仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型，能够生成高度真实和生动的人类运动视频，同时支持多种模态，相比过去视频生成模型，显著改善了手势生成，显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在

Deekseek带来的AI发展新范式，反映AI行业正加速自NV链向非NV生态外溢、自训练侧向推理侧扩张，我们充分看好国产算力、ASIC等多元算力体系下PCB厂商的发展机会，建议关注今日PCB板块超跌、错杀机会，推荐深南电路、世运电路。 【深南电路】公司为国产算力PCB核心供应商，同时海外加速导入G

难度类比丝杠，相当于机器人的肌肉，没有肌肉，机器人腿部无法站直，手部无法拿稳！ #【三联锻造】机器人仿生连杆第一股 🚀连杆结构是解决目前机器人中行星滚柱丝杠工艺难度过大，降本困难的痛点的不二之选，部分机器人公司会选择用连杆结构替代滚柱丝杠，进行线性传动。 🚀公

由于deepseek r1具备深度思考能力，往往看到ai将进行多方面、多角度的思考，并进行反馈，消耗的token不减反增，目前几个主流的云服务平台，均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看，capex皆超出预期，2025-2026年ai capex有望持续增长，我们

春节时国产大模型DeepSeek R1推出深度思考功能，并开源R1\R1 Zero和6个蒸馏后可本地部署的小模型。DS开源模型本身能否应用在智驾上？ #DeepSeek开源模型可用于VLM/VLA一类智驾模型 我们认为如果车企选择VLM/VLA路线，DS的开源模型可以直接使用。具体来说，以VLM（

#人形机器人：外部特斯拉、Figure量产在即，内部DeepSeek加速AI应用和人形机器人发展、宇树人形机器人春晚表现亮眼。汇川作为国内工控龙头企业，在多个核心零部件的开发及生产上具备技术和成本优势，有望受益于后续量产逐步落地。

【全志科技|重点推荐】机器人主芯片赛道核心玩家，小米AIoT重要合作伙伴 全志科技：宇树投资方，深度布局机器人SoC赛道。（1）2025年春节联欢晚会，宇树16台人形机器人参与节目《秧BOT》的表演。全志科技通过投

DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1，在多项评测中表现优于主流开源模型，且具有成本优势。2025年1月27日，DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本，使AI

事件：特斯拉目前正式招聘工程师，为在加州弗里蒙特工厂量产 Optimus（特斯拉机器人）做准备。 简评： 人形机器人落地加速，特斯拉Optimus大量招聘做量产准备，今年放量可期，27年可以展望近100万台。 Figure在完全自研的端到端人工智能机器人方面取得

T-Bot团队正式招聘Optimus生产各环节职位、静待大规模量产启动！【财通机械佘炜超团队】 事件：2月6日，美国电动汽车分析师Sawyer Merrit通过X平台分享T-Bot近况，特斯拉目前正式招聘工程师等各种职位，为在美国加州弗雷蒙特工厂量产人形机器人Optimus做准备。 #T-Bot

1、机器人 1）战略 公司立足主业，正积极布局谐波减速器、丝杠等人形机器人零部件，有望对接相关客户。 2）地域优势。 公司地处川渝，未来川渝机器人产业政策持续推出，公司有望受益。 3）底层技术同源。 公司汽

＃核心结论：板块进入普涨阶段了，扩散明显，说明我们节前最后一个点评的一个核心判断，【 Deepseek甚至是利好机器人】机器人是强Ai应用侧的逻辑在被逐步兑现！ 交易节奏：往年看核心成长主线会先持续到两会，高度先交易出来。然后根据两会的方向继续选出更强的成长主题主线。但是考虑到今年春晚机器人的出圈

在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破，在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西（no one has ever seen on a humanoid）。此前FigureAI通过和OpenAI的合作，展示了人形机器人在交互上的突破。

【广发通信】广和通：服务全球顶尖机器人大模型公司，有望成为A股中机器人本体领军企业#配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体，而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence（PI）和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司，类似

《哪吒2》出品及发行方+AI应用（影视）+动漫IP+文心一言 1、公司为《哪吒之魔童闹海》的出品及发行方。灯塔专业版数据显示，截至2025年2月5日9时30分，影片《哪吒之魔童闹海》累计票房超50亿元，进入中国影史票房榜前5名。另据灯塔专业版预测，该片总票房将达85.15亿元。这一预测如实现，《哪吒

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