事项： 中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。 应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复

投资要点: 回顾:前瞻性提醒一-中国股市主升浪确立后，有波折，建议保持多头思维、逐浪前行。 去年9月底我们提示《做多中国:反转逻辑》。去年12月初发布报告《革新巳火》判断蛇年行情起火、革新牛是基本面的核心基础。今年1月市场下跌时旗帜鲜明地表示，当大家都放弃牛市思维时，春节前后将迎来主升浪。1月中旬发

民生计算机-Manus重磅发布，或带来推理算力需求两个数量级提升 昨夜Monica.im研发的全球首款AI Agent 产品Manus，不同于传统的ChatBot，Manus是一个真正自主的 AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统 AI助手不同，Manus 不仅能提供建议或答案，还能直接交付完

小市值IDC产业链纵深标的，反转逻辑明确，看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年，国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务：1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品；2）机房能源管理软件和平台（DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品）；3）IDC运营（还未贡献收入）；4）一站式

买家流量高增长带动卖家回款提升，AI AGENT新产品未来空间广阔 观点重申：我们持续重点推荐焦点科技，是最看好焦点科技的团队，我们在过往发布了2篇关于焦点科技的深度报告，在2.26.召开焦点科技上市公司公开交流会议，持续紧密跟踪焦点科技的基本面变动。 买家流量大幅提升，带动卖家回款增速的增长：

需求层面，大厂资本开支并未因DS而下降，且字节等仍持续上调资本开支预期，腾讯CAPEX亦有望超预期，行业催化不断。 供需缺口或加剧。我们测算25年中国市场数据中心用发动机合计供给低于5000台，且包含较大比例玉柴潍柴等国产品牌，发动机紧缺已逐步凸现。目前看外资品牌MTU、康明斯等扩产计划较小，且需

⭕️路演内容： 1）T为代表的巨头供应链仍然是最核心投资主线，考虑3-4月灵巧手发布的事件催化，重点关注灵巧手的边际变化：微型丝杠和触觉传感器。 重点关注：# 五洲新春、浙江荣泰、恒立液压、日盈电子等。 2）关注宇

#3月5日Monica团队发布通用Agent产品Manus，可以解决各类复杂多变的任务，Manus 能通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用，直接交付完整的任务成果，而非仅仅提供建议或答案。 #Manus能力全方位覆盖多领域任务。m

事件：Monica推出首款AIAgent产品Manus，OpenAI拟推付费版AIAgent 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息

乐聚机器人+机器人+小家电+吸尘器 1、公司控股51%子公司宁波益佳为乐聚机器人代工各类线路板。2022年和2023年前三季度宁波益佳与乐聚机器人销售金额占公司营收比例是0.33%和0.20%。 2、2025年2月17日互动，公司粮仓用特种机器人、光伏清洁机器人目前都处于测试阶段；公司有生产扫地机器

机器人+重庆+客户比亚迪/赛力斯+低空经济 1、2025年2月26日异动公告，全资子公司蓝黛自动化拟投资泉智博，将持有其约4.35%的股权。根据签署的投资协议约定，泉智博与蓝黛自动化(或其关联方)将协商进行业务合作，包括委托公司或合并报表范围内的子公司进行机器人一体化关节及其核心零部件的研发、生产、

控制器是拉开机器人智能表现差距的关键，也是决定机器人未来商业化落地的核心；近期有较多催化：Figure发布Helix模型、1X NEO智能化升级、3月英伟达GTC等。控制器环节值得重视： 机器人控制器会根据功能被人为区分为大脑和小脑。1）大脑负责执行复杂的算法/数据处理/环境感知等任务规划和决策执

国产AI一体机出海第一单落地，它或成为大型政企客户的主流AI计算平台 部署本地化大模型可以不联网使用，确保数据在本地处理。今日重要性：✨ 据中国移动国际官微2月28日披露，中国移动通过中移国际在亚太区某国金融服务业完成DeepSeek一体机私有化部署，成为国产AI一体机出海第一单。同期，中国移动在国

# Deepseek持续火爆，带来AI一体机的私有化部署需求。公司近日推出了 SYS-80415R 高性能算力一体机，搭载第四/五代 Intel 至强®可扩展处理器与8 张双宽全高GPU，结合 DeepSeek R1 推理模型完成私有化部署。 # 根据中关村在线的信息，华为有望在4月下旬推出鸿蒙P

投资摘要： 人形机器人有望解决定制化痛点。根据企业的杜邦分析模型，资产回报率为价格、销量和周转率的函数，价格对应着满足定制化的较高毛利率；销量对应着大批量生产的成本摊薄；周转率对应着提高生产效率的敏捷生产低库存。工业机器人的普及解决了低成本、批量化、大规模生产的痛点，而工业互联网利用传感器和互联网让

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需求层面，大厂资本开支并未因DS而下降，且字节等仍持续上调资本开支预期，腾讯CAPEX亦有望超预期，行业催化不断。 供需缺口或加剧。我们测算25年中国市场数据中心用发动机合计供给低于5000台，且包含较大比例玉柴潍柴等国产品牌，发动机紧缺已逐步凸现。目前看外资品牌MTU、康明斯等扩产计划较小，且需

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