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2024-09-06 09:02:51

瑞玛精密：或受益于特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

特斯拉正在请求监管机构允许在其汽车中安装不同寻常的座椅，这暗示了其即将推出的Robotaxi将会是什么样子。据@techAU在Х上发表的一篇文章介绍，今年6月，特斯拉向澳大利亚国家交通委员会（NTC）提交了一份参与行业咨询的申请。他指出，文件中包含了这家公司关于自动驾驶汽车未来的一些有趣声明。这份文件讨论了澳大利亚法律所需的修改，以允许完全自动驾驶的Robotaxis不带方向盘或踏板，并配备不同寻常的座椅。特斯拉在文件中写道： “目前，我们并不认为车辆控制或座椅设计是相关用户义务的适当决定性

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低位潜伏

2024-08-21 14:52:59

国泰君安：《黑神话：悟空》销量突破关注游戏产业及云游戏

国泰君安证券发表研报称，《黑神话：悟空》销量超预期，或形成“破圈”效应，而产品游玩有上手门槛，对硬件设备、下载网速、储存空间和解压效率有一定要求，或助力游戏产业用户教育。非传统主机用户涌入也有望促进云游戏需求。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯(00700)START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。事件：2024年8月20日，游戏科学公司出品的产品《黑神话：悟空》上线，截止20日晚，销量或已突破45

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顺网科技

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2024-07-25 14:02:59

@韭菜韭菜非韭菜：低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交

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低位潜伏

2024-07-25 11:48:17

【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

#多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示，【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案，项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元，预计开工时间分别为24年11月和12月。其中，景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告，仅设计环节预算达1800万元。此外，据湖北政务服务网，武汉信息港低空数字产业园项目也于7月23日提交备案申请，项目总投资8亿元，拟开工时间为24年10月。 #下半年财政

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低位潜伏

2024-07-16 15:32:53

【华西电子】美股MPS大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理

【华西电子胡杨】美股MPS（Monolithic Power Syste m）大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理新高无非两个原因——1.模拟芯片复苏 2.算力相对GPU 的超额增速被认可在我们和MPS专家交流以及GB200等料号拆解中，单位 GPU的Drmos/芯片电感用量有望大幅提升50%，而从24 年到25年的Drmos/芯片电感增速测算超过了100%！这个超额增速超过了PCB和光模块（也是MPS相对NV股价更强的原因）。弹性标的总共4家： 1.铂科新材，芯片电感主供铂科新材

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铂科新材
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新洁能

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低位潜伏

2024-07-05 10:34:38

宝鼎科技：黄金业务+高速铜箔+PCB覆铜板多核驱动潜力国资

宝鼎科技目前是持有河西矿业，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿，而现在宝鼎科技市

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2024-06-27 13:18:30

独立逻辑：入境游比去年同期增加240%持续超预期

一，政策推动下，入境游意外爆火据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。二，“China Travel”中国游已经火爆全球 “China Travel”火爆的直接原因是疫情之后，我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民

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@夜长梦山：VD3、VE提价，关注维生素涨价

VD3厂家持续停报、成交价大幅拉升据百川，6月24日VD3成交价78元/公斤，环比昨日上涨10元/公斤，环比上周上涨12元/公斤。VD3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪浓厚。 VE迎检修季、报价持续上行 6月24日VE成交价72元/公斤，环比昨日上涨1元/公斤，环比上周上涨2元/公斤

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2024-06-24 19:03:19

科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪，6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，合计直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片。模拟芯片领域收并购将是必然趋势，国外模拟行业较为集中，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路上市公司会借助平台优势及政策支持，收购整合未

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2024-06-24 13:22:13

模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求

原厂+渠道携手控制库存，拐点已至。库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier1厂商一同控制库存，已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声；ADI本季度库存去化近1亿美元，预期下季度库存将进一步优化；瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定；NXP的分销渠道库存成效显著，已控制在1.6个月。我们认为随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。工业需求强劲复苏，AI芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI表示强劲的PMI数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的

