国家网络安全通报中心通报大模型工具Ollama存在安全风险。据清华大学网络空间测绘联合研究中心分析，开源跨平台大模型工具Ollama 默认配置存在未授权访问与模型窃取等安全隐患。鉴于目前 DeepSeek等大模型的研究部署和应用非常广泛，多数用户使用Ollama 私有化部署且未修改默认配置，存在数据

🔥Cube市场空间大，竞争格局好 针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好

周度观点： 多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技

投资要点 起家于智慧城市业务，转型算力服务新赛道。宏景科技成立于 1997 年， 拥有 9 家子公司。公司长期发展智慧城市综合服务，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区等三大领域提供全方位的智慧城市解决方案，成为国内一流的智慧城市综合服务商。2023 年，公司实现营收 7.71 亿元； 归母

海内外需求共振，公司是更为稀缺的α！ 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。1951年，公司前身洪都机械厂成立，后经多轮资产整合，形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。据

RISC-V布局国内领先，长期深耕大客户享受AI平权β 全志科技RISC-V芯片国内领先，已渗透多个高增长领域 全志科技作为平头哥的首批优选合作伙伴之一，双方自2020年战略合作以来，共同开发面向工业控制、智能家居等领域的芯片，通过RISC-V芯片结合开源架构的灵活性和自研技术，实现了显著降低成本

区域机器人产业发展加速，北京亦庄计划 2 年内采购超千台人形 机器人。随着人形机器人量产落地临近，各地区纷纷出台实质性 支持政策推动区域机器人产业发展。重庆公布全市具身智能机器 人方向第一批“揭榜挂帅”项目单，列出“开源社区、开放场景、 技术攻关”3 类共 12 个项目，其中赛力斯、长安汽车和马上消

✨政府网3.3日晚间发布“机器人群侠传”，官方代言国产机器人产业发展。今日国产机器人本体（如优必选、景业智能、越疆等）+零部件（如绿的谐波、丰立智能、安培龙等）+机加链（如创世纪）齐涨，情绪有明显升温。‘’

#AI+政务订单旺盛 广东、深圳、内蒙古呼和浩特等地政府快速完成政务环境DeepSeek系列大模型部署。 过去政务IT厂商面临下游客户强势、交付验收周期长等问题，“AI + 政务”带来转机，需求和景气度提升，政务云为SaaS化收费提供基础，缓解周期性问题。

行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

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# Deepseek持续火爆，带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机，搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU，结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息，华为有望在4月下旬推出鸿蒙P

1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化，更新在即，大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视； 2⃣捷昌参股灵巧智能，并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士（亿嘉和前创始人）共同成立，灵巧手产品为国内顶级，已交付全球头部客户测试，可能成为a股第一家灵巧手tier 1； 3

中信证券计算机&医疗产业链 问题一：Tempus AI经营哪些业务？ -1）基因组学检测：为药企和研究机构提供基因测序和分析服务，24Q1-Q3占公司总营收的67.2%； -2）数据和服务：即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据，以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者

线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场 Op­t­i­m­us-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆

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投资要点 起家于智慧城市业务，转型算力服务新赛道。宏景科技成立于 1997 年， 拥有 9 家子公司。公司长期发展智慧城市综合服务，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区等三大领域提供全方位的智慧城市解决方案，成为国内一流的智慧城市综合服务商。2023 年，公司实现营收 7.71 亿元； 归母

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✨政府网3.3日晚间发布“机器人群侠传”，官方代言国产机器人产业发展。今日国产机器人本体（如优必选、景业智能、越疆等）+零部件（如绿的谐波、丰立智能、安培龙等）+机加链（如创世纪）齐涨，情绪有明显升温。‘’

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# Deepseek持续火爆，带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机，搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU，结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息，华为有望在4月下旬推出鸿蒙P

1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化，更新在即，大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视； 2⃣捷昌参股灵巧智能，并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士（亿嘉和前创始人）共同成立，灵巧手产品为国内顶级，已交付全球头部客户测试，可能成为a股第一家灵巧手tier 1； 3

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线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场 Op­t­i­m­us-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆

