粘结钕铁硼磁体+钐钴磁体 1、公司专业从事粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研产销，从2012年开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研产销。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。 2、2023年6月30日互动，公司下接下游客户是微电机制造商，热

拟20亿元实施扩能+钕铁硼/永磁材料+机器人+次新股 1、2023年7月4日晚公告，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。完成后，公司永磁材料综合设计产能将达2.95万吨。 2、据机构研报，假设1个人

【华泰通信】光模块&光芯片行业观点更新 光模块板块：我们认为产业趋势已明晰：全球AI算力侧投入有望持续加码，同时海外公有云侧需求亦有望开启恢复，或驱动光通信产业链景气周期的拉长；此外国内算力投资浪潮亦有望后续开启，带来200/400/800G光模块需求释放。在此背景下，光通信产业链需求预计

关键战略金属供需情况梳理 华西证券研究所环保行业首席分析师 晏溶 ★★★ 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔 吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】🚀华为轮值董事长胡厚崑: 华为将帮助中国加强人工智能算力 7月6日上午，胡厚崑表示，介绍了华为在人工智能方面的布局，推动人工智能走深向实：深耕算力；从通用大模型到行业大模型，服务好千行百业。首先，在深耕算力方面，包括：架构创新，发展生态，共建算力。让算力不

集微网消息，据业内消息人士透露，随着人工智能（AI)服务器需求的激增，高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道，消息人士称，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM的产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉，HBM市场仍

中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。 中国银河证券主要观点如下： 复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品

【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】中远海科：受益数据要素产业发展，持续重点推荐——20230705 [烟花]近期数据要素政策利好频发，公司充分受益产业发展，持续重点推荐！ [烟花]数据要素政策频发，公司作为#海运数据要素龙头 充分受益。近期，深圳北京均发布数据要素产业政策，推动数据要素步

民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13

随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，中药市场需求扩大。 随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现异涨，居高不下。 近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36

事件：企查查APP显示，6月30日，华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布，申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍，该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光，无需设置多个光源，也不用增加对应的波长控制模块，从而在“保证脑机接口小型

【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会：资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知！ [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现，虽然目前顶层政策仍旧有所滞后，但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现，越来越多的

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。 一、总体要求 （一）指导思想 以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业 我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影

20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位，关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗：供需双增，中短期供需平衡 1.1资源：资源量约1万吨，美国27%、刚果（金）23%、中国22%、加拿大10%，俄罗斯9%及其他9%，国内品位下滑。 1.2国内产量：1）原生：20-

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关键战略金属供需情况梳理 华西证券研究所环保行业首席分析师 晏溶 ★★★ 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔 吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴

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随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，中药市场需求扩大。 随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现异涨，居高不下。 近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36

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【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会：资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知！ [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现，虽然目前顶层政策仍旧有所滞后，但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现，越来越多的

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。 一、总体要求 （一）指导思想 以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业 我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影

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粘结钕铁硼磁体+钐钴磁体 1、公司专业从事粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研产销，从2012年开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研产销。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。 2、2023年6月30日互动，公司下接下游客户是微电机制造商，热

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关键战略金属供需情况梳理 华西证券研究所环保行业首席分析师 晏溶 ★★★ 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；俄罗斯锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔 吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴

【人工智能第一团队｜民生计算机火线速递】🚀华为轮值董事长胡厚崑: 华为将帮助中国加强人工智能算力 7月6日上午，胡厚崑表示，介绍了华为在人工智能方面的布局，推动人工智能走深向实：深耕算力；从通用大模型到行业大模型，服务好千行百业。首先，在深耕算力方面，包括：架构创新，发展生态，共建算力。让算力不

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中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。 中国银河证券主要观点如下： 复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品

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民族药政策顶层支持力度加大，苗药龙头品牌势能有望持续释放贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13

随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，中药市场需求扩大。 随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现异涨，居高不下。 近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36

事件：企查查APP显示，6月30日，华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布，申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍，该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光，无需设置多个光源，也不用增加对应的波长控制模块，从而在“保证脑机接口小型

【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会：资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知！ [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现，虽然目前顶层政策仍旧有所滞后，但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现，越来越多的

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计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业 我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影

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粘结钕铁硼磁体+钐钴磁体 1、公司专业从事粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研产销，从2012年开始从事钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研产销。目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体产年能300吨。公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上。 2、2023年6月30日互动，公司下接下游客户是微电机制造商，热

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中国银河(601881)证券发布研究报告称，结合多视角分析，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动。 中国银河证券主要观点如下： 复盘上半年：(1)零和博弈背景下，大宗商品

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随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，中药市场需求扩大。 随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现异涨，居高不下。 近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36

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【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会：资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知！ [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现，虽然目前顶层政策仍旧有所滞后，但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现，越来越多的

为贯彻落实党中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的决策部署，深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市，结合本市实际，现提出如下实施意见。 一、总体要求 （一）指导思想 以习总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的20大精神

计算机行业处于产业上行周期，关注信创产业 我们认为，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影

20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位，关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗：供需双增，中短期供需平衡 1.1资源：资源量约1万吨，美国27%、刚果（金）23%、中国22%、加拿大10%，俄罗斯9%及其他9%，国内品位下滑。 1.2国内产量：1）原生：20-