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素雅淡生
短线题材+事件驱动
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2022-01-17 04:58:36
疫情热点
辉瑞新冠特效药最终成分已确认:整个辉瑞新冠特效药由三片药片构成,其中两片淡粉色的叫PF-07321332,另外一片白色的叫利托那韦。两片淡粉色的PF-07321332由分子量142的三氟乙酸乙酯和分子量140的卡龙酸酐合成(两者分子量相近,所以用量也是差不多的),另外一片白色的则是由利托那韦合成的。 所以辉瑞特效药各成分用量比就出来:1(三氟乙酸乙酯):1(卡龙酸酐):1(利托那韦)。 辉瑞的口服药是最确定的了,并且会授权世界各国家,后面增量应该很大,关注新冠特效药的建议关注辉瑞这条线即可,包括
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大洋生物
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-23 10:20:56
中自科技
中自科技:远未被市场充分认知的氢能及其他领域催化剂龙头 最保守预期:传统业务明年有望回到1.8-2亿净利润,3年CAGR或超100%,50X PE起步,分部100亿元市值;氢能催化剂与主要国产堆厂均有合作,明年500台保守假设,单车7-8万,另有2万国补+2-4万地补,分部值30亿以上。保守预计分部估值合计130亿,乐观预期分部估值合计可超300亿,2.5-6X空间。 氢能催化剂:80kw级电堆单车价值量7万以上,120千瓦电堆单车价值量超8万元。各地氢能地补陆续出台,年底国家层面政策预期强,氢
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中自科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-03 10:46:58
苏大维格
苏大维格 元宇宙核心硬件布局 苏大维格 公司是微纳光学的研发制造平台。 公司依托自己的微纳光学制造系统,未来在光波导,Miniled导电膜,触摸屏导电膜 miniled导光膜,miniLED匀光膜,激光电视幕布,三维数字成像,三维防伪,等领域都有产品布局,元宇宙刺激的外部环境导致需 求增长,公司明年业绩可高速增长。3季度 业绩受原材料及停电影响未来都有改善。未 来几个新兴业务都有非常大的突破,比如直写光刻机和光波导。光刻机已经给H客户出货,光波导与立讯的立景成立合资公司,主要面向A客户及H客户。
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苏大维格
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-11-09 18:28:37
泰和新材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2021年中国国内扩产(仅统计前十大生产商规模)预计168亿平米,这个产量大概最晚在2023年全部实现。其中根据已披露数据预测今年龙头恩捷产量约30-32亿平米,星源约11亿平米。 具体涂覆有两种,一是
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泰和新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-13 21:56:48
锂板块
【华创有色】锂板块回调已充分,继续推荐江特藏格融捷天齐 锂价回顾: 第一轮上涨(2020/10/14-2020/4/6),工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨,涨幅为125%。 第一阶段横盘(2020/4/6-2021/7/6),工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。 第二阶段上涨(2021/7/6-2021/10/12),工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨,涨幅为100%。 锂板块回顾: 第一上涨(2020/10/1-2021/1/26),江特+288%、天齐+241%、川能+232%、
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川能动力
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雅化集团
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天齐锂业
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江特电机
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-11 22:46:41
和胜股份
【和胜股份】 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升,行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案,其本质都是一种无模组/大模组方案,目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。但CTP方案对电池保护盒的性能带来了新的要求(更好的气密性/散热/防短路等),传统的电池保护盒价值量在1500~2000,多采用FSW技术方案,而CTP方案的电池保护盒采用技术更复杂的FDS方案,价值量普遍在3000~4000,部分高端车型价值量甚至突破
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和胜股份
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-28 18:09:17
锂的观点
【华西晏溶团队】回调提供加仓机会,坚定看好锂资源板块 1、最近锂资源板块大幅回调,我们判断主要系资金行为,目前板块各公司加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能,基本面持续向好。建议关注回调加仓的机会!!! 2、锂盐价格持续新高,供需矛盾仍存。截至到9月27日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂报价17.93万元/吨,工业级碳酸锂价格17.05万元/吨;电池级氢氧化锂报价17.59万元/吨,工业级氢氧化锂报价16.24万元/吨,价格继续上涨。锂价已经达到历史前高,预计将持续创新高。目前,由于限电等原因,江苏、
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川能动力
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-26 21:55:43
东方盛虹
【中泰电新】光伏EVA树脂:线缆料市场价跳涨4000元/吨,连续四周跳涨,持续重点推荐 据卓创资讯,9月26日斯尔邦上调EVA报价1400元/吨至27000元/吨,扬子巴斯夫上调EVA报价1200-3000元/吨至27500-29900元/吨,联泓不报价、一单一议;目前市场发泡料27000-29000元/吨,线缆料31000-32500元/吨,较周初上调4000元/吨,连续四周跳涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,近期也已上调至30000元/吨以上,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关
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东方盛虹
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-13 20:03:13
电解铝
