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无名小韭90951111
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无名小韭90951111
2025-08-04 18:22:51
北摩高科:军工低位大牛,中期目标市值150亿元(现约100亿元)可期
1、军工业绩趋势股,之前慢牛涨了30%左右现在即将准备加速 2、从刹车盘延伸至 起落架整体方案(单机价值量从百万级升至千万级),2024年起落架业务收入同比激增1766%,全电刹车系统(EHB)响应速度较液压系统提升30%,填补国内空白 3、(1)军品市占率超70%(配套歼-20、运-20等),(2)民企国内唯一,军用碳陶刹车盘技术(寿命达国际巨头5倍,成本低40%)向民航迁移,加速替代进程,民品里面赛峰、霍尼韦尔占据全球民航刹车市场80% 4、预计公司2年内民品抢占15%-20%份额,(1)已
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北摩高科
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长城军工
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三角防务
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北方长龙
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内蒙一机
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无名小韭90951111
2025-07-28 10:35:39
雅下业绩弹性股:永达股份-TBM盾体刀盘+引水隧道支撑管片
公司募投+合作,极限满足15万吨产能,当前产能9万吨 雅下对公司的增量:(按增收总额平摊到集中前5年) 1、刀盘,预计每年增收1.6亿(用1万吨产能) 2、盾体,预计每年增收3.2亿(用1万吨产能) 3、支撑管片,预计每年增收9亿(用9万吨产能,除了刀盘盾体还有6.5万吨产能) 等于未来5年,每年增收约14亿(极限到20亿),而2024年仅8.4亿收入。等于再创2个永达。流通市值仅20亿,弹性巨大。 注: 雅下最大弹性是刀具众所周知,但北证刀具高且流动性有限,主板的主营占比大的也高,占比小的又不
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永达股份
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博云新材
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恒立钻具
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山河智能
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无名小韭90951111
2025-07-24 14:11:02
$恒立钻具(BJ836942)$ 实际总龙就是恒立,能低吸且有大幅度空间只有$永达股份(SZ001239)$ $博云新材(SZ002297)$ 道理很简单,中铁工业一年300亿收入,铁建重工100亿收入。tbm最多增厚他们每年10亿收入左右,但是恒立2亿收入永达7亿博云8亿,刀片跟配件每年要增厚3亿收入,更别说市值的对比了。恒立复制上纬新材,还刚好是机械行业。主板则看永达跟博云。 而且永达是全a里面,tbm相关业务超过70%的唯一。
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无名小韭90951111
2025-07-24 00:41:34
清新环境:雅下水电环保暗线绝对垄断,业绩翻倍预期
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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清新环境
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中国电建
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中国能建
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中铁工业
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铁建重工
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无名小韭90951111
2025-07-23 14:49:30
清新环境因雅下水电深度受益,业绩提升幅度将超40%
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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无名小韭90951111
2025-07-21 11:01:43
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 $清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 1、目前市场热炒的$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ 全部过去1年4倍,其实更多属于潜伏盘的一字板顶高出货。而清新环境10年没涨,PB小于1,虽然不是最正宗,但风险一定是最低且关联度极高。 2、雅下水电1.2万亿体量巨大,仅西藏水泥、民爆、环保的供给无法满足,从今天的炒作可以看到四川的水
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无名小韭90951111
2025-07-04 00:23:52
清新环境,低位没涨低估的海洋经济稳定币大牛
