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专注主线，情绪为道，敬畏市场！

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超短追板的老股民

2023-06-05 21:35:38

深桑达可以，潜力值满满！

@波罗：0531摘录

1、个股（不分先后）深桑达A：数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动：2023年5月30日，总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团（CEC）旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素

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超短追板的老股民

2023-06-05 21:32:54

富乐德也不错，半导体设备清洗服务龙头，中芯国际是其大客户！

@逻辑挖掘机：这个板块即将反转，提前布局，坐等起飞！

伴随着技术突破和国产替代，国内半导体设备厂商在 2022 年普遍取得了不错的业绩。而 2023 年，随着半导体库存的消耗和 AI 产业的发展，半导体设备行业或将再度迎来一个需求大年。从行业本身来说，半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。半导体行业是强周期行业，全球半导体

8 赞同-3 评论

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-06-04 20:06:15

大多数人忽略的暗线，中科院“未来计算系统”实现突破，AI芯片可能要变天！

今年人工智能火热，已经“引爆”算力需求量。当新一轮以人工智能为代表的科技革命正在席卷全球，作为人工智能核心之一的算力也倍受关注。算力作为人工智能的发动机，是行业当前的发展瓶颈，因为人工智能算法场景多、迭代速度快，对算力的要求非常高，未来算力基础设施的建设和升级换代也必然会成为趋势。而这次人工智能炒作浪潮中，算力分支光模块板块可以说出尽风头，剑桥科技从年初到现在已经翻了快4倍了，成为名副其实的超级大妖股。可以看出“光”传输是数据传输的重要组成部分。而我们今天要说的重点是“光”的另外一大应用-

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亨通光电
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仕佳光子
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铭普光磁
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联特科技
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长光华芯

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6.04
龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-06-02 12:41:20

南凌科技，英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴

南凌科技（300921）是英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可以将AI模型的开发效率提升十倍。 300921南凌科技是VMware的核心合作伙伴，在VCPP模式下深度合作，以VMwared虚

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美格智能
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广和通
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鸿博股份
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南凌科技

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17.34
龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-05-25 21:54:36

这个挖掘得好，我正愁市场乱呢！

@逻辑挖掘机：下一只丰立智能，由此呼之欲出！

如果问最近市场最火的标的，非丰立智能莫属，短短一周时间翻了两倍！他的属性是创业板+次新+机器人+高端制造而今天市场又在中科信息20cm强势带领下走出深V：中科信息的属性，创业板+次新+除权+A

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-05-25 16:32:12

光伏风电设备海外订单爆棚，这家公司即将乘风破浪，反转成龙！

年初以来光伏风电基本面持续超预期，但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加，国内外需求方、供应方密集交流磋商，并且交流中各大企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上，印证基本面强劲。刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期，光伏风电出口预期大幅改善周末G7峰会召开，会议公报提出相关国将与中国坦率地接触，建立建设性且稳定的关系；无意推进脱钩，也不会变得内向。此前，市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏

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振江股份
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大金重工
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隆基绿能
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超短追板的老股民

2023-05-03 21:54:36

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@辉辉小兔子：数据中心液冷技术

数据中心液冷技术最近网上查了一些数据中心液冷技术的资料,分享一下资料太多，简单整理了一下：一：什么是液冷？通俗地说，液冷是通过液体代替空气，把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走，就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。二：液冷的分类：液冷分为：1. 直接冷却：以浸没

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超短追板的老股民

2023-04-21 00:12:35

五一酒店预订超级火爆，石基信息有望开启二波！

今年五一出游需求爆发，全国旅游酒店预订暴增，以及到了一房难求的境地。这么火爆的酒店预订，我们可以找找相关受益标的。发现了个石基信息，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。目前,公司在国内五星级酒店市场占有率达到80%以上.淘宝是公司第二大股东将是阿里大模型最受益标的。目前一想到订酒店就是会打开携程等类似的APP，而随着阿里推出大模型，并且接入Pl

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石基信息
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曲江文旅
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西安旅游
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众信旅游