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低位潜伏

2024-06-06 09:10:26

国君电子｜电子烟新趋势，显示屏与智能化带来新增量

电子烟迎来新趋势，显示屏+智能化带来新增量。Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来，多家品牌纷纷跟进，目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等，同时随着产品的迭代，屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级，屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升，同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降，带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。带屏电子烟兼具直观、个性化、交互等优点，提供更加的用户体验。除正常显示油量、

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2024-05-07 13:04:24

彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的

公司参股了两大低空经济公司，广东赛宝新天地和广东低空妙行信息可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域彩讯股份同时参投这两个公司，除了享受投资红利还有个原因，是和这两个重要合作伙伴一道，开劈人工智能飞行器方面的业务。从公司22年的经营范围内变更，可得知，公司已经早已开始布局低空经济领域。调研石锤将与KIMI合作开发产品基本面方面借用天风证券最新的研报信息事件：公司发布24年一季报，实现营收4.24亿元，同比增长10.64%，归母净利润8375万元，同比增长38.10%，扣非归母净利

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惠柏新材
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值得买
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低位潜伏

2024-05-07 10:37:06

广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机

1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响，航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收（7.40亿，同比+11.50%）；实现归母净利润（1.05亿，同比-30.28%）；实现扣非归母净利润（0.94亿，同比-32.71%）。分业务情况来看：1）航空航天零部件及无人机：实现销售收入（4.89亿，同比-5.65%），毛利率下降6.20pct至49.60%，下降的原因主要系受行业政策影响，部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整，其中子公司成都航新受影响较大，23年实现营收（6

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2024-04-30 10:46:18

陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股

前身为国营第853厂；深耕连接器五十余年。 1）1966年，公司前身陕西华达无线电器材厂（国营第853厂）在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2）2023年，公司在深交所创业板上市，募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”，旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践，历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，

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陕西华达
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科大国创

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低位潜伏

2024-04-25 11:00:27

一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股

精锻科技：业绩交流会，最新提到：小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用，公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件，如起落架等，并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发，所以应该是能配套上，只是还在共同研发阶段，还没确定性公告说过的，所以公司回答得比较保守，所以存在预期差，还没炒过的，低位+江苏+飞行汽车【精锻科技】业绩会交流会议纪要：精锻科技：最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车，特斯

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瑞玛精密：或受益于特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

特斯拉正在请求监管机构允许在其汽车中安装不同寻常的座椅，这暗示了其即将推出的Robotaxi将会是什么样子。据@techAU在Х上发表的一篇文章介绍，今年6月，特斯拉向澳大利亚国家交通委员会（NTC）提交了一份参与行业咨询的申请。他指出，文件中包含了这家公司关于自动驾驶汽车未来的一些有趣声明。这份文件讨论了澳大利亚法律所需的修改，以允许完全自动驾驶的Robotaxis不带方向盘或踏板，并配备不同寻常的座椅。特斯拉在文件中写道： “目前，我们并不认为车辆控制或座椅设计是相关用户义务的适当决定性

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国泰君安：《黑神话：悟空》销量突破关注游戏产业及云游戏

国泰君安证券发表研报称，《黑神话：悟空》销量超预期，或形成“破圈”效应，而产品游玩有上手门槛，对硬件设备、下载网速、储存空间和解压效率有一定要求，或助力游戏产业用户教育。非传统主机用户涌入也有望促进云游戏需求。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯(00700)START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。事件：2024年8月20日，游戏科学公司出品的产品《黑神话：悟空》上线，截止20日晚，销量或已突破45

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多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

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【华西电子】美股MPS大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理

【华西电子胡杨】美股MPS（Monolithic Power Syste m）大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理新高无非两个原因——1.模拟芯片复苏 2.算力相对GPU 的超额增速被认可在我们和MPS专家交流以及GB200等料号拆解中，单位 GPU的Drmos/芯片电感用量有望大幅提升50%，而从24 年到25年的Drmos/芯片电感增速测算超过了100%！这个超额增速超过了PCB和光模块（也是MPS相对NV股价更强的原因）。弹性标的总共4家： 1.铂科新材，芯片电感主供铂科新材