1、金九银十传统旺季来临,去库即将进入快车道:6-8月本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态,目前全社会库存仅为74万吨左右,显示整个行业的供需依然较好,并且国储抛储了21万吨的情况下,下游需求端依然旺盛,铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9-10月将迎来传统的旺季需求,预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放:云南和广西、贵州由于电力缺口加剧,高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上,并且云南近期进一步提升了40%的产能限制,内蒙、新疆、广西也发布
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神火股份
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中国铝业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-11 07:43:46
瑞联新材
瑞联新材:加码锂电VC业务,开启第二增长曲线 2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节,由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨,铁锂大放量背景下VC需求量同环比均处于高增态势,价格预期持续性较好; VC反应链较长,核心光氯化反应和提纯,而特殊医药中间体及电子化学品行业具备较多的技术储备。瑞联新材主营医药中间体化学品、OLED及液晶材料,其渭南工厂VC产能规划中,预计产能至5000-8000吨,22年投放; VC成本预计在7万元/吨,目前价格下盈利较高,即便价格有所下调对业绩贡献依旧较高。而
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瑞联新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-10 01:42:24
新疆天业
新疆天业(600075)电石氯碱一体化龙头,2倍空间,按手买入! 1、基本盘稳健,电石库存降至历史低位 公司拥有134万吨电石,65万吨PVC、47万吨烧碱以及405万吨水泥。 电石:受内蒙地区能耗双控的影响,电石供应紧张,工厂库存降至历史低位(接近于0),公司电石成本约2500元/吨,市场售价5300元/吨,单吨利润超2000元。 PVC:近年来,我国 PVC 下游除了传统的型材、管材等应用之外,PVC 专用料、PVC 地板等细分领域表现也愈发突出,国内PVC表观消费从2016年的1600万吨
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新疆天业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-10 01:39:10
上海贝岭
继续推荐低估值高增速模拟电路ADC龙头上海贝岭 车规级电源管理IC快速落地出货,新任总经理值得期待。公司汽车电源管理芯片已经开始批量出货,并且持续接到新料号意向订单。国内的车规级电源管理芯片供应商凤毛麟角,公司短时间从验证(2020下半年)到出货(2021上半年)证明了公司的技术实力。新任总经理是原来南京微盟总经理(模拟电路核心子公司),曾任中兴集成电路公司总经理,模拟电路业务非常熟悉,上任后电源管理IC和ADC的发展节奏值得期待。 高速高精度ADC,国产替代核心赛道。ADC是模拟电路中难度最高
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上海贝岭
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-07 09:21:18
清洁能源
清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关
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特变电工
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:46:02
泰晶科技
泰晶科技 行业层面: ?5G应用全球晶振需求快速增长且显著提升行业壁垒,未来3~5年有望持续高景气;国内方面,贸易战后晶振国产化趋势加速,头部终端客户加速导入国内晶振产品。国内晶振行业迎来质变! ?市场空间:晶振下游应用领域分散,几乎所有电子设备都用到晶振。随着AIoT爆发,行业增长迅速。2020年行业空间近400亿,预计到2025年达600亿。 ?竞争格局:晶振市场主要被日本、台湾厂商垄断,分别占比50%、25%,国内份额仅约10%。贸易战前由于晶振占终端成本低,大的终端厂商更换供应商意愿低。
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泰晶科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:43:01
关于锂
坚定看好9-10月主升浪行情!!! ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!” ❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游
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海南矿业
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天齐锂业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2022-01-17 04:58:36
疫情热点
辉瑞新冠特效药最终成分已确认:整个辉瑞新冠特效药由三片药片构成,其中两片淡粉色的叫PF-07321332,另外一片白色的叫利托那韦。两片淡粉色的PF-07321332由分子量142的三氟乙酸乙酯和分子量140的卡龙酸酐合成(两者分子量相近,所以用量也是差不多的),另外一片白色的则是由利托那韦合成的。 所以辉瑞特效药各成分用量比就出来:1(三氟乙酸乙酯):1(卡龙酸酐):1(利托那韦)。 辉瑞的口服药是最确定的了,并且会授权世界各国家,后面增量应该很大,关注新冠特效药的建议关注辉瑞这条线即可,包括
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大洋生物
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超短低吸的半棵韭菜
2021-12-23 10:20:56
中自科技
中自科技:远未被市场充分认知的氢能及其他领域催化剂龙头 最保守预期:传统业务明年有望回到1.8-2亿净利润,3年CAGR或超100%,50X PE起步,分部100亿元市值;氢能催化剂与主要国产堆厂均有合作,明年500台保守假设,单车7-8万,另有2万国补+2-4万地补,分部值30亿以上。保守预计分部估值合计130亿,乐观预期分部估值合计可超300亿,2.5-6X空间。 氢能催化剂:80kw级电堆单车价值量7万以上,120千瓦电堆单车价值量超8万元。各地氢能地补陆续出台,年底国家层面政策预期强,氢
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中自科技
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超短低吸的半棵韭菜
2021-12-03 10:46:58
苏大维格
苏大维格 元宇宙核心硬件布局 苏大维格 公司是微纳光学的研发制造平台。 公司依托自己的微纳光学制造系统,未来在光波导,Miniled导电膜,触摸屏导电膜 miniled导光膜,miniLED匀光膜,激光电视幕布,三维数字成像,三维防伪,等领域都有产品布局,元宇宙刺激的外部环境导致需 求增长,公司明年业绩可高速增长。3季度 业绩受原材料及停电影响未来都有改善。未 来几个新兴业务都有非常大的突破,比如直写光刻机和光波导。光刻机已经给H客户出货,光波导与立讯的立景成立合资公司,主要面向A客户及H客户。