$吉鑫科技(SH601218)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $清新环境(SZ002573)$ 吉鑫科技、雪迪龙已经4板,而且是很硬的板,吉鑫科技炒作的是海洋经济,雪迪龙炒海洋碳汇(首提)+ 稳定币上游LOT设备。 清新环境海洋碳汇国内一线水平+LOT自研设备 1、船舶碳捕集业务可为清新环境创造增量净利润峰值29.4亿元/年(成熟期),短期(2026-2028)利润贡献有限(1.0-1.9亿元),但可带动估值提升(绿色技术溢价)。(IMO要求2050年航运净零排放,现有船舶中约30%需改造(
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无名小韭90951111
2025-06-27 10:58:36
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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无名小韭90951111
2025-06-26 10:42:22
清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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无名小韭90951111
2025-03-25 15:51:20
$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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无名小韭90951111
2025-03-06 13:17:31
亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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无名小韭90951111
2025-03-05 10:20:24
宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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无名小韭90951111
2025-02-26 22:32:46
恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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无名小韭90951111
2025-02-24 11:29:37
恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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北摩高科:军工低位大牛,中期目标市值150亿元(现约100亿元)可期
1、军工业绩趋势股,之前慢牛涨了30%左右现在即将准备加速 2、从刹车盘延伸至 起落架整体方案(单机价值量从百万级升至千万级),2024年起落架业务收入同比激增1766%,全电刹车系统(EHB)响应速度较液压系统提升30%,填补国内空白 3、(1)军品市占率超70%(配套歼-20、运-20等),(2)民企国内唯一,军用碳陶刹车盘技术(寿命达国际巨头5倍,成本低40%)向民航迁移,加速替代进程,民品里面赛峰、霍尼韦尔占据全球民航刹车市场80% 4、预计公司2年内民品抢占15%-20%份额,(1)已
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雅下业绩弹性股:永达股份-TBM盾体刀盘+引水隧道支撑管片
公司募投+合作,极限满足15万吨产能,当前产能9万吨 雅下对公司的增量:(按增收总额平摊到集中前5年) 1、刀盘,预计每年增收1.6亿(用1万吨产能) 2、盾体,预计每年增收3.2亿(用1万吨产能) 3、支撑管片,预计每年增收9亿(用9万吨产能,除了刀盘盾体还有6.5万吨产能) 等于未来5年,每年增收约14亿(极限到20亿),而2024年仅8.4亿收入。等于再创2个永达。流通市值仅20亿,弹性巨大。 注: 雅下最大弹性是刀具众所周知,但北证刀具高且流动性有限,主板的主营占比大的也高,占比小的又不
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$恒立钻具(BJ836942)$ 实际总龙就是恒立,能低吸且有大幅度空间只有$永达股份(SZ001239)$ $博云新材(SZ002297)$ 道理很简单,中铁工业一年300亿收入,铁建重工100亿收入。tbm最多增厚他们每年10亿收入左右,但是恒立2亿收入永达7亿博云8亿,刀片跟配件每年要增厚3亿收入,更别说市值的对比了。恒立复制上纬新材,还刚好是机械行业。主板则看永达跟博云。 而且永达是全a里面,tbm相关业务超过70%的唯一。
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清新环境:雅下水电环保暗线绝对垄断,业绩翻倍预期
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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清新环境因雅下水电深度受益,业绩提升幅度将超40%
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 $清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 1、目前市场热炒的$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ 全部过去1年4倍,其实更多属于潜伏盘的一字板顶高出货。而清新环境10年没涨,PB小于1,虽然不是最正宗,但风险一定是最低且关联度极高。 2、雅下水电1.2万亿体量巨大,仅西藏水泥、民爆、环保的供给无法满足,从今天的炒作可以看到四川的水
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清新环境,低位没涨低估的海洋经济稳定币大牛
$吉鑫科技(SH601218)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $清新环境(SZ002573)$ 吉鑫科技、雪迪龙已经4板,而且是很硬的板,吉鑫科技炒作的是海洋经济,雪迪龙炒海洋碳汇(首提)+ 稳定币上游LOT设备。 清新环境海洋碳汇国内一线水平+LOT自研设备 1、船舶碳捕集业务可为清新环境创造增量净利润峰值29.4亿元/年(成熟期),短期(2026-2028)利润贡献有限(1.0-1.9亿元),但可带动估值提升(绿色技术溢价)。(IMO要求2050年航运净零排放,现有船舶中约30%需改造(
