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只挖真龙
2025-09-07 23:49:57
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单,算力产业链需求旺盛高景气度依旧 周末算力方向热度依旧高。一方面,博通获新客户超100亿美元AI芯片订单。 另一方面,Meta2028年前投6000亿美元建AI数据中心。 博通发布2025财年第三季度财报,人工智能收入52亿美元,同比增长63%, 预计第四季度人 工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。 有3个客户在2027年分别部署有100万 个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触。博 通从新客户获得超1
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沪电股份
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只挖真龙
2025-09-06 12:48:12
英伟达Rubin平台已完成设计定案
英伟达Rubin平台已完成设计定案并下发客户,确定采用Banca架构及微通道散热方案。该进展终结此前技术路线争议,具备高阶材料供应能力的PCB企业有望占据先机,获得更高份额与利润空间。 关注:东材科技/圣泉集团(Rubin对M9等高阶树脂材料需求明确,公司为核心供应商) 受Gemini大模型推动,谷歌2026年TPU出货预期大幅上调至270万片,制造工艺也将升级至3nm。AI训练与推理需求持续扩张,带动光模块、先进封装、高速电路等环节景气度提升。 关注:中际旭创/新易盛(谷歌1.6T/800G光
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东材科技
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圣泉集团
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只挖真龙
2025-09-05 12:04:47
国务院印发“人工智能 +”行动意见,AI新材料有望实现高速发
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,有望推动AI新材料实现高速发展。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向,有望推动人工智能领域快速发展。随着人工智能及大模型技术快速普及应用,算力需求急剧上升,AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。其中,2024年中国人工智能算力市场规模达
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东材科技
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中材科技
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圣泉集团
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只挖真龙
2025-09-04 19:13:50
东材科技- 可转债抛售出清-股价看好翻倍
新材料持续推进,助益公司快速增长。随着新一代服务器(AI服务器、X86服务器)的快速发展,公司自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、聚苯醚树脂、特种环氧树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板制造商建立了稳定的供货关系,部分产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系。公司积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 公司坚持研
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-03 22:12:06
机构:2025-2027年净利4.7/11.8/16.3亿
公司发布2025年中报,上半年实现收入24.3亿元(同比+14.6%),实现归属净利润1.9亿元(同比+19.1%),实现归属扣非净利润1.6亿元(同比+45.3%)。2025Q2实现收入13.0亿元(同比+7.9%,环比+14.3%),实现归属净利润1.0亿元(同比-9.8%,环比+7.1%),实现归属扣非净利润0.8亿元(同比+14.4%,环比+8.5%)。 事件评论 公司产品应用领域广泛。公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛应用于发电设备
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-03 09:52:42
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自
利好半导体国产替代 半导体设备:至纯科技 半导体材料:有研新材 美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂
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至纯科技
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有研新材
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只挖真龙
2025-09-02 10:51:41
中国稀土 业绩 与股价齐飞
长江商报消息 中国稀土(000831.SZ)近期动作频频,业绩与股价齐飞。 9月1日,中国稀土股价继续上涨,收盘报59.12元/股,涨幅1.37%。此前的8月28日、29日其连续两个交易日涨停。 长江商报记者粗略计算,2025年以来,中国稀土股价累计涨幅超110%。 中国稀土的股价涨势有基本面支撑。根据8月29日晚间披露的半年报显示,2025年上半年,中国稀土实现总营业收入18.75亿元,同比增长62.38%;实现归母净利润1.62亿元、扣非净利润1.55亿元,同比双双扭亏。 中国稀土加快资源整
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中国稀土
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有研新材
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华宏科技
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只挖真龙
2025-09-01 15:46:23
【提价】台积电正考虑2026年所有高端工艺制程提高5%-10
台积电正在考虑2026年将其所有高端工艺制程提高5%-10%的价格,以抵消美国关税、汇率波动和供应链价格压力。台积电已将更高的2026年报价传达给了代工厂合作伙伴,其中包括5纳米/4纳米、3纳米和2纳米等制程。这意味着台积电高端工艺的主要客户,如英伟达和苹果,现在需要为芯片支付更高的成本。针对是否考虑通过“涨价”方式来解决当前问题,台积电董事长魏哲家曾经幽默回应:“心里想的事情,嘴巴不能讲。”(新浪财经) 主要受益集中在设备、材料、封装、特种化学品和散热等领域。 具体股票可以看 1、国家大基金持
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只挖真龙
2025-09-01 01:40:25
稀土永磁利润暴增的这6家,未来潜力如何?
逐一点评六家公司业绩增长原因 金田股份:产业链优势凸显 金田股份作为一家在铜加工与稀土永磁材料领域双业务发展的企业,展现出了独特的产业链优势。在铜加工业务方面,金田股份凭借其大规模的生产能力和广泛的市场布局,已成为国内铜加工行业的领军企业之一 。其铜及铜合金产品深入应用到新能源汽车、清洁能源、通讯电子等多个领域。这种规模优势不仅为公司带来了稳定的现金流,更为稀土永磁材料业务的发展提供了坚实的资金、技术和市场渠道支持。 在稀土永磁材料业务上,金田股份通过子公司科田磁业构建业务体系,不断提升产能。宁
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金田股份
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只挖真龙
2025-08-31 00:18:21
【周末二选一】阿里自研芯,利好合作的?还是代工(国产替代)?
