光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

【中信证券传媒互联网】混元大模型速评：开启智能新时代，激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上，腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模，训练语料达到了2万亿个tokens，具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力，在三大常见的测试集上

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产

光刻机控制器+数字新基建 1、公司子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器， 在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统。 2、公司在上海松江区投建3024个机架规模的大数据中心，打造全新的数据中心运营服务业务，推动数字基础

【国海计算机】电科数字：华为生态，强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化！ 1⃣️金融信创龙头，华为ICT头部代理商，受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升，及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强，涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面，满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣

出处未知【恒润股份】调研总结：拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多，但有规划不代表能拿卡，有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司，预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p（市场最多），之前市场预期是年

【9月金股-福晶科技】中科院子公司彰显研发实力 #中科院物构所下属子公司。公司技术实力雄厚非线性光学晶体LBO和BBO市占率近80%全球第一。公司也是最早开展激光晶体Nd:YVO4批量生产的企业之一非线性晶体、激光晶体业务的盈利能力突出2022年毛利率超70%。 #晶体+光学+器件三驾马车协同共

《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

 【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新（一手重磅产业专家研讨会信息）--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点： 骨干网，单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少10年的技术大代；400G QPSK更能满足长距离传输需求，#骨干网400G-QPSK预计24年试商用，#

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属 配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码

【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月

光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

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《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。　　数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入

半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

 【兴证通信】讯石光通讯研讨会更新（一手重磅产业专家研讨会信息）--20230905 电信市场-移动、电信、联通专家观点： 骨干网，单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术，是未来至少10年的技术大代；400G QPSK更能满足长距离传输需求，#骨干网400G-QPSK预计24年试商用，#

操作策略：战略看多电子+医药，战术配置建材/MDI/小金属 配置上，当前或进入政策有效性验证阶段，资金面环境未发生根本性变化下，延续景气-筹码-主题的框架。景气维度，1）顺周期板块胜率提升，考察供给侧变化，建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优，2）不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等；筹码

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存储器国产替代放量在即，有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下： 市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期

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光刻机控制器+数字新基建 1、公司子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器， 在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统。 2、公司在上海松江区投建3024个机架规模的大数据中心，打造全新的数据中心运营服务业务，推动数字基础

【国海计算机】电科数字：华为生态，强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化！ 1⃣️金融信创龙头，华为ICT头部代理商，受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升，及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强，涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面，满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣

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半导体废气治理+半年报增长+光伏环保设备 1、公司主营业务为专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。 2、公司3亿投建电子专用材料及资源化项目，构建五位一体的泛半导体产业生态链。项目主要为建设显影液、剥离液、蚀刻液及清洗液等电子专用材料研发制造及相关资源化生

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【国盛通信】AGI应用的第一性原理，从OpenAI首笔收购说起 🍁事件：近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1⃣【体素建模：降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特

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光刻机/持股上海微电子+集成电路设计产业园+房地产 1、企查查显示，公司通过全资子公司张江浩成，间接持股上海微电子装备9.0888%的股权，后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业，也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。 2、2023年6月6日公司拟以自有资金向全资子公司张江集成增资1

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光刻机控制器+数字新基建 1、公司子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器， 在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统。 2、公司在上海松江区投建3024个机架规模的大数据中心，打造全新的数据中心运营服务业务，推动数字基础

【国海计算机】电科数字：华为生态，强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化！ 1⃣️金融信创龙头，华为ICT头部代理商，受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升，及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强，涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面，满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣

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【方正郑震湘团队】半导体2023行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。2023年6月全球半导体销售额约415亿美金，相较于5月407亿美金环比增长约1.9%。2023Q2中国半导体市场销售额环比增速5.6%高于全球环比增速4.7%，截止2023年6月中国半导体销售额连续4个月