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超短追板的老股民

2023-04-20 12:49:03

算力增长 500 倍，这家上海本地低位AI服务器电源芯片供应商即将起飞！

事件一：首次以华为轮值董事长身份亮相的孟晚舟，在2023 华为全球分析师大会上语出惊人：她表示，数字化是全行业的共同机遇，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wifi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。事件二：据上海市经信委网站发布，上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到 2023 年底

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晶丰明源
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寒武纪
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中芯国际
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英伟达公司
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浪潮信息

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超短追板的老股民

2023-04-20 02:55:33

4月20日方向

汇纳科技，石基信息，同方股份，xh网

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-19 00:57:19

4月19日方向

主要围绕算力芯片方向：关注两个英伟达的核心供应商和林微纳（688661），英伟达AI算力芯片的探针核心提供商胜宏科技（300476），英伟达金手指pcb核心供应商以及国产替代的 688256寒武纪和 688041海光信息另外关注光模块：300502新易盛和603083剑桥科技的低吸机会。

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剑桥科技
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海光信息
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新易盛

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-18 22:10:45

AI可能左右未来战场，军工大模型或将被推上历史舞台！

事件：4月18日，官媒解放军报聚焦：生成式AI如何影响未来战争。文章指出：以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。 1、明显提升战场感知力。利用生成式AI的感知优势实现对要害节点的精准定位，或许将是未来发起作战行动的前提。 2、大幅度推进人机交互。将ChatGPT类生成式AI应用深度嵌入指挥信息系统中，可以让智能装备“听懂”指令，通过指挥员与战场信息系统人机对话，准确理解分析指挥员作战需求，并在此基础上生成

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华如科技
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观想科技
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景嘉微
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川大智胜

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-18 11:23:10

这个必须顶啊，关系国家安全！华如科技，必须力挺！

@寒塘渡鹤影：军工Ai——孙子兵法临凡，诸葛孔明再世

Ai大模型最重要的方向仍在低位！JFJ报头条力推：美国国防部已经打响了Ai军工的军备竞赛：我方也开展智能项目供应商征集工作： Ai被描述为核武器之后第三次军工革命！军工信息化造价极高：6架f16的Ai改造要3亿人民币，截至2006年美国空、海军共有F-1

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超短追板的老股民

2023-04-17 22:38:20

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@八极游：光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航

AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的

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超短追板的老股民

2023-04-17 20:45:31

重磅！AI “数智人”终极形态即将问世，作为第二大股东的这家公司将直接受益！

国内领先的实时虚拟技术研发与应用的科技公司，世优科技，4月20日即将率先重磅推出“AI数字人”现象级产品——“世优BOTA”。让ChatGPT实现产品落地，为企业赋能。据悉,世优科技2月1日已经将自有的数字人业务接入ChatGPT，通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI对数字人专有大脑形成个性化模型训练。 “数字人是AI的UI。”据世优科技介绍，他们已经在非常成熟的虚拟形象制作技术基础上，训练各类计算机驱动模型，基于深度学习算法模型、知识图谱技术、计算机视觉等技术大幅度提高世

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捷成股份
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昆仑万维
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慈文传媒

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深桑达可以，潜力值满满！

@波罗：0531摘录

1、个股（不分先后）深桑达A：数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动：2023年5月30日，总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团（CEC）旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素

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富乐德也不错，半导体设备清洗服务龙头，中芯国际是其大客户！

@逻辑挖掘机：这个板块即将反转，提前布局，坐等起飞！

伴随着技术突破和国产替代，国内半导体设备厂商在 2022 年普遍取得了不错的业绩。而 2023 年，随着半导体库存的消耗和 AI 产业的发展，半导体设备行业或将再度迎来一个需求大年。从行业本身来说，半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。半导体行业是强周期行业，全球半导体

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大多数人忽略的暗线，中科院“未来计算系统”实现突破，AI芯片可能要变天！

