一、公司公告，预计2023年半年度归母净利润为2.3-2.75亿元，同比增长114%到156%，经营业绩已出现明显拐点。公司现拥有2.6吨矿产权益金产量，预计利润中超过70-80%来自于澳洲黄金矿山，煤炭等贸易板块占比在降低。二、公司坚持黄金矿业和新能源新材料矿产 “双轮驱动”战略，通过内部资源整合

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地 受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU

【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！ 昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利 公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。 峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”

回调按手推荐建业股份， 电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始 预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，

招商证券-广深铁路Q2实现扭亏，关注暑运机会。 广深铁路发布业绩预增公告，公司预计2023年上半年实现归母净利润6-7.5亿元，同比实现扭亏；其中Q2预计实现归母净利润1.9-3.5亿元，同比增长153%-194%。 Q2业绩实现扭亏，归母净利润预计同比增长153%-194%。根据公司公告，2023

中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技?伊戈尔?江苏华辰】7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村

2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献： 公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（

【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

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【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

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转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

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回调按手推荐建业股份， 电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始 预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，

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2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估

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【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

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2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献： 公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（

【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提