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关灯吃面的小韭菜

2022-08-14 23:18:45

美帝芯片半导体领域出口管制概念股分析

氧化镓： $新湖中宝(SH600208)$：公司持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。中国西电：西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高

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华大九天

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8.98
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2022-08-14 22:59:42

关于估值方法以及思考框架的超详细解析

壹估值方法一、企业的商业模式决定了估值模式 1. 重资产型企业（如传统制造业），以净资产估值方式为主，盈利估值方式为辅。 2. 轻资产型企业（如服务业），以盈利估值方式为主，净资产估值方式为辅。 3. 互联网企业，以用户数、点击数和市场份额为远景考量，以市销率为主。 4. 新兴行业和高科技企业，以市场份额为远景考量，以市销率为主。二、市值与企业价值 1. 无论使用哪一种估值方法，市值都是一种最有效的参照物。 2. 市值的意义不等同于股价的含义。市值＝股价×总股份数市值被看做是市场投

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工商银行

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2022-08-11 17:45:49

Chiplet 产业格局全景解析

1 先进封装行业概览封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现连接，并为半导体产品提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工艺。随着半导体先进制程不断往7nm/5nm，甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。面对此难题，晶片业者试图透过先进封装来达到晶片间的高密度互联，以实现以更低成本提供同等级效能表现。先进封装采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装技术。先进封

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北方华创

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大猫猫

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2022-08-11 00:56:29

转了

@韭菜斌：国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2022-08-10 22:04:20

半导体设备：大陆需求全球占比第一，国产替代加速

（报告出品方：国盛证券） 2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，且未来还有新增项目的可能。大陆 12 寸晶圆厂建厂潮带动设备需求持续增长。生产效率及降低成本因素推动下，全球 8 寸扩产放缓，12 寸晶圆厂扩产如火如荼。2020

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北方华创
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大港股份

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2022-08-10 22:02:56

半导体：全景梳理

（报告出品方/作者：长城证券，唐泓翼）链接网页链接一、半导体行业全景梳理 1、半导体材料与设备：半导体支撑产业，卡脖子关键环节。半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头) 半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、

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北方华创

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2022-08-09 02:15:24

Chiplet 先进制程替代

作者：蒋高振，来源：浙商证券先进封测：通富微电、长电科技等；设计IP公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技等。 1. Chiplet：延续摩尔定律—先进制程替代之路！ 1.1.Chiplet助力先进制程弯道超车 Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。近几十年来，芯片制造工艺基本按摩尔定律发展，单位面积芯片可容纳晶体管数目大约每18个月增加一倍，芯片性能与成本均得到改善。但随着工艺迭代至7nm、5nm、3n

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兴森科技

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2022-08-09 02:12:52

光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，投资壁垒高、规模效应明显，且有一定技术门槛，是典型的周期性行业。中游的电池设备产业链以电池片为核心，技术更迭速度快，电池组件厂商话语权更高，组件提供商普遍议价能力较弱。对于辅件产业链而言，必须被动跟

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京山轻机

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2022-08-07 23:33:25

半导体各分支

1 特种半导体：紫光国微、复旦微电（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等 2 设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆科技、华海清科（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰电子、华亚智能（零部件稀缺标的） 3 半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集科技、鼎龙股份（CMP高份额+长存放量） 4 EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器

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北方华创

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大猫猫

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2022-06-22 02:07:27

不错，转了

@零零之间：可能是全网最全的光伏产业链分析（附股）

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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大猫猫

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2022-04-15 02:15:36

新冠检测概念爆发，这家公司一季度日赚1.5亿，股价三连板，还有这些公司业绩大增

疫情反复，新冠检测需求旺盛，多家公司一季度业绩大增。今日上证指数震荡拉升，收盘上涨1.22%，深证成指、科创板指均涨逾1%，创业板指微跌。盘面上，新冠检测板块再度爆发，概念指数收盘大涨4.31%，板块内兰卫医学、泰林生物20%涨停，万孚生物涨近15%，热景生物涨11%。一季度日赚超1.5亿元的九安医疗业绩预告发布后收获三连板，今日发布业绩预增公告的明德生物高开后迅速涨停。新冠检测需求旺盛多家公司首季业绩大增国内外疫情反复，国内新冠检测相关公司在抗疫过程中发挥重要作用。方正证券3月20日

