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长江银行｜超跌的顺周期银行股，反转怎么选？ 政治局会议表态显著超预期，政策重心重回稳增长，顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值，目前优质银行严重超跌，估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善，早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一：顺周期+地产预期修复逻辑

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投资要点： 电子板块观点：七部门联合发文促进电子产品消费，鼓励AI赋能消费电子及电子产品下乡等措施，关注消费电子周期筑底；TV面板价格持续复苏，IT面板周期拐点显现。整体产业处于逐渐筑底阶段，建议积极关注汽车芯片、周期筑底、国产替代三条投资赛道。 七部门联合发文促进电子产品消费。7月21日，国家发展

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本文内容根据刘纪鹏视频《活跃资本市场就是要把股价拉上去》录音整理 中G中央政治局7月24日召开会议，分析和研究当下经济问题，部署下半年经济工作，其中特别提到了有关资本市场的内容。《财经》杂志第一时间连线中国政法大学资本金融研究院院长、著名经济学家刘纪鹏教授。 修小思：刘教授，您是中国资本市场的亲历者

中G中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要【活跃资本市场】，提振投资者信心。 活跃资本市场，证券IT是先锋！我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘，过去历次市场反弹中，证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。近期上

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