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苏大维格
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超短低吸的半棵韭菜
2021-11-09 18:28:37
泰和新材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2021年中国国内扩产(仅统计前十大生产商规模)预计168亿平米,这个产量大概最晚在2023年全部实现。其中根据已披露数据预测今年龙头恩捷产量约30-32亿平米,星源约11亿平米。 具体涂覆有两种,一是
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泰和新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
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锂板块
【华创有色】锂板块回调已充分,继续推荐江特藏格融捷天齐 锂价回顾: 第一轮上涨(2020/10/14-2020/4/6),工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨,涨幅为125%。 第一阶段横盘(2020/4/6-2021/7/6),工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。 第二阶段上涨(2021/7/6-2021/10/12),工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨,涨幅为100%。 锂板块回顾: 第一上涨(2020/10/1-2021/1/26),江特+288%、天齐+241%、川能+232%、
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川能动力
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和胜股份
【和胜股份】 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升,行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案,其本质都是一种无模组/大模组方案,目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。但CTP方案对电池保护盒的性能带来了新的要求(更好的气密性/散热/防短路等),传统的电池保护盒价值量在1500~2000,多采用FSW技术方案,而CTP方案的电池保护盒采用技术更复杂的FDS方案,价值量普遍在3000~4000,部分高端车型价值量甚至突破
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和胜股份
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锂的观点
【华西晏溶团队】回调提供加仓机会,坚定看好锂资源板块 1、最近锂资源板块大幅回调,我们判断主要系资金行为,目前板块各公司加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能,基本面持续向好。建议关注回调加仓的机会!!! 2、锂盐价格持续新高,供需矛盾仍存。截至到9月27日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂报价17.93万元/吨,工业级碳酸锂价格17.05万元/吨;电池级氢氧化锂报价17.59万元/吨,工业级氢氧化锂报价16.24万元/吨,价格继续上涨。锂价已经达到历史前高,预计将持续创新高。目前,由于限电等原因,江苏、
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川能动力
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2021-09-26 21:55:43
东方盛虹
【中泰电新】光伏EVA树脂:线缆料市场价跳涨4000元/吨,连续四周跳涨,持续重点推荐 据卓创资讯,9月26日斯尔邦上调EVA报价1400元/吨至27000元/吨,扬子巴斯夫上调EVA报价1200-3000元/吨至27500-29900元/吨,联泓不报价、一单一议;目前市场发泡料27000-29000元/吨,线缆料31000-32500元/吨,较周初上调4000元/吨,连续四周跳涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,近期也已上调至30000元/吨以上,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关
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电解铝
1、金九银十传统旺季来临,去库即将进入快车道:6-8月本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态,目前全社会库存仅为74万吨左右,显示整个行业的供需依然较好,并且国储抛储了21万吨的情况下,下游需求端依然旺盛,铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9-10月将迎来传统的旺季需求,预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放:云南和广西、贵州由于电力缺口加剧,高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上,并且云南近期进一步提升了40%的产能限制,内蒙、新疆、广西也发布
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2021-09-11 07:43:46
瑞联新材
瑞联新材:加码锂电VC业务,开启第二增长曲线 2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节,由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨,铁锂大放量背景下VC需求量同环比均处于高增态势,价格预期持续性较好; VC反应链较长,核心光氯化反应和提纯,而特殊医药中间体及电子化学品行业具备较多的技术储备。瑞联新材主营医药中间体化学品、OLED及液晶材料,其渭南工厂VC产能规划中,预计产能至5000-8000吨,22年投放; VC成本预计在7万元/吨,目前价格下盈利较高,即便价格有所下调对业绩贡献依旧较高。而
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新疆天业
新疆天业(600075)电石氯碱一体化龙头,2倍空间,按手买入! 1、基本盘稳健,电石库存降至历史低位 公司拥有134万吨电石,65万吨PVC、47万吨烧碱以及405万吨水泥。 电石:受内蒙地区能耗双控的影响,电石供应紧张,工厂库存降至历史低位(接近于0),公司电石成本约2500元/吨,市场售价5300元/吨,单吨利润超2000元。 PVC:近年来,我国 PVC 下游除了传统的型材、管材等应用之外,PVC 专用料、PVC 地板等细分领域表现也愈发突出,国内PVC表观消费从2016年的1600万吨
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上海贝岭
继续推荐低估值高增速模拟电路ADC龙头上海贝岭 车规级电源管理IC快速落地出货,新任总经理值得期待。公司汽车电源管理芯片已经开始批量出货,并且持续接到新料号意向订单。国内的车规级电源管理芯片供应商凤毛麟角,公司短时间从验证(2020下半年)到出货(2021上半年)证明了公司的技术实力。新任总经理是原来南京微盟总经理(模拟电路核心子公司),曾任中兴集成电路公司总经理,模拟电路业务非常熟悉,上任后电源管理IC和ADC的发展节奏值得期待。 高速高精度ADC,国产替代核心赛道。ADC是模拟电路中难度最高