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宝鼎科技：黄金业务+高速铜箔+PCB覆铜板多核驱动潜力国资

宝鼎科技目前是持有河西矿业，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿，而现在宝鼎科技市

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独立逻辑：入境游比去年同期增加240%持续超预期

一，政策推动下，入境游意外爆火据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。二，“China Travel”中国游已经火爆全球 “China Travel”火爆的直接原因是疫情之后，我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民

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@夜长梦山：VD3、VE提价，关注维生素涨价

VD3厂家持续停报、成交价大幅拉升据百川，6月24日VD3成交价78元/公斤，环比昨日上涨10元/公斤，环比上周上涨12元/公斤。VD3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪浓厚。 VE迎检修季、报价持续上行 6月24日VE成交价72元/公斤，环比昨日上涨1元/公斤，环比上周上涨2元/公斤

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科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪，6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，合计直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片。模拟芯片领域收并购将是必然趋势，国外模拟行业较为集中，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路上市公司会借助平台优势及政策支持，收购整合未

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模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求

原厂+渠道携手控制库存，拐点已至。库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier1厂商一同控制库存，已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声；ADI本季度库存去化近1亿美元，预期下季度库存将进一步优化；瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定；NXP的分销渠道库存成效显著，已控制在1.6个月。我们认为随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。工业需求强劲复苏，AI芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI表示强劲的PMI数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的

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国君电子｜电子烟新趋势，显示屏与智能化带来新增量

电子烟迎来新趋势，显示屏+智能化带来新增量。Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来，多家品牌纷纷跟进，目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等，同时随着产品的迭代，屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级，屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升，同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降，带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。带屏电子烟兼具直观、个性化、交互等优点，提供更加的用户体验。除正常显示油量、

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公司参股了两大低空经济公司，广东赛宝新天地和广东低空妙行信息可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域彩讯股份同时参投这两个公司，除了享受投资红利还有个原因，是和这两个重要合作伙伴一道，开劈人工智能飞行器方面的业务。从公司22年的经营范围内变更，可得知，公司已经早已开始布局低空经济领域。调研石锤将与KIMI合作开发产品基本面方面借用天风证券最新的研报信息事件：公司发布24年一季报，实现营收4.24亿元，同比增长10.64%，归母净利润8375万元，同比增长38.10%，扣非归母净利

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广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机

1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响，航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收（7.40亿，同比+11.50%）；实现归母净利润（1.05亿，同比-30.28%）；实现扣非归母净利润（0.94亿，同比-32.71%）。分业务情况来看：1）航空航天零部件及无人机：实现销售收入（4.89亿，同比-5.65%），毛利率下降6.20pct至49.60%，下降的原因主要系受行业政策影响，部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整，其中子公司成都航新受影响较大，23年实现营收（6

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陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股

前身为国营第853厂；深耕连接器五十余年。 1）1966年，公司前身陕西华达无线电器材厂（国营第853厂）在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2）2023年，公司在深交所创业板上市，募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”，旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践，历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，

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一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股

精锻科技：业绩交流会，最新提到：小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用，公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件，如起落架等，并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发，所以应该是能配套上，只是还在共同研发阶段，还没确定性公告说过的，所以公司回答得比较保守，所以存在预期差，还没炒过的，低位+江苏+飞行汽车【精锻科技】业绩会交流会议纪要：精锻科技：最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车，特斯

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瑞玛精密：或受益于特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

特斯拉正在请求监管机构允许在其汽车中安装不同寻常的座椅，这暗示了其即将推出的Robotaxi将会是什么样子。据@techAU在Х上发表的一篇文章介绍，今年6月，特斯拉向澳大利亚国家交通委员会（NTC）提交了一份参与行业咨询的申请。他指出，文件中包含了这家公司关于自动驾驶汽车未来的一些有趣声明。这份文件讨论了澳大利亚法律所需的修改，以允许完全自动驾驶的Robotaxis不带方向盘或踏板，并配备不同寻常的座椅。特斯拉在文件中写道： “目前，我们并不认为车辆控制或座椅设计是相关用户义务的适当决定性

