摘要：半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。 半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到现在，半导体行业景气度仍未有

数据确权+内容核查+文化传媒 1、经济官方机构中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权。 2、公司与阿里巴巴共同投资成立新华智云，持有其39%股份为其第⼀⼤股东。其事实核查机器人，是基于新华智云自主研发的AI算法能实现对视频、音频、图片、文

AI服务器+云计算+英伟达订单 1、公司AI服务器跟随头部客户持续升级迭代，服务器毛利率同增25%，2023年开始为客户进行H100&H800服务器的研发量产，云游戏服务器已于3月出货。 2、公司网络设备覆盖客户市场份额超75%，23H1高速交换机、高速路由器产品高速成长，分别提升70%、95%。

大宗商品数据+供应链金融+AI 1、公司具有20年以上的全球煤炭贸易经验，积累大量行业数据、资讯信息以及分析框架，拥有海内外全供应链数据要素，可提供数据服务、数字化服务、资讯服务，供应链金融业务以商业保理和小额贷款为主。 2、旗下易煤资讯AI产品“小易”2023年7月正式开展第一轮内测，未来部分基础

大宗商品数据+数据中心 1、公司是国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商。 2、公司是为黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等大宗商品行业提供商业资讯服务、数据及指数研究服务、电子商务及其增值服务的

浙江数交所+数据中心+亚运会+游戏 1、公司持有浙江大数据交易中心48.2%股权。后者是浙江省唯一一家持牌数据交易场所。公司旗下富春云科技公司加快推进数据中心建设与运营工作，已在杭州、北京建成约10000组机柜，正在建设杭州大江东地区2500组机柜。 2、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业

纯碱+盐及盐化工产品+次新股 1、2023年8月22日讯，日本将对福岛核污染水排海时间做出最终判断，韩国盐类股大涨；2023年8月22日，国内商品期市开盘多数上涨，纯碱涨超4%。公司纯碱业务营收占比48.08%。 2、公司专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品

向科大讯飞交付服务器+智算中心+5G/6G 1、2023年8月21日官微讯，公司智算团队6月以来与科大讯飞AI工程院、数据中心等部门就AIDC智算中心建设方面洽谈合作，目前已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。 2、2023年7月24日公告，公司拟出资1.2亿元与恒为科技及第三方设立合资公司投建智算

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。价值创造方面，2022年我国数据市场规模接近千亿元，2025年前有望实现平均增速25%左右。政策端方面来看，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地

【西部计算机】隔夜英伟达股价大涨，继续推荐关注算力租赁：青云、云赛、鸿博 因投资者对英伟达业绩的乐观预期，隔夜英伟达股价飙升8.5%。我们作为最早且持续跟踪、推荐鸿博股份的团队，梳理A股AI算力租赁标的如下，如需详细测算欢迎私信。 1、青云科技：当前布局算力公司中”唯一拥有云计算云服务技术背景+

【光大电子通信｜AI】英伟达大涨！云厂商持续加大AI投资，建议关注AI算力投资机会 2023Q2北美各大云厂商合计实现营收2971.75亿美元，同比增长9.41%，北美各大云厂商营收情况较好，均实现7-11%的增长。 谷歌：2023Q2资本开支为68.88亿美元，同比增长0.88%，环比增长9.

8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。中

【小熊团队】数据要素入表事件 事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。 影响：利好数据购买方，促进数据交易； 航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。 航天宏图为例：费用端测算，原本每年

核心观点：                   1、在目前经济相对来讲比较弱又在稳步回升的过程当中，你要期待大牛市当然不是很现实，但是A股市场整体上来讲风险还是可控的。  

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

摘要：半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。 半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到现在，半导体行业景气度仍未有

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数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。价值创造方面，2022年我国数据市场规模接近千亿元，2025年前有望实现平均增速25%左右。政策端方面来看，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地

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8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。中

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核心观点：                   1、在目前经济相对来讲比较弱又在稳步回升的过程当中，你要期待大牛市当然不是很现实，但是A股市场整体上来讲风险还是可控的。  

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

摘要：半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。 半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到现在，半导体行业景气度仍未有

