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安菲尔德小作手
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中途下车的老股民
2024-10-26 20:25:26
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川发龙蟒最大的预期差——未来重组注入四川西部锂业
四川西部锂业集团成立于23年7月,而由四川国资川发龙蟒(四川发展就是川发龙蟒)、四川路桥、四川自然资源厅下辖的天府矿业各持股1/3组建。目前其还未未实际经营活动,但国资成立这样的公司有其深远的目的,希望通过打造这一国资平台参与到锂电池行业提升国有资产价值,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨,而这些矿资源主要集中在民企当中,例如天齐锂业、雅化集团、融捷股份等,而随着新能源汽车渗透率的增加、金砖峰会促进南方国际绿色发展此次国家下场对光伏、新能源等行业进
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川发龙蟒
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川润股份
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海能达
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中途下车的老股民
2024-05-20 21:55:09
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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中途下车的老股民
2024-11-17 12:41:48
背靠中信资本、发力低空经济的绩优破净股——渤海租赁
渤海租赁作为目前航空租赁行业领域全球排名第二的公司,其股价长期低于净资产价格,目前净资产价格为4.92元,当前股价为4.5元,其深层原因是其以前归属于海航集团,而海航集团内部关联交易未给渤海租赁付钱导致的,而目前其在中信信托的重整下,业绩已经回归正常水平。此外,随着低空经济的发展,其作为大飞机时代的航空租赁领跑者会更多参与到中小型飞机以及飞行汽车的融资租赁当中,因为毕竟飞行汽车以及中小型飞机成本还是比较高,相关营运企业通过飞机租赁公司租赁在营运成本方面压力不会那么大。由于海航集团此前内部的债务危
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渤海租赁
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中安科
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有研新材
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2024-11-11 12:52:07
背靠中国电科的北斗卫星导航必备芯片——电科芯片
从黎巴嫩传呼机爆炸到最近巴西准备用北斗卫星导航替代星链,越来越说明我们国家的产品会逐渐替代欧美国家的产品,在百年未有之大变局的当下,通过采用我国的产品具有更好的安全性,不容易被欧美发达国家所掣肘,而作为中国星网的中国卫通已经涨停,而卫星导航离不开soc芯片的支持,而背靠中国电科的电科芯片soc芯片已经入选五大主流中高端旗舰机,未来随着巴西北斗导航覆盖率提升,国产手机会大量销售到巴西,从而带动电科芯片soc芯片的需求,此次之外,随着巴西的成功案例,广大亚非拉国家也会增加对北斗导航的需求,从而进一步
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电科芯片
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中国卫通
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2024-11-07 16:10:26
特斯拉安全气囊间接供应商——山子高科
山子高科旗下的美国ARC公司是全球混合式气体发生器的龙头企业,细分市场市占率约98%,并与均胜、延锋在内的头部一级供应商达成协作,间接覆盖全球99%以上的汽车品牌,如配套特斯拉、通用、大众、保时捷、比亚迪、吉利在内的全球知名汽车整车厂;此外也陆续供货给赛力斯、蔚来、理想、零跑、合众、集度等造车新势力,业绩有望再创新高。 特斯拉的安全气囊主要由均胜、延锋提供,而这两者的安全气囊气体发生器主要供应商都是美国ARC公司。 此外其子公司邦奇的动力总成已实现和斯特兰蒂斯(Stellantis)及塔塔(TA
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山子高科
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中途下车的老股民
2024-11-07 00:40:39
松发股份所收购的恒力重工合理估值讨论
一、只考虑一期项目(造船核心,可对照公司中国船舶) 虽然恒力重工才成立两年,大家第一印象就是一个无厘头的化工巨头跨界的小船厂,其实不然,其相当于收购了韩国stx集团在大连由于金融危机停摆的船厂资产,并且在大连市政府的牵头下,对其进行继续投资,项目一期主要为造船项目,可对应的参考公司是中国船舶,这部分营收是40艘108亿美元,也就是差不多756亿人民币营收,根据其排产到27年(具体时间未知,那按照四年来核算),平均下来一年营收756➗4=189亿元人民币一年营收,24年中国船舶预计是800亿元人民
