今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。 梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。 高利率、强美元就像

【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

布局人形机器人+小家电+汽车EPS电机 1、2023年10月23日晚公告，拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心”作为创新中心的实际运营载体，公司持股7.69%。主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。 2、公司主要从事小家电及汽车EPS电机

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为3

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data

1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

同兴达，HW封测景气度预期加强，同兴达日月光封测项目正式量产。事件：1.同兴达公告，为加快公司全资子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(“昆山同兴达”)先进封测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体(昆山)有限公司(“日月新”)协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房

CRO+生物疫苗 1、公司是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业；2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere。 2、公司建立独具特色的药物临床前研究服务、临床试验及相关服务、优质实验动物的繁

记者从国内民营航天企业银河航天获悉，近日，该公司在灵犀03星上成功实现了中国首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试，该卫星于2023年7月23日在太原卫星发射中心成功发射，是中国首款使用柔性太阳翼的低轨宽带通信卫星。据介绍，本次终端到终端低轨卫星通信测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备

海外业务持续爬坡，拐点已现曙光。受前期疫情影响，国际供应链受阻，海外客户维持高库存态势，导致23年上半年外销疲弱，但7月至9月，外销需求明显回暖，老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛，新客户贝朗和MCK逐步贡献增量，整体看外销低谷已过，需求步入正常态势。反腐下国内业务承压，后续影响有望

拟增持+药物吸入雾化器+医疗器械 1、公司实控人及高管计划自2023年10月27日起至2024年04月26日，拟使用不超过440万元进行增持。 2、公司已有吸入式疫苗用雾化器技术储备，市场如有吸入式疫苗用雾化器需求会快速响应研发相关产品。 3、公司主要从事麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析等

1 对于板块大势的观点：四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线，大概率复刻23年上半年AI板块走势，理由主要有3条：1）相同的市场环境：23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期，弱现实”，资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始，管理层对股市的呵护政策

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抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

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1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

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CRO+生物疫苗 1、公司是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业；2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere。 2、公司建立独具特色的药物临床前研究服务、临床试验及相关服务、优质实验动物的繁

记者从国内民营航天企业银河航天获悉，近日，该公司在灵犀03星上成功实现了中国首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试，该卫星于2023年7月23日在太原卫星发射中心成功发射，是中国首款使用柔性太阳翼的低轨宽带通信卫星。据介绍，本次终端到终端低轨卫星通信测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备

海外业务持续爬坡，拐点已现曙光。受前期疫情影响，国际供应链受阻，海外客户维持高库存态势，导致23年上半年外销疲弱，但7月至9月，外销需求明显回暖，老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛，新客户贝朗和MCK逐步贡献增量，整体看外销低谷已过，需求步入正常态势。反腐下国内业务承压，后续影响有望

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1 对于板块大势的观点：四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线，大概率复刻23年上半年AI板块走势，理由主要有3条：1）相同的市场环境：23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期，弱现实”，资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始，管理层对股市的呵护政策

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今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。 梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。 高利率、强美元就像

【东吴医药】改写晚期胃癌的一线治疗标准，Claudin18.2单抗即将榜上有名，重点推荐全球进度领先的奥赛康、创胜集团！ 我国胃癌每年新发病例达到50万例，HER2单抗联合治疗奠定了HER2阳性胃癌的一线治疗地位，CLDN18.2的阳性率高达70%，远高于HER2的20%，CLDN18.2有望成为

抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

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1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

同兴达，HW封测景气度预期加强，同兴达日月光封测项目正式量产。事件：1.同兴达公告，为加快公司全资子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(“昆山同兴达”)先进封测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体(昆山)有限公司(“日月新”)协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房

CRO+生物疫苗 1、公司是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业；2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere。 2、公司建立独具特色的药物临床前研究服务、临床试验及相关服务、优质实验动物的繁

记者从国内民营航天企业银河航天获悉，近日，该公司在灵犀03星上成功实现了中国首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试，该卫星于2023年7月23日在太原卫星发射中心成功发射，是中国首款使用柔性太阳翼的低轨宽带通信卫星。据介绍，本次终端到终端低轨卫星通信测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备

海外业务持续爬坡，拐点已现曙光。受前期疫情影响，国际供应链受阻，海外客户维持高库存态势，导致23年上半年外销疲弱，但7月至9月，外销需求明显回暖，老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛，新客户贝朗和MCK逐步贡献增量，整体看外销低谷已过，需求步入正常态势。反腐下国内业务承压，后续影响有望

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1 对于板块大势的观点：四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线，大概率复刻23年上半年AI板块走势，理由主要有3条：1）相同的市场环境：23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期，弱现实”，资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始，管理层对股市的呵护政策

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花 智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，

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抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