首先阿里自研芯,不是联合研发, 很多曾合作各种芯片厂 阿里合作商都跑来蹭概念 八杆子打不着,分的到业务吗?能产生利润吗? 其他各种未来液冷、供电、未来算力布局,这些都在天上,跑去接地雷吗? 未来预期? 未来预期是阿里自研只会越来越强, 既以前合作过,但未来也是竞争关系, 不但不买你的芯,还可能抢你设计业务! 芯片能设计,但是代工阿里没办法! 既然确定不找台积电,国内代工! 那真正直接利好的是利好代工、材料、封测、制造【国产替代】 选择方向 自己找 正宗【国产替代】 不信自己就去买那些概念吧 中芯
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中芯国际
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只挖真龙
2025-08-30 01:19:20
阿里自研ai芯片设计,仅需国内代工,利好国产替代供应
阿里芯片自己设计,明确说不找台积电代工,最利好国产替代的供应链!(核心受益材料供应链) 半导体材料国产替代龙头,量价刚起!【看好翻倍】 有研新材的主要营收目前由电子新材料和稀土金属冶炼两大业务板块主导。下面这个表格汇总了它们2024年的主要营收构成,帮你快速了解: 营收占比(2024年) 电子新材料 74.79% 高纯金属靶材、贵金属材料(铂族等) 半导体芯片、信息技术、汽车尾气催化 稀土金属冶炼 23.86% 稀土金属、磁性材料 新能源汽车电机、智能制造、风电设备 医疗器械材料 0.87% 口
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只挖真龙
2025-08-28 21:10:15
AI眼镜催化来临,关注端侧AI板块【xr vision】
近期ai眼镜各种发布会即将来临! 关注【豪鹏科技】 豪鹏科技:Meta电池供应商:豪鹏科技是Meta新一代AI眼镜电池的供应商,8月已准备首批出货,预计2025年三季度和四季度出货量占Meta该产品电池供应的30%-40%份额,后续随着产能和良率爬坡,2026年有望将份额提升至50%,与ATL平分市场。 除Meta外,豪鹏科技与国内雷鸟等AI眼镜厂商签订合作协议,雷鸟采用与Meta相同方案(出货量暂为几十万部),豪鹏为其镜腿和眼镜盒均供货。由于Meta是行业引领者,其方案被其他厂商参考,豪鹏凭借
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豪鹏科技
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只挖真龙
2025-08-28 18:03:53
【即将】Meta Connect大会于9月17-18日拉开帷
9月有多家ai眼镜即将发布, 【豪鹏科技】全球唯一量产高能量密度(950Wh/L)+高安全半固态电池的消费电子供应商; 绑定头部客户:与Meta、索尼等联合定义产品规格,2025Q3量产订单落地; ai眼镜续航是通病,所以豪鹏成功进入了meta供应商,豪鹏因其【唯一真正量产并交付】后续还会有更多消费电子供货预期! 已验证技术性+安全性! 据Meta CTO透露,会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款Oakley眼镜,并可能展示全新的“元宇宙软
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豪鹏科技
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只挖真龙
2025-08-28 12:30:39
消费电子 电芯爆单,涨价30%依旧缺货
• 豪鹏科技(001283):公司是行业内知名消费电池公司,目前采取“All in AI”战略强势拓展AI应用配套。其是英伟达GB300服务器BBU的核心供应商,随着英伟达将BBU从“选配”升级为“标配”,需求激增,豪鹏科技作为新增供应商可填补产能缺口,预计2026年BBU营收占比或超30%,净利润占比有望达30%+。 • 宁德时代(300750):全球动力电池龙头企业,技术实力和市场份额领先。电芯缺货爆单时,其凭借规模优势和技术壁垒,能获得更多订单,进一步巩固市场地位,在新能源汽车和储能等领域
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只挖真龙
2025-08-28 01:05:25
新情报🔥电芯加价30%排不上单!满负荷生产,
豪鹏科技储能事业部总经理王奇志表示100Ah电芯订单排到明年2月都满了,加价都拿不到货,因为头部企业订单已经被国际排满了! 近日以来,宁德时代、亿纬锂能等头部电芯厂 商的生产基地持续满负荷运转,订单排期已延 至2026年。 ,一位广东储能集成商负责人无奈表 示:“客户加价30%也排不上单,产能早被国际 大单锁死。 〞与此同时,海辰储能、远景动力等 二线企业也迎来产能爆发,其大容量电芯产线 开工率超95%。 这一轮“订单挤兑”背后,折射出全球能源转型 浪潮下电芯产业的格局剧变,“一超多强”的竞 争
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2025-09-07 23:49:57
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单,算力产业链需求旺盛高景气度依旧 周末算力方向热度依旧高。一方面,博通获新客户超100亿美元AI芯片订单。 另一方面,Meta2028年前投6000亿美元建AI数据中心。 博通发布2025财年第三季度财报,人工智能收入52亿美元,同比增长63%, 预计第四季度人 工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。 有3个客户在2027年分别部署有100万 个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触。博 通从新客户获得超1
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只挖真龙
2025-09-06 12:48:12
英伟达Rubin平台已完成设计定案
英伟达Rubin平台已完成设计定案并下发客户,确定采用Banca架构及微通道散热方案。该进展终结此前技术路线争议,具备高阶材料供应能力的PCB企业有望占据先机,获得更高份额与利润空间。 关注:东材科技/圣泉集团(Rubin对M9等高阶树脂材料需求明确,公司为核心供应商) 受Gemini大模型推动,谷歌2026年TPU出货预期大幅上调至270万片,制造工艺也将升级至3nm。AI训练与推理需求持续扩张,带动光模块、先进封装、高速电路等环节景气度提升。 关注:中际旭创/新易盛(谷歌1.6T/800G光
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国务院印发“人工智能 +”行动意见,AI新材料有望实现高速发
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,有望推动AI新材料实现高速发展。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向,有望推动人工智能领域快速发展。随着人工智能及大模型技术快速普及应用,算力需求急剧上升,AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。其中,2024年中国人工智能算力市场规模达
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只挖真龙
2025-09-04 19:13:50
东材科技- 可转债抛售出清-股价看好翻倍
新材料持续推进,助益公司快速增长。随着新一代服务器(AI服务器、X86服务器)的快速发展,公司自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、聚苯醚树脂、特种环氧树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板制造商建立了稳定的供货关系,部分产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系。公司积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 公司坚持研