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松发股份
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中化岩土
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川大智胜
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中途下车的老股民
2024-11-03 15:55:07
外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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2024-10-28 12:56:51
光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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宗申动力
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2024-10-28 09:48:13
光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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2024-10-25 11:42:14
蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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四川长虹
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中途下车的老股民
2024-10-20 11:48:37
战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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川发龙蟒最大的预期差——未来重组注入四川西部锂业
四川西部锂业集团成立于23年7月,而由四川国资川发龙蟒(四川发展就是川发龙蟒)、四川路桥、四川自然资源厅下辖的天府矿业各持股1/3组建。目前其还未未实际经营活动,但国资成立这样的公司有其深远的目的,希望通过打造这一国资平台参与到锂电池行业提升国有资产价值,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨,而这些矿资源主要集中在民企当中,例如天齐锂业、雅化集团、融捷股份等,而随着新能源汽车渗透率的增加、金砖峰会促进南方国际绿色发展此次国家下场对光伏、新能源等行业进
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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背靠中信资本、发力低空经济的绩优破净股——渤海租赁
渤海租赁作为目前航空租赁行业领域全球排名第二的公司,其股价长期低于净资产价格,目前净资产价格为4.92元,当前股价为4.5元,其深层原因是其以前归属于海航集团,而海航集团内部关联交易未给渤海租赁付钱导致的,而目前其在中信信托的重整下,业绩已经回归正常水平。此外,随着低空经济的发展,其作为大飞机时代的航空租赁领跑者会更多参与到中小型飞机以及飞行汽车的融资租赁当中,因为毕竟飞行汽车以及中小型飞机成本还是比较高,相关营运企业通过飞机租赁公司租赁在营运成本方面压力不会那么大。由于海航集团此前内部的债务危
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背靠中国电科的北斗卫星导航必备芯片——电科芯片
从黎巴嫩传呼机爆炸到最近巴西准备用北斗卫星导航替代星链,越来越说明我们国家的产品会逐渐替代欧美国家的产品,在百年未有之大变局的当下,通过采用我国的产品具有更好的安全性,不容易被欧美发达国家所掣肘,而作为中国星网的中国卫通已经涨停,而卫星导航离不开soc芯片的支持,而背靠中国电科的电科芯片soc芯片已经入选五大主流中高端旗舰机,未来随着巴西北斗导航覆盖率提升,国产手机会大量销售到巴西,从而带动电科芯片soc芯片的需求,此次之外,随着巴西的成功案例,广大亚非拉国家也会增加对北斗导航的需求,从而进一步
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特斯拉安全气囊间接供应商——山子高科
山子高科旗下的美国ARC公司是全球混合式气体发生器的龙头企业,细分市场市占率约98%,并与均胜、延锋在内的头部一级供应商达成协作,间接覆盖全球99%以上的汽车品牌,如配套特斯拉、通用、大众、保时捷、比亚迪、吉利在内的全球知名汽车整车厂;此外也陆续供货给赛力斯、蔚来、理想、零跑、合众、集度等造车新势力,业绩有望再创新高。 特斯拉的安全气囊主要由均胜、延锋提供,而这两者的安全气囊气体发生器主要供应商都是美国ARC公司。 此外其子公司邦奇的动力总成已实现和斯特兰蒂斯(Stellantis)及塔塔(TA
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松发股份所收购的恒力重工合理估值讨论
