Rayban Meta打响百镜大战第一枪。 2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼镜正式发布，起售价299美元。据Wellsenn数据，2024年全年Rayban Meta智能眼镜销量已突破200万部，达到225万部。 AI眼镜为何可以

DeepSeek连续发布高性能开源模型，有望改写全球大模型竞争格局。2024年12月26日，DeepSeek发布开源模型DeepSeek-V3，大幅压缩了训练成本并在性能上比肩GPT-4o等顶尖模型；2025年1月20日，DeepSeek发布开源推理模型DeepSeek-R1，同步开放模型权重。1月

#2025是Agent爆发年 Agent是LLM的进阶，更适合完成连续的、复杂的场景和任务，过渡到Agent模式，人类给定目标，AI完成绝大部分工作。 Agent能力目前处于类似GPT3到ChatGPT阶段，2025年后Agent能力上限提升明显，预计迎来爆发。 #Agent三大影响：提升软件产品

大幅降低端侧模型部署难度，核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文，以Qwen2.5-32B作为基础模型，从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度（

管理软件为企业管理各环节赋能提效，云转型后遭遇短期困境，积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力，实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型，提供了AI Agent赋能管理软件的新范

【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】：比亚迪智能化核心供应商，汽车业务成长性强化 汽车业务：2023年实现营收141亿元，2024年预计达到200亿元左右，我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上，同比增速超50%，产品结构

1、定位：人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工：利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势，与机器人企业合作，专注于整机，功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM：与机器人公司合作进行业务联合研发，开发更多应用场景。 4、客户：已量产汉森索菲亚机器人

【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库，利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内，需要16GBVRAM，独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署，并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI，并且向量化

仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型，能够生成高度真实和生动的人类运动视频，同时支持多种模态，相比过去视频生成模型，显著改善了手势生成，显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在

Deekseek带来的AI发展新范式，反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张，我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会，建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会，推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商，同时海外加速导入G

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由于deepseek r1具备深度思考能力，往往看到ai将进行多方面、多角度的思考，并进行反馈，消耗的token不减反增，目前几个主流的云服务平台，均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看，capex皆超出预期，2025-2026年ai capex有望持续增长，我们

春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能，并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上？ #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线，DS的开源模型可以直接使用。具体来说，以VLM（

#人形机器人：外部特斯拉、Figure量产在即，内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业，在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势，有望受益于后续量产逐步落地。

【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家，小米AIoT重要合作伙伴 全志科技：宇树投资方，深度布局机器人SoC赛道。（1）2025年春节联欢晚会，宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投

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