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九安医疗

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大猫猫

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2022-03-27 10:35:38

氢能

氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。为什么要在这个节骨眼提及氢能？一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。另一方面，如今随着绿电使用率的提升

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京城股份

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大猫猫

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2022-03-27 10:28:49

氢能源产业链

氢能用于储能领域的优势体现在：氢和电能之间可实现高效率的相互转换；压缩的氢气有很高的能量密度；氢气具有成比例放大到电网规模应用的潜力，可将具有强烈波动特性的风能、太阳能转换为氢能；氢能与锂电不同的是资源不会成为氢能发展的关键掣肘，而反观锂电池产业链，未来有可能因为锂资源出现较大缺口从而造成锂价快速上涨。其缺点在于成本较高，未来如何实现氢储能成本下降是决定其能否能大范围推广的决定性因素。氢能产业链包含上游制氢、中游储运氢以及下游用氢等众多环节上游制氢氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”

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美锦能源

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2022-03-21 00:41:57

光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶

1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔 1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备，其主要功能为将太阳能电池组件产生的直流电转化为交流电，并入电网或供负载使用。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。太阳能电池组件所发的电要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。光伏逆变器不是简单的电力变换装置。除将直

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新洁能

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2022-03-21 00:37:59

2022各行业精选股票

来源：证券时报财富关键词 1、碳中和：中材节能，开尔新材，长源电力 2、光伏建筑一体化：华自科技、瑞和股份，启迪设计 3、通信设备：光库科技、瑞斯康达，吉大通信 4、国防军工：爱乐达新余国科、晨曦航空 5、养老概念：珠江股份、奥佳华、宜华健康 6、胎压监测：华阳集团、保隆科技、路畅科技 7、辅助生殖：景峰医药、国药现代、长江健康 8、券商：中信证券、兴业证券、东方财富 9、保险：中国平安、中国人寿、新华保险 10、银行：平安银行、招商银行、兴业银行 11、地产：招商蛇口、保利发展、万科A 12

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东方财富

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美帝芯片半导体领域出口管制概念股分析

氧化镓： $新湖中宝(SH600208)$：公司持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。中国西电：西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高

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关于估值方法以及思考框架的超详细解析

壹估值方法一、企业的商业模式决定了估值模式 1. 重资产型企业（如传统制造业），以净资产估值方式为主，盈利估值方式为辅。 2. 轻资产型企业（如服务业），以盈利估值方式为主，净资产估值方式为辅。 3. 互联网企业，以用户数、点击数和市场份额为远景考量，以市销率为主。 4. 新兴行业和高科技企业，以市场份额为远景考量，以市销率为主。二、市值与企业价值 1. 无论使用哪一种估值方法，市值都是一种最有效的参照物。 2. 市值的意义不等同于股价的含义。市值＝股价×总股份数市值被看做是市场投

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Chiplet 产业格局全景解析

1 先进封装行业概览封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现连接，并为半导体产品提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工艺。随着半导体先进制程不断往7nm/5nm，甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。面对此难题，晶片业者试图透过先进封装来达到晶片间的高密度互联，以实现以更低成本提供同等级效能表现。先进封装采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装技术。先进封

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半导体设备：大陆需求全球占比第一，国产替代加速

（报告出品方：国盛证券） 2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，且未来还有新增项目的可能。大陆 12 寸晶圆厂建厂潮带动设备需求持续增长。生产效率及降低成本因素推动下，全球 8 寸扩产放缓，12 寸晶圆厂扩产如火如荼。2020

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半导体：全景梳理

（报告出品方/作者：长城证券，唐泓翼）链接网页链接一、半导体行业全景梳理 1、半导体材料与设备：半导体支撑产业，卡脖子关键环节。半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头) 半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、

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Chiplet 先进制程替代

作者：蒋高振，来源：浙商证券先进封测：通富微电、长电科技等；设计IP公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技等。 1. Chiplet：延续摩尔定律—先进制程替代之路！ 1.1.Chiplet助力先进制程弯道超车 Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。近几十年来，芯片制造工艺基本按摩尔定律发展，单位面积芯片可容纳晶体管数目大约每18个月增加一倍，芯片性能与成本均得到改善。但随着工艺迭代至7nm、5nm、3n