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只挖真龙
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机构:2025-2027年净利4.7/11.8/16.3亿
公司发布2025年中报,上半年实现收入24.3亿元(同比+14.6%),实现归属净利润1.9亿元(同比+19.1%),实现归属扣非净利润1.6亿元(同比+45.3%)。2025Q2实现收入13.0亿元(同比+7.9%,环比+14.3%),实现归属净利润1.0亿元(同比-9.8%,环比+7.1%),实现归属扣非净利润0.8亿元(同比+14.4%,环比+8.5%)。 事件评论 公司产品应用领域广泛。公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛应用于发电设备
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美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自
利好半导体国产替代 半导体设备:至纯科技 半导体材料:有研新材 美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂
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有研新材
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中国稀土 业绩 与股价齐飞
长江商报消息 中国稀土(000831.SZ)近期动作频频,业绩与股价齐飞。 9月1日,中国稀土股价继续上涨,收盘报59.12元/股,涨幅1.37%。此前的8月28日、29日其连续两个交易日涨停。 长江商报记者粗略计算,2025年以来,中国稀土股价累计涨幅超110%。 中国稀土的股价涨势有基本面支撑。根据8月29日晚间披露的半年报显示,2025年上半年,中国稀土实现总营业收入18.75亿元,同比增长62.38%;实现归母净利润1.62亿元、扣非净利润1.55亿元,同比双双扭亏。 中国稀土加快资源整
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【提价】台积电正考虑2026年所有高端工艺制程提高5%-10
台积电正在考虑2026年将其所有高端工艺制程提高5%-10%的价格,以抵消美国关税、汇率波动和供应链价格压力。台积电已将更高的2026年报价传达给了代工厂合作伙伴,其中包括5纳米/4纳米、3纳米和2纳米等制程。这意味着台积电高端工艺的主要客户,如英伟达和苹果,现在需要为芯片支付更高的成本。针对是否考虑通过“涨价”方式来解决当前问题,台积电董事长魏哲家曾经幽默回应:“心里想的事情,嘴巴不能讲。”(新浪财经) 主要受益集中在设备、材料、封装、特种化学品和散热等领域。 具体股票可以看 1、国家大基金持
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2025-09-01 01:40:25
稀土永磁利润暴增的这6家,未来潜力如何?
逐一点评六家公司业绩增长原因 金田股份:产业链优势凸显 金田股份作为一家在铜加工与稀土永磁材料领域双业务发展的企业,展现出了独特的产业链优势。在铜加工业务方面,金田股份凭借其大规模的生产能力和广泛的市场布局,已成为国内铜加工行业的领军企业之一 。其铜及铜合金产品深入应用到新能源汽车、清洁能源、通讯电子等多个领域。这种规模优势不仅为公司带来了稳定的现金流,更为稀土永磁材料业务的发展提供了坚实的资金、技术和市场渠道支持。 在稀土永磁材料业务上,金田股份通过子公司科田磁业构建业务体系,不断提升产能。宁
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【周末二选一】阿里自研芯,利好合作的?还是代工(国产替代)?
首先阿里自研芯,不是联合研发, 很多曾合作各种芯片厂 阿里合作商都跑来蹭概念 八杆子打不着,分的到业务吗?能产生利润吗? 其他各种未来液冷、供电、未来算力布局,这些都在天上,跑去接地雷吗? 未来预期? 未来预期是阿里自研只会越来越强, 既以前合作过,但未来也是竞争关系, 不但不买你的芯,还可能抢你设计业务! 芯片能设计,但是代工阿里没办法! 既然确定不找台积电,国内代工! 那真正直接利好的是利好代工、材料、封测、制造【国产替代】 选择方向 自己找 正宗【国产替代】 不信自己就去买那些概念吧 中芯
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2025-08-30 01:19:20
阿里自研ai芯片设计,仅需国内代工,利好国产替代供应
阿里芯片自己设计,明确说不找台积电代工,最利好国产替代的供应链!(核心受益材料供应链) 半导体材料国产替代龙头,量价刚起!【看好翻倍】 有研新材的主要营收目前由电子新材料和稀土金属冶炼两大业务板块主导。下面这个表格汇总了它们2024年的主要营收构成,帮你快速了解: 营收占比(2024年) 电子新材料 74.79% 高纯金属靶材、贵金属材料(铂族等) 半导体芯片、信息技术、汽车尾气催化 稀土金属冶炼 23.86% 稀土金属、磁性材料 新能源汽车电机、智能制造、风电设备 医疗器械材料 0.87% 口
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2025-08-28 21:10:15
AI眼镜催化来临,关注端侧AI板块【xr vision】
近期ai眼镜各种发布会即将来临! 关注【豪鹏科技】 豪鹏科技:Meta电池供应商:豪鹏科技是Meta新一代AI眼镜电池的供应商,8月已准备首批出货,预计2025年三季度和四季度出货量占Meta该产品电池供应的30%-40%份额,后续随着产能和良率爬坡,2026年有望将份额提升至50%,与ATL平分市场。 除Meta外,豪鹏科技与国内雷鸟等AI眼镜厂商签订合作协议,雷鸟采用与Meta相同方案(出货量暂为几十万部),豪鹏为其镜腿和眼镜盒均供货。由于Meta是行业引领者,其方案被其他厂商参考,豪鹏凭借
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豪鹏科技
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2025-08-28 18:03:53
【即将】Meta Connect大会于9月17-18日拉开帷
9月有多家ai眼镜即将发布, 【豪鹏科技】全球唯一量产高能量密度(950Wh/L)+高安全半固态电池的消费电子供应商; 绑定头部客户:与Meta、索尼等联合定义产品规格,2025Q3量产订单落地; ai眼镜续航是通病,所以豪鹏成功进入了meta供应商,豪鹏因其【唯一真正量产并交付】后续还会有更多消费电子供货预期! 已验证技术性+安全性! 据Meta CTO透露,会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款Oakley眼镜,并可能展示全新的“元宇宙软
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消费电子 电芯爆单,涨价30%依旧缺货
• 豪鹏科技(001283):公司是行业内知名消费电池公司,目前采取“All in AI”战略强势拓展AI应用配套。其是英伟达GB300服务器BBU的核心供应商,随着英伟达将BBU从“选配”升级为“标配”,需求激增,豪鹏科技作为新增供应商可填补产能缺口,预计2026年BBU营收占比或超30%,净利润占比有望达30%+。 • 宁德时代(300750):全球动力电池龙头企业,技术实力和市场份额领先。电芯缺货爆单时,其凭借规模优势和技术壁垒,能获得更多订单,进一步巩固市场地位,在新能源汽车和储能等领域
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新情报🔥电芯加价30%排不上单!满负荷生产,