今年人工智能火热，已经“引爆”算力需求量。当新一轮以人工智能为代表的科技革命正在席卷全球，作为人工智能核心之一的算力也倍受关注。算力作为人工智能的发动机，是行业当前的发展瓶颈，因为人工智能算法场景多、迭代速度快，对算力的要求非常高，未来算力基础设施的建设和升级换代也必然会成为趋势。而这次人工智能炒作浪潮中，算力分支光模块板块可以说出尽风头，剑桥科技从年初到现在已经翻了快4倍了，成为名副其实的超级大妖股。可以看出“光”传输是数据传输的重要组成部分。而我们今天要说的重点是“光”的另外一大应用-

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南凌科技，英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴

南凌科技（300921）是英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可以将AI模型的开发效率提升十倍。 300921南凌科技是VMware的核心合作伙伴，在VCPP模式下深度合作，以VMwared虚

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如果问最近市场最火的标的，非丰立智能莫属，短短一周时间翻了两倍！他的属性是创业板+次新+机器人+高端制造而今天市场又在中科信息20cm强势带领下走出深V：中科信息的属性，创业板+次新+除权+A

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光伏风电设备海外订单爆棚，这家公司即将乘风破浪，反转成龙！

年初以来光伏风电基本面持续超预期，但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加，国内外需求方、供应方密集交流磋商，并且交流中各大企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上，印证基本面强劲。刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期，光伏风电出口预期大幅改善周末G7峰会召开，会议公报提出相关国将与中国坦率地接触，建立建设性且稳定的关系；无意推进脱钩，也不会变得内向。此前，市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏

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@辉辉小兔子：数据中心液冷技术

数据中心液冷技术最近网上查了一些数据中心液冷技术的资料,分享一下资料太多，简单整理了一下：一：什么是液冷？通俗地说，液冷是通过液体代替空气，把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走，就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。二：液冷的分类：液冷分为：1. 直接冷却：以浸没

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五一酒店预订超级火爆，石基信息有望开启二波！

今年五一出游需求爆发，全国旅游酒店预订暴增，以及到了一房难求的境地。这么火爆的酒店预订，我们可以找找相关受益标的。发现了个石基信息，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。目前,公司在国内五星级酒店市场占有率达到80%以上.淘宝是公司第二大股东将是阿里大模型最受益标的。目前一想到订酒店就是会打开携程等类似的APP，而随着阿里推出大模型，并且接入Pl

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石基信息
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算力增长 500 倍，这家上海本地低位AI服务器电源芯片供应商即将起飞！

事件一：首次以华为轮值董事长身份亮相的孟晚舟，在2023 华为全球分析师大会上语出惊人：她表示，数字化是全行业的共同机遇，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wifi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。事件二：据上海市经信委网站发布，上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到 2023 年底

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汇纳科技，石基信息，同方股份，xh网

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4月19日方向

主要围绕算力芯片方向：关注两个英伟达的核心供应商和林微纳（688661），英伟达AI算力芯片的探针核心提供商胜宏科技（300476），英伟达金手指pcb核心供应商以及国产替代的 688256寒武纪和 688041海光信息另外关注光模块：300502新易盛和603083剑桥科技的低吸机会。

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剑桥科技
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AI可能左右未来战场，军工大模型或将被推上历史舞台！

事件：4月18日，官媒解放军报聚焦：生成式AI如何影响未来战争。文章指出：以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。 1、明显提升战场感知力。利用生成式AI的感知优势实现对要害节点的精准定位，或许将是未来发起作战行动的前提。 2、大幅度推进人机交互。将ChatGPT类生成式AI应用深度嵌入指挥信息系统中，可以让智能装备“听懂”指令，通过指挥员与战场信息系统人机对话，准确理解分析指挥员作战需求，并在此基础上生成

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这个必须顶啊，关系国家安全！华如科技，必须力挺！

@寒塘渡鹤影：军工Ai——孙子兵法临凡，诸葛孔明再世

Ai大模型最重要的方向仍在低位！JFJ报头条力推：美国国防部已经打响了Ai军工的军备竞赛：我方也开展智能项目供应商征集工作： Ai被描述为核武器之后第三次军工革命！军工信息化造价极高：6架f16的Ai改造要3亿人民币，截至2006年美国空、海军共有F-1