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光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，投资壁垒高、规模效应明显，且有一定技术门槛，是典型的周期性行业。中游的电池设备产业链以电池片为核心，技术更迭速度快，电池组件厂商话语权更高，组件提供商普遍议价能力较弱。对于辅件产业链而言，必须被动跟

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半导体各分支

1 特种半导体：紫光国微、复旦微电（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等 2 设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆科技、华海清科（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰电子、华亚智能（零部件稀缺标的） 3 半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集科技、鼎龙股份（CMP高份额+长存放量） 4 EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器

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很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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新冠检测概念爆发，这家公司一季度日赚1.5亿，股价三连板，还有这些公司业绩大增

疫情反复，新冠检测需求旺盛，多家公司一季度业绩大增。今日上证指数震荡拉升，收盘上涨1.22%，深证成指、科创板指均涨逾1%，创业板指微跌。盘面上，新冠检测板块再度爆发，概念指数收盘大涨4.31%，板块内兰卫医学、泰林生物20%涨停，万孚生物涨近15%，热景生物涨11%。一季度日赚超1.5亿元的九安医疗业绩预告发布后收获三连板，今日发布业绩预增公告的明德生物高开后迅速涨停。新冠检测需求旺盛多家公司首季业绩大增国内外疫情反复，国内新冠检测相关公司在抗疫过程中发挥重要作用。方正证券3月20日

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氢能

氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。为什么要在这个节骨眼提及氢能？一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。另一方面，如今随着绿电使用率的提升

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氢能源产业链

氢能用于储能领域的优势体现在：氢和电能之间可实现高效率的相互转换；压缩的氢气有很高的能量密度；氢气具有成比例放大到电网规模应用的潜力，可将具有强烈波动特性的风能、太阳能转换为氢能；氢能与锂电不同的是资源不会成为氢能发展的关键掣肘，而反观锂电池产业链，未来有可能因为锂资源出现较大缺口从而造成锂价快速上涨。其缺点在于成本较高，未来如何实现氢储能成本下降是决定其能否能大范围推广的决定性因素。氢能产业链包含上游制氢、中游储运氢以及下游用氢等众多环节上游制氢氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”

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光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶

1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔 1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备，其主要功能为将太阳能电池组件产生的直流电转化为交流电，并入电网或供负载使用。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。太阳能电池组件所发的电要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。光伏逆变器不是简单的电力变换装置。除将直

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2022各行业精选股票

来源：证券时报财富关键词 1、碳中和：中材节能，开尔新材，长源电力 2、光伏建筑一体化：华自科技、瑞和股份，启迪设计 3、通信设备：光库科技、瑞斯康达，吉大通信 4、国防军工：爱乐达新余国科、晨曦航空 5、养老概念：珠江股份、奥佳华、宜华健康 6、胎压监测：华阳集团、保隆科技、路畅科技 7、辅助生殖：景峰医药、国药现代、长江健康 8、券商：中信证券、兴业证券、东方财富 9、保险：中国平安、中国人寿、新华保险 10、银行：平安银行、招商银行、兴业银行 11、地产：招商蛇口、保利发展、万科A 12

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美帝芯片半导体领域出口管制概念股分析

氧化镓： $新湖中宝(SH600208)$：公司持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。中国西电：西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高

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壹估值方法一、企业的商业模式决定了估值模式 1. 重资产型企业（如传统制造业），以净资产估值方式为主，盈利估值方式为辅。 2. 轻资产型企业（如服务业），以盈利估值方式为主，净资产估值方式为辅。 3. 互联网企业，以用户数、点击数和市场份额为远景考量，以市销率为主。 4. 新兴行业和高科技企业，以市场份额为远景考量，以市销率为主。二、市值与企业价值 1. 无论使用哪一种估值方法，市值都是一种最有效的参照物。 2. 市值的意义不等同于股价的含义。市值＝股价×总股份数市值被看做是市场投

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1 先进封装行业概览封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现连接，并为半导体产品提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工艺。随着半导体先进制程不断往7nm/5nm，甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。面对此难题，晶片业者试图透过先进封装来达到晶片间的高密度互联，以实现以更低成本提供同等级效能表现。先进封装采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装技术。先进封

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2022-08-11 00:56:29

转了

@韭菜斌：国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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2022-08-10 22:04:20