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2021-09-07 09:21:18
清洁能源
清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关
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泰晶科技
泰晶科技 行业层面: ?5G应用全球晶振需求快速增长且显著提升行业壁垒,未来3~5年有望持续高景气;国内方面,贸易战后晶振国产化趋势加速,头部终端客户加速导入国内晶振产品。国内晶振行业迎来质变! ?市场空间:晶振下游应用领域分散,几乎所有电子设备都用到晶振。随着AIoT爆发,行业增长迅速。2020年行业空间近400亿,预计到2025年达600亿。 ?竞争格局:晶振市场主要被日本、台湾厂商垄断,分别占比50%、25%,国内份额仅约10%。贸易战前由于晶振占终端成本低,大的终端厂商更换供应商意愿低。
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关于锂
坚定看好9-10月主升浪行情!!! ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!” ❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游
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2022-01-17 04:58:36
疫情热点
辉瑞新冠特效药最终成分已确认:整个辉瑞新冠特效药由三片药片构成,其中两片淡粉色的叫PF-07321332,另外一片白色的叫利托那韦。两片淡粉色的PF-07321332由分子量142的三氟乙酸乙酯和分子量140的卡龙酸酐合成(两者分子量相近,所以用量也是差不多的),另外一片白色的则是由利托那韦合成的。 所以辉瑞特效药各成分用量比就出来:1(三氟乙酸乙酯):1(卡龙酸酐):1(利托那韦)。 辉瑞的口服药是最确定的了,并且会授权世界各国家,后面增量应该很大,关注新冠特效药的建议关注辉瑞这条线即可,包括
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大洋生物
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-23 10:20:56
中自科技
中自科技:远未被市场充分认知的氢能及其他领域催化剂龙头 最保守预期:传统业务明年有望回到1.8-2亿净利润,3年CAGR或超100%,50X PE起步,分部100亿元市值;氢能催化剂与主要国产堆厂均有合作,明年500台保守假设,单车7-8万,另有2万国补+2-4万地补,分部值30亿以上。保守预计分部估值合计130亿,乐观预期分部估值合计可超300亿,2.5-6X空间。 氢能催化剂:80kw级电堆单车价值量7万以上,120千瓦电堆单车价值量超8万元。各地氢能地补陆续出台,年底国家层面政策预期强,氢
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中自科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-03 10:46:58
苏大维格
苏大维格 元宇宙核心硬件布局 苏大维格 公司是微纳光学的研发制造平台。 公司依托自己的微纳光学制造系统,未来在光波导,Miniled导电膜,触摸屏导电膜 miniled导光膜,miniLED匀光膜,激光电视幕布,三维数字成像,三维防伪,等领域都有产品布局,元宇宙刺激的外部环境导致需 求增长,公司明年业绩可高速增长。3季度 业绩受原材料及停电影响未来都有改善。未 来几个新兴业务都有非常大的突破,比如直写光刻机和光波导。光刻机已经给H客户出货,光波导与立讯的立景成立合资公司,主要面向A客户及H客户。
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苏大维格
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-11-09 18:28:37
泰和新材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2021年中国国内扩产(仅统计前十大生产商规模)预计168亿平米,这个产量大概最晚在2023年全部实现。其中根据已披露数据预测今年龙头恩捷产量约30-32亿平米,星源约11亿平米。 具体涂覆有两种,一是
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泰和新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-13 21:56:48
锂板块
【华创有色】锂板块回调已充分,继续推荐江特藏格融捷天齐 锂价回顾: 第一轮上涨(2020/10/14-2020/4/6),工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨,涨幅为125%。 第一阶段横盘(2020/4/6-2021/7/6),工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。 第二阶段上涨(2021/7/6-2021/10/12),工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨,涨幅为100%。 锂板块回顾: 第一上涨(2020/10/1-2021/1/26),江特+288%、天齐+241%、川能+232%、
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川能动力
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雅化集团
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天齐锂业
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江特电机
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-11 22:46:41
和胜股份
【和胜股份】 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升,行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案,其本质都是一种无模组/大模组方案,目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。但CTP方案对电池保护盒的性能带来了新的要求(更好的气密性/散热/防短路等),传统的电池保护盒价值量在1500~2000,多采用FSW技术方案,而CTP方案的电池保护盒采用技术更复杂的FDS方案,价值量普遍在3000~4000,部分高端车型价值量甚至突破
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和胜股份
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-28 18:09:17
锂的观点
【华西晏溶团队】回调提供加仓机会,坚定看好锂资源板块 1、最近锂资源板块大幅回调,我们判断主要系资金行为,目前板块各公司加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能,基本面持续向好。建议关注回调加仓的机会!!! 2、锂盐价格持续新高,供需矛盾仍存。截至到9月27日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂报价17.93万元/吨,工业级碳酸锂价格17.05万元/吨;电池级氢氧化锂报价17.59万元/吨,工业级氢氧化锂报价16.24万元/吨,价格继续上涨。锂价已经达到历史前高,预计将持续创新高。目前,由于限电等原因,江苏、