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瑞玛精密
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特斯拉
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大众交通
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宜通世纪

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3.53
低位潜伏

2024-08-21 14:52:59

国泰君安：《黑神话：悟空》销量突破关注游戏产业及云游戏

国泰君安证券发表研报称，《黑神话：悟空》销量超预期，或形成“破圈”效应，而产品游玩有上手门槛，对硬件设备、下载网速、储存空间和解压效率有一定要求，或助力游戏产业用户教育。非传统主机用户涌入也有望促进云游戏需求。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯(00700)START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。事件：2024年8月20日，游戏科学公司出品的产品《黑神话：悟空》上线，截止20日晚，销量或已突破45

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顺网科技

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17.83
低位潜伏

2024-07-25 14:02:59

@韭菜韭菜非韭菜：低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交

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低位潜伏

2024-07-25 11:48:17

【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

#多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示，【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案，项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元，预计开工时间分别为24年11月和12月。其中，景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告，仅设计环节预算达1800万元。此外，据湖北政务服务网，武汉信息港低空数字产业园项目也于7月23日提交备案申请，项目总投资8亿元，拟开工时间为24年10月。 #下半年财政

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双一科技
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建新股份
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金盾股份
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万丰奥威
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宗申动力

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低位潜伏

2024-07-16 15:32:53

【华西电子】美股MPS大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理

【华西电子胡杨】美股MPS（Monolithic Power Syste m）大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理新高无非两个原因——1.模拟芯片复苏 2.算力相对GPU 的超额增速被认可在我们和MPS专家交流以及GB200等料号拆解中，单位 GPU的Drmos/芯片电感用量有望大幅提升50%，而从24 年到25年的Drmos/芯片电感增速测算超过了100%！这个超额增速超过了PCB和光模块（也是MPS相对NV股价更强的原因）。弹性标的总共4家： 1.铂科新材，芯片电感主供铂科新材

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铂科新材
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长电科技
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华虹公司
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新洁能

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低位潜伏

2024-07-05 10:34:38

宝鼎科技：黄金业务+高速铜箔+PCB覆铜板多核驱动潜力国资

宝鼎科技目前是持有河西矿业，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿，而现在宝鼎科技市

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宝鼎科技
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玉龙股份
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铜冠铜箔
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山金国际

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2024-06-27 13:18:30

独立逻辑：入境游比去年同期增加240%持续超预期

一，政策推动下，入境游意外爆火据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。二，“China Travel”中国游已经火爆全球 “China Travel”火爆的直接原因是疫情之后，我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民

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南京商旅
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大连圣亚
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长白山
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西域旅游

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2024-06-25 15:22:43

@夜长梦山：VD3、VE提价，关注维生素涨价

VD3厂家持续停报、成交价大幅拉升据百川，6月24日VD3成交价78元/公斤，环比昨日上涨10元/公斤，环比上周上涨12元/公斤。VD3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪浓厚。 VE迎检修季、报价持续上行 6月24日VE成交价72元/公斤，环比昨日上涨1元/公斤，环比上周上涨2元/公斤

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2024-06-24 19:03:19

科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪，6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，合计直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片。模拟芯片领域收并购将是必然趋势，国外模拟行业较为集中，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路上市公司会借助平台优势及政策支持，收购整合未

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2024-06-24 13:22:13

模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求

原厂+渠道携手控制库存，拐点已至。库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier1厂商一同控制库存，已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声；ADI本季度库存去化近1亿美元，预期下季度库存将进一步优化；瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定；NXP的分销渠道库存成效显著，已控制在1.6个月。我们认为随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。工业需求强劲复苏，AI芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI表示强劲的PMI数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的

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圣邦股份
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纳芯微
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2024-06-06 09:10:26

国君电子｜电子烟新趋势，显示屏与智能化带来新增量

电子烟迎来新趋势，显示屏+智能化带来新增量。Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来，多家品牌纷纷跟进，目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等，同时随着产品的迭代，屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级，屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升，同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降，带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。带屏电子烟兼具直观、个性化、交互等优点，提供更加的用户体验。除正常显示油量、