半导体设备：大陆需求全球占比第一，国产替代加速

（报告出品方：国盛证券） 2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，且未来还有新增项目的可能。大陆 12 寸晶圆厂建厂潮带动设备需求持续增长。生产效率及降低成本因素推动下，全球 8 寸扩产放缓，12 寸晶圆厂扩产如火如荼。2020

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北方华创
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2022-08-10 22:02:56

半导体：全景梳理

（报告出品方/作者：长城证券，唐泓翼）链接网页链接一、半导体行业全景梳理 1、半导体材料与设备：半导体支撑产业，卡脖子关键环节。半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头) 半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、

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2022-08-09 02:15:24

Chiplet 先进制程替代

作者：蒋高振，来源：浙商证券先进封测：通富微电、长电科技等；设计IP公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技等。 1. Chiplet：延续摩尔定律—先进制程替代之路！ 1.1.Chiplet助力先进制程弯道超车 Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。近几十年来，芯片制造工艺基本按摩尔定律发展，单位面积芯片可容纳晶体管数目大约每18个月增加一倍，芯片性能与成本均得到改善。但随着工艺迭代至7nm、5nm、3n

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兴森科技

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2022-08-09 02:12:52

光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，投资壁垒高、规模效应明显，且有一定技术门槛，是典型的周期性行业。中游的电池设备产业链以电池片为核心，技术更迭速度快，电池组件厂商话语权更高，组件提供商普遍议价能力较弱。对于辅件产业链而言，必须被动跟

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半导体各分支

1 特种半导体：紫光国微、复旦微电（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等 2 设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆科技、华海清科（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰电子、华亚智能（零部件稀缺标的） 3 半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集科技、鼎龙股份（CMP高份额+长存放量） 4 EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器

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2022-06-22 02:07:27

不错，转了

@零零之间：可能是全网最全的光伏产业链分析（附股）

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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2022-04-15 02:15:36

新冠检测概念爆发，这家公司一季度日赚1.5亿，股价三连板，还有这些公司业绩大增

疫情反复，新冠检测需求旺盛，多家公司一季度业绩大增。今日上证指数震荡拉升，收盘上涨1.22%，深证成指、科创板指均涨逾1%，创业板指微跌。盘面上，新冠检测板块再度爆发，概念指数收盘大涨4.31%，板块内兰卫医学、泰林生物20%涨停，万孚生物涨近15%，热景生物涨11%。一季度日赚超1.5亿元的九安医疗业绩预告发布后收获三连板，今日发布业绩预增公告的明德生物高开后迅速涨停。新冠检测需求旺盛多家公司首季业绩大增国内外疫情反复，国内新冠检测相关公司在抗疫过程中发挥重要作用。方正证券3月20日

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2022-03-27 10:35:38

氢能

氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。为什么要在这个节骨眼提及氢能？一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。另一方面，如今随着绿电使用率的提升

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氢能源产业链

氢能用于储能领域的优势体现在：氢和电能之间可实现高效率的相互转换；压缩的氢气有很高的能量密度；氢气具有成比例放大到电网规模应用的潜力，可将具有强烈波动特性的风能、太阳能转换为氢能；氢能与锂电不同的是资源不会成为氢能发展的关键掣肘，而反观锂电池产业链，未来有可能因为锂资源出现较大缺口从而造成锂价快速上涨。其缺点在于成本较高，未来如何实现氢储能成本下降是决定其能否能大范围推广的决定性因素。氢能产业链包含上游制氢、中游储运氢以及下游用氢等众多环节上游制氢氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”

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美锦能源

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光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶

1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔 1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备，其主要功能为将太阳能电池组件产生的直流电转化为交流电，并入电网或供负载使用。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。太阳能电池组件所发的电要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。光伏逆变器不是简单的电力变换装置。除将直

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2022各行业精选股票

来源：证券时报财富关键词 1、碳中和：中材节能，开尔新材，长源电力 2、光伏建筑一体化：华自科技、瑞和股份，启迪设计 3、通信设备：光库科技、瑞斯康达，吉大通信 4、国防军工：爱乐达新余国科、晨曦航空 5、养老概念：珠江股份、奥佳华、宜华健康 6、胎压监测：华阳集团、保隆科技、路畅科技 7、辅助生殖：景峰医药、国药现代、长江健康 8、券商：中信证券、兴业证券、东方财富 9、保险：中国平安、中国人寿、新华保险 10、银行：平安银行、招商银行、兴业银行 11、地产：招商蛇口、保利发展、万科A 12