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川能动力
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-26 21:55:43
东方盛虹
【中泰电新】光伏EVA树脂:线缆料市场价跳涨4000元/吨,连续四周跳涨,持续重点推荐 据卓创资讯,9月26日斯尔邦上调EVA报价1400元/吨至27000元/吨,扬子巴斯夫上调EVA报价1200-3000元/吨至27500-29900元/吨,联泓不报价、一单一议;目前市场发泡料27000-29000元/吨,线缆料31000-32500元/吨,较周初上调4000元/吨,连续四周跳涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,近期也已上调至30000元/吨以上,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关
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东方盛虹
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-13 20:03:13
电解铝
1、金九银十传统旺季来临,去库即将进入快车道:6-8月本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态,目前全社会库存仅为74万吨左右,显示整个行业的供需依然较好,并且国储抛储了21万吨的情况下,下游需求端依然旺盛,铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9-10月将迎来传统的旺季需求,预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放:云南和广西、贵州由于电力缺口加剧,高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上,并且云南近期进一步提升了40%的产能限制,内蒙、新疆、广西也发布
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神火股份
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中国铝业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-11 07:43:46
瑞联新材
瑞联新材:加码锂电VC业务,开启第二增长曲线 2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节,由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨,铁锂大放量背景下VC需求量同环比均处于高增态势,价格预期持续性较好; VC反应链较长,核心光氯化反应和提纯,而特殊医药中间体及电子化学品行业具备较多的技术储备。瑞联新材主营医药中间体化学品、OLED及液晶材料,其渭南工厂VC产能规划中,预计产能至5000-8000吨,22年投放; VC成本预计在7万元/吨,目前价格下盈利较高,即便价格有所下调对业绩贡献依旧较高。而
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瑞联新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-10 01:42:24
新疆天业
新疆天业(600075)电石氯碱一体化龙头,2倍空间,按手买入! 1、基本盘稳健,电石库存降至历史低位 公司拥有134万吨电石,65万吨PVC、47万吨烧碱以及405万吨水泥。 电石:受内蒙地区能耗双控的影响,电石供应紧张,工厂库存降至历史低位(接近于0),公司电石成本约2500元/吨,市场售价5300元/吨,单吨利润超2000元。 PVC:近年来,我国 PVC 下游除了传统的型材、管材等应用之外,PVC 专用料、PVC 地板等细分领域表现也愈发突出,国内PVC表观消费从2016年的1600万吨
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新疆天业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-10 01:39:10
上海贝岭
继续推荐低估值高增速模拟电路ADC龙头上海贝岭 车规级电源管理IC快速落地出货,新任总经理值得期待。公司汽车电源管理芯片已经开始批量出货,并且持续接到新料号意向订单。国内的车规级电源管理芯片供应商凤毛麟角,公司短时间从验证(2020下半年)到出货(2021上半年)证明了公司的技术实力。新任总经理是原来南京微盟总经理(模拟电路核心子公司),曾任中兴集成电路公司总经理,模拟电路业务非常熟悉,上任后电源管理IC和ADC的发展节奏值得期待。 高速高精度ADC,国产替代核心赛道。ADC是模拟电路中难度最高
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上海贝岭
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-07 09:21:18
清洁能源
清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关
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特变电工
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:46:02
泰晶科技
泰晶科技 行业层面: ?5G应用全球晶振需求快速增长且显著提升行业壁垒,未来3~5年有望持续高景气;国内方面,贸易战后晶振国产化趋势加速,头部终端客户加速导入国内晶振产品。国内晶振行业迎来质变! ?市场空间:晶振下游应用领域分散,几乎所有电子设备都用到晶振。随着AIoT爆发,行业增长迅速。2020年行业空间近400亿,预计到2025年达600亿。 ?竞争格局:晶振市场主要被日本、台湾厂商垄断,分别占比50%、25%,国内份额仅约10%。贸易战前由于晶振占终端成本低,大的终端厂商更换供应商意愿低。
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泰晶科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:43:01
关于锂
坚定看好9-10月主升浪行情!!! ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!” ❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游
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海南矿业
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天齐锂业
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2022-01-17 04:58:36
疫情热点
辉瑞新冠特效药最终成分已确认:整个辉瑞新冠特效药由三片药片构成,其中两片淡粉色的叫PF-07321332,另外一片白色的叫利托那韦。两片淡粉色的PF-07321332由分子量142的三氟乙酸乙酯和分子量140的卡龙酸酐合成(两者分子量相近,所以用量也是差不多的),另外一片白色的则是由利托那韦合成的。 所以辉瑞特效药各成分用量比就出来:1(三氟乙酸乙酯):1(卡龙酸酐):1(利托那韦)。 辉瑞的口服药是最确定的了,并且会授权世界各国家,后面增量应该很大,关注新冠特效药的建议关注辉瑞这条线即可,包括
