【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

投资要点 订单方面： 6月全月表现好于市场预期，7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳，1）油车：6月订单实际表现好于市场预期，核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪，同时季度末冲量任务下6月

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告，预计上半年亏损2亿-3亿，同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中，销量规

休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题，讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year，and

【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

投资要点 订单方面： 6月全月表现好于市场预期，7月新车交付有望持续提振新能源车订单表现。根据多家终端门店调研反馈6月整体表现较佳，1）油车：6月订单实际表现好于市场预期，核心原因为6月下旬部分品牌折扣放大+观望情绪持续消退。国六b非RDE车型延期政策持续改善消费者观望情绪，同时季度末冲量任务下6月

上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告，预计上半年亏损2亿-3亿，同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中，销量规

休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

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上周京东方A、彩虹股份披露上半年业绩，验证了前期面板厂商控产，大尺寸涨价提升面板厂盈利能力，二季度京东方A实现扣非赢利，彩虹股份实现盈利。 三季度来看，需求端，目前产业链库存处于合理水平，考虑电视品牌促销和备货周期，三季度为TV面板备货旺季，同时面板尺寸也在持续增长，往高端化发展，因此预期整体面板采

银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告，预计上半年亏损2亿-3亿，同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中，销量规

休闲食品+磷酸铁锂电池储能+电商运营 1、公司生产经营黑芝麻糊等系列冲饮产品、黑芝麻牛奶等系列饮料、黑芝麻丸等黑养黑系列产品、富硒大米系列产品。 2、2022年10月公司拟对天臣新能源增资5亿元。后者为新能源车企、大型储能电站及后备电源领域提供三元锂离子动力电池的电芯、封装和系统整合一体化解决方案。

7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题，讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year，and

【安信电子】持续推荐晶方科技：23Q2净利润环比大幅改善，自动驾驶带来新增空间，HBM存储潜力大 2023Q2公司预计实现归母净利润0.41亿元~0.51亿元，环比+41.38%~75.86%，环比大幅提高，持续推荐！ 1.自动驾驶有望打开汽车CIS市场空间：目前手机CIS稼动率处于底部，安防目

东吴证券-冰轮环境(000811)2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待。 事件：1）公司公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元、同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元、同比增长113%-150%。2）公告

【华泰电新】关注变压器板块 ➡储能变压器有望显著受益于大储行业高增 ◆ 大储需求高增，我们预计年内新增装机有望达到45-50GWh，假设低压方案的渗透率为90%，按照变压器单价0.13-0.15元/w（与逆变器相当），预计23年市场空间约60亿元。 ◆ 短期供不应求，传统变压器厂商加速转换/扩建产

转载自雪球的 逐墨留白 老师。发自2023.06.07以下是他的正文：先说结论：长电科技或是英伟达产品的封装厂商随着生成式人工智能时代的开启，CPU与GPU的重要性之争似乎已经落下大幕。无论是大模型的训练效率，还是资本市场的反映，显然GPU都已经赢了。2023年5月25日，英伟达创造了新的历史新高，

 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

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银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

【招商电新】xAI电力短缺简评 xAI会议上马斯克提到了电力短缺问题，讲到“we will go from an extreme silicon shortage today,to probably voltage transformer shortage in about a year，and

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 伊戈尔，高频变压器出口美国市场份额高占比，变频器需求增量带动业绩反转或有翻倍涨幅预期！驱动事件：一、国外需求：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量，7月14日，马斯克在Twitter Space活动中揭秘其AI计划，会议中讨论了其新创建的人工智能公司xAI。会议中提

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

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银泰黄金发布2023年中报，半年度归母净利润创新高。 2023H1公司实现营业收入45.72亿元，同比+14.48%，环比+4.21%；归母净利润7.35亿元，同比+29.83%，环比+31.51%；扣非归母7.11亿元，同比+24.24%，环比+55.7%。 2023Q2公司实现营业收入23.80

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。 近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料

汽车整车+实控人拟变更+中东销售 1、公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。2023年6月29日公告，公司目前正筹划变更公司实控人事宜。2023年7月14日公告，预计上半年亏损2亿-3亿，同比变动-8.16%至27.89% 。报告期内公司整车业务仍在恢复中，销量规

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7月15日，根据Digital Information World发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。 数据显示，OpenAI训练GPT-3耗电为1.287吉瓦时，大约相当于120个美国家庭1年的用

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