豪鹏科技储能事业部总经理王奇志表示100Ah电芯订单排到明年2月都满了,加价都拿不到货,因为头部企业订单已经被国际排满了! 近日以来,宁德时代、亿纬锂能等头部电芯厂 商的生产基地持续满负荷运转,订单排期已延 至2026年。 ,一位广东储能集成商负责人无奈表 示:“客户加价30%也排不上单,产能早被国际 大单锁死。 〞与此同时,海辰储能、远景动力等 二线企业也迎来产能爆发,其大容量电芯产线 开工率超95%。 这一轮“订单挤兑”背后,折射出全球能源转型 浪潮下电芯产业的格局剧变,“一超多强”的竞 争
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博通获新客户超100亿美元AI芯片订单
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单,算力产业链需求旺盛高景气度依旧 周末算力方向热度依旧高。一方面,博通获新客户超100亿美元AI芯片订单。 另一方面,Meta2028年前投6000亿美元建AI数据中心。 博通发布2025财年第三季度财报,人工智能收入52亿美元,同比增长63%, 预计第四季度人 工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。 有3个客户在2027年分别部署有100万 个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触。博 通从新客户获得超1
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2025-09-06 12:48:12
英伟达Rubin平台已完成设计定案
英伟达Rubin平台已完成设计定案并下发客户,确定采用Banca架构及微通道散热方案。该进展终结此前技术路线争议,具备高阶材料供应能力的PCB企业有望占据先机,获得更高份额与利润空间。 关注:东材科技/圣泉集团(Rubin对M9等高阶树脂材料需求明确,公司为核心供应商) 受Gemini大模型推动,谷歌2026年TPU出货预期大幅上调至270万片,制造工艺也将升级至3nm。AI训练与推理需求持续扩张,带动光模块、先进封装、高速电路等环节景气度提升。 关注:中际旭创/新易盛(谷歌1.6T/800G光
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-05 12:04:47
国务院印发“人工智能 +”行动意见,AI新材料有望实现高速发
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,有望推动AI新材料实现高速发展。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向,有望推动人工智能领域快速发展。随着人工智能及大模型技术快速普及应用,算力需求急剧上升,AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。其中,2024年中国人工智能算力市场规模达
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东材科技
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2025-09-04 19:13:50
东材科技- 可转债抛售出清-股价看好翻倍
新材料持续推进,助益公司快速增长。随着新一代服务器(AI服务器、X86服务器)的快速发展,公司自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、聚苯醚树脂、特种环氧树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板制造商建立了稳定的供货关系,部分产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系。公司积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 公司坚持研
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-03 22:12:06
机构:2025-2027年净利4.7/11.8/16.3亿
公司发布2025年中报,上半年实现收入24.3亿元(同比+14.6%),实现归属净利润1.9亿元(同比+19.1%),实现归属扣非净利润1.6亿元(同比+45.3%)。2025Q2实现收入13.0亿元(同比+7.9%,环比+14.3%),实现归属净利润1.0亿元(同比-9.8%,环比+7.1%),实现归属扣非净利润0.8亿元(同比+14.4%,环比+8.5%)。 事件评论 公司产品应用领域广泛。公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛应用于发电设备
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-03 09:52:42
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自
利好半导体国产替代 半导体设备:至纯科技 半导体材料:有研新材 美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂
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至纯科技
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有研新材
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2025-09-02 10:51:41
中国稀土 业绩 与股价齐飞
长江商报消息 中国稀土(000831.SZ)近期动作频频,业绩与股价齐飞。 9月1日,中国稀土股价继续上涨,收盘报59.12元/股,涨幅1.37%。此前的8月28日、29日其连续两个交易日涨停。 长江商报记者粗略计算,2025年以来,中国稀土股价累计涨幅超110%。 中国稀土的股价涨势有基本面支撑。根据8月29日晚间披露的半年报显示,2025年上半年,中国稀土实现总营业收入18.75亿元,同比增长62.38%;实现归母净利润1.62亿元、扣非净利润1.55亿元,同比双双扭亏。 中国稀土加快资源整
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有研新材
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华宏科技
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只挖真龙
2025-09-01 15:46:23
【提价】台积电正考虑2026年所有高端工艺制程提高5%-10
台积电正在考虑2026年将其所有高端工艺制程提高5%-10%的价格,以抵消美国关税、汇率波动和供应链价格压力。台积电已将更高的2026年报价传达给了代工厂合作伙伴,其中包括5纳米/4纳米、3纳米和2纳米等制程。这意味着台积电高端工艺的主要客户,如英伟达和苹果,现在需要为芯片支付更高的成本。针对是否考虑通过“涨价”方式来解决当前问题,台积电董事长魏哲家曾经幽默回应:“心里想的事情,嘴巴不能讲。”(新浪财经) 主要受益集中在设备、材料、封装、特种化学品和散热等领域。 具体股票可以看 1、国家大基金持
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只挖真龙
2025-09-01 01:40:25
稀土永磁利润暴增的这6家,未来潜力如何?
逐一点评六家公司业绩增长原因 金田股份:产业链优势凸显 金田股份作为一家在铜加工与稀土永磁材料领域双业务发展的企业,展现出了独特的产业链优势。在铜加工业务方面,金田股份凭借其大规模的生产能力和广泛的市场布局,已成为国内铜加工行业的领军企业之一 。其铜及铜合金产品深入应用到新能源汽车、清洁能源、通讯电子等多个领域。这种规模优势不仅为公司带来了稳定的现金流,更为稀土永磁材料业务的发展提供了坚实的资金、技术和市场渠道支持。 在稀土永磁材料业务上,金田股份通过子公司科田磁业构建业务体系,不断提升产能。宁
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2025-08-31 00:18:21
【周末二选一】阿里自研芯,利好合作的?还是代工(国产替代)?