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清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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1、军工业绩趋势股,之前慢牛涨了30%左右现在即将准备加速 2、从刹车盘延伸至 起落架整体方案(单机价值量从百万级升至千万级),2024年起落架业务收入同比激增1766%,全电刹车系统(EHB)响应速度较液压系统提升30%,填补国内空白 3、(1)军品市占率超70%(配套歼-20、运-20等),(2)民企国内唯一,军用碳陶刹车盘技术(寿命达国际巨头5倍,成本低40%)向民航迁移,加速替代进程,民品里面赛峰、霍尼韦尔占据全球民航刹车市场80% 4、预计公司2年内民品抢占15%-20%份额,(1)已
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公司募投+合作,极限满足15万吨产能,当前产能9万吨 雅下对公司的增量:(按增收总额平摊到集中前5年) 1、刀盘,预计每年增收1.6亿(用1万吨产能) 2、盾体,预计每年增收3.2亿(用1万吨产能) 3、支撑管片,预计每年增收9亿(用9万吨产能,除了刀盘盾体还有6.5万吨产能) 等于未来5年,每年增收约14亿(极限到20亿),而2024年仅8.4亿收入。等于再创2个永达。流通市值仅20亿,弹性巨大。 注: 雅下最大弹性是刀具众所周知,但北证刀具高且流动性有限,主板的主营占比大的也高,占比小的又不
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$恒立钻具(BJ836942)$ 实际总龙就是恒立,能低吸且有大幅度空间只有$永达股份(SZ001239)$ $博云新材(SZ002297)$ 道理很简单,中铁工业一年300亿收入,铁建重工100亿收入。tbm最多增厚他们每年10亿收入左右,但是恒立2亿收入永达7亿博云8亿,刀片跟配件每年要增厚3亿收入,更别说市值的对比了。恒立复制上纬新材,还刚好是机械行业。主板则看永达跟博云。 而且永达是全a里面,tbm相关业务超过70%的唯一。
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清新环境:雅下水电环保暗线绝对垄断,业绩翻倍预期
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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清新环境
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中国电建
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无名小韭90951111
2025-07-23 14:49:30
清新环境因雅下水电深度受益,业绩提升幅度将超40%
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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2025-07-21 11:01:43
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 $清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 1、目前市场热炒的$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ 全部过去1年4倍,其实更多属于潜伏盘的一字板顶高出货。而清新环境10年没涨,PB小于1,虽然不是最正宗,但风险一定是最低且关联度极高。 2、雅下水电1.2万亿体量巨大,仅西藏水泥、民爆、环保的供给无法满足,从今天的炒作可以看到四川的水
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2025-07-04 00:23:52
清新环境,低位没涨低估的海洋经济稳定币大牛
$吉鑫科技(SH601218)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $清新环境(SZ002573)$ 吉鑫科技、雪迪龙已经4板,而且是很硬的板,吉鑫科技炒作的是海洋经济,雪迪龙炒海洋碳汇(首提)+ 稳定币上游LOT设备。 清新环境海洋碳汇国内一线水平+LOT自研设备 1、船舶碳捕集业务可为清新环境创造增量净利润峰值29.4亿元/年(成熟期),短期(2026-2028)利润贡献有限(1.0-1.9亿元),但可带动估值提升(绿色技术溢价)。(IMO要求2050年航运净零排放,现有船舶中约30%需改造(
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无名小韭90951111
2025-06-27 10:58:36
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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2025-06-26 10:42:22
清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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2025-03-25 15:51:20
$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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2025-03-06 13:17:31
亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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2025-03-05 10:20:24
宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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2025-02-26 22:32:46
恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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2025-02-24 11:29:37
恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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恒为科技
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2025-08-04 18:22:51
北摩高科:军工低位大牛,中期目标市值150亿元(现约100亿元)可期
1、军工业绩趋势股,之前慢牛涨了30%左右现在即将准备加速 2、从刹车盘延伸至 起落架整体方案(单机价值量从百万级升至千万级),2024年起落架业务收入同比激增1766%,全电刹车系统(EHB)响应速度较液压系统提升30%,填补国内空白 3、(1)军品市占率超70%(配套歼-20、运-20等),(2)民企国内唯一,军用碳陶刹车盘技术(寿命达国际巨头5倍,成本低40%)向民航迁移,加速替代进程,民品里面赛峰、霍尼韦尔占据全球民航刹车市场80% 4、预计公司2年内民品抢占15%-20%份额,(1)已
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北摩高科
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长城军工
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三角防务
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内蒙一机
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2025-07-28 10:35:39
雅下业绩弹性股:永达股份-TBM盾体刀盘+引水隧道支撑管片
公司募投+合作,极限满足15万吨产能,当前产能9万吨 雅下对公司的增量:(按增收总额平摊到集中前5年) 1、刀盘,预计每年增收1.6亿(用1万吨产能) 2、盾体,预计每年增收3.2亿(用1万吨产能) 3、支撑管片,预计每年增收9亿(用9万吨产能,除了刀盘盾体还有6.5万吨产能) 等于未来5年,每年增收约14亿(极限到20亿),而2024年仅8.4亿收入。等于再创2个永达。流通市值仅20亿,弹性巨大。 注: 雅下最大弹性是刀具众所周知,但北证刀具高且流动性有限,主板的主营占比大的也高,占比小的又不
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永达股份
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博云新材
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2025-07-24 14:11:02
$恒立钻具(BJ836942)$ 实际总龙就是恒立,能低吸且有大幅度空间只有$永达股份(SZ001239)$ $博云新材(SZ002297)$ 道理很简单,中铁工业一年300亿收入,铁建重工100亿收入。tbm最多增厚他们每年10亿收入左右,但是恒立2亿收入永达7亿博云8亿,刀片跟配件每年要增厚3亿收入,更别说市值的对比了。恒立复制上纬新材,还刚好是机械行业。主板则看永达跟博云。 而且永达是全a里面,tbm相关业务超过70%的唯一。
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清新环境:雅下水电环保暗线绝对垄断,业绩翻倍预期
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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清新环境因雅下水电深度受益,业绩提升幅度将超40%
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低
$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 $清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 1、目前市场热炒的$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ 全部过去1年4倍,其实更多属于潜伏盘的一字板顶高出货。而清新环境10年没涨,PB小于1,虽然不是最正宗,但风险一定是最低且关联度极高。 2、雅下水电1.2万亿体量巨大,仅西藏水泥、民爆、环保的供给无法满足,从今天的炒作可以看到四川的水
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清新环境,低位没涨低估的海洋经济稳定币大牛
$吉鑫科技(SH601218)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $清新环境(SZ002573)$ 吉鑫科技、雪迪龙已经4板,而且是很硬的板,吉鑫科技炒作的是海洋经济,雪迪龙炒海洋碳汇(首提)+ 稳定币上游LOT设备。 清新环境海洋碳汇国内一线水平+LOT自研设备 1、船舶碳捕集业务可为清新环境创造增量净利润峰值29.4亿元/年(成熟期),短期(2026-2028)利润贡献有限(1.0-1.9亿元),但可带动估值提升(绿色技术溢价)。(IMO要求2050年航运净零排放,现有船舶中约30%需改造(
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清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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1、军工业绩趋势股,之前慢牛涨了30%左右现在即将准备加速 2、从刹车盘延伸至 起落架整体方案(单机价值量从百万级升至千万级),2024年起落架业务收入同比激增1766%,全电刹车系统(EHB)响应速度较液压系统提升30%,填补国内空白 3、(1)军品市占率超70%(配套歼-20、运-20等),(2)民企国内唯一,军用碳陶刹车盘技术(寿命达国际巨头5倍,成本低40%)向民航迁移,加速替代进程,民品里面赛峰、霍尼韦尔占据全球民航刹车市场80% 4、预计公司2年内民品抢占15%-20%份额,(1)已