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骏成科技
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普冉股份
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汇成股份
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2024-05-07 13:04:24

彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的

公司参股了两大低空经济公司，广东赛宝新天地和广东低空妙行信息可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域彩讯股份同时参投这两个公司，除了享受投资红利还有个原因，是和这两个重要合作伙伴一道，开劈人工智能飞行器方面的业务。从公司22年的经营范围内变更，可得知，公司已经早已开始布局低空经济领域。调研石锤将与KIMI合作开发产品基本面方面借用天风证券最新的研报信息事件：公司发布24年一季报，实现营收4.24亿元，同比增长10.64%，归母净利润8375万元，同比增长38.10%，扣非归母净利

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彩讯股份
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惠柏新材
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值得买
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中信海直

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低位潜伏

2024-05-07 10:37:06

广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机

1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响，航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收（7.40亿，同比+11.50%）；实现归母净利润（1.05亿，同比-30.28%）；实现扣非归母净利润（0.94亿，同比-32.71%）。分业务情况来看：1）航空航天零部件及无人机：实现销售收入（4.89亿，同比-5.65%），毛利率下降6.20pct至49.60%，下降的原因主要系受行业政策影响，部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整，其中子公司成都航新受影响较大，23年实现营收（6

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广联航空
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2024-04-30 10:46:18

陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股

前身为国营第853厂；深耕连接器五十余年。 1）1966年，公司前身陕西华达无线电器材厂（国营第853厂）在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2）2023年，公司在深交所创业板上市，募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”，旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践，历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，

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陕西华达
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国盾量子
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格尔软件
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科大国创

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2024-04-25 11:00:27

一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股

精锻科技：业绩交流会，最新提到：小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用，公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件，如起落架等，并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发，所以应该是能配套上，只是还在共同研发阶段，还没确定性公告说过的，所以公司回答得比较保守，所以存在预期差，还没炒过的，低位+江苏+飞行汽车【精锻科技】业绩会交流会议纪要：精锻科技：最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车，特斯

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精锻科技
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瑞玛精密：或受益于特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

特斯拉正在请求监管机构允许在其汽车中安装不同寻常的座椅，这暗示了其即将推出的Robotaxi将会是什么样子。据@techAU在Х上发表的一篇文章介绍，今年6月，特斯拉向澳大利亚国家交通委员会（NTC）提交了一份参与行业咨询的申请。他指出，文件中包含了这家公司关于自动驾驶汽车未来的一些有趣声明。这份文件讨论了澳大利亚法律所需的修改，以允许完全自动驾驶的Robotaxis不带方向盘或踏板，并配备不同寻常的座椅。特斯拉在文件中写道： “目前，我们并不认为车辆控制或座椅设计是相关用户义务的适当决定性

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国泰君安：《黑神话：悟空》销量突破关注游戏产业及云游戏

国泰君安证券发表研报称，《黑神话：悟空》销量超预期，或形成“破圈”效应，而产品游玩有上手门槛，对硬件设备、下载网速、储存空间和解压效率有一定要求，或助力游戏产业用户教育。非传统主机用户涌入也有望促进云游戏需求。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯(00700)START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。事件：2024年8月20日，游戏科学公司出品的产品《黑神话：悟空》上线，截止20日晚，销量或已突破45

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@韭菜韭菜非韭菜：低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

#多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示，【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案，项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元，预计开工时间分别为24年11月和12月。其中，景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告，仅设计环节预算达1800万元。此外，据湖北政务服务网，武汉信息港低空数字产业园项目也于7月23日提交备案申请，项目总投资8亿元，拟开工时间为24年10月。 #下半年财政

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【华西电子】美股MPS大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理

【华西电子胡杨】美股MPS（Monolithic Power Syste m）大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理新高无非两个原因——1.模拟芯片复苏 2.算力相对GPU 的超额增速被认可在我们和MPS专家交流以及GB200等料号拆解中，单位 GPU的Drmos/芯片电感用量有望大幅提升50%，而从24 年到25年的Drmos/芯片电感增速测算超过了100%！这个超额增速超过了PCB和光模块（也是MPS相对NV股价更强的原因）。弹性标的总共4家： 1.铂科新材，芯片电感主供铂科新材

