年复合增长率(CAGR)达到20%。Meta宣布上调年度AI预算至720亿美元,微软、英伟达联合推进阿联酋AI集群建设,首期就配备10万块GPU ,巨头
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2025-08-15 20:34:27
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发 在数据中心液冷技术快速崛起的浪潮中,一个曾被市场忽视的关键部件——CDU(冷却分配单元)及其核心组件液冷循环泵的价值正被重新发现。最新研究揭示,CDU在液冷系统总价值量中占比高达38%,远超此前市场预期。国联证券的深度测算更描绘出一幅极具潜力的市场图景:仅以英伟达(NV)明年预计出货的10万台液冷机柜计算,CDU液冷泵+冷却塔液冷泵构成的整体市场空间将突破60亿元人民币,一条被严重低估的黄金赛道已然显现。 技术价值重估:CDU液冷泵的“心脏”地
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尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间
尼龙UQD技术突破引爆液冷革命,三重替代打开百亿空间 一种不起眼的塑料接头正撬动全球数据中心千亿投资。当金属液冷方案遭遇瓶颈,中国企业的尼龙材料创新悄然改写了技术规则。 8月13日,溯联股份(301397)在投资者互动平台上宣布,公司已完成UQD产品核心性能测试验证,目前正重点研发配套液冷组件及独立系统化性能解决方案,并已面向目标客户开展推广。这一进展标志着尼龙UQD技术正式从实验室迈向商业化应用。 同日市场传来另一关键消息:硕贝德液冷板及UQD产品已实质性进入英伟达供应链体系,预计2025年第
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