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美帝芯片半导体领域出口管制概念股分析

氧化镓： $新湖中宝(SH600208)$：公司持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。中国西电：西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高

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关于估值方法以及思考框架的超详细解析

壹估值方法一、企业的商业模式决定了估值模式 1. 重资产型企业（如传统制造业），以净资产估值方式为主，盈利估值方式为辅。 2. 轻资产型企业（如服务业），以盈利估值方式为主，净资产估值方式为辅。 3. 互联网企业，以用户数、点击数和市场份额为远景考量，以市销率为主。 4. 新兴行业和高科技企业，以市场份额为远景考量，以市销率为主。二、市值与企业价值 1. 无论使用哪一种估值方法，市值都是一种最有效的参照物。 2. 市值的意义不等同于股价的含义。市值＝股价×总股份数市值被看做是市场投

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Chiplet 产业格局全景解析

1 先进封装行业概览封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现连接，并为半导体产品提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工艺。随着半导体先进制程不断往7nm/5nm，甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。面对此难题，晶片业者试图透过先进封装来达到晶片间的高密度互联，以实现以更低成本提供同等级效能表现。先进封装采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装技术。先进封

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半导体设备：大陆需求全球占比第一，国产替代加速

（报告出品方：国盛证券） 2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，且未来还有新增项目的可能。大陆 12 寸晶圆厂建厂潮带动设备需求持续增长。生产效率及降低成本因素推动下，全球 8 寸扩产放缓，12 寸晶圆厂扩产如火如荼。2020

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半导体：全景梳理

（报告出品方/作者：长城证券，唐泓翼）链接网页链接一、半导体行业全景梳理 1、半导体材料与设备：半导体支撑产业，卡脖子关键环节。半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头) 半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、

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Chiplet 先进制程替代

作者：蒋高振，来源：浙商证券先进封测：通富微电、长电科技等；设计IP公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技等。 1. Chiplet：延续摩尔定律—先进制程替代之路！ 1.1.Chiplet助力先进制程弯道超车 Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。近几十年来，芯片制造工艺基本按摩尔定律发展，单位面积芯片可容纳晶体管数目大约每18个月增加一倍，芯片性能与成本均得到改善。但随着工艺迭代至7nm、5nm、3n

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光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，投资壁垒高、规模效应明显，且有一定技术门槛，是典型的周期性行业。中游的电池设备产业链以电池片为核心，技术更迭速度快，电池组件厂商话语权更高，组件提供商普遍议价能力较弱。对于辅件产业链而言，必须被动跟

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1 特种半导体：紫光国微、复旦微电（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等 2 设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆科技、华海清科（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰电子、华亚智能（零部件稀缺标的） 3 半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集科技、鼎龙股份（CMP高份额+长存放量） 4 EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器

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@零零之间：可能是全网最全的光伏产业链分析（附股）

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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新冠检测概念爆发，这家公司一季度日赚1.5亿，股价三连板，还有这些公司业绩大增

疫情反复，新冠检测需求旺盛，多家公司一季度业绩大增。今日上证指数震荡拉升，收盘上涨1.22%，深证成指、科创板指均涨逾1%，创业板指微跌。盘面上，新冠检测板块再度爆发，概念指数收盘大涨4.31%，板块内兰卫医学、泰林生物20%涨停，万孚生物涨近15%，热景生物涨11%。一季度日赚超1.5亿元的九安医疗业绩预告发布后收获三连板，今日发布业绩预增公告的明德生物高开后迅速涨停。新冠检测需求旺盛多家公司首季业绩大增国内外疫情反复，国内新冠检测相关公司在抗疫过程中发挥重要作用。方正证券3月20日

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氢能

氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。为什么要在这个节骨眼提及氢能？一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。另一方面，如今随着绿电使用率的提升

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氢能源产业链

氢能用于储能领域的优势体现在：氢和电能之间可实现高效率的相互转换；压缩的氢气有很高的能量密度；氢气具有成比例放大到电网规模应用的潜力，可将具有强烈波动特性的风能、太阳能转换为氢能；氢能与锂电不同的是资源不会成为氢能发展的关键掣肘，而反观锂电池产业链，未来有可能因为锂资源出现较大缺口从而造成锂价快速上涨。其缺点在于成本较高，未来如何实现氢储能成本下降是决定其能否能大范围推广的决定性因素。氢能产业链包含上游制氢、中游储运氢以及下游用氢等众多环节上游制氢氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”