数据确权+内容核查+文化传媒 1、经济官方机构中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权。 2、公司与阿里巴巴共同投资成立新华智云，持有其39%股份为其第⼀⼤股东。其事实核查机器人，是基于新华智云自主研发的AI算法能实现对视频、音频、图片、文

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大宗商品数据+供应链金融+AI 1、公司具有20年以上的全球煤炭贸易经验，积累大量行业数据、资讯信息以及分析框架，拥有海内外全供应链数据要素，可提供数据服务、数字化服务、资讯服务，供应链金融业务以商业保理和小额贷款为主。 2、旗下易煤资讯AI产品“小易”2023年7月正式开展第一轮内测，未来部分基础

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数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。价值创造方面，2022年我国数据市场规模接近千亿元，2025年前有望实现平均增速25%左右。政策端方面来看，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地

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8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。中

【小熊团队】数据要素入表事件 事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。 影响：利好数据购买方，促进数据交易； 航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。 航天宏图为例：费用端测算，原本每年

核心观点：                   1、在目前经济相对来讲比较弱又在稳步回升的过程当中，你要期待大牛市当然不是很现实，但是A股市场整体上来讲风险还是可控的。  

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

摘要：半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。 半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到现在，半导体行业景气度仍未有

数据确权+内容核查+文化传媒 1、经济官方机构中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权。 2、公司与阿里巴巴共同投资成立新华智云，持有其39%股份为其第⼀⼤股东。其事实核查机器人，是基于新华智云自主研发的AI算法能实现对视频、音频、图片、文

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浙江数交所+数据中心+亚运会+游戏 1、公司持有浙江大数据交易中心48.2%股权。后者是浙江省唯一一家持牌数据交易场所。公司旗下富春云科技公司加快推进数据中心建设与运营工作，已在杭州、北京建成约10000组机柜，正在建设杭州大江东地区2500组机柜。 2、公司布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业

纯碱+盐及盐化工产品+次新股 1、2023年8月22日讯，日本将对福岛核污染水排海时间做出最终判断，韩国盐类股大涨；2023年8月22日，国内商品期市开盘多数上涨，纯碱涨超4%。公司纯碱业务营收占比48.08%。 2、公司专注于盐及盐化工产品研发、生产和销售，主要产品包括食盐、工业盐、元明粉等盐产品

向科大讯飞交付服务器+智算中心+5G/6G 1、2023年8月21日官微讯，公司智算团队6月以来与科大讯飞AI工程院、数据中心等部门就AIDC智算中心建设方面洽谈合作，目前已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。 2、2023年7月24日公告，公司拟出资1.2亿元与恒为科技及第三方设立合资公司投建智算

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。价值创造方面，2022年我国数据市场规模接近千亿元，2025年前有望实现平均增速25%左右。政策端方面来看，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地

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8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。中

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摘要：半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。 半导体的“寒冬”比市场所想的还要漫长。市场原本预期今年第二季度将成为半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。 直到现在，半导体行业景气度仍未有

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向科大讯飞交付服务器+智算中心+5G/6G 1、2023年8月21日官微讯，公司智算团队6月以来与科大讯飞AI工程院、数据中心等部门就AIDC智算中心建设方面洽谈合作，目前已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。 2、2023年7月24日公告，公司拟出资1.2亿元与恒为科技及第三方设立合资公司投建智算

数据要素是数字经济发展的核心引擎，通过与其他生产要素结合，推动产业数字化、数字产业化，驱动宏观经济增长。价值创造方面，2022年我国数据市场规模接近千亿元，2025年前有望实现平均增速25%左右。政策端方面来看，2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，顶层文件+管理机构落地

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【光大电子通信｜AI】英伟达大涨！云厂商持续加大AI投资，建议关注AI算力投资机会 2023Q2北美各大云厂商合计实现营收2971.75亿美元，同比增长9.41%，北美各大云厂商营收情况较好，均实现7-11%的增长。 谷歌：2023Q2资本开支为68.88亿美元，同比增长0.88%，环比增长9.

8月21日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。中

【小熊团队】数据要素入表事件 事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。 影响：利好数据购买方，促进数据交易； 航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。 航天宏图为例：费用端测算，原本每年

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数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，