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2021-12-23 10:20:56
中自科技
中自科技:远未被市场充分认知的氢能及其他领域催化剂龙头 最保守预期:传统业务明年有望回到1.8-2亿净利润,3年CAGR或超100%,50X PE起步,分部100亿元市值;氢能催化剂与主要国产堆厂均有合作,明年500台保守假设,单车7-8万,另有2万国补+2-4万地补,分部值30亿以上。保守预计分部估值合计130亿,乐观预期分部估值合计可超300亿,2.5-6X空间。 氢能催化剂:80kw级电堆单车价值量7万以上,120千瓦电堆单车价值量超8万元。各地氢能地补陆续出台,年底国家层面政策预期强,氢
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超短低吸的半棵韭菜
2021-12-03 10:46:58
苏大维格
苏大维格 元宇宙核心硬件布局 苏大维格 公司是微纳光学的研发制造平台。 公司依托自己的微纳光学制造系统,未来在光波导,Miniled导电膜,触摸屏导电膜 miniled导光膜,miniLED匀光膜,激光电视幕布,三维数字成像,三维防伪,等领域都有产品布局,元宇宙刺激的外部环境导致需 求增长,公司明年业绩可高速增长。3季度 业绩受原材料及停电影响未来都有改善。未 来几个新兴业务都有非常大的突破,比如直写光刻机和光波导。光刻机已经给H客户出货,光波导与立讯的立景成立合资公司,主要面向A客户及H客户。
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苏大维格
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2021-11-09 18:28:37
泰和新材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2021年中国国内扩产(仅统计前十大生产商规模)预计168亿平米,这个产量大概最晚在2023年全部实现。其中根据已披露数据预测今年龙头恩捷产量约30-32亿平米,星源约11亿平米。 具体涂覆有两种,一是
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泰和新材
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锂板块
【华创有色】锂板块回调已充分,继续推荐江特藏格融捷天齐 锂价回顾: 第一轮上涨(2020/10/14-2020/4/6),工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨,涨幅为125%。 第一阶段横盘(2020/4/6-2021/7/6),工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。 第二阶段上涨(2021/7/6-2021/10/12),工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨,涨幅为100%。 锂板块回顾: 第一上涨(2020/10/1-2021/1/26),江特+288%、天齐+241%、川能+232%、
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川能动力
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和胜股份
【和胜股份】 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升,行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案,其本质都是一种无模组/大模组方案,目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。但CTP方案对电池保护盒的性能带来了新的要求(更好的气密性/散热/防短路等),传统的电池保护盒价值量在1500~2000,多采用FSW技术方案,而CTP方案的电池保护盒采用技术更复杂的FDS方案,价值量普遍在3000~4000,部分高端车型价值量甚至突破
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锂的观点
【华西晏溶团队】回调提供加仓机会,坚定看好锂资源板块 1、最近锂资源板块大幅回调,我们判断主要系资金行为,目前板块各公司加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能,基本面持续向好。建议关注回调加仓的机会!!! 2、锂盐价格持续新高,供需矛盾仍存。截至到9月27日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂报价17.93万元/吨,工业级碳酸锂价格17.05万元/吨;电池级氢氧化锂报价17.59万元/吨,工业级氢氧化锂报价16.24万元/吨,价格继续上涨。锂价已经达到历史前高,预计将持续创新高。目前,由于限电等原因,江苏、
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东方盛虹
【中泰电新】光伏EVA树脂:线缆料市场价跳涨4000元/吨,连续四周跳涨,持续重点推荐 据卓创资讯,9月26日斯尔邦上调EVA报价1400元/吨至27000元/吨,扬子巴斯夫上调EVA报价1200-3000元/吨至27500-29900元/吨,联泓不报价、一单一议;目前市场发泡料27000-29000元/吨,线缆料31000-32500元/吨,较周初上调4000元/吨,连续四周跳涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,近期也已上调至30000元/吨以上,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关
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电解铝
1、金九银十传统旺季来临,去库即将进入快车道:6-8月本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态,目前全社会库存仅为74万吨左右,显示整个行业的供需依然较好,并且国储抛储了21万吨的情况下,下游需求端依然旺盛,铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9-10月将迎来传统的旺季需求,预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放:云南和广西、贵州由于电力缺口加剧,高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上,并且云南近期进一步提升了40%的产能限制,内蒙、新疆、广西也发布
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瑞联新材
瑞联新材:加码锂电VC业务,开启第二增长曲线 2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节,由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨,铁锂大放量背景下VC需求量同环比均处于高增态势,价格预期持续性较好; VC反应链较长,核心光氯化反应和提纯,而特殊医药中间体及电子化学品行业具备较多的技术储备。瑞联新材主营医药中间体化学品、OLED及液晶材料,其渭南工厂VC产能规划中,预计产能至5000-8000吨,22年投放; VC成本预计在7万元/吨,目前价格下盈利较高,即便价格有所下调对业绩贡献依旧较高。而
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新疆天业