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光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶

1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔 1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备，其主要功能为将太阳能电池组件产生的直流电转化为交流电，并入电网或供负载使用。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。太阳能电池组件所发的电要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。光伏逆变器不是简单的电力变换装置。除将直

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2022各行业精选股票

来源：证券时报财富关键词 1、碳中和：中材节能，开尔新材，长源电力 2、光伏建筑一体化：华自科技、瑞和股份，启迪设计 3、通信设备：光库科技、瑞斯康达，吉大通信 4、国防军工：爱乐达新余国科、晨曦航空 5、养老概念：珠江股份、奥佳华、宜华健康 6、胎压监测：华阳集团、保隆科技、路畅科技 7、辅助生殖：景峰医药、国药现代、长江健康 8、券商：中信证券、兴业证券、东方财富 9、保险：中国平安、中国人寿、新华保险 10、银行：平安银行、招商银行、兴业银行 11、地产：招商蛇口、保利发展、万科A 12

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氧化镓： $新湖中宝(SH600208)$：公司持有杭州富加镓业科技有限公司22%股权，富加镓业依托于中科院上海光机所，专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3)，目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓（Ga2O3）是继碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）之后的新型宽禁带半导体材料，制备成本低，具有独特的物理特性优势，未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补，抢占一定的市场份额。中国西电：西电电力系统与陕西西安电子科大资产经营有限公司、西安高

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关于估值方法以及思考框架的超详细解析

壹估值方法一、企业的商业模式决定了估值模式 1. 重资产型企业（如传统制造业），以净资产估值方式为主，盈利估值方式为辅。 2. 轻资产型企业（如服务业），以盈利估值方式为主，净资产估值方式为辅。 3. 互联网企业，以用户数、点击数和市场份额为远景考量，以市销率为主。 4. 新兴行业和高科技企业，以市场份额为远景考量，以市销率为主。二、市值与企业价值 1. 无论使用哪一种估值方法，市值都是一种最有效的参照物。 2. 市值的意义不等同于股价的含义。市值＝股价×总股份数市值被看做是市场投

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1 先进封装行业概览封装是指将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路与外部器件实现连接，并为半导体产品提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损失的工艺。随着半导体先进制程不断往7nm/5nm，甚至以下迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。面对此难题，晶片业者试图透过先进封装来达到晶片间的高密度互联，以实现以更低成本提供同等级效能表现。先进封装采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提升系统高功能密度的封装技术。先进封

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半导体设备：大陆需求全球占比第一，国产替代加速

（报告出品方：国盛证券） 2.1 国内晶圆厂资本开支上行，国产设备替代空间广阔国内晶圆厂投资进入高峰期。根据集微网统计，2020~2022 年国内晶圆厂总投资金额分别约 1500/1400/1200 亿元，其中内资晶圆厂投资金额约 1000/1200/1100 亿元。2020~2022 年国内晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，且未来还有新增项目的可能。大陆 12 寸晶圆厂建厂潮带动设备需求持续增长。生产效率及降低成本因素推动下，全球 8 寸扩产放缓，12 寸晶圆厂扩产如火如荼。2020

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（报告出品方/作者：长城证券，唐泓翼）链接网页链接一、半导体行业全景梳理 1、半导体材料与设备：半导体支撑产业，卡脖子关键环节。半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头) 半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、

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Chiplet 先进制程替代

作者：蒋高振，来源：浙商证券先进封测：通富微电、长电科技等；设计IP公司：芯原股份等；封测设备：华峰测控、长川科技、新益昌、和林微纳等；封装载板：兴森科技等。 1. Chiplet：延续摩尔定律—先进制程替代之路！ 1.1.Chiplet助力先进制程弯道超车 Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。近几十年来，芯片制造工艺基本按摩尔定律发展，单位面积芯片可容纳晶体管数目大约每18个月增加一倍，芯片性能与成本均得到改善。但随着工艺迭代至7nm、5nm、3n