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宝鼎科技：黄金业务+高速铜箔+PCB覆铜板多核驱动潜力国资

宝鼎科技目前是持有河西矿业，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿，而现在宝鼎科技市

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独立逻辑：入境游比去年同期增加240%持续超预期

一，政策推动下，入境游意外爆火据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。二，“China Travel”中国游已经火爆全球 “China Travel”火爆的直接原因是疫情之后，我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民

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@夜长梦山：VD3、VE提价，关注维生素涨价

VD3厂家持续停报、成交价大幅拉升据百川，6月24日VD3成交价78元/公斤，环比昨日上涨10元/公斤，环比上周上涨12元/公斤。VD3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪浓厚。 VE迎检修季、报价持续上行 6月24日VE成交价72元/公斤，环比昨日上涨1元/公斤，环比上周上涨2元/公斤

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科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪，6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，合计直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片。模拟芯片领域收并购将是必然趋势，国外模拟行业较为集中，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路上市公司会借助平台优势及政策支持，收购整合未

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模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求

原厂+渠道携手控制库存，拐点已至。库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier1厂商一同控制库存，已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声；ADI本季度库存去化近1亿美元，预期下季度库存将进一步优化；瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定；NXP的分销渠道库存成效显著，已控制在1.6个月。我们认为随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。工业需求强劲复苏，AI芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI表示强劲的PMI数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的

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国君电子｜电子烟新趋势，显示屏与智能化带来新增量

电子烟迎来新趋势，显示屏+智能化带来新增量。Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来，多家品牌纷纷跟进，目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等，同时随着产品的迭代，屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级，屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升，同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降，带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。带屏电子烟兼具直观、个性化、交互等优点，提供更加的用户体验。除正常显示油量、

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彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的

公司参股了两大低空经济公司，广东赛宝新天地和广东低空妙行信息可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域彩讯股份同时参投这两个公司，除了享受投资红利还有个原因，是和这两个重要合作伙伴一道，开劈人工智能飞行器方面的业务。从公司22年的经营范围内变更，可得知，公司已经早已开始布局低空经济领域。调研石锤将与KIMI合作开发产品基本面方面借用天风证券最新的研报信息事件：公司发布24年一季报，实现营收4.24亿元，同比增长10.64%，归母净利润8375万元，同比增长38.10%，扣非归母净利

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广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机

1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响，航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收（7.40亿，同比+11.50%）；实现归母净利润（1.05亿，同比-30.28%）；实现扣非归母净利润（0.94亿，同比-32.71%）。分业务情况来看：1）航空航天零部件及无人机：实现销售收入（4.89亿，同比-5.65%），毛利率下降6.20pct至49.60%，下降的原因主要系受行业政策影响，部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整，其中子公司成都航新受影响较大，23年实现营收（6

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陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股

前身为国营第853厂；深耕连接器五十余年。 1）1966年，公司前身陕西华达无线电器材厂（国营第853厂）在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2）2023年，公司在深交所创业板上市，募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”，旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践，历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，

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一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股

精锻科技：业绩交流会，最新提到：小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用，公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件，如起落架等，并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发，所以应该是能配套上，只是还在共同研发阶段，还没确定性公告说过的，所以公司回答得比较保守，所以存在预期差，还没炒过的，低位+江苏+飞行汽车【精锻科技】业绩会交流会议纪要：精锻科技：最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车，特斯

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瑞玛精密：或受益于特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅

特斯拉正在请求监管机构允许在其汽车中安装不同寻常的座椅，这暗示了其即将推出的Robotaxi将会是什么样子。据@techAU在Х上发表的一篇文章介绍，今年6月，特斯拉向澳大利亚国家交通委员会（NTC）提交了一份参与行业咨询的申请。他指出，文件中包含了这家公司关于自动驾驶汽车未来的一些有趣声明。这份文件讨论了澳大利亚法律所需的修改，以允许完全自动驾驶的Robotaxis不带方向盘或踏板，并配备不同寻常的座椅。特斯拉在文件中写道： “目前，我们并不认为车辆控制或座椅设计是相关用户义务的适当决定性