新疆天业(600075)电石氯碱一体化龙头,2倍空间,按手买入! 1、基本盘稳健,电石库存降至历史低位 公司拥有134万吨电石,65万吨PVC、47万吨烧碱以及405万吨水泥。 电石:受内蒙地区能耗双控的影响,电石供应紧张,工厂库存降至历史低位(接近于0),公司电石成本约2500元/吨,市场售价5300元/吨,单吨利润超2000元。 PVC:近年来,我国 PVC 下游除了传统的型材、管材等应用之外,PVC 专用料、PVC 地板等细分领域表现也愈发突出,国内PVC表观消费从2016年的1600万吨
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上海贝岭
继续推荐低估值高增速模拟电路ADC龙头上海贝岭 车规级电源管理IC快速落地出货,新任总经理值得期待。公司汽车电源管理芯片已经开始批量出货,并且持续接到新料号意向订单。国内的车规级电源管理芯片供应商凤毛麟角,公司短时间从验证(2020下半年)到出货(2021上半年)证明了公司的技术实力。新任总经理是原来南京微盟总经理(模拟电路核心子公司),曾任中兴集成电路公司总经理,模拟电路业务非常熟悉,上任后电源管理IC和ADC的发展节奏值得期待。 高速高精度ADC,国产替代核心赛道。ADC是模拟电路中难度最高
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清洁能源
清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关
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泰晶科技
泰晶科技 行业层面: ?5G应用全球晶振需求快速增长且显著提升行业壁垒,未来3~5年有望持续高景气;国内方面,贸易战后晶振国产化趋势加速,头部终端客户加速导入国内晶振产品。国内晶振行业迎来质变! ?市场空间:晶振下游应用领域分散,几乎所有电子设备都用到晶振。随着AIoT爆发,行业增长迅速。2020年行业空间近400亿,预计到2025年达600亿。 ?竞争格局:晶振市场主要被日本、台湾厂商垄断,分别占比50%、25%,国内份额仅约10%。贸易战前由于晶振占终端成本低,大的终端厂商更换供应商意愿低。
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关于锂
坚定看好9-10月主升浪行情!!! ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!” ❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游
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2022-01-17 04:58:36
疫情热点
辉瑞新冠特效药最终成分已确认:整个辉瑞新冠特效药由三片药片构成,其中两片淡粉色的叫PF-07321332,另外一片白色的叫利托那韦。两片淡粉色的PF-07321332由分子量142的三氟乙酸乙酯和分子量140的卡龙酸酐合成(两者分子量相近,所以用量也是差不多的),另外一片白色的则是由利托那韦合成的。 所以辉瑞特效药各成分用量比就出来:1(三氟乙酸乙酯):1(卡龙酸酐):1(利托那韦)。 辉瑞的口服药是最确定的了,并且会授权世界各国家,后面增量应该很大,关注新冠特效药的建议关注辉瑞这条线即可,包括
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大洋生物
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-23 10:20:56
中自科技
中自科技:远未被市场充分认知的氢能及其他领域催化剂龙头 最保守预期:传统业务明年有望回到1.8-2亿净利润,3年CAGR或超100%,50X PE起步,分部100亿元市值;氢能催化剂与主要国产堆厂均有合作,明年500台保守假设,单车7-8万,另有2万国补+2-4万地补,分部值30亿以上。保守预计分部估值合计130亿,乐观预期分部估值合计可超300亿,2.5-6X空间。 氢能催化剂:80kw级电堆单车价值量7万以上,120千瓦电堆单车价值量超8万元。各地氢能地补陆续出台,年底国家层面政策预期强,氢
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中自科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-12-03 10:46:58
苏大维格
苏大维格 元宇宙核心硬件布局 苏大维格 公司是微纳光学的研发制造平台。 公司依托自己的微纳光学制造系统,未来在光波导,Miniled导电膜,触摸屏导电膜 miniled导光膜,miniLED匀光膜,激光电视幕布,三维数字成像,三维防伪,等领域都有产品布局,元宇宙刺激的外部环境导致需 求增长,公司明年业绩可高速增长。3季度 业绩受原材料及停电影响未来都有改善。未 来几个新兴业务都有非常大的突破,比如直写光刻机和光波导。光刻机已经给H客户出货,光波导与立讯的立景成立合资公司,主要面向A客户及H客户。
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苏大维格
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-11-09 18:28:37
泰和新材
芳纶将部分替代PVDF,成为4680及其他动力电池用隔膜涂覆材料,空间巨大。新东西! 2020年中国隔膜产量30.6亿平米,其中湿法24.6亿平米,占比80%,湿法即动力电池用,需要涂覆;干法6.0,主要储能等低端需求用,很少涂覆,当然高端干法也可以用于动力电池。算下来85-90%都会进行涂覆。 2021年中国国内扩产(仅统计前十大生产商规模)预计168亿平米,这个产量大概最晚在2023年全部实现。其中根据已披露数据预测今年龙头恩捷产量约30-32亿平米,星源约11亿平米。 具体涂覆有两种,一是
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泰和新材
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-13 21:56:48
锂板块
【华创有色】锂板块回调已充分,继续推荐江特藏格融捷天齐 锂价回顾: 第一轮上涨(2020/10/14-2020/4/6),工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨,涨幅为125%。 第一阶段横盘(2020/4/6-2021/7/6),工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。 第二阶段上涨(2021/7/6-2021/10/12),工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨,涨幅为100%。 锂板块回顾: 第一上涨(2020/10/1-2021/1/26),江特+288%、天齐+241%、川能+232%、
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川能动力
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雅化集团
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天齐锂业
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江特电机
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-10-11 22:46:41
和胜股份
【和胜股份】 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升,行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案,其本质都是一种无模组/大模组方案,目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。但CTP方案对电池保护盒的性能带来了新的要求(更好的气密性/散热/防短路等),传统的电池保护盒价值量在1500~2000,多采用FSW技术方案,而CTP方案的电池保护盒采用技术更复杂的FDS方案,价值量普遍在3000~4000,部分高端车型价值量甚至突破