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雅下业绩弹性股:永达股份-TBM盾体刀盘+引水隧道支撑管片
公司募投+合作,极限满足15万吨产能,当前产能9万吨 雅下对公司的增量:(按增收总额平摊到集中前5年) 1、刀盘,预计每年增收1.6亿(用1万吨产能) 2、盾体,预计每年增收3.2亿(用1万吨产能) 3、支撑管片,预计每年增收9亿(用9万吨产能,除了刀盘盾体还有6.5万吨产能) 等于未来5年,每年增收约14亿(极限到20亿),而2024年仅8.4亿收入。等于再创2个永达。流通市值仅20亿,弹性巨大。 注: 雅下最大弹性是刀具众所周知,但北证刀具高且流动性有限,主板的主营占比大的也高,占比小的又不
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$恒立钻具(BJ836942)$ 实际总龙就是恒立,能低吸且有大幅度空间只有$永达股份(SZ001239)$ $博云新材(SZ002297)$ 道理很简单,中铁工业一年300亿收入,铁建重工100亿收入。tbm最多增厚他们每年10亿收入左右,但是恒立2亿收入永达7亿博云8亿,刀片跟配件每年要增厚3亿收入,更别说市值的对比了。恒立复制上纬新材,还刚好是机械行业。主板则看永达跟博云。 而且永达是全a里面,tbm相关业务超过70%的唯一。
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$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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$清新环境(SZ002573)$ 清新环境凭借西藏数百个项目经验+高原烟气提水国内绝对第一技术,有望分得雅江工程环保蛋糕的10%,对应订单总量40亿元,相当于其2024年营收(87.16亿元)的46%,且建成后,后续数十年持续受益,将显著提升企业价值。 1、360亿环保支出溢出:电站有覆盖植被恢复、鱼类保护、水温调控等刚性需求,基于雅砻江、三峡等项目经验-均有3%的环保支出投入——360亿环保支出,且三峡经验是建成后至今20多年环保持续投入累计超百亿,因高原低温原因,央企子公司无法全覆盖环保内容
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$清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 $清新环境(SZ002573)$ 清新环境:没有炒过的极度低估小市值雅江水电深度利好企业 1、目前市场热炒的$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ 全部过去1年4倍,其实更多属于潜伏盘的一字板顶高出货。而清新环境10年没涨,PB小于1,虽然不是最正宗,但风险一定是最低且关联度极高。 2、雅下水电1.2万亿体量巨大,仅西藏水泥、民爆、环保的供给无法满足,从今天的炒作可以看到四川的水
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清新环境,低位没涨低估的海洋经济稳定币大牛
$吉鑫科技(SH601218)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $清新环境(SZ002573)$ 吉鑫科技、雪迪龙已经4板,而且是很硬的板,吉鑫科技炒作的是海洋经济,雪迪龙炒海洋碳汇(首提)+ 稳定币上游LOT设备。 清新环境海洋碳汇国内一线水平+LOT自研设备 1、船舶碳捕集业务可为清新环境创造增量净利润峰值29.4亿元/年(成熟期),短期(2026-2028)利润贡献有限(1.0-1.9亿元),但可带动估值提升(绿色技术溢价)。(IMO要求2050年航运净零排放,现有船舶中约30%需改造(
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2025-06-27 10:58:36
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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无名小韭90951111
2025-06-26 10:42:22
清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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无名小韭90951111
2025-03-25 15:51:20
$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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无名小韭90951111
2025-03-06 13:17:31
亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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无名小韭90951111
2025-03-05 10:20:24
宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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无名小韭90951111
2025-02-26 22:32:46
恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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无名小韭90951111
2025-02-24 11:29:37
恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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