上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，De

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。 本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基

DeepSeek+华为昇腾+数据中心+海思+跨境支付 1、2025年2月13日盘中公司官微消息，长虹AI TV正式接入DeepSeek，并支持在“深度思考（满血R1）”和“快速响应”两个版本间自由切换，这意味着行业首个能深度思考的AI TV智能体已全面上线。 2、子公司虹信软件的天宫AT800是基于

云算力（合作阿里/华为/百度）+DeepSeek+AI智能体 1、公司五象云谷智能算力持续布局，并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。公司与华为合作包括智算中心。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。公司智能算力中心第一期将为客户提供约25

持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道，Apple已与阿里巴巴集团达成合作，Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能，已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额： 阿里云整机采购金

换电+OBC+军工电源 1、在新能源汽车领域，公司的核心产品为充电模块，广泛应用于各种新能源汽车充换电站。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。 2、公司主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源OBC等产品，主要客户为国家电

蚂蚁参股+数据要素+DeepSeek+AI智能体 1、蚂蚁集团旗下上海云鑫持有公司2.5%股权。公司大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统等。 2、2025年

🔥DeepSeek-R1推出后，凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力，有望加速智能眼镜产业落地进程； 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一，美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面，DeepSeek通过算法优化、模型压缩技

AI研发制药平台+CXO+医药中间体+合成生物 1、2025年1月15日公司正式发布DiOrion平台，后者融合了最先进的AI算法与大数据分析技术，从根本上加速药物研发进程。 2、公司的 CRO 和 CDMO 业务为全球医药企业提供从药物发现到临床候选药的确定、临床药品及药物注册起始原料（RSM）和

阿里云+国资云(上海国资)+数据要素+Deepseek 1、公司曾与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴MSP” 2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公

合作阿里云+数据中心+服务器托管 1、公司自成立之日起就与阿里云在数据中心基础设施服务等领域展开了深入广泛的合作，为阿里云提供数据中心服务。 2、2019 年，与阿里云签订《业务合作协议》，双方在云计算领域建立业务合作伙伴关系，在 6 年合作期内（2019年1月-2025年3月），阿里云向数据港及其

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

阿里云加速海外市场布局，产业链公司望受益 阿里公有云市占率多年稳居全国第一。今日重要性：✨ 据证券时报报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，De

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。 本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基

DeepSeek+华为昇腾+数据中心+海思+跨境支付 1、2025年2月13日盘中公司官微消息，长虹AI TV正式接入DeepSeek，并支持在“深度思考（满血R1）”和“快速响应”两个版本间自由切换，这意味着行业首个能深度思考的AI TV智能体已全面上线。 2、子公司虹信软件的天宫AT800是基于

云算力（合作阿里/华为/百度）+DeepSeek+AI智能体 1、公司五象云谷智能算力持续布局，并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。公司与华为合作包括智算中心。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。公司智能算力中心第一期将为客户提供约25

持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道，Apple已与阿里巴巴集团达成合作，Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能，已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额： 阿里云整机采购金

换电+OBC+军工电源 1、在新能源汽车领域，公司的核心产品为充电模块，广泛应用于各种新能源汽车充换电站。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。 2、公司主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源OBC等产品，主要客户为国家电

蚂蚁参股+数据要素+DeepSeek+AI智能体 1、蚂蚁集团旗下上海云鑫持有公司2.5%股权。公司大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统等。 2、2025年

🔥DeepSeek-R1推出后，凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力，有望加速智能眼镜产业落地进程； 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一，美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面，DeepSeek通过算法优化、模型压缩技

AI研发制药平台+CXO+医药中间体+合成生物 1、2025年1月15日公司正式发布DiOrion平台，后者融合了最先进的AI算法与大数据分析技术，从根本上加速药物研发进程。 2、公司的 CRO 和 CDMO 业务为全球医药企业提供从药物发现到临床候选药的确定、临床药品及药物注册起始原料（RSM）和

阿里云+国资云(上海国资)+数据要素+Deepseek 1、公司曾与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴MSP” 2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公

合作阿里云+数据中心+服务器托管 1、公司自成立之日起就与阿里云在数据中心基础设施服务等领域展开了深入广泛的合作，为阿里云提供数据中心服务。 2、2019 年，与阿里云签订《业务合作协议》，双方在云计算领域建立业务合作伙伴关系，在 6 年合作期内（2019年1月-2025年3月），阿里云向数据港及其

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

阿里云加速海外市场布局，产业链公司望受益 阿里公有云市占率多年稳居全国第一。今日重要性：✨ 据证券时报报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，De

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。 本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基

DeepSeek+华为昇腾+数据中心+海思+跨境支付 1、2025年2月13日盘中公司官微消息，长虹AI TV正式接入DeepSeek，并支持在“深度思考（满血R1）”和“快速响应”两个版本间自由切换，这意味着行业首个能深度思考的AI TV智能体已全面上线。 2、子公司虹信软件的天宫AT800是基于

云算力（合作阿里/华为/百度）+DeepSeek+AI智能体 1、公司五象云谷智能算力持续布局，并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。公司与华为合作包括智算中心。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。公司智能算力中心第一期将为客户提供约25

持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道，Apple已与阿里巴巴集团达成合作，Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能，已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额： 阿里云整机采购金

换电+OBC+军工电源 1、在新能源汽车领域，公司的核心产品为充电模块，广泛应用于各种新能源汽车充换电站。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。 2、公司主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源OBC等产品，主要客户为国家电