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兴森科技

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2022-08-09 02:12:52

光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，投资壁垒高、规模效应明显，且有一定技术门槛，是典型的周期性行业。中游的电池设备产业链以电池片为核心，技术更迭速度快，电池组件厂商话语权更高，组件提供商普遍议价能力较弱。对于辅件产业链而言，必须被动跟

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京山轻机

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2022-08-07 23:33:25

半导体各分支

1 特种半导体：紫光国微、复旦微电（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等 2 设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆科技、华海清科（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰电子、华亚智能（零部件稀缺标的） 3 半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集科技、鼎龙股份（CMP高份额+长存放量） 4 EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器

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北方华创

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2022-06-22 02:07:27

不错，转了

@零零之间：可能是全网最全的光伏产业链分析（附股）

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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2022-04-15 02:15:36

新冠检测概念爆发，这家公司一季度日赚1.5亿，股价三连板，还有这些公司业绩大增

疫情反复，新冠检测需求旺盛，多家公司一季度业绩大增。今日上证指数震荡拉升，收盘上涨1.22%，深证成指、科创板指均涨逾1%，创业板指微跌。盘面上，新冠检测板块再度爆发，概念指数收盘大涨4.31%，板块内兰卫医学、泰林生物20%涨停，万孚生物涨近15%，热景生物涨11%。一季度日赚超1.5亿元的九安医疗业绩预告发布后收获三连板，今日发布业绩预增公告的明德生物高开后迅速涨停。新冠检测需求旺盛多家公司首季业绩大增国内外疫情反复，国内新冠检测相关公司在抗疫过程中发挥重要作用。方正证券3月20日

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九安医疗

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2022-03-27 10:35:38

氢能

氢能板块自从去年12月份冲上高点后，便开始一路下跌。制氢龙头美锦能源也因此从资本市场的宠儿，变得默默无闻，无人问津。上午10点，发改委将要召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划的有关情况。为什么要在这个节骨眼提及氢能？一方面，我认为是最近锂价大涨，已经传递到下游消费端，将会抑制新能源汽车的普及和渗透，不利于3060伟大双碳目标的实现。昨天储能也说到要大力发展其他燃料电池。而氢能被称为21世纪的终极能源，是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。另一方面，如今随着绿电使用率的提升

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京城股份

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2022-03-27 10:28:49

氢能源产业链

氢能用于储能领域的优势体现在：氢和电能之间可实现高效率的相互转换；压缩的氢气有很高的能量密度；氢气具有成比例放大到电网规模应用的潜力，可将具有强烈波动特性的风能、太阳能转换为氢能；氢能与锂电不同的是资源不会成为氢能发展的关键掣肘，而反观锂电池产业链，未来有可能因为锂资源出现较大缺口从而造成锂价快速上涨。其缺点在于成本较高，未来如何实现氢储能成本下降是决定其能否能大范围推广的决定性因素。氢能产业链包含上游制氢、中游储运氢以及下游用氢等众多环节上游制氢氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”

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美锦能源

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2022-03-21 00:41:57

光伏 IGBT 行业：海外巨头占据垄断地位，国产企业需要加速追赶

1. IGBT 是现代电力电子产业的核心器件，在光伏逆变器领域应用前景广阔 1.1. 光伏逆变器是光伏发电核心设备，组串式逆变器占比呈上升趋势光伏逆变器是光伏发电的核心设备，其主要功能为将太阳能电池组件产生的直流电转化为交流电，并入电网或供负载使用。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。太阳能电池组件所发的电要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。光伏逆变器不是简单的电力变换装置。除将直

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新洁能

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2022-03-21 00:37:59

2022各行业精选股票

来源：证券时报财富关键词 1、碳中和：中材节能，开尔新材，长源电力 2、光伏建筑一体化：华自科技、瑞和股份，启迪设计 3、通信设备：光库科技、瑞斯康达，吉大通信 4、国防军工：爱乐达新余国科、晨曦航空 5、养老概念：珠江股份、奥佳华、宜华健康 6、胎压监测：华阳集团、保隆科技、路畅科技 7、辅助生殖：景峰医药、国药现代、长江健康 8、券商：中信证券、兴业证券、东方财富 9、保险：中国平安、中国人寿、新华保险 10、银行：平安银行、招商银行、兴业银行 11、地产：招商蛇口、保利发展、万科A 12

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东方财富

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