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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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中科星图
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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只买龙头的龙头选手
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军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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万丰奥威
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上工申贝
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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云南锗业
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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只买龙头的龙头选手
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12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航沈飞
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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中国卫通
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创意信息
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2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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光大嘉宝
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信达地产
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新力金融
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云南城投
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2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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上海瀚讯
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中国卫通
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中科星图
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2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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上海贝岭
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中科曙光
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2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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黑芝麻
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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联创电子
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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同花顺
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第一创业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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长白山
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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鹏辉能源
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国轩高科
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三祥新材
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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川大智胜
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银河磁体
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神农种业
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中国长城
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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中航沈飞
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中航电测
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中航西飞
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:46:45
军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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中航沈飞
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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川大智胜
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:46:45
军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航沈飞
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中航电测
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中航重机
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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中国卫通
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上海沪工
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中国卫星
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乾照光电
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创意信息
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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光大嘉宝
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信达地产
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蒙草生态
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新力金融
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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上海瀚讯
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中国卫通
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中国卫星
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上海沪工
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中科星图
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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上海贝岭
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中科曙光
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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黑芝麻
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品渥食品
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水井坊
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百润股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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联创电子
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瑞玛精密
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光峰科技
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2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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同花顺
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东方财富
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赢时胜
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2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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长白山
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水井坊
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2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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鹏辉能源
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2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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