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特斯拉
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大众交通
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宜通世纪

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2024-08-21 14:52:59

国泰君安：《黑神话：悟空》销量突破关注游戏产业及云游戏

国泰君安证券发表研报称，《黑神话：悟空》销量超预期，或形成“破圈”效应，而产品游玩有上手门槛，对硬件设备、下载网速、储存空间和解压效率有一定要求，或助力游戏产业用户教育。非传统主机用户涌入也有望促进云游戏需求。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯(00700)START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。事件：2024年8月20日，游戏科学公司出品的产品《黑神话：悟空》上线，截止20日晚，销量或已突破45

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顺网科技

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2024-07-25 14:02:59

@韭菜韭菜非韭菜：低空经济项目落地节奏超预期，关注订单释放标的、细分赛道龙头（附股）

多省低空投资项目落地，备案金额超40亿事件1: 7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。其中，景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交

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2024-07-25 11:48:17

【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

#多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示，【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案，项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元，预计开工时间分别为24年11月和12月。其中，景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告，仅设计环节预算达1800万元。此外，据湖北政务服务网，武汉信息港低空数字产业园项目也于7月23日提交备案申请，项目总投资8亿元，拟开工时间为24年10月。 #下半年财政

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双一科技
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建新股份
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金盾股份
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万丰奥威
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宗申动力

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2024-07-16 15:32:53

【华西电子】美股MPS大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理

【华西电子胡杨】美股MPS（Monolithic Power Syste m）大涨3%达到新高，算力新赛道受益标的梳理新高无非两个原因——1.模拟芯片复苏 2.算力相对GPU 的超额增速被认可在我们和MPS专家交流以及GB200等料号拆解中，单位 GPU的Drmos/芯片电感用量有望大幅提升50%，而从24 年到25年的Drmos/芯片电感增速测算超过了100%！这个超额增速超过了PCB和光模块（也是MPS相对NV股价更强的原因）。弹性标的总共4家： 1.铂科新材，芯片电感主供铂科新材

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铂科新材
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长电科技
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华虹公司
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新洁能

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2024-07-05 10:34:38

宝鼎科技：黄金业务+高速铜箔+PCB覆铜板多核驱动潜力国资

宝鼎科技目前是持有河西矿业，正处在扩建当中，项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年；此外，控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入，而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年，而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年，而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿，此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产，这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿，而现在宝鼎科技市

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宝鼎科技
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玉龙股份
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铜冠铜箔
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山金国际

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2024-06-27 13:18:30

独立逻辑：入境游比去年同期增加240%持续超预期

一，政策推动下，入境游意外爆火据数据显示，今年免签入境外国人数量大幅增加，约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。二，“China Travel”中国游已经火爆全球 “China Travel”火爆的直接原因是疫情之后，我国从去年10月开始放开签证：对美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等54国公民

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南京商旅
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大连圣亚
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长白山
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西域旅游

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2024-06-25 15:22:43

@夜长梦山：VD3、VE提价，关注维生素涨价

VD3厂家持续停报、成交价大幅拉升据百川，6月24日VD3成交价78元/公斤，环比昨日上涨10元/公斤，环比上周上涨12元/公斤。VD3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪浓厚。 VE迎检修季、报价持续上行 6月24日VE成交价72元/公斤，环比昨日上涨1元/公斤，环比上周上涨2元/公斤

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2024-06-24 19:03:19

科创八条鼓励收并购模拟芯片领域有望重点受益

纳芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪，6月23日公司公告，拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司相关股权，合计直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份，麦歌恩将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩专注于以磁电感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售，目前主要产品为磁传感器芯片。模拟芯片领域收并购将是必然趋势，国外模拟行业较为集中，预计国内模拟芯片发展也会逐步走向集中整合的道路上市公司会借助平台优势及政策支持，收购整合未

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纳芯微
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圣邦股份
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灿瑞科技
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富满微
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敏芯股份

