建筑设计+证券+光伏一体化 1、据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，资质齐全品牌效应较强。公司2022年幕墙营收9.79亿占比47%，公共建筑装饰6.37亿占比30%，业务集中在苏州、成都、北京等大型城市，承接了亚洲基础设施

预制菜+签署战略合作协议+速冻食品 1、2023年7月31日盘中，发改委“扩消费 20 条”专门针对预制菜提出，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力。 2、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府签署战略合

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖

【中泰电子】AMD财报好于预期，重申通富微电布局机会！📖事件：AMD披露23Q2财报，营收54亿美元，yoy-18%/qoq持平，高于预期53.11亿美元；净利润0.27亿美元，yoy-94%/qoq扭亏；非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元；预期Q3营收54亿-60亿美元，

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。 科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。 周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。 财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

建筑设计+证券+光伏一体化 1、据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，资质齐全品牌效应较强。公司2022年幕墙营收9.79亿占比47%，公共建筑装饰6.37亿占比30%，业务集中在苏州、成都、北京等大型城市，承接了亚洲基础设施

预制菜+签署战略合作协议+速冻食品 1、2023年7月31日盘中，发改委“扩消费 20 条”专门针对预制菜提出，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力。 2、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府签署战略合

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖

【中泰电子】AMD财报好于预期，重申通富微电布局机会！📖事件：AMD披露23Q2财报，营收54亿美元，yoy-18%/qoq持平，高于预期53.11亿美元；净利润0.27亿美元，yoy-94%/qoq扭亏；非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元；预期Q3营收54亿-60亿美元，

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。 科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。 周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。 财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

建筑设计+证券+光伏一体化 1、据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，资质齐全品牌效应较强。公司2022年幕墙营收9.79亿占比47%，公共建筑装饰6.37亿占比30%，业务集中在苏州、成都、北京等大型城市，承接了亚洲基础设施

预制菜+签署战略合作协议+速冻食品 1、2023年7月31日盘中，发改委“扩消费 20 条”专门针对预制菜提出，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力。 2、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府签署战略合

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖

【中泰电子】AMD财报好于预期，重申通富微电布局机会！📖事件：AMD披露23Q2财报，营收54亿美元，yoy-18%/qoq持平，高于预期53.11亿美元；净利润0.27亿美元，yoy-94%/qoq扭亏；非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元；预期Q3营收54亿-60亿美元，

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。 科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。 周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。 财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

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"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

建筑设计+证券+光伏一体化 1、据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，资质齐全品牌效应较强。公司2022年幕墙营收9.79亿占比47%，公共建筑装饰6.37亿占比30%，业务集中在苏州、成都、北京等大型城市，承接了亚洲基础设施

预制菜+签署战略合作协议+速冻食品 1、2023年7月31日盘中，发改委“扩消费 20 条”专门针对预制菜提出，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力。 2、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府签署战略合

当前我们继续看好两类机会：一是国企改革和“一带一路”主题，当前主要标的估值回归历史低位区间，潜在政策催化下估值修复空间广阔，看好中国建筑（A）、中国中冶（A+H）等建筑央企；二是个股基本面边际向上驱动股价上行，看好鸿路钢构（A）、中国建筑国际（H）、中国建筑兴业（H）等。建议关注华铁应急（A，未覆盖

【中泰电子】AMD财报好于预期，重申通富微电布局机会！📖事件：AMD披露23Q2财报，营收54亿美元，yoy-18%/qoq持平，高于预期53.11亿美元；净利润0.27亿美元，yoy-94%/qoq扭亏；非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元；预期Q3营收54亿-60亿美元，

摘要：“卖铲人”们要赚翻了。 科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。 周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。 财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头，涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国，在三大存储巨头之一SK海力士份额较高，并成功打入另外两家三星、美光供应体系，同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道，伴随稼

📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰

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摘要：“卖铲人”们要赚翻了。 科技巨头AI“军备竞赛”如火如荼，包括英伟达在内，更多的芯片制造商正在从中获益。 周二，AMD公布了二季度财报，在财报电话会上，AMD首席执行官苏姿丰表示，该季度AMD的AI数据中心芯片客户数量“增长了七倍以上”。 财报显示，今年二季度，AMD营收和利润均有所下滑，营收

23年7月国际油价再度走强，布油接近85美元/桶，WTI逼近80美元/桶。我们看好以下三个受益方向： （1）上游油气开采板块直接受益于油价走强，重点推荐能源央企中国石油和中国海油，有望持续受益于中特估和央企效率提升。 （2）炼厂将享有阶段性库存收益。炼厂原油库存随排产计划和油价情况在一定范围内波动，

一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行、国家外汇局：召开2023年下半年工作会议 会议要求，支持房地产市场平稳健康发展，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；深化金融国际合作和金融业高水平开放，进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民

市场存在超导材料突破加速可控核聚变产业化进程，从而利空光伏风电等能源的观点。 研究员认为可以从几个层次看该问题： 1）常温超导材料今日关注度提升，主要因最新得到美国劳伦斯伯克利国家实验室的paper理论支持。文章认为铜原子渗透进LK-99结构的特定位置取代铅原子后，材料理论上具备实现超导的导电通路。

长江存储&长江万润：湖北国资的一盘大棋！             三、长江存储&长江万润半导体&万润科技万润科技成立于2002年，创始人为湖北仙桃的

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

"一带一路"高峰论坛临近，板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日，国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议，要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境，为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发

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📈📈【驱动事件】业绩暴增，公司发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利3.56亿元至4.27亿元，同比上年增1535.9%至1859.5%。阿斯麦（ASML.O）：美荷拟限制光刻机维护保养，国产替代亟待加速事件：彭博社14日援引知情人士资料报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.O)与中

1、和历年相比，2021年之后下半年产量均低于上半年，但是以往年份季节性都是下半年高于上半年，属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长，但是今年钢价下跌，下游几无囤货，绝对库存超低。 3、即使按照限产平控，下半年环比产量下降接近6000万吨，仅次于2021年的近9400万吨。考虑

近日，有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。 半导体产业是全球主要国家的战略高地。美国、荷兰