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@八极游：光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航

AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的

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重磅！AI “数智人”终极形态即将问世，作为第二大股东的这家公司将直接受益！

国内领先的实时虚拟技术研发与应用的科技公司，世优科技，4月20日即将率先重磅推出“AI数字人”现象级产品——“世优BOTA”。让ChatGPT实现产品落地，为企业赋能。据悉,世优科技2月1日已经将自有的数字人业务接入ChatGPT，通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI对数字人专有大脑形成个性化模型训练。 “数字人是AI的UI。”据世优科技介绍，他们已经在非常成熟的虚拟形象制作技术基础上，训练各类计算机驱动模型，基于深度学习算法模型、知识图谱技术、计算机视觉等技术大幅度提高世

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深桑达可以，潜力值满满！

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1、个股（不分先后）深桑达A：数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动：2023年5月30日，总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团（CEC）旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素

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伴随着技术突破和国产替代，国内半导体设备厂商在 2022 年普遍取得了不错的业绩。而 2023 年，随着半导体库存的消耗和 AI 产业的发展，半导体设备行业或将再度迎来一个需求大年。从行业本身来说，半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。半导体行业是强周期行业，全球半导体

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大多数人忽略的暗线，中科院“未来计算系统”实现突破，AI芯片可能要变天！

今年人工智能火热，已经“引爆”算力需求量。当新一轮以人工智能为代表的科技革命正在席卷全球，作为人工智能核心之一的算力也倍受关注。算力作为人工智能的发动机，是行业当前的发展瓶颈，因为人工智能算法场景多、迭代速度快，对算力的要求非常高，未来算力基础设施的建设和升级换代也必然会成为趋势。而这次人工智能炒作浪潮中，算力分支光模块板块可以说出尽风头，剑桥科技从年初到现在已经翻了快4倍了，成为名副其实的超级大妖股。可以看出“光”传输是数据传输的重要组成部分。而我们今天要说的重点是“光”的另外一大应用-

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南凌科技，英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴

南凌科技（300921）是英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可以将AI模型的开发效率提升十倍。 300921南凌科技是VMware的核心合作伙伴，在VCPP模式下深度合作，以VMwared虚

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这个挖掘得好，我正愁市场乱呢！

@逻辑挖掘机：下一只丰立智能，由此呼之欲出！

如果问最近市场最火的标的，非丰立智能莫属，短短一周时间翻了两倍！他的属性是创业板+次新+机器人+高端制造而今天市场又在中科信息20cm强势带领下走出深V：中科信息的属性，创业板+次新+除权+A

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2023-05-25 16:32:12

光伏风电设备海外订单爆棚，这家公司即将乘风破浪，反转成龙！

年初以来光伏风电基本面持续超预期，但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加，国内外需求方、供应方密集交流磋商，并且交流中各大企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上，印证基本面强劲。刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期，光伏风电出口预期大幅改善周末G7峰会召开，会议公报提出相关国将与中国坦率地接触，建立建设性且稳定的关系；无意推进脱钩，也不会变得内向。此前，市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏

S
振江股份
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大金重工
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隆基绿能
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帝科股份
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钧达股份

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26.25
龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-05-03 21:54:36

nnn

@辉辉小兔子：数据中心液冷技术

数据中心液冷技术最近网上查了一些数据中心液冷技术的资料,分享一下资料太多，简单整理了一下：一：什么是液冷？通俗地说，液冷是通过液体代替空气，把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走，就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。二：液冷的分类：液冷分为：1. 直接冷却：以浸没

8 赞同-17 评论

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-21 00:12:35

五一酒店预订超级火爆，石基信息有望开启二波！

今年五一出游需求爆发，全国旅游酒店预订暴增，以及到了一房难求的境地。这么火爆的酒店预订，我们可以找找相关受益标的。发现了个石基信息，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。目前,公司在国内五星级酒店市场占有率达到80%以上.淘宝是公司第二大股东将是阿里大模型最受益标的。目前一想到订酒店就是会打开携程等类似的APP，而随着阿里推出大模型，并且接入Pl