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2024-06-24 13:22:13

模拟芯片库存拐点已至，AI拉动电源相关需求

原厂+渠道携手控制库存，拐点已至。库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier1厂商一同控制库存，已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声；ADI本季度库存去化近1亿美元，预期下季度库存将进一步优化；瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定；NXP的分销渠道库存成效显著，已控制在1.6个月。我们认为随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。工业需求强劲复苏，AI芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI表示强劲的PMI数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的

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圣邦股份
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纳芯微
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南芯科技
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杰华特
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思瑞浦

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2024-06-06 09:10:26

国君电子｜电子烟新趋势，显示屏与智能化带来新增量

电子烟迎来新趋势，显示屏+智能化带来新增量。Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来，多家品牌纷纷跟进，目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等，同时随着产品的迭代，屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级，屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升，同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降，带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。带屏电子烟兼具直观、个性化、交互等优点，提供更加的用户体验。除正常显示油量、

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骏成科技
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普冉股份
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新相微
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汇成股份
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敏芯股份

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2024-05-07 13:04:24

彩讯股份-低空+KIMI AI与低空双驱动的低位预期差标的

公司参股了两大低空经济公司，广东赛宝新天地和广东低空妙行信息可以看到两家公司布局很早就开始布局低空领域彩讯股份同时参投这两个公司，除了享受投资红利还有个原因，是和这两个重要合作伙伴一道，开劈人工智能飞行器方面的业务。从公司22年的经营范围内变更，可得知，公司已经早已开始布局低空经济领域。调研石锤将与KIMI合作开发产品基本面方面借用天风证券最新的研报信息事件：公司发布24年一季报，实现营收4.24亿元，同比增长10.64%，归母净利润8375万元，同比增长38.10%，扣非归母净利

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彩讯股份
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惠柏新材
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值得买
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中信海直

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2024-05-07 10:37:06

广联航空-低空经济+商业航天+军工无人机

1、航空航天零部件业务受下游需求波动影响，航空工装业务营收创历史新高。 2023年全年实现营收（7.40亿，同比+11.50%）；实现归母净利润（1.05亿，同比-30.28%）；实现扣非归母净利润（0.94亿，同比-32.71%）。分业务情况来看：1）航空航天零部件及无人机：实现销售收入（4.89亿，同比-5.65%），毛利率下降6.20pct至49.60%，下降的原因主要系受行业政策影响，部分客户产品在2023年度订单存在周期性波动和价格调整，其中子公司成都航新受影响较大，23年实现营收（6

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广联航空
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安达维尔
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全信股份
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中信海直

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低位潜伏

2024-04-30 10:46:18

陕西华达---量子科技+天基互联+北斗+华为+军工+牛散新进持股

前身为国营第853厂；深耕连接器五十余年。 1）1966年，公司前身陕西华达无线电器材厂（国营第853厂）在陕西省洛南县卫东镇成立，作为国有三线军工企业专业从事电连接器的研究开发与生产业务。2）2023年，公司在深交所创业板上市，募资6.5亿元主要用于建设“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”，旨在提高公司5G通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力。公司经过五十余年的科研生产实践，历经“集中设计、七专高可靠、贯彻国军标、宇高工程科研攻关”等历史阶段，

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陕西华达
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国盾量子
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格尔软件
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科大国创

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低位潜伏

2024-04-25 11:00:27

一个低位未涨的正宗飞行汽车概念股

精锻科技：业绩交流会，最新提到：小鹏汇天找精锻科技合作研发飞行汽车相关部件和轻量化材料应用，公司与小鹏汇天在飞行汽车方面已讨论多个零件，如起落架等，并且公司的专家团队已为小鹏提供了铝合金材料的建议和规划。单车价值预计至少在1000元以上。因为是小鹏汇天找精锻科技合作研发，所以应该是能配套上，只是还在共同研发阶段，还没确定性公告说过的，所以公司回答得比较保守，所以存在预期差，还没炒过的，低位+江苏+飞行汽车【精锻科技】业绩会交流会议纪要：精锻科技：最新低位正宗+江苏+小鹏汇天飞行汽车，特斯

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精锻科技
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南京聚隆

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