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2025-01-01 20:50:12
转载机构调研 和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显
🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀元旦期间,根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售情况良好(如江苏政策补贴产品成交价格的15%,最高可优惠1500元,每人限参加一次消费者倾向于购买高端机种)。安卓系为国内基本盘(占比80%),为后续补贴重点受益方向。华为+折叠机种稀缺性凸显,华为最新款折叠机Mate X6开售以来,销售火爆,12月31日华为商城仍显示暂时缺货。 🚀
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2024-12-30 19:51:42
转【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等进展迅速,低位预期差标的
❗❗重点关注【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等光学元件和模组进展迅速,低位预期差标的 随着AR眼镜产业发展,我们关注到AR眼镜检测成为各家主机厂的核心痛点之一,而波长光电的近眼检测方案近期有突破。今日我们邀请公司领导交流。 1、产业背景:检测AR光学系统成像是否合格,目前主要通过人眼观察,容易导致误判,且不适用于大批量检测。传统的显示器的检测通常采用成像式亮度计或者点式亮度计,点式亮度计检测效率低,成像式亮度计光圈置于镜头内部,限制了采集显示器完整角度视场的能力,且检测视场
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化 #短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期,胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长 #中长期: 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作,新客户需要 12-24 个月进行工艺
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转载机构调研 和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显
🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀元旦期间,根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售情况良好(如江苏政策补贴产品成交价格的15%,最高可优惠1500元,每人限参加一次消费者倾向于购买高端机种)。安卓系为国内基本盘(占比80%),为后续补贴重点受益方向。华为+折叠机种稀缺性凸显,华为最新款折叠机Mate X6开售以来,销售火爆,12月31日华为商城仍显示暂时缺货。 🚀
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转【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等进展迅速,低位预期差标的
❗❗重点关注【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等光学元件和模组进展迅速,低位预期差标的 随着AR眼镜产业发展,我们关注到AR眼镜检测成为各家主机厂的核心痛点之一,而波长光电的近眼检测方案近期有突破。今日我们邀请公司领导交流。 1、产业背景:检测AR光学系统成像是否合格,目前主要通过人眼观察,容易导致误判,且不适用于大批量检测。传统的显示器的检测通常采用成像式亮度计或者点式亮度计,点式亮度计检测效率低,成像式亮度计光圈置于镜头内部,限制了采集显示器完整角度视场的能力,且检测视场
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化 #短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期,胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长 #中长期: 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作,新客户需要 12-24 个月进行工艺
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🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀元旦期间,根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售情况良好(如江苏政策补贴产品成交价格的15%,最高可优惠1500元,每人限参加一次消费者倾向于购买高端机种)。安卓系为国内基本盘(占比80%),为后续补贴重点受益方向。华为+折叠机种稀缺性凸显,华为最新款折叠机Mate X6开售以来,销售火爆,12月31日华为商城仍显示暂时缺货。 🚀
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❗❗重点关注【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等光学元件和模组进展迅速,低位预期差标的 随着AR眼镜产业发展,我们关注到AR眼镜检测成为各家主机厂的核心痛点之一,而波长光电的近眼检测方案近期有突破。今日我们邀请公司领导交流。 1、产业背景:检测AR光学系统成像是否合格,目前主要通过人眼观察,容易导致误判,且不适用于大批量检测。传统的显示器的检测通常采用成像式亮度计或者点式亮度计,点式亮度计检测效率低,成像式亮度计光圈置于镜头内部,限制了采集显示器完整角度视场的能力,且检测视场
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化 #短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期,胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长 #中长期: 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作,新客户需要 12-24 个月进行工艺
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🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀元旦期间,根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售情况良好(如江苏政策补贴产品成交价格的15%,最高可优惠1500元,每人限参加一次消费者倾向于购买高端机种)。安卓系为国内基本盘(占比80%),为后续补贴重点受益方向。华为+折叠机种稀缺性凸显,华为最新款折叠机Mate X6开售以来,销售火爆,12月31日华为商城仍显示暂时缺货。 🚀
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❗❗重点关注【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等光学元件和模组进展迅速,低位预期差标的 随着AR眼镜产业发展,我们关注到AR眼镜检测成为各家主机厂的核心痛点之一,而波长光电的近眼检测方案近期有突破。今日我们邀请公司领导交流。 1、产业背景:检测AR光学系统成像是否合格,目前主要通过人眼观察,容易导致误判,且不适用于大批量检测。传统的显示器的检测通常采用成像式亮度计或者点式亮度计,点式亮度计检测效率低,成像式亮度计光圈置于镜头内部,限制了采集显示器完整角度视场的能力,且检测视场
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化 #短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期,胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长 #中长期: 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作,新客户需要 12-24 个月进行工艺
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❗❗重点关注【波长光电】AR眼镜近眼检测需求旺盛,波导片、自由曲面等光学元件和模组进展迅速,低位预期差标的 随着AR眼镜产业发展,我们关注到AR眼镜检测成为各家主机厂的核心痛点之一,而波长光电的近眼检测方案近期有突破。今日我们邀请公司领导交流。 1、产业背景:检测AR光学系统成像是否合格,目前主要通过人眼观察,容易导致误判,且不适用于大批量检测。传统的显示器的检测通常采用成像式亮度计或者点式亮度计,点式亮度计检测效率低,成像式亮度计光圈置于镜头内部,限制了采集显示器完整角度视场的能力,且检测视场
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化 #短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗斯区域近期有追加订单催化。明年欧洲地区专利到期,胰岛素笔订单预计将迎来1-10的爆发式增长 #中长期: 公司主业在家用呼吸机和人工植入耳蜗取得与下游客户稳固合作,新客户需要 12-24 个月进行工艺
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