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石基信息
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曲江文旅
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西安旅游
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众信旅游

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1.76
龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-20 12:49:03

算力增长 500 倍，这家上海本地低位AI服务器电源芯片供应商即将起飞！

事件一：首次以华为轮值董事长身份亮相的孟晚舟，在2023 华为全球分析师大会上语出惊人：她表示，数字化是全行业的共同机遇，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wifi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。事件二：据上海市经信委网站发布，上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到 2023 年底

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晶丰明源
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寒武纪
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中芯国际
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英伟达公司
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浪潮信息

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-20 02:55:33

4月20日方向

汇纳科技，石基信息，同方股份，xh网

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0.47
龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-19 00:57:19

4月19日方向

主要围绕算力芯片方向：关注两个英伟达的核心供应商和林微纳（688661），英伟达AI算力芯片的探针核心提供商胜宏科技（300476），英伟达金手指pcb核心供应商以及国产替代的 688256寒武纪和 688041海光信息另外关注光模块：300502新易盛和603083剑桥科技的低吸机会。

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剑桥科技
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海光信息
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寒武纪
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新易盛

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-18 22:10:45

AI可能左右未来战场，军工大模型或将被推上历史舞台！

事件：4月18日，官媒解放军报聚焦：生成式AI如何影响未来战争。文章指出：以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。 1、明显提升战场感知力。利用生成式AI的感知优势实现对要害节点的精准定位，或许将是未来发起作战行动的前提。 2、大幅度推进人机交互。将ChatGPT类生成式AI应用深度嵌入指挥信息系统中，可以让智能装备“听懂”指令，通过指挥员与战场信息系统人机对话，准确理解分析指挥员作战需求，并在此基础上生成

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华如科技
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观想科技
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景嘉微
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川大智胜

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-18 11:23:10

这个必须顶啊，关系国家安全！华如科技，必须力挺！

@寒塘渡鹤影：军工Ai——孙子兵法临凡，诸葛孔明再世

Ai大模型最重要的方向仍在低位！JFJ报头条力推：美国国防部已经打响了Ai军工的军备竞赛：我方也开展智能项目供应商征集工作： Ai被描述为核武器之后第三次军工革命！军工信息化造价极高：6架f16的Ai改造要3亿人民币，截至2006年美国空、海军共有F-1

39 赞同-35 评论

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超短追板的老股民

2023-04-17 22:38:20

1

@八极游：光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航

AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-17 20:45:31

重磅！AI “数智人”终极形态即将问世，作为第二大股东的这家公司将直接受益！

国内领先的实时虚拟技术研发与应用的科技公司，世优科技，4月20日即将率先重磅推出“AI数字人”现象级产品——“世优BOTA”。让ChatGPT实现产品落地，为企业赋能。据悉,世优科技2月1日已经将自有的数字人业务接入ChatGPT，通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI对数字人专有大脑形成个性化模型训练。 “数字人是AI的UI。”据世优科技介绍，他们已经在非常成熟的虚拟形象制作技术基础上，训练各类计算机驱动模型，基于深度学习算法模型、知识图谱技术、计算机视觉等技术大幅度提高世

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捷成股份
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昆仑万维
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慈文传媒

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-06-05 21:35:38

深桑达可以，潜力值满满！

@波罗：0531摘录

1、个股（不分先后）深桑达A：数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动：2023年5月30日，总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团（CEC）旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素

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超短追板的老股民

2023-06-05 21:32:54

富乐德也不错，半导体设备清洗服务龙头，中芯国际是其大客户！

@逻辑挖掘机：这个板块即将反转，提前布局，坐等起飞！

伴随着技术突破和国产替代，国内半导体设备厂商在 2022 年普遍取得了不错的业绩。而 2023 年，随着半导体库存的消耗和 AI 产业的发展，半导体设备行业或将再度迎来一个需求大年。从行业本身来说，半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。半导体行业是强周期行业，全球半导体

