异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
A股青年近卫军
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
0
0
0
0.35
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
S
同飞股份
S
英维克
2
0
1
1.95
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
0
0
1
1.03
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
0
0
2
0.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
0
0
0
0.25
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
S
澜起科技
0
0
0
2.37
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
S
派瑞股份
3
1
7
7.04
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
0
0
0
0.45
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
0
0
0
0.53
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
0
0
0
0.43
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
0
2
1
1.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
S
彤程新材
S
容大感光
S
南大光电
S
华懋科技
57
26
76
59.76
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
S
久立特材
S
武进不锈
0
0
0
4.45
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
0
0
0
0.35
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
S
同飞股份
S
英维克
2
0
1
1.95
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
0
0
1
1.03
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
0
0
2
0.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
0
0
0
0.25
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
S
澜起科技
0
0
0
2.37
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
S
派瑞股份
3
1
7
7.04
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
0
0
0
0.45
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
0
0
0
0.53
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
0
0
0
0.43
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
0
2
1
1.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
S
彤程新材
S
容大感光
S
南大光电
S
华懋科技
57
26
76
59.76
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
S
久立特材
S
武进不锈
0
0
0
4.45
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
0
0
0
0.35
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
S
同飞股份
S
英维克
2
0
1
1.95
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
0
0
1
1.03
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
0
0
2
0.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
0
0
0
0.25
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
S
澜起科技
0
0
0
2.37
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
S
派瑞股份
3
1
7
7.04
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
0
0
0
0.45
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
0
0
0
0.53
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
0
0
0
0.43
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
0
2
1
1.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
S
彤程新材
S
容大感光
S
南大光电
S
华懋科技
57
26
76
59.76
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
S
久立特材
S
武进不锈
0
0
0
4.45
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
0
0
0
0.35
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
S
同飞股份
S
英维克
2
0
1
1.95
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
0
0
1
1.03
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
0
0
2
0.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
0
0
0
0.25
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
S
澜起科技
0
0
0
2.37
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
S
派瑞股份
3
1
7
7.04
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
0
0
0
0.45
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
0
0
0
0.53
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
0
0
0
0.43
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
0
2
1
1.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
S
彤程新材
S
容大感光
S
南大光电
S
华懋科技
57
26
76
59.76
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
S
久立特材
S
武进不锈
0
0
0
4.45
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
0
0
0
0.35
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
S
同飞股份
S
英维克
2
0
1
1.95
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
0
0
1
1.03
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
0
0
2
0.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
0
0
0
0.25
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
0
0
0
0.58
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:10:10
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮
内存接口芯片,受益DDR5渗透与AI浪潮 1、内存接口芯片:链接CPU和内存条的桥梁 内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。 内存接口芯片的意义: 由于服务器CPU主频远大于内存颗粒核心频率,导致计算和存储在速度上存在代沟。 因此服务器CPU需要通过内存接口芯片访问DRAM(内存芯片),以提升对数据读取、存放的速度和稳定性。 其主要作用是提升
S
澜起科技
0
0
0
2.37
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:51:09
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
S
派瑞股份
3
1
7
7.04
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-02-08 13:50:17
【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强
#【派瑞股份】被错杀的特高压晶闸管龙头,未来3年业绩确定性强 1、特高压:24年及往后新增数量延续高景气 预计24年直流新增4条,25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条,其中蒙西-京津冀3-4月核准,甘肃-浙江4-5月核准,陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工,藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整,预计25年至多再增加5直;“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大,每年新增直流有望达4条
0
0
0
0.45
A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-01-11 08:25:48
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出
【博弈年报业绩预告】普遍到1月底的业绩预告可能近期提前出 【火电】 1、电价行情结束,交易23年报预告:重点公司放业绩、提减值的预期差,如地区性二线火电的长三角四小龙申能、苏国信、浙能、皖能的业绩区间(可能偏上为主),全国性一线火电的华能、华电、国电的减值(可能是偏低、中性、偏高)。 2、后续关键交易点:1月中旬的业绩预告、4月的一季报、6月的24夏季缺电力/限电。 【水电】 1、逻辑依然顺,个股需甄别:三季报短逻辑已兑现,但23全年业绩基本不用提前发预告。中逻辑(24年来水修复为底,厄尔尼诺锦
0
0
0
0.53
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-10-17 15:45:54
当前几个重大误判
几个重大误判: 第一,世界进入战乱频仍的乱世。 正确答案:未来十年,和平与发展是世界的主体。局部冲突或常有,世界大战和大规模的大国军事冲突不存在; 第二,美国衰落,东方崛起。 正确答案:美国的问题非常多非常复杂,但绝不是不可逆的衰落。美国为首的西方政治军事联盟在未来十年仍能够保持旺盛的生命力和团结,依然是具备压倒性优势的国际力量,依然能够引领人类文明前进的主方向。自由主义叙事依然是当今世界最具生命力,感召力和说服力的叙事。 第三,中国经济不可逆的衰落,无解。 正确答案:中国经济的核心动力永远是十
0
0
0
0.43
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:50:37
日本光刻胶,正式断供!
日本光刻胶,正式断供! 今天是3月8日,国内半导体产业发生一件事,那就是,某日本某光刻胶大厂已经执行美国“实体清单”的限制要求,对中国大陆某存储晶圆厂断供了KrF光刻胶。 有业内人士、表示,消息属实。但并未透露更多细节。 同一天消息,韩媒曝出,日本宣布将解除对韩半导体原料出口管制。 日本人这是想搞什么,大家品品! 近些年,我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力却严重不足。 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大
0
2
1
1.68
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 18:30:15
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫
日本或将跟进美国对华出口管制,光刻胶国产替代迫在眉睫 事件:据《日本经济新闻》11月2日报道,美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。 近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。 事件背景是随着美国在半导体方面对我国的制裁不断升温,开始要求全球所有受到其出口管制条例(EAR)约束的公司,在给UVL和EL名单中的企业供货时必须先取得许可证。
S
彤程新材
S
容大感光
S
南大光电
S
华懋科技
57
26
76
59.76
A股青年近卫军
下海干活的散户
2023-03-08 08:54:19
高附加值小行业:能源用不锈钢管迎来景气周期
能源用不锈钢管迎来景气周期 一、高附加值的小行业 工业用不锈钢管生产加工要求高。 工业用不锈钢管产品附加值高,广泛应用于石油、化工、天然气、电力设备、航空航天、机械设备等领域,应用环境特殊,对生产技术要求高,加工难度大,且通常具有规格多、批次多、定制化的特点。按照生产工艺不同,可分为无缝管和焊管。 高端产品专业细化,低端产品竞争激烈。 我国不锈钢管产量快速增长,据不完全统计,2020年我国不锈钢无缝管总产量约为126.1万吨,不锈钢焊管用于工业领域的约为46.5万吨。 随着生产装备不断完善,钢管
S
久立特材
S
武进不锈
0
0
0
4.45
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
100
关注
140
粉丝
641.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6