首先阿里自研芯,不是联合研发, 很多曾合作各种芯片厂 阿里合作商都跑来蹭概念 八杆子打不着,分的到业务吗?能产生利润吗? 其他各种未来液冷、供电、未来算力布局,这些都在天上,跑去接地雷吗? 未来预期? 未来预期是阿里自研只会越来越强, 既以前合作过,但未来也是竞争关系, 不但不买你的芯,还可能抢你设计业务! 芯片能设计,但是代工阿里没办法! 既然确定不找台积电,国内代工! 那真正直接利好的是利好代工、材料、封测、制造【国产替代】 选择方向 自己找 正宗【国产替代】 不信自己就去买那些概念吧 中芯
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中芯国际
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只挖真龙
2025-08-30 01:19:20
阿里自研ai芯片设计,仅需国内代工,利好国产替代供应
阿里芯片自己设计,明确说不找台积电代工,最利好国产替代的供应链!(核心受益材料供应链) 半导体材料国产替代龙头,量价刚起!【看好翻倍】 有研新材的主要营收目前由电子新材料和稀土金属冶炼两大业务板块主导。下面这个表格汇总了它们2024年的主要营收构成,帮你快速了解: 营收占比(2024年) 电子新材料 74.79% 高纯金属靶材、贵金属材料(铂族等) 半导体芯片、信息技术、汽车尾气催化 稀土金属冶炼 23.86% 稀土金属、磁性材料 新能源汽车电机、智能制造、风电设备 医疗器械材料 0.87% 口
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只挖真龙
2025-08-28 21:10:15
AI眼镜催化来临,关注端侧AI板块【xr vision】
近期ai眼镜各种发布会即将来临! 关注【豪鹏科技】 豪鹏科技:Meta电池供应商:豪鹏科技是Meta新一代AI眼镜电池的供应商,8月已准备首批出货,预计2025年三季度和四季度出货量占Meta该产品电池供应的30%-40%份额,后续随着产能和良率爬坡,2026年有望将份额提升至50%,与ATL平分市场。 除Meta外,豪鹏科技与国内雷鸟等AI眼镜厂商签订合作协议,雷鸟采用与Meta相同方案(出货量暂为几十万部),豪鹏为其镜腿和眼镜盒均供货。由于Meta是行业引领者,其方案被其他厂商参考,豪鹏凭借
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2025-08-28 18:03:53
【即将】Meta Connect大会于9月17-18日拉开帷
9月有多家ai眼镜即将发布, 【豪鹏科技】全球唯一量产高能量密度(950Wh/L)+高安全半固态电池的消费电子供应商; 绑定头部客户:与Meta、索尼等联合定义产品规格,2025Q3量产订单落地; ai眼镜续航是通病,所以豪鹏成功进入了meta供应商,豪鹏因其【唯一真正量产并交付】后续还会有更多消费电子供货预期! 已验证技术性+安全性! 据Meta CTO透露,会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款Oakley眼镜,并可能展示全新的“元宇宙软
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只挖真龙
2025-08-28 12:30:39
消费电子 电芯爆单,涨价30%依旧缺货
• 豪鹏科技(001283):公司是行业内知名消费电池公司,目前采取“All in AI”战略强势拓展AI应用配套。其是英伟达GB300服务器BBU的核心供应商,随着英伟达将BBU从“选配”升级为“标配”,需求激增,豪鹏科技作为新增供应商可填补产能缺口,预计2026年BBU营收占比或超30%,净利润占比有望达30%+。 • 宁德时代(300750):全球动力电池龙头企业,技术实力和市场份额领先。电芯缺货爆单时,其凭借规模优势和技术壁垒,能获得更多订单,进一步巩固市场地位,在新能源汽车和储能等领域
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只挖真龙
2025-08-28 01:05:25
新情报🔥电芯加价30%排不上单!满负荷生产,
豪鹏科技储能事业部总经理王奇志表示100Ah电芯订单排到明年2月都满了,加价都拿不到货,因为头部企业订单已经被国际排满了! 近日以来,宁德时代、亿纬锂能等头部电芯厂 商的生产基地持续满负荷运转,订单排期已延 至2026年。 ,一位广东储能集成商负责人无奈表 示:“客户加价30%也排不上单,产能早被国际 大单锁死。 〞与此同时,海辰储能、远景动力等 二线企业也迎来产能爆发,其大容量电芯产线 开工率超95%。 这一轮“订单挤兑”背后,折射出全球能源转型 浪潮下电芯产业的格局剧变,“一超多强”的竞 争
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只挖真龙
2025-09-07 23:49:57
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单,算力产业链需求旺盛高景气度依旧 周末算力方向热度依旧高。一方面,博通获新客户超100亿美元AI芯片订单。 另一方面,Meta2028年前投6000亿美元建AI数据中心。 博通发布2025财年第三季度财报,人工智能收入52亿美元,同比增长63%, 预计第四季度人 工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。 有3个客户在2027年分别部署有100万 个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触。博 通从新客户获得超1
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2025-09-06 12:48:12
英伟达Rubin平台已完成设计定案
英伟达Rubin平台已完成设计定案并下发客户,确定采用Banca架构及微通道散热方案。该进展终结此前技术路线争议,具备高阶材料供应能力的PCB企业有望占据先机,获得更高份额与利润空间。 关注:东材科技/圣泉集团(Rubin对M9等高阶树脂材料需求明确,公司为核心供应商) 受Gemini大模型推动,谷歌2026年TPU出货预期大幅上调至270万片,制造工艺也将升级至3nm。AI训练与推理需求持续扩张,带动光模块、先进封装、高速电路等环节景气度提升。 关注:中际旭创/新易盛(谷歌1.6T/800G光
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国务院印发“人工智能 +”行动意见,AI新材料有望实现高速发
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,有望推动AI新材料实现高速发展。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向,有望推动人工智能领域快速发展。随着人工智能及大模型技术快速普及应用,算力需求急剧上升,AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。其中,2024年中国人工智能算力市场规模达
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2025-09-04 19:13:50
东材科技- 可转债抛售出清-股价看好翻倍
新材料持续推进,助益公司快速增长。随着新一代服务器(AI服务器、X86服务器)的快速发展,公司自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、聚苯醚树脂、特种环氧树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板制造商建立了稳定的供货关系,部分产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系。公司积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 公司坚持研