一、只考虑一期项目(造船核心,可对照公司中国船舶) 虽然恒力重工才成立两年,大家第一印象就是一个无厘头的化工巨头跨界的小船厂,其实不然,其相当于收购了韩国stx集团在大连由于金融危机停摆的船厂资产,并且在大连市政府的牵头下,对其进行继续投资,项目一期主要为造船项目,可对应的参考公司是中国船舶,这部分营收是40艘108亿美元,也就是差不多756亿人民币营收,根据其排产到27年(具体时间未知,那按照四年来核算),平均下来一年营收756➗4=189亿元人民币一年营收,24年中国船舶预计是800亿元人民
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外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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川发龙蟒最大的预期差——未来重组注入四川西部锂业
四川西部锂业集团成立于23年7月,而由四川国资川发龙蟒(四川发展就是川发龙蟒)、四川路桥、四川自然资源厅下辖的天府矿业各持股1/3组建。目前其还未未实际经营活动,但国资成立这样的公司有其深远的目的,希望通过打造这一国资平台参与到锂电池行业提升国有资产价值,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨,而这些矿资源主要集中在民企当中,例如天齐锂业、雅化集团、融捷股份等,而随着新能源汽车渗透率的增加、金砖峰会促进南方国际绿色发展此次国家下场对光伏、新能源等行业进
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川发龙蟒
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川润股份
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海能达
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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背靠中信资本、发力低空经济的绩优破净股——渤海租赁
渤海租赁作为目前航空租赁行业领域全球排名第二的公司,其股价长期低于净资产价格,目前净资产价格为4.92元,当前股价为4.5元,其深层原因是其以前归属于海航集团,而海航集团内部关联交易未给渤海租赁付钱导致的,而目前其在中信信托的重整下,业绩已经回归正常水平。此外,随着低空经济的发展,其作为大飞机时代的航空租赁领跑者会更多参与到中小型飞机以及飞行汽车的融资租赁当中,因为毕竟飞行汽车以及中小型飞机成本还是比较高,相关营运企业通过飞机租赁公司租赁在营运成本方面压力不会那么大。由于海航集团此前内部的债务危
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渤海租赁
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中安科
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有研新材
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背靠中国电科的北斗卫星导航必备芯片——电科芯片
从黎巴嫩传呼机爆炸到最近巴西准备用北斗卫星导航替代星链,越来越说明我们国家的产品会逐渐替代欧美国家的产品,在百年未有之大变局的当下,通过采用我国的产品具有更好的安全性,不容易被欧美发达国家所掣肘,而作为中国星网的中国卫通已经涨停,而卫星导航离不开soc芯片的支持,而背靠中国电科的电科芯片soc芯片已经入选五大主流中高端旗舰机,未来随着巴西北斗导航覆盖率提升,国产手机会大量销售到巴西,从而带动电科芯片soc芯片的需求,此次之外,随着巴西的成功案例,广大亚非拉国家也会增加对北斗导航的需求,从而进一步
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电科芯片
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中国卫通
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特斯拉安全气囊间接供应商——山子高科
山子高科旗下的美国ARC公司是全球混合式气体发生器的龙头企业,细分市场市占率约98%,并与均胜、延锋在内的头部一级供应商达成协作,间接覆盖全球99%以上的汽车品牌,如配套特斯拉、通用、大众、保时捷、比亚迪、吉利在内的全球知名汽车整车厂;此外也陆续供货给赛力斯、蔚来、理想、零跑、合众、集度等造车新势力,业绩有望再创新高。 特斯拉的安全气囊主要由均胜、延锋提供,而这两者的安全气囊气体发生器主要供应商都是美国ARC公司。 此外其子公司邦奇的动力总成已实现和斯特兰蒂斯(Stellantis)及塔塔(TA
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山子高科
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松发股份所收购的恒力重工合理估值讨论
一、只考虑一期项目(造船核心,可对照公司中国船舶) 虽然恒力重工才成立两年,大家第一印象就是一个无厘头的化工巨头跨界的小船厂,其实不然,其相当于收购了韩国stx集团在大连由于金融危机停摆的船厂资产,并且在大连市政府的牵头下,对其进行继续投资,项目一期主要为造船项目,可对应的参考公司是中国船舶,这部分营收是40艘108亿美元,也就是差不多756亿人民币营收,根据其排产到27年(具体时间未知,那按照四年来核算),平均下来一年营收756➗4=189亿元人民币一年营收,24年中国船舶预计是800亿元人民