蚂蚁参股+数据要素+DeepSeek+AI智能体 1、蚂蚁集团旗下上海云鑫持有公司2.5%股权。公司大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统等。 2、2025年

🔥DeepSeek-R1推出后，凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力，有望加速智能眼镜产业落地进程； 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一，美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面，DeepSeek通过算法优化、模型压缩技

AI研发制药平台+CXO+医药中间体+合成生物 1、2025年1月15日公司正式发布DiOrion平台，后者融合了最先进的AI算法与大数据分析技术，从根本上加速药物研发进程。 2、公司的 CRO 和 CDMO 业务为全球医药企业提供从药物发现到临床候选药的确定、临床药品及药物注册起始原料（RSM）和

阿里云+国资云(上海国资)+数据要素+Deepseek 1、公司曾与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴MSP” 2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公

合作阿里云+数据中心+服务器托管 1、公司自成立之日起就与阿里云在数据中心基础设施服务等领域展开了深入广泛的合作，为阿里云提供数据中心服务。 2、2019 年，与阿里云签订《业务合作协议》，双方在云计算领域建立业务合作伙伴关系，在 6 年合作期内（2019年1月-2025年3月），阿里云向数据港及其

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

阿里云加速海外市场布局，产业链公司望受益 阿里公有云市占率多年稳居全国第一。今日重要性：✨ 据证券时报报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅

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DeepSeek+华为昇腾+数据中心+海思+跨境支付 1、2025年2月13日盘中公司官微消息，长虹AI TV正式接入DeepSeek，并支持在“深度思考（满血R1）”和“快速响应”两个版本间自由切换，这意味着行业首个能深度思考的AI TV智能体已全面上线。 2、子公司虹信软件的天宫AT800是基于

云算力（合作阿里/华为/百度）+DeepSeek+AI智能体 1、公司五象云谷智能算力持续布局，并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。公司与华为合作包括智算中心。同时算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目。公司智能算力中心第一期将为客户提供约25

持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道，Apple已与阿里巴巴集团达成合作，Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能，已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额： 阿里云整机采购金

换电+OBC+军工电源 1、在新能源汽车领域，公司的核心产品为充电模块，广泛应用于各种新能源汽车充换电站。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。 2、公司主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源OBC等产品，主要客户为国家电

蚂蚁参股+数据要素+DeepSeek+AI智能体 1、蚂蚁集团旗下上海云鑫持有公司2.5%股权。公司大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统等。 2、2025年

🔥DeepSeek-R1推出后，凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力，有望加速智能眼镜产业落地进程； 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一，美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面，DeepSeek通过算法优化、模型压缩技

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阿里云+国资云(上海国资)+数据要素+Deepseek 1、公司曾与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴MSP” 2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公

合作阿里云+数据中心+服务器托管 1、公司自成立之日起就与阿里云在数据中心基础设施服务等领域展开了深入广泛的合作，为阿里云提供数据中心服务。 2、2019 年，与阿里云签订《业务合作协议》，双方在云计算领域建立业务合作伙伴关系，在 6 年合作期内（2019年1月-2025年3月），阿里云向数据港及其

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

国家数据集团要来了，开发万亿级数据要素流通市场 市场规模预计达5000亿元至10000亿元人民币。今日重要性：✨✨ 据经济观察报从多个权威渠道独家获悉，国务院国资委正在筹备组建一家新央企，这家企业的名称为国家数据集团。 一名接近上述新央企筹备的人士表示，这一举措标志着中国在数据要素市场化改革中迈出关

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换电+OBC+军工电源 1、在新能源汽车领域，公司的核心产品为充电模块，广泛应用于各种新能源汽车充换电站。公司的充电模块主要应用于公共充电桩中的直流充电桩，充换电站充电电源相关营收占比为48.56%。 2、公司主要产品包括充换电站充电电源系统及其核心的充电模块、车载电源OBC等产品，主要客户为国家电

蚂蚁参股+数据要素+DeepSeek+AI智能体 1、蚂蚁集团旗下上海云鑫持有公司2.5%股权。公司大数据产品市场覆盖全国22个省，83个地市。公司与与蚂蚁金服联合打造区块链电子证照数据服务平台，与中投国信在四川合作开发数据资产平台，与新华三在河南、河北合作打造政务大数据资源系统等。 2、2025年

🔥DeepSeek-R1推出后，凭借低成本+高性能显著提升厂商AI大模型的应用能力，有望加速智能眼镜产业落地进程； 截至1月底其APP已在全球140个市场的应用商店下载榜排名第一，美国科技巨头亚马逊、英伟达、微软等纷纷上线部署支持用户访问。 ■成本方面，DeepSeek通过算法优化、模型压缩技

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阿里云+国资云(上海国资)+数据要素+Deepseek 1、公司曾与阿里云签署合作协议，成为“阿里云区域优选合作伙伴MSP” 2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。2023年6月底公告公司与仪电集团等合资成立算力设施公司，公

合作阿里云+数据中心+服务器托管 1、公司自成立之日起就与阿里云在数据中心基础设施服务等领域展开了深入广泛的合作，为阿里云提供数据中心服务。 2、2019 年，与阿里云签订《业务合作协议》，双方在云计算领域建立业务合作伙伴关系，在 6 年合作期内（2019年1月-2025年3月），阿里云向数据港及其

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阿里云加速海外市场布局，产业链公司望受益 阿里公有云市占率多年稳居全国第一。今日重要性：✨ 据证券时报报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