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2025-09-03 22:12:06
机构:2025-2027年净利4.7/11.8/16.3亿
公司发布2025年中报,上半年实现收入24.3亿元(同比+14.6%),实现归属净利润1.9亿元(同比+19.1%),实现归属扣非净利润1.6亿元(同比+45.3%)。2025Q2实现收入13.0亿元(同比+7.9%,环比+14.3%),实现归属净利润1.0亿元(同比-9.8%,环比+7.1%),实现归属扣非净利润0.8亿元(同比+14.4%,环比+8.5%)。 事件评论 公司产品应用领域广泛。公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛应用于发电设备
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2025-09-03 09:52:42
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自
利好半导体国产替代 半导体设备:至纯科技 半导体材料:有研新材 美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂
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中国稀土 业绩 与股价齐飞
长江商报消息 中国稀土(000831.SZ)近期动作频频,业绩与股价齐飞。 9月1日,中国稀土股价继续上涨,收盘报59.12元/股,涨幅1.37%。此前的8月28日、29日其连续两个交易日涨停。 长江商报记者粗略计算,2025年以来,中国稀土股价累计涨幅超110%。 中国稀土的股价涨势有基本面支撑。根据8月29日晚间披露的半年报显示,2025年上半年,中国稀土实现总营业收入18.75亿元,同比增长62.38%;实现归母净利润1.62亿元、扣非净利润1.55亿元,同比双双扭亏。 中国稀土加快资源整
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【提价】台积电正考虑2026年所有高端工艺制程提高5%-10
台积电正在考虑2026年将其所有高端工艺制程提高5%-10%的价格,以抵消美国关税、汇率波动和供应链价格压力。台积电已将更高的2026年报价传达给了代工厂合作伙伴,其中包括5纳米/4纳米、3纳米和2纳米等制程。这意味着台积电高端工艺的主要客户,如英伟达和苹果,现在需要为芯片支付更高的成本。针对是否考虑通过“涨价”方式来解决当前问题,台积电董事长魏哲家曾经幽默回应:“心里想的事情,嘴巴不能讲。”(新浪财经) 主要受益集中在设备、材料、封装、特种化学品和散热等领域。 具体股票可以看 1、国家大基金持
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2025-09-01 01:40:25
稀土永磁利润暴增的这6家,未来潜力如何?
逐一点评六家公司业绩增长原因 金田股份:产业链优势凸显 金田股份作为一家在铜加工与稀土永磁材料领域双业务发展的企业,展现出了独特的产业链优势。在铜加工业务方面,金田股份凭借其大规模的生产能力和广泛的市场布局,已成为国内铜加工行业的领军企业之一 。其铜及铜合金产品深入应用到新能源汽车、清洁能源、通讯电子等多个领域。这种规模优势不仅为公司带来了稳定的现金流,更为稀土永磁材料业务的发展提供了坚实的资金、技术和市场渠道支持。 在稀土永磁材料业务上,金田股份通过子公司科田磁业构建业务体系,不断提升产能。宁
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【周末二选一】阿里自研芯,利好合作的?还是代工(国产替代)?
首先阿里自研芯,不是联合研发, 很多曾合作各种芯片厂 阿里合作商都跑来蹭概念 八杆子打不着,分的到业务吗?能产生利润吗? 其他各种未来液冷、供电、未来算力布局,这些都在天上,跑去接地雷吗? 未来预期? 未来预期是阿里自研只会越来越强, 既以前合作过,但未来也是竞争关系, 不但不买你的芯,还可能抢你设计业务! 芯片能设计,但是代工阿里没办法! 既然确定不找台积电,国内代工! 那真正直接利好的是利好代工、材料、封测、制造【国产替代】 选择方向 自己找 正宗【国产替代】 不信自己就去买那些概念吧 中芯
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阿里自研ai芯片设计,仅需国内代工,利好国产替代供应
阿里芯片自己设计,明确说不找台积电代工,最利好国产替代的供应链!(核心受益材料供应链) 半导体材料国产替代龙头,量价刚起!【看好翻倍】 有研新材的主要营收目前由电子新材料和稀土金属冶炼两大业务板块主导。下面这个表格汇总了它们2024年的主要营收构成,帮你快速了解: 营收占比(2024年) 电子新材料 74.79% 高纯金属靶材、贵金属材料(铂族等) 半导体芯片、信息技术、汽车尾气催化 稀土金属冶炼 23.86% 稀土金属、磁性材料 新能源汽车电机、智能制造、风电设备 医疗器械材料 0.87% 口
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2025-08-28 21:10:15
AI眼镜催化来临,关注端侧AI板块【xr vision】
近期ai眼镜各种发布会即将来临! 关注【豪鹏科技】 豪鹏科技:Meta电池供应商:豪鹏科技是Meta新一代AI眼镜电池的供应商,8月已准备首批出货,预计2025年三季度和四季度出货量占Meta该产品电池供应的30%-40%份额,后续随着产能和良率爬坡,2026年有望将份额提升至50%,与ATL平分市场。 除Meta外,豪鹏科技与国内雷鸟等AI眼镜厂商签订合作协议,雷鸟采用与Meta相同方案(出货量暂为几十万部),豪鹏为其镜腿和眼镜盒均供货。由于Meta是行业引领者,其方案被其他厂商参考,豪鹏凭借
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【即将】Meta Connect大会于9月17-18日拉开帷
9月有多家ai眼镜即将发布, 【豪鹏科技】全球唯一量产高能量密度(950Wh/L)+高安全半固态电池的消费电子供应商; 绑定头部客户:与Meta、索尼等联合定义产品规格,2025Q3量产订单落地; ai眼镜续航是通病,所以豪鹏成功进入了meta供应商,豪鹏因其【唯一真正量产并交付】后续还会有更多消费电子供货预期! 已验证技术性+安全性! 据Meta CTO透露,会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款Oakley眼镜,并可能展示全新的“元宇宙软
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消费电子 电芯爆单,涨价30%依旧缺货
• 豪鹏科技(001283):公司是行业内知名消费电池公司,目前采取“All in AI”战略强势拓展AI应用配套。其是英伟达GB300服务器BBU的核心供应商,随着英伟达将BBU从“选配”升级为“标配”,需求激增,豪鹏科技作为新增供应商可填补产能缺口,预计2026年BBU营收占比或超30%,净利润占比有望达30%+。 • 宁德时代(300750):全球动力电池龙头企业,技术实力和市场份额领先。电芯缺货爆单时,其凭借规模优势和技术壁垒,能获得更多订单,进一步巩固市场地位,在新能源汽车和储能等领域
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新情报🔥电芯加价30%排不上单!满负荷生产,
豪鹏科技储能事业部总经理王奇志表示100Ah电芯订单排到明年2月都满了,加价都拿不到货,因为头部企业订单已经被国际排满了! 近日以来,宁德时代、亿纬锂能等头部电芯厂 商的生产基地持续满负荷运转,订单排期已延 至2026年。 ,一位广东储能集成商负责人无奈表 示:“客户加价30%也排不上单,产能早被国际 大单锁死。 〞与此同时,海辰储能、远景动力等 二线企业也迎来产能爆发,其大容量电芯产线 开工率超95%。 这一轮“订单挤兑”背后,折射出全球能源转型 浪潮下电芯产业的格局剧变,“一超多强”的竞 争