8 赞同-3 评论

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超短追板的老股民

2023-06-04 20:06:15

大多数人忽略的暗线，中科院“未来计算系统”实现突破，AI芯片可能要变天！

今年人工智能火热，已经“引爆”算力需求量。当新一轮以人工智能为代表的科技革命正在席卷全球，作为人工智能核心之一的算力也倍受关注。算力作为人工智能的发动机，是行业当前的发展瓶颈，因为人工智能算法场景多、迭代速度快，对算力的要求非常高，未来算力基础设施的建设和升级换代也必然会成为趋势。而这次人工智能炒作浪潮中，算力分支光模块板块可以说出尽风头，剑桥科技从年初到现在已经翻了快4倍了，成为名副其实的超级大妖股。可以看出“光”传输是数据传输的重要组成部分。而我们今天要说的重点是“光”的另外一大应用-

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亨通光电
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仕佳光子
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铭普光磁
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联特科技
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长光华芯

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-06-02 12:41:20

南凌科技，英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴

南凌科技（300921）是英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可以将AI模型的开发效率提升十倍。 300921南凌科技是VMware的核心合作伙伴，在VCPP模式下深度合作，以VMwared虚

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美格智能
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广和通
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鸿博股份
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南凌科技

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-05-25 21:54:36

这个挖掘得好，我正愁市场乱呢！

@逻辑挖掘机：下一只丰立智能，由此呼之欲出！

如果问最近市场最火的标的，非丰立智能莫属，短短一周时间翻了两倍！他的属性是创业板+次新+机器人+高端制造而今天市场又在中科信息20cm强势带领下走出深V：中科信息的属性，创业板+次新+除权+A

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光伏风电设备海外订单爆棚，这家公司即将乘风破浪，反转成龙！

年初以来光伏风电基本面持续超预期，但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加，国内外需求方、供应方密集交流磋商，并且交流中各大企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上，印证基本面强劲。刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期，光伏风电出口预期大幅改善周末G7峰会召开，会议公报提出相关国将与中国坦率地接触，建立建设性且稳定的关系；无意推进脱钩，也不会变得内向。此前，市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏

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@辉辉小兔子：数据中心液冷技术

数据中心液冷技术最近网上查了一些数据中心液冷技术的资料,分享一下资料太多，简单整理了一下：一：什么是液冷？通俗地说，液冷是通过液体代替空气，把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走，就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。二：液冷的分类：液冷分为：1. 直接冷却：以浸没

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五一酒店预订超级火爆，石基信息有望开启二波！

今年五一出游需求爆发，全国旅游酒店预订暴增，以及到了一房难求的境地。这么火爆的酒店预订，我们可以找找相关受益标的。发现了个石基信息，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。目前,公司在国内五星级酒店市场占有率达到80%以上.淘宝是公司第二大股东将是阿里大模型最受益标的。目前一想到订酒店就是会打开携程等类似的APP，而随着阿里推出大模型，并且接入Pl

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算力增长 500 倍，这家上海本地低位AI服务器电源芯片供应商即将起飞！

事件一：首次以华为轮值董事长身份亮相的孟晚舟，在2023 华为全球分析师大会上语出惊人：她表示，数字化是全行业的共同机遇，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wifi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。事件二：据上海市经信委网站发布，上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到 2023 年底

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4月19日方向

主要围绕算力芯片方向：关注两个英伟达的核心供应商和林微纳（688661），英伟达AI算力芯片的探针核心提供商胜宏科技（300476），英伟达金手指pcb核心供应商以及国产替代的 688256寒武纪和 688041海光信息另外关注光模块：300502新易盛和603083剑桥科技的低吸机会。

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AI可能左右未来战场，军工大模型或将被推上历史舞台！

事件：4月18日，官媒解放军报聚焦：生成式AI如何影响未来战争。文章指出：以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。 1、明显提升战场感知力。利用生成式AI的感知优势实现对要害节点的精准定位，或许将是未来发起作战行动的前提。 2、大幅度推进人机交互。将ChatGPT类生成式AI应用深度嵌入指挥信息系统中，可以让智能装备“听懂”指令，通过指挥员与战场信息系统人机对话，准确理解分析指挥员作战需求，并在此基础上生成