布局人形机器人+小家电+汽车EPS电机 1、2023年10月23日晚公告，拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心”作为创新中心的实际运营载体，公司持股7.69%。主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。 2、公司主要从事小家电及汽车EPS电机

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1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

同兴达，HW封测景气度预期加强，同兴达日月光封测项目正式量产。事件：1.同兴达公告，为加快公司全资子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(“昆山同兴达”)先进封测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体(昆山)有限公司(“日月新”)协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房

CRO+生物疫苗 1、公司是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业；2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere。 2、公司建立独具特色的药物临床前研究服务、临床试验及相关服务、优质实验动物的繁

记者从国内民营航天企业银河航天获悉，近日，该公司在灵犀03星上成功实现了中国首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试，该卫星于2023年7月23日在太原卫星发射中心成功发射，是中国首款使用柔性太阳翼的低轨宽带通信卫星。据介绍，本次终端到终端低轨卫星通信测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备

海外业务持续爬坡，拐点已现曙光。受前期疫情影响，国际供应链受阻，海外客户维持高库存态势，导致23年上半年外销疲弱，但7月至9月，外销需求明显回暖，老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛，新客户贝朗和MCK逐步贡献增量，整体看外销低谷已过，需求步入正常态势。反腐下国内业务承压，后续影响有望

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1 对于板块大势的观点：四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线，大概率复刻23年上半年AI板块走势，理由主要有3条：1）相同的市场环境：23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期，弱现实”，资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始，管理层对股市的呵护政策

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花 智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。 梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。 高利率、强美元就像

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抗癌药+消化内镜 1、2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大，根据弗若斯特沙利文数据，中国2020年EGFR-TKI市场规模达108亿元，预计2025年将增至368亿元，复合增长率达27.7%。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非

半导体封装测试+华为合作+次新股 1、公司是华南地区重要的半导体封测企业，目前已形成了年产超150亿只半导体器件生产能力。2023年9月1日互动，公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上。 2、公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主

布局人形机器人+小家电+汽车EPS电机 1、2023年10月23日晚公告，拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心”作为创新中心的实际运营载体，公司持股7.69%。主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。 2、公司主要从事小家电及汽车EPS电机

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为3

【民生卫星互联网F4】卫星互联网的Iphone时刻将至！SpaceX星链推出直连手机业务，明确时间节点！10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务（Direct to Cell）。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data

1⃣下游客户需求强劲，在手订单已超产能。H、传音等积极加单，目前显示模组在手订单17kk已超15kk的产能。需求已从Q1低谷中强势复苏，稼动率从4成升至满载两班倒。2⃣显示模组行业曙光已现，供给减少同时需求复苏。行业供给已减少20kk/月，消费电子需求正积极复苏。未来产能扩充叠加单价上涨，如恢复到以

同兴达，HW封测景气度预期加强，同兴达日月光封测项目正式量产。事件：1.同兴达公告，为加快公司全资子公司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司(“昆山同兴达”)先进封测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体(昆山)有限公司(“日月新”)协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其合法拥有的厂房

CRO+生物疫苗 1、公司是国内唯一拥有两个CLP机构的专业化临床前CRO企业，其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构，客户包括华兰基因、恒瑞医药、海正药业；2019年公司收购美国临床前CRO公司Biomere。 2、公司建立独具特色的药物临床前研究服务、临床试验及相关服务、优质实验动物的繁

记者从国内民营航天企业银河航天获悉，近日，该公司在灵犀03星上成功实现了中国首例终端到终端（T2T）低轨卫星通信测试，该卫星于2023年7月23日在太原卫星发射中心成功发射，是中国首款使用柔性太阳翼的低轨宽带通信卫星。据介绍，本次终端到终端低轨卫星通信测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备

海外业务持续爬坡，拐点已现曙光。受前期疫情影响，国际供应链受阻，海外客户维持高库存态势，导致23年上半年外销疲弱，但7月至9月，外销需求明显回暖，老客户Medline、Cardinal需求降幅收敛，新客户贝朗和MCK逐步贡献增量，整体看外销低谷已过，需求步入正常态势。反腐下国内业务承压，后续影响有望

拟增持+药物吸入雾化器+医疗器械 1、公司实控人及高管计划自2023年10月27日起至2024年04月26日，拟使用不超过440万元进行增持。 2、公司已有吸入式疫苗用雾化器技术储备，市场如有吸入式疫苗用雾化器需求会快速响应研发相关产品。 3、公司主要从事麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析等

1 对于板块大势的观点：四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线，大概率复刻23年上半年AI板块走势，理由主要有3条：1）相同的市场环境：23年上半年大盘的核心矛盾是“强预期，弱现实”，资金的关注度切换到对估值容忍度更高的成长股及tmt板块。从此前7月份重要会议开始，管理层对股市的呵护政策

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花 智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，