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松发股份
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中化岩土
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川大智胜
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外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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川发龙蟒最大的预期差——未来重组注入四川西部锂业
四川西部锂业集团成立于23年7月,而由四川国资川发龙蟒(四川发展就是川发龙蟒)、四川路桥、四川自然资源厅下辖的天府矿业各持股1/3组建。目前其还未未实际经营活动,但国资成立这样的公司有其深远的目的,希望通过打造这一国资平台参与到锂电池行业提升国有资产价值,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨,而这些矿资源主要集中在民企当中,例如天齐锂业、雅化集团、融捷股份等,而随着新能源汽车渗透率的增加、金砖峰会促进南方国际绿色发展此次国家下场对光伏、新能源等行业进
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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背靠中信资本、发力低空经济的绩优破净股——渤海租赁
渤海租赁作为目前航空租赁行业领域全球排名第二的公司,其股价长期低于净资产价格,目前净资产价格为4.92元,当前股价为4.5元,其深层原因是其以前归属于海航集团,而海航集团内部关联交易未给渤海租赁付钱导致的,而目前其在中信信托的重整下,业绩已经回归正常水平。此外,随着低空经济的发展,其作为大飞机时代的航空租赁领跑者会更多参与到中小型飞机以及飞行汽车的融资租赁当中,因为毕竟飞行汽车以及中小型飞机成本还是比较高,相关营运企业通过飞机租赁公司租赁在营运成本方面压力不会那么大。由于海航集团此前内部的债务危
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背靠中国电科的北斗卫星导航必备芯片——电科芯片
从黎巴嫩传呼机爆炸到最近巴西准备用北斗卫星导航替代星链,越来越说明我们国家的产品会逐渐替代欧美国家的产品,在百年未有之大变局的当下,通过采用我国的产品具有更好的安全性,不容易被欧美发达国家所掣肘,而作为中国星网的中国卫通已经涨停,而卫星导航离不开soc芯片的支持,而背靠中国电科的电科芯片soc芯片已经入选五大主流中高端旗舰机,未来随着巴西北斗导航覆盖率提升,国产手机会大量销售到巴西,从而带动电科芯片soc芯片的需求,此次之外,随着巴西的成功案例,广大亚非拉国家也会增加对北斗导航的需求,从而进一步
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山子高科旗下的美国ARC公司是全球混合式气体发生器的龙头企业,细分市场市占率约98%,并与均胜、延锋在内的头部一级供应商达成协作,间接覆盖全球99%以上的汽车品牌,如配套特斯拉、通用、大众、保时捷、比亚迪、吉利在内的全球知名汽车整车厂;此外也陆续供货给赛力斯、蔚来、理想、零跑、合众、集度等造车新势力,业绩有望再创新高。 特斯拉的安全气囊主要由均胜、延锋提供,而这两者的安全气囊气体发生器主要供应商都是美国ARC公司。 此外其子公司邦奇的动力总成已实现和斯特兰蒂斯(Stellantis)及塔塔(TA
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一、只考虑一期项目(造船核心,可对照公司中国船舶) 虽然恒力重工才成立两年,大家第一印象就是一个无厘头的化工巨头跨界的小船厂,其实不然,其相当于收购了韩国stx集团在大连由于金融危机停摆的船厂资产,并且在大连市政府的牵头下,对其进行继续投资,项目一期主要为造船项目,可对应的参考公司是中国船舶,这部分营收是40艘108亿美元,也就是差不多756亿人民币营收,根据其排产到27年(具体时间未知,那按照四年来核算),平均下来一年营收756➗4=189亿元人民币一年营收,24年中国船舶预计是800亿元人民
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外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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2024-10-26 20:25:26
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川发龙蟒最大的预期差——未来重组注入四川西部锂业
四川西部锂业集团成立于23年7月,而由四川国资川发龙蟒(四川发展就是川发龙蟒)、四川路桥、四川自然资源厅下辖的天府矿业各持股1/3组建。目前其还未未实际经营活动,但国资成立这样的公司有其深远的目的,希望通过打造这一国资平台参与到锂电池行业提升国有资产价值,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨,而这些矿资源主要集中在民企当中,例如天齐锂业、雅化集团、融捷股份等,而随着新能源汽车渗透率的增加、金砖峰会促进南方国际绿色发展此次国家下场对光伏、新能源等行业进