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博通获新客户超100亿美元AI芯片订单
博通获新客户超100亿美元AI芯片订单,算力产业链需求旺盛高景气度依旧 周末算力方向热度依旧高。一方面,博通获新客户超100亿美元AI芯片订单。 另一方面,Meta2028年前投6000亿美元建AI数据中心。 博通发布2025财年第三季度财报,人工智能收入52亿美元,同比增长63%, 预计第四季度人 工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。 有3个客户在2027年分别部署有100万 个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触。博 通从新客户获得超1
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英伟达Rubin平台已完成设计定案
英伟达Rubin平台已完成设计定案并下发客户,确定采用Banca架构及微通道散热方案。该进展终结此前技术路线争议,具备高阶材料供应能力的PCB企业有望占据先机,获得更高份额与利润空间。 关注:东材科技/圣泉集团(Rubin对M9等高阶树脂材料需求明确,公司为核心供应商) 受Gemini大模型推动,谷歌2026年TPU出货预期大幅上调至270万片,制造工艺也将升级至3nm。AI训练与推理需求持续扩张,带动光模块、先进封装、高速电路等环节景气度提升。 关注:中际旭创/新易盛(谷歌1.6T/800G光
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国务院印发“人工智能 +”行动意见,AI新材料有望实现高速发
国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,有望推动AI新材料实现高速发展。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向,有望推动人工智能领域快速发展。随着人工智能及大模型技术快速普及应用,算力需求急剧上升,AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示,2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元,2025年将增至1587亿美元,2028年有望达到2227亿美元。其中,2024年中国人工智能算力市场规模达
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东材科技
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圣泉集团
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只挖真龙
2025-09-04 19:13:50
东材科技- 可转债抛售出清-股价看好翻倍
新材料持续推进,助益公司快速增长。随着新一代服务器(AI服务器、X86服务器)的快速发展,公司自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并噁嗪树脂、聚苯醚树脂、特种环氧树脂等电子级树脂材料,与多家全球知名的覆铜板制造商建立了稳定的供货关系,部分产品已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系。公司积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。 公司坚持研
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只挖真龙
2025-09-03 22:12:06
机构:2025-2027年净利4.7/11.8/16.3亿
公司发布2025年中报,上半年实现收入24.3亿元(同比+14.6%),实现归属净利润1.9亿元(同比+19.1%),实现归属扣非净利润1.6亿元(同比+45.3%)。2025Q2实现收入13.0亿元(同比+7.9%,环比+14.3%),实现归属净利润1.0亿元(同比-9.8%,环比+7.1%),实现归属扣非净利润0.8亿元(同比+14.4%,环比+8.5%)。 事件评论 公司产品应用领域广泛。公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛应用于发电设备
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东材科技
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只挖真龙
2025-09-03 09:52:42
美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自
利好半导体国产替代 半导体设备:至纯科技 半导体材料:有研新材 美国已撤销台湾半导体制造公司向其位于中国的主要芯片制造基地自由运送必要设备的授权,这可能会削请其在该老一代工厂的生产能力。 美国官员最近通知台积电,决定终止这家台湾芯片制造商南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国此前撤销三星电子和SK海力士旗下中国工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。 台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们将于2025年12月31日起撤销对台积电南京工厂
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有研新材
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只挖真龙
2025-09-02 10:51:41
中国稀土 业绩 与股价齐飞
长江商报消息 中国稀土(000831.SZ)近期动作频频,业绩与股价齐飞。 9月1日,中国稀土股价继续上涨,收盘报59.12元/股,涨幅1.37%。此前的8月28日、29日其连续两个交易日涨停。 长江商报记者粗略计算,2025年以来,中国稀土股价累计涨幅超110%。 中国稀土的股价涨势有基本面支撑。根据8月29日晚间披露的半年报显示,2025年上半年,中国稀土实现总营业收入18.75亿元,同比增长62.38%;实现归母净利润1.62亿元、扣非净利润1.55亿元,同比双双扭亏。 中国稀土加快资源整
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中国稀土
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北方稀土
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华宏科技
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只挖真龙
2025-09-01 15:46:23
【提价】台积电正考虑2026年所有高端工艺制程提高5%-10
台积电正在考虑2026年将其所有高端工艺制程提高5%-10%的价格,以抵消美国关税、汇率波动和供应链价格压力。台积电已将更高的2026年报价传达给了代工厂合作伙伴,其中包括5纳米/4纳米、3纳米和2纳米等制程。这意味着台积电高端工艺的主要客户,如英伟达和苹果,现在需要为芯片支付更高的成本。针对是否考虑通过“涨价”方式来解决当前问题,台积电董事长魏哲家曾经幽默回应:“心里想的事情,嘴巴不能讲。”(新浪财经) 主要受益集中在设备、材料、封装、特种化学品和散热等领域。 具体股票可以看 1、国家大基金持
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阿里巴巴
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只挖真龙
2025-09-01 01:40:25
稀土永磁利润暴增的这6家,未来潜力如何?