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这个必须顶啊，关系国家安全！华如科技，必须力挺！

@寒塘渡鹤影：军工Ai——孙子兵法临凡，诸葛孔明再世

Ai大模型最重要的方向仍在低位！JFJ报头条力推：美国国防部已经打响了Ai军工的军备竞赛：我方也开展智能项目供应商征集工作： Ai被描述为核武器之后第三次军工革命！军工信息化造价极高：6架f16的Ai改造要3亿人民币，截至2006年美国空、海军共有F-1

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@八极游：光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航

AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的

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重磅！AI “数智人”终极形态即将问世，作为第二大股东的这家公司将直接受益！

国内领先的实时虚拟技术研发与应用的科技公司，世优科技，4月20日即将率先重磅推出“AI数字人”现象级产品——“世优BOTA”。让ChatGPT实现产品落地，为企业赋能。据悉,世优科技2月1日已经将自有的数字人业务接入ChatGPT，通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI对数字人专有大脑形成个性化模型训练。 “数字人是AI的UI。”据世优科技介绍，他们已经在非常成熟的虚拟形象制作技术基础上，训练各类计算机驱动模型，基于深度学习算法模型、知识图谱技术、计算机视觉等技术大幅度提高世

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深桑达可以，潜力值满满！

@波罗：0531摘录

1、个股（不分先后）深桑达A：数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动：2023年5月30日，总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团（CEC）旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素

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富乐德也不错，半导体设备清洗服务龙头，中芯国际是其大客户！

@逻辑挖掘机：这个板块即将反转，提前布局，坐等起飞！

伴随着技术突破和国产替代，国内半导体设备厂商在 2022 年普遍取得了不错的业绩。而 2023 年，随着半导体库存的消耗和 AI 产业的发展，半导体设备行业或将再度迎来一个需求大年。从行业本身来说，半导体设备行业也有一定的周期性，这主要是下游需求导致的。半导体行业是强周期行业，全球半导体

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大多数人忽略的暗线，中科院“未来计算系统”实现突破，AI芯片可能要变天！

今年人工智能火热，已经“引爆”算力需求量。当新一轮以人工智能为代表的科技革命正在席卷全球，作为人工智能核心之一的算力也倍受关注。算力作为人工智能的发动机，是行业当前的发展瓶颈，因为人工智能算法场景多、迭代速度快，对算力的要求非常高，未来算力基础设施的建设和升级换代也必然会成为趋势。而这次人工智能炒作浪潮中，算力分支光模块板块可以说出尽风头，剑桥科技从年初到现在已经翻了快4倍了，成为名副其实的超级大妖股。可以看出“光”传输是数据传输的重要组成部分。而我们今天要说的重点是“光”的另外一大应用-

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南凌科技，英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴

南凌科技（300921）是英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴，拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点：加速计算，数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布，VMware是全球虚拟机的绝对龙头，目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件，可以将AI模型的开发效率提升十倍。 300921南凌科技是VMware的核心合作伙伴，在VCPP模式下深度合作，以VMwared虚

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@逻辑挖掘机：下一只丰立智能，由此呼之欲出！

如果问最近市场最火的标的，非丰立智能莫属，短短一周时间翻了两倍！他的属性是创业板+次新+机器人+高端制造而今天市场又在中科信息20cm强势带领下走出深V：中科信息的属性，创业板+次新+除权+A

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光伏风电设备海外订单爆棚，这家公司即将乘风破浪，反转成龙！

年初以来光伏风电基本面持续超预期，但并未被市场充分认知。近日史上规模最大的SNEC光伏展召开以及风电海外订单持续增加，国内外需求方、供应方密集交流磋商，并且交流中各大企业二季度量利指引乐观，不少企业利润环比增长20-30%以上，印证基本面强劲。刚刚刚结束的G7峰会负面影响好于预期，光伏风电出口预期大幅改善周末G7峰会召开，会议公报提出相关国将与中国坦率地接触，建立建设性且稳定的关系；无意推进脱钩，也不会变得内向。此前，市场关于风电光伏组件出口的担忧在此次峰会后大大消除。实际上2023Q1光伏