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川发龙蟒
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川润股份
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海能达
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中途下车的老股民
2024-05-20 21:55:09
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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中途下车的老股民
2024-11-17 12:41:48
背靠中信资本、发力低空经济的绩优破净股——渤海租赁
渤海租赁作为目前航空租赁行业领域全球排名第二的公司,其股价长期低于净资产价格,目前净资产价格为4.92元,当前股价为4.5元,其深层原因是其以前归属于海航集团,而海航集团内部关联交易未给渤海租赁付钱导致的,而目前其在中信信托的重整下,业绩已经回归正常水平。此外,随着低空经济的发展,其作为大飞机时代的航空租赁领跑者会更多参与到中小型飞机以及飞行汽车的融资租赁当中,因为毕竟飞行汽车以及中小型飞机成本还是比较高,相关营运企业通过飞机租赁公司租赁在营运成本方面压力不会那么大。由于海航集团此前内部的债务危
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渤海租赁
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中安科
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有研新材
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2024-11-11 12:52:07
背靠中国电科的北斗卫星导航必备芯片——电科芯片
从黎巴嫩传呼机爆炸到最近巴西准备用北斗卫星导航替代星链,越来越说明我们国家的产品会逐渐替代欧美国家的产品,在百年未有之大变局的当下,通过采用我国的产品具有更好的安全性,不容易被欧美发达国家所掣肘,而作为中国星网的中国卫通已经涨停,而卫星导航离不开soc芯片的支持,而背靠中国电科的电科芯片soc芯片已经入选五大主流中高端旗舰机,未来随着巴西北斗导航覆盖率提升,国产手机会大量销售到巴西,从而带动电科芯片soc芯片的需求,此次之外,随着巴西的成功案例,广大亚非拉国家也会增加对北斗导航的需求,从而进一步
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电科芯片
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中国卫通
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中途下车的老股民
2024-11-07 16:10:26
特斯拉安全气囊间接供应商——山子高科
山子高科旗下的美国ARC公司是全球混合式气体发生器的龙头企业,细分市场市占率约98%,并与均胜、延锋在内的头部一级供应商达成协作,间接覆盖全球99%以上的汽车品牌,如配套特斯拉、通用、大众、保时捷、比亚迪、吉利在内的全球知名汽车整车厂;此外也陆续供货给赛力斯、蔚来、理想、零跑、合众、集度等造车新势力,业绩有望再创新高。 特斯拉的安全气囊主要由均胜、延锋提供,而这两者的安全气囊气体发生器主要供应商都是美国ARC公司。 此外其子公司邦奇的动力总成已实现和斯特兰蒂斯(Stellantis)及塔塔(TA
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山子高科
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中途下车的老股民
2024-11-07 00:40:39
松发股份所收购的恒力重工合理估值讨论
一、只考虑一期项目(造船核心,可对照公司中国船舶) 虽然恒力重工才成立两年,大家第一印象就是一个无厘头的化工巨头跨界的小船厂,其实不然,其相当于收购了韩国stx集团在大连由于金融危机停摆的船厂资产,并且在大连市政府的牵头下,对其进行继续投资,项目一期主要为造船项目,可对应的参考公司是中国船舶,这部分营收是40艘108亿美元,也就是差不多756亿人民币营收,根据其排产到27年(具体时间未知,那按照四年来核算),平均下来一年营收756➗4=189亿元人民币一年营收,24年中国船舶预计是800亿元人民
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松发股份
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中化岩土
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川大智胜
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中途下车的老股民
2024-11-03 15:55:07
外资战略投资的先行者——永辉超市