逐一点评六家公司业绩增长原因 金田股份:产业链优势凸显 金田股份作为一家在铜加工与稀土永磁材料领域双业务发展的企业,展现出了独特的产业链优势。在铜加工业务方面,金田股份凭借其大规模的生产能力和广泛的市场布局,已成为国内铜加工行业的领军企业之一 。其铜及铜合金产品深入应用到新能源汽车、清洁能源、通讯电子等多个领域。这种规模优势不仅为公司带来了稳定的现金流,更为稀土永磁材料业务的发展提供了坚实的资金、技术和市场渠道支持。 在稀土永磁材料业务上,金田股份通过子公司科田磁业构建业务体系,不断提升产能。宁
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金田股份
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只挖真龙
2025-08-31 00:18:21
【周末二选一】阿里自研芯,利好合作的?还是代工(国产替代)?
首先阿里自研芯,不是联合研发, 很多曾合作各种芯片厂 阿里合作商都跑来蹭概念 八杆子打不着,分的到业务吗?能产生利润吗? 其他各种未来液冷、供电、未来算力布局,这些都在天上,跑去接地雷吗? 未来预期? 未来预期是阿里自研只会越来越强, 既以前合作过,但未来也是竞争关系, 不但不买你的芯,还可能抢你设计业务! 芯片能设计,但是代工阿里没办法! 既然确定不找台积电,国内代工! 那真正直接利好的是利好代工、材料、封测、制造【国产替代】 选择方向 自己找 正宗【国产替代】 不信自己就去买那些概念吧 中芯
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中芯国际
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只挖真龙
2025-08-30 01:19:20
阿里自研ai芯片设计,仅需国内代工,利好国产替代供应
阿里芯片自己设计,明确说不找台积电代工,最利好国产替代的供应链!(核心受益材料供应链) 半导体材料国产替代龙头,量价刚起!【看好翻倍】 有研新材的主要营收目前由电子新材料和稀土金属冶炼两大业务板块主导。下面这个表格汇总了它们2024年的主要营收构成,帮你快速了解: 营收占比(2024年) 电子新材料 74.79% 高纯金属靶材、贵金属材料(铂族等) 半导体芯片、信息技术、汽车尾气催化 稀土金属冶炼 23.86% 稀土金属、磁性材料 新能源汽车电机、智能制造、风电设备 医疗器械材料 0.87% 口
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有研新材
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只挖真龙
2025-08-28 21:10:15
AI眼镜催化来临,关注端侧AI板块【xr vision】
近期ai眼镜各种发布会即将来临! 关注【豪鹏科技】 豪鹏科技:Meta电池供应商:豪鹏科技是Meta新一代AI眼镜电池的供应商,8月已准备首批出货,预计2025年三季度和四季度出货量占Meta该产品电池供应的30%-40%份额,后续随着产能和良率爬坡,2026年有望将份额提升至50%,与ATL平分市场。 除Meta外,豪鹏科技与国内雷鸟等AI眼镜厂商签订合作协议,雷鸟采用与Meta相同方案(出货量暂为几十万部),豪鹏为其镜腿和眼镜盒均供货。由于Meta是行业引领者,其方案被其他厂商参考,豪鹏凭借
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豪鹏科技
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只挖真龙
2025-08-28 18:03:53
【即将】Meta Connect大会于9月17-18日拉开帷
9月有多家ai眼镜即将发布, 【豪鹏科技】全球唯一量产高能量密度(950Wh/L)+高安全半固态电池的消费电子供应商; 绑定头部客户:与Meta、索尼等联合定义产品规格,2025Q3量产订单落地; ai眼镜续航是通病,所以豪鹏成功进入了meta供应商,豪鹏因其【唯一真正量产并交付】后续还会有更多消费电子供货预期! 已验证技术性+安全性! 据Meta CTO透露,会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款Oakley眼镜,并可能展示全新的“元宇宙软
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只挖真龙
2025-08-28 12:30:39
消费电子 电芯爆单,涨价30%依旧缺货
• 豪鹏科技(001283):公司是行业内知名消费电池公司,目前采取“All in AI”战略强势拓展AI应用配套。其是英伟达GB300服务器BBU的核心供应商,随着英伟达将BBU从“选配”升级为“标配”,需求激增,豪鹏科技作为新增供应商可填补产能缺口,预计2026年BBU营收占比或超30%,净利润占比有望达30%+。 • 宁德时代(300750):全球动力电池龙头企业,技术实力和市场份额领先。电芯缺货爆单时,其凭借规模优势和技术壁垒,能获得更多订单,进一步巩固市场地位,在新能源汽车和储能等领域
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只挖真龙
2025-08-28 01:05:25
新情报🔥电芯加价30%排不上单!满负荷生产,
豪鹏科技储能事业部总经理王奇志表示100Ah电芯订单排到明年2月都满了,加价都拿不到货,因为头部企业订单已经被国际排满了! 近日以来,宁德时代、亿纬锂能等头部电芯厂 商的生产基地持续满负荷运转,订单排期已延 至2026年。 ,一位广东储能集成商负责人无奈表 示:“客户加价30%也排不上单,产能早被国际 大单锁死。 〞与此同时,海辰储能、远景动力等 二线企业也迎来产能爆发,其大容量电芯产线 开工率超95%。 这一轮“订单挤兑”背后,折射出全球能源转型 浪潮下电芯产业的格局剧变,“一超多强”的竞 争
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