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@辉辉小兔子：数据中心液冷技术

数据中心液冷技术最近网上查了一些数据中心液冷技术的资料,分享一下资料太多，简单整理了一下：一：什么是液冷？通俗地说，液冷是通过液体代替空气，把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走，就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。二：液冷的分类：液冷分为：1. 直接冷却：以浸没

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今年五一出游需求爆发，全国旅游酒店预订暴增，以及到了一房难求的境地。这么火爆的酒店预订，我们可以找找相关受益标的。发现了个石基信息，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。目前,公司在国内五星级酒店市场占有率达到80%以上.淘宝是公司第二大股东将是阿里大模型最受益标的。目前一想到订酒店就是会打开携程等类似的APP，而随着阿里推出大模型，并且接入Pl

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算力增长 500 倍，这家上海本地低位AI服务器电源芯片供应商即将起飞！

事件一：首次以华为轮值董事长身份亮相的孟晚舟，在2023 华为全球分析师大会上语出惊人：她表示，数字化是全行业的共同机遇，2026 年全球数字化转型支出将达到 3.41 万亿美元。华为预计，到 2030 年通用计算能力将增长 10 倍，AI 计算能力将增长 500 倍，全球联接总数达到 2000 亿，万兆企业 Wifi 渗透率达 40%，云服务占企业应用支出比例为 87%。事件二：据上海市经信委网站发布，上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到 2023 年底

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主要围绕算力芯片方向：关注两个英伟达的核心供应商和林微纳（688661），英伟达AI算力芯片的探针核心提供商胜宏科技（300476），英伟达金手指pcb核心供应商以及国产替代的 688256寒武纪和 688041海光信息另外关注光模块：300502新易盛和603083剑桥科技的低吸机会。

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超短追板的老股民

2023-04-18 22:10:45

AI可能左右未来战场，军工大模型或将被推上历史舞台！

事件：4月18日，官媒解放军报聚焦：生成式AI如何影响未来战争。文章指出：以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。 1、明显提升战场感知力。利用生成式AI的感知优势实现对要害节点的精准定位，或许将是未来发起作战行动的前提。 2、大幅度推进人机交互。将ChatGPT类生成式AI应用深度嵌入指挥信息系统中，可以让智能装备“听懂”指令，通过指挥员与战场信息系统人机对话，准确理解分析指挥员作战需求，并在此基础上生成

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川大智胜

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-18 11:23:10

这个必须顶啊，关系国家安全！华如科技，必须力挺！

@寒塘渡鹤影：军工Ai——孙子兵法临凡，诸葛孔明再世

Ai大模型最重要的方向仍在低位！JFJ报头条力推：美国国防部已经打响了Ai军工的军备竞赛：我方也开展智能项目供应商征集工作： Ai被描述为核武器之后第三次军工革命！军工信息化造价极高：6架f16的Ai改造要3亿人民币，截至2006年美国空、海军共有F-1

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-17 22:38:20

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@八极游：光模块行业研究报告：AIGC大时代，光模块产业迎风启航

AIGC革命带来算力和数据提升，从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世，产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升，训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的

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龙哥骑牛

超短追板的老股民

2023-04-17 20:45:31

重磅！AI “数智人”终极形态即将问世，作为第二大股东的这家公司将直接受益！

国内领先的实时虚拟技术研发与应用的科技公司，世优科技，4月20日即将率先重磅推出“AI数字人”现象级产品——“世优BOTA”。让ChatGPT实现产品落地，为企业赋能。据悉,世优科技2月1日已经将自有的数字人业务接入ChatGPT，通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI对数字人专有大脑形成个性化模型训练。 “数字人是AI的UI。”据世优科技介绍，他们已经在非常成熟的虚拟形象制作技术基础上，训练各类计算机驱动模型，基于深度学习算法模型、知识图谱技术、计算机视觉等技术大幅度提高世

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