名创优品所收购永辉大股东股权是牛奶有限公司,而牛奶公司是属于英国凯瑟克家族旗下的怡和集团控股子公司,其战略投资时间是2014年,属于最早的一批外资战略投资。 2014年8月,永辉向牛奶公司定向增发81310.05万股,发行价格为7元/股(较市价折价4.24%),牛奶公司以56.92亿元现金认购本次非公开发行股票,持有永辉19.99%股权,成为第二大股东;一年后,牛奶公司再次参与永辉定向增发,稳坐第一大股东之位。 9月23日晚,永辉超市(601933.SH)、名创优品(9896.HK)两家公司分别
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永辉超市
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2024-10-28 12:56:51
光启技术的最佳补涨——电磁弹射➕船舶综合电力系统的湘电股份
光启技术不断扩充产能并大涨背后的逻辑是随着福建舰的部署,未来更多歼35会上舰,意味着来自沈飞的订单会越来越多,之前主要是来自成飞的歼20订单,而且据报道歼35还有可能上到辽宁舰以及福建舰,那对于光启技术的隐身涂料订单会更多。 与此同时,福建舰通过船舶综合电力系统使得能效大幅提升,以常规能源便能搭载电磁弹射,而这一发明来源于马伟明院士,并且相关技术以及被湖南国企湘电股份实验到民用船只当中,未来随着更多技术转化,湘电股份可以成为船舶综合电力系统卖铲子的企业,通过让更多船舶搭载综合电力系统实现降本增效
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湘电股份
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光启技术
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宗申动力
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2024-10-28 09:48:13
光伏薄膜行业第三百佳年代IPO重组预期——绿康生化
10.18日百佳年代的联营企业百佳房地产受让了晶科能源实控人所持有的5%绿康生化股份,而彼时光伏行业还是属于产能过剩、预期不明朗的行业,绿康生化的股价并没有多大波动,而随着高层推进金砖国家绿色发展战略,相关部门也下场对光伏无序报价问题进行指导并督促行业整改。新能源行业作为我国的优势产业,如果长期这样无序竞争,最终获利的反而是外国,而通过此次类似之前稀土、铁矿等资源的供给侧改革,让行业发展回归到可持续发展的道路上来,相关产业链相关的企业也会受益。 百佳年代公司介绍 公司主营产品包括光伏封装胶膜、光
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绿康生化
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晶澳科技
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双成药业
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2024-10-25 11:42:14
蛇年生肖跨年+特朗普+新能源=川发龙蟒
川发龙蟒=特朗普要获胜(川普发),龙蟒=龙年到蛇年的更替。从兔年的兔宝宝到龙年的龙头股份,每年生肖都是一个重要题材,目前在牛市行情当中这个题材势必不会缺席。 川发龙蟒坐拥四川战略腹地➕生肖+特朗普胜选+新能源多面手题材,且本身新项目不断推进,磷酸铁锂项目已经投产。 川发龙蟒未来可作为类似大众交通护法金龙汽车的地位,一方面可以为川润股份挡刀,此外还可以作为新能源供给侧改革的趋势股,最后美股的特朗普概念股特斯拉已经走牛,包括这轮科技行情也是有特朗普胜选倒逼我们自主可控更深入的预期,东方集团也是因为特
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川发龙蟒
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川润股份
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四川长虹
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2024-10-20 11:48:37
战略腹地的科技孵化龙头~四川长虹
人生能有几回搏!面对国际局势错综复杂的当下,从黎巴嫩传呼机事件到美官方要求汽车安装老式收音机,到如今传的很热的四川战略大后方迁移。随着环台军演的常态化,以及朝韩紧张局势的发酵,众多事件强调我们必须为未来做好准备,将四川打造成一个全产业链的战略备份还是有必要的,这从未解决地方财政问题国家限制西南F4当中其他三个进行非必要基建项目,唯独未限制四川也能看得出来。 发展的核心当属科技,而四川地区最好的科技国企当属长虹,其作为四川国企发展的代表,不仅孕育出了华鲲振宇服务器,更在低空经济发展领域与中国兵器集
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四川长虹
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2024-06-25 23:35:23
中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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