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周度观点： 多头趋势不改，短期调整是布局良机。我们是市场中较早提出春季行情将开启的机构，核心在于我们坚定看好A股进入牛市周期，并且在行情的特点上，我们着重强调了结构性的重要性，我们认为，大科技和消费将会是行情的核心板块，春季行情随着DeepSeek开源和机器人标志性事件催化如期展开，作为国家未来科技

投资要点 起家于智慧城市业务，转型算力服务新赛道。宏景科技成立于 1997 年， 拥有 9 家子公司。公司长期发展智慧城市综合服务，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区等三大领域提供全方位的智慧城市解决方案，成为国内一流的智慧城市综合服务商。2023 年，公司实现营收 7.71 亿元； 归母

海内外需求共振，公司是更为稀缺的α！ 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。1951年，公司前身洪都机械厂成立，后经多轮资产整合，形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。据

RISC-V布局国内领先，长期深耕大客户享受AI平权β 全志科技RISC-V芯片国内领先，已渗透多个高增长领域 全志科技作为平头哥的首批优选合作伙伴之一，双方自2020年战略合作以来，共同开发面向工业控制、智能家居等领域的芯片，通过RISC-V芯片结合开源架构的灵活性和自研技术，实现了显著降低成本

区域机器人产业发展加速，北京亦庄计划 2 年内采购超千台人形 机器人。随着人形机器人量产落地临近，各地区纷纷出台实质性 支持政策推动区域机器人产业发展。重庆公布全市具身智能机器 人方向第一批“揭榜挂帅”项目单，列出“开源社区、开放场景、 技术攻关”3 类共 12 个项目，其中赛力斯、长安汽车和马上消

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行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

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1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化，更新在即，大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视； 2⃣捷昌参股灵巧智能，并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士（亿嘉和前创始人）共同成立，灵巧手产品为国内顶级，已交付全球头部客户测试，可能成为a股第一家灵巧手tier 1； 3

中信证券计算机&医疗产业链 问题一：Tempus AI经营哪些业务？ -1）基因组学检测：为药企和研究机构提供基因测序和分析服务，24Q1-Q3占公司总营收的67.2%； -2）数据和服务：即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据，以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者

线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场 Op­t­i­m­us-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆

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区域机器人产业发展加速，北京亦庄计划 2 年内采购超千台人形 机器人。随着人形机器人量产落地临近，各地区纷纷出台实质性 支持政策推动区域机器人产业发展。重庆公布全市具身智能机器 人方向第一批“揭榜挂帅”项目单，列出“开源社区、开放场景、 技术攻关”3 类共 12 个项目，其中赛力斯、长安汽车和马上消

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行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

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1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化，更新在即，大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视； 2⃣捷昌参股灵巧智能，并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士（亿嘉和前创始人）共同成立，灵巧手产品为国内顶级，已交付全球头部客户测试，可能成为a股第一家灵巧手tier 1； 3

中信证券计算机&医疗产业链 问题一：Tempus AI经营哪些业务？ -1）基因组学检测：为药企和研究机构提供基因测序和分析服务，24Q1-Q3占公司总营收的67.2%； -2）数据和服务：即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据，以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者

线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场 Op­t­i­m­us-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆

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行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

行业事件：近日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市加快推进人工智能终端产 业发展行动计划（2025—2026 年）》（下称《行动计划》），到 2026 年，全市人工智能终端产业规模达 8000 亿元以上、力争 1 万亿元，集 聚不少于 10 家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破 1.5

# Deepseek持续火爆，带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机，搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU，结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息，华为有望在4月下旬推出鸿蒙P

1⃣灵巧手是第三代Optimums最大边际变化，更新在即，大跌后低位的灵巧手板块都值得优先重视； 2⃣捷昌参股灵巧智能，并设立合资公司灵捷智能。灵巧智能由上海人工智能研究院、许春山博士（亿嘉和前创始人）共同成立，灵巧手产品为国内顶级，已交付全球头部客户测试，可能成为a股第一家灵巧手tier 1； 3

中信证券计算机&医疗产业链 问题一：Tempus AI经营哪些业务？ -1）基因组学检测：为药企和研究机构提供基因测序和分析服务，24Q1-Q3占公司总营收的67.2%； -2）数据和服务：即面向药企、实验室提供大量的去标识化的临床、分子和影像数据，以及利用广泛的医生网络提供临床试验患者

线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技 特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场 Op­t­i­m­us-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