摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示 20250123 摘要 ·字节跳动豆包大模型1.5版本全面对齐GPT，成本极具竞争力，2025年1月调用量达6万亿次，每千次调用价格约为三分钱，远低于行业均价。·豆包大模型在多模态、知识、代码、推理等权威测评中表现优异，中文领域评分超过90分，优

机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

【高澜股份300499】&【曙光数创872808】&【飞龙股份002536】逻辑重申：算力崛起，液冷温控是必用一环亦是增量场景🧊 🌟伴随着全球数据中心GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，PUE指标趋严，同时，头部厂商持续推进液冷应用，液冷基础设施市场空间广阔。我们预计中

电子皮肤潜在供应商+激光雷达洗涤系统+间接客户特斯拉+传感器清洗 1、据网传纪要，即将发布的Gen3最大边际变化就在触觉。目前的电子皮肤供应商是Interlink，国产供应商正在接触纬钛（视触觉）和墨现（电子皮肤）。a股暂时没有供应链标的，可关注正在布局此环节的包括日盈电子（未证实）。 2、在激光雷

重庆机器人+分红+理想发动机缸体+变速器零部件 1、2025年1月17日，具身智能机器人技术创新论坛暨2024年度重庆市机器人学会及团标工作组年会即将召开。机构表示重庆及整个川渝地区的机器人相关产业链以及拟送样公司是这条主线的核心。机构推荐的重庆本土企业包括公司在内。 2、2025年1月14日盘后公

AI智能体+战略合作华为+AI军事+焊接机器人 1、公司乐仓智能体（AI Agent）2024年上线，具备AI百科、AI创造及AI搜索能力，能够快速进行应用创造。 2、公司与华为深度绑定，拥有稀缺性、唯一性的军工大模型资格，可通过大数据、AI等技术为军事决策提供支持，有望在军工智能化转型中发挥重要作

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

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AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

服装服饰+业绩预增+小红书+潮玩+新零售 1、公司的主要业务为服装设计，主要产品是中高端服饰、高级定制和场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼，现旗下拥有三个品牌。 2、2025年1月15日晚公告，预计2024年营业收入43.95亿元，同比下降3.3%，净利润3.07亿元，同比增加3.02%。主要因公司运

机器人轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前

[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

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AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

【高澜股份300499】&【曙光数创872808】&【飞龙股份002536】逻辑重申：算力崛起，液冷温控是必用一环亦是增量场景🧊 🌟伴随着全球数据中心GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，PUE指标趋严，同时，头部厂商持续推进液冷应用，液冷基础设施市场空间广阔。我们预计中

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重庆机器人+分红+理想发动机缸体+变速器零部件 1、2025年1月17日，具身智能机器人技术创新论坛暨2024年度重庆市机器人学会及团标工作组年会即将召开。机构表示重庆及整个川渝地区的机器人相关产业链以及拟送样公司是这条主线的核心。机构推荐的重庆本土企业包括公司在内。 2、2025年1月14日盘后公

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摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

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机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

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[太阳]【中信汽车】旭升集团：公告调整对外投资，明确布局人形机器人铝镁合金零部件[玫瑰]事件：1月23日，公司发布公告，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中，公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器

AI智能体（微软）+客户字节/华为/腾讯+数据中心+机器人 1、全资子公司唯一网络基于AI大模型技术，与微软展开联合创新的小鹭AIGC智能助手已经上线，致力于为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案。 2、子公司唯一网络定位于数字经济基础设施服务提供商，业务范围包括:数据中心、云计算、云联网及数字化

AI智能体（电商）+跨境支付+国际贸易平台 1、公司于2023年4月25日推出中国制造网人工智能代理（AI Agent）——AI 麦可，AI麦可在2024年11月11日升级至4.0版本，完成了从 “AI 外贸助手” 向 “AI 外贸能手” 的蜕变。 2、焦点支付事业部推出一站式跨境收结汇产品Glob

【高澜股份300499】&【曙光数创872808】&【飞龙股份002536】逻辑重申：算力崛起，液冷温控是必用一环亦是增量场景🧊 🌟伴随着全球数据中心GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，PUE指标趋严，同时，头部厂商持续推进液冷应用，液冷基础设施市场空间广阔。我们预计中

电子皮肤潜在供应商+激光雷达洗涤系统+间接客户特斯拉+传感器清洗 1、据网传纪要，即将发布的Gen3最大边际变化就在触觉。目前的电子皮肤供应商是Interlink，国产供应商正在接触纬钛（视触觉）和墨现（电子皮肤）。a股暂时没有供应链标的，可关注正在布局此环节的包括日盈电子（未证实）。 2、在激光雷

重庆机器人+分红+理想发动机缸体+变速器零部件 1、2025年1月17日，具身智能机器人技术创新论坛暨2024年度重庆市机器人学会及团标工作组年会即将召开。机构表示重庆及整个川渝地区的机器人相关产业链以及拟送样公司是这条主线的核心。机构推荐的重庆本土企业包括公司在内。 2、2025年1月14日盘后公

AI智能体+战略合作华为+AI军事+焊接机器人 1、公司乐仓智能体（AI Agent）2024年上线，具备AI百科、AI创造及AI搜索能力，能够快速进行应用创造。 2、公司与华为深度绑定，拥有稀缺性、唯一性的军工大模型资格，可通过大数据、AI等技术为军事决策提供支持，有望在军工智能化转型中发挥重要作

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。 一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。 而我们以上

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AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

合作智谱AI+海洋生态+城市生态 1、2023年年报披露，在智慧水务创新方面，正和生态携手智谱AI等领先科技企业，推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用。 2、2024年4月9日公司与中交疏浚4月9日在北京共同签署了战略合作协议。共促海洋与河湖生态业务发展。公司海洋生态业务在基于自然的解决

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机器人+供货云深处+谐波/RV减速器+通用机械设备 1、子公司国茂精密传动主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研产销，目前具备谐波减速器约2500台/月的产能。精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发减速器。 2、公司主要产品为减速，广泛应用于环保、建筑、电力等行业。 3、子公

AI智能体+合作华为+数字货币+量子科技 1、公司持续推动 AI+技术融合，自主研发的楚天龙咨询导办机器人产品，依托AI 虚拟数字人、融合大模型、边缘 AI、RPA机器人流程自动化等创新技术形成数字化能力底座，打造窗口AI智能体。 2、2024年3月12日互动，通过楚天龙智能合约平台,公司协助该厂商

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