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和胜股份
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-28 18:09:17
锂的观点
【华西晏溶团队】回调提供加仓机会,坚定看好锂资源板块 1、最近锂资源板块大幅回调,我们判断主要系资金行为,目前板块各公司加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能,基本面持续向好。建议关注回调加仓的机会!!! 2、锂盐价格持续新高,供需矛盾仍存。截至到9月27日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂报价17.93万元/吨,工业级碳酸锂价格17.05万元/吨;电池级氢氧化锂报价17.59万元/吨,工业级氢氧化锂报价16.24万元/吨,价格继续上涨。锂价已经达到历史前高,预计将持续创新高。目前,由于限电等原因,江苏、
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川能动力
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-26 21:55:43
东方盛虹
【中泰电新】光伏EVA树脂:线缆料市场价跳涨4000元/吨,连续四周跳涨,持续重点推荐 据卓创资讯,9月26日斯尔邦上调EVA报价1400元/吨至27000元/吨,扬子巴斯夫上调EVA报价1200-3000元/吨至27500-29900元/吨,联泓不报价、一单一议;目前市场发泡料27000-29000元/吨,线缆料31000-32500元/吨,较周初上调4000元/吨,连续四周跳涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强,近期也已上调至30000元/吨以上,一方面预示旺季到来,一方面也打消市场关
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东方盛虹
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-13 20:03:13
电解铝
1、金九银十传统旺季来临,去库即将进入快车道:6-8月本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态,目前全社会库存仅为74万吨左右,显示整个行业的供需依然较好,并且国储抛储了21万吨的情况下,下游需求端依然旺盛,铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9-10月将迎来传统的旺季需求,预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放:云南和广西、贵州由于电力缺口加剧,高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上,并且云南近期进一步提升了40%的产能限制,内蒙、新疆、广西也发布
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神火股份
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中国铝业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-11 07:43:46
瑞联新材
瑞联新材:加码锂电VC业务,开启第二增长曲线 2021年VC为锂电产业链价格涨幅最大环节,由去年的11万/吨增至目前50-70万/吨,铁锂大放量背景下VC需求量同环比均处于高增态势,价格预期持续性较好; VC反应链较长,核心光氯化反应和提纯,而特殊医药中间体及电子化学品行业具备较多的技术储备。瑞联新材主营医药中间体化学品、OLED及液晶材料,其渭南工厂VC产能规划中,预计产能至5000-8000吨,22年投放; VC成本预计在7万元/吨,目前价格下盈利较高,即便价格有所下调对业绩贡献依旧较高。而
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瑞联新材
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2021-09-10 01:42:24
新疆天业
新疆天业(600075)电石氯碱一体化龙头,2倍空间,按手买入! 1、基本盘稳健,电石库存降至历史低位 公司拥有134万吨电石,65万吨PVC、47万吨烧碱以及405万吨水泥。 电石:受内蒙地区能耗双控的影响,电石供应紧张,工厂库存降至历史低位(接近于0),公司电石成本约2500元/吨,市场售价5300元/吨,单吨利润超2000元。 PVC:近年来,我国 PVC 下游除了传统的型材、管材等应用之外,PVC 专用料、PVC 地板等细分领域表现也愈发突出,国内PVC表观消费从2016年的1600万吨
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新疆天业
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-10 01:39:10
上海贝岭
继续推荐低估值高增速模拟电路ADC龙头上海贝岭 车规级电源管理IC快速落地出货,新任总经理值得期待。公司汽车电源管理芯片已经开始批量出货,并且持续接到新料号意向订单。国内的车规级电源管理芯片供应商凤毛麟角,公司短时间从验证(2020下半年)到出货(2021上半年)证明了公司的技术实力。新任总经理是原来南京微盟总经理(模拟电路核心子公司),曾任中兴集成电路公司总经理,模拟电路业务非常熟悉,上任后电源管理IC和ADC的发展节奏值得期待。 高速高精度ADC,国产替代核心赛道。ADC是模拟电路中难度最高
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上海贝岭
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-07 09:21:18
清洁能源
清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.25能源局印发《关
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特变电工
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:46:02
泰晶科技
泰晶科技 行业层面: ?5G应用全球晶振需求快速增长且显著提升行业壁垒,未来3~5年有望持续高景气;国内方面,贸易战后晶振国产化趋势加速,头部终端客户加速导入国内晶振产品。国内晶振行业迎来质变! ?市场空间:晶振下游应用领域分散,几乎所有电子设备都用到晶振。随着AIoT爆发,行业增长迅速。2020年行业空间近400亿,预计到2025年达600亿。 ?竞争格局:晶振市场主要被日本、台湾厂商垄断,分别占比50%、25%,国内份额仅约10%。贸易战前由于晶振占终端成本低,大的终端厂商更换供应商意愿低。
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泰晶科技
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素雅淡生
超短低吸的半棵韭菜
2021-09-05 21:43:01
关于锂
坚定看好9-10月主升浪行情!!! ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!” ❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游
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海南矿业
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