公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

招商证券指出，历史上外资连续净流出企稳转向后，市场往往迎来阶段性底部，呈现出大盘成长和大盘价值风格占优的特征。摘要： 历次北上资金企稳转向如何影响市场？近期美国十年期国债收益率及美元指数已经从高位回落，外资持续流出的压力有所缓解，从外资净流入10日移动平均来看外资已经扭转了8月初以来连续净

【数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式】 人ming网·人民数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。届时，会议将邀请各部委相关机构、各省市大数据局、各大数据交易所、相关行业代表出席座谈会。活动将邀请专家学者进行主题演讲，上线数据要素公共服务平台，成立数

[玫瑰]人M网：将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。[咖啡]日程前瞻：人M数据成立五周年之际，人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”，“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。[太阳]人M网推出“三证”，致力于解决各级大数据交

华为+存储芯片+人工智能+ IT基础设施 1、公司是华为存储的一级经销商，是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。 2、公司可转债募投项目“AIOps研发中心建设项目”，以大数据与人工智能技术为支撑，整合IT运维业务涉及的各类数据，以机

华为+消费电子+高端电子布 1、2023年8月30日在互动平台表示，随着消费类电子市场景气修复，公司整体经营环境回暖，销量提升。今年“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布”投产，产能按计划投放，待下游消费电子需求回暖后量价均将具备弹性。 2、公司产品应用于苹果、华为、小米等智能手机终端产品中。

光刻胶+精细化学品+次新股 1、公司是科创板次新股，占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。 2、公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。 3、公司主要产品含氟液晶

星链建设+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信 1、公司卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段。公司将通过开展与终端品牌厂商直接对接的合作模式，积极开发相控阵雷达等领域优质客户。券商表示卫星弹性最大的在射频和通信载荷，公司TR份额＞50%。 2、公司是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/

卫星总装+机器人+新能源汽车 1、全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。 2、上海卫星工程研究所唯一供应商，是我国气象卫星的摇篮和对地

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

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复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

招商证券指出，历史上外资连续净流出企稳转向后，市场往往迎来阶段性底部，呈现出大盘成长和大盘价值风格占优的特征。摘要： 历次北上资金企稳转向如何影响市场？近期美国十年期国债收益率及美元指数已经从高位回落，外资持续流出的压力有所缓解，从外资净流入10日移动平均来看外资已经扭转了8月初以来连续净

【数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式】 人ming网·人民数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。届时，会议将邀请各部委相关机构、各省市大数据局、各大数据交易所、相关行业代表出席座谈会。活动将邀请专家学者进行主题演讲，上线数据要素公共服务平台，成立数

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光刻胶+精细化学品+次新股 1、公司是科创板次新股，占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。 2、公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。 3、公司主要产品含氟液晶

星链建设+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信 1、公司卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段。公司将通过开展与终端品牌厂商直接对接的合作模式，积极开发相控阵雷达等领域优质客户。券商表示卫星弹性最大的在射频和通信载荷，公司TR份额＞50%。 2、公司是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/

卫星总装+机器人+新能源汽车 1、全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。 2、上海卫星工程研究所唯一供应商，是我国气象卫星的摇篮和对地

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征

复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

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【数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式】 人ming网·人民数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。届时，会议将邀请各部委相关机构、各省市大数据局、各大数据交易所、相关行业代表出席座谈会。活动将邀请专家学者进行主题演讲，上线数据要素公共服务平台，成立数

[玫瑰]人M网：将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。[咖啡]日程前瞻：人M数据成立五周年之际，人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”，“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。[太阳]人M网推出“三证”，致力于解决各级大数据交

华为+存储芯片+人工智能+ IT基础设施 1、公司是华为存储的一级经销商，是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。 2、公司可转债募投项目“AIOps研发中心建设项目”，以大数据与人工智能技术为支撑，整合IT运维业务涉及的各类数据，以机

华为+消费电子+高端电子布 1、2023年8月30日在互动平台表示，随着消费类电子市场景气修复，公司整体经营环境回暖，销量提升。今年“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布”投产，产能按计划投放，待下游消费电子需求回暖后量价均将具备弹性。 2、公司产品应用于苹果、华为、小米等智能手机终端产品中。

光刻胶+精细化学品+次新股 1、公司是科创板次新股，占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。 2、公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。 3、公司主要产品含氟液晶

星链建设+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信 1、公司卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段。公司将通过开展与终端品牌厂商直接对接的合作模式，积极开发相控阵雷达等领域优质客户。券商表示卫星弹性最大的在射频和通信载荷，公司TR份额＞50%。 2、公司是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/

卫星总装+机器人+新能源汽车 1、全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。 2、上海卫星工程研究所唯一供应商，是我国气象卫星的摇篮和对地

公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 ：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩 ：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率

【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

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复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

招商证券指出，历史上外资连续净流出企稳转向后，市场往往迎来阶段性底部，呈现出大盘成长和大盘价值风格占优的特征。摘要： 历次北上资金企稳转向如何影响市场？近期美国十年期国债收益率及美元指数已经从高位回落，外资持续流出的压力有所缓解，从外资净流入10日移动平均来看外资已经扭转了8月初以来连续净

【数据要素发展座谈会将召开，并举办集中签约仪式】 人ming网·人民数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。届时，会议将邀请各部委相关机构、各省市大数据局、各大数据交易所、相关行业代表出席座谈会。活动将邀请专家学者进行主题演讲，上线数据要素公共服务平台，成立数

[玫瑰]人M网：将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。[咖啡]日程前瞻：人M数据成立五周年之际，人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”，“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。[太阳]人M网推出“三证”，致力于解决各级大数据交

华为+存储芯片+人工智能+ IT基础设施 1、公司是华为存储的一级经销商，是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。 2、公司可转债募投项目“AIOps研发中心建设项目”，以大数据与人工智能技术为支撑，整合IT运维业务涉及的各类数据，以机

华为+消费电子+高端电子布 1、2023年8月30日在互动平台表示，随着消费类电子市场景气修复，公司整体经营环境回暖，销量提升。今年“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布”投产，产能按计划投放，待下游消费电子需求回暖后量价均将具备弹性。 2、公司产品应用于苹果、华为、小米等智能手机终端产品中。

光刻胶+精细化学品+次新股 1、公司是科创板次新股，占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。 2、公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。 3、公司主要产品含氟液晶

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公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局产能公司作为平台型零部件公司，在原有汽车内饰、隔音及减震产品基础

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【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路： 自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心

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复盘历次降印花税后计算机板块表现，计算机板块进攻性强，弹性较大：复盘近6次降低印花税后计算机板块表现，其中五次计算机板块表现亮眼，尤其是最近两次时间点，其中2008年4月24日(T+90)与2008年9月19日(T+90)时间点，计算机板块突出，申万计算机行业指数涨幅分别超过上证指数涨幅12.5PC

被誉为硅谷创业导师的Elad Gil认为，目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未来。爆火之后，AI能否再创辉煌？近日，被誉为硅谷创业导师的Elad Gil（埃拉德·吉尔）发表了一篇题为《早期AI时代（及AI炒作周期）》的博客文章，文章指出目前还处于AI的早期阶段，炒作和影响的高峰都还在未

本文核心分为两个部分： 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏 第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言 最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。 这是一个容易误

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华为+消费电子+高端电子布 1、2023年8月30日在互动平台表示，随着消费类电子市场景气修复，公司整体经营环境回暖，销量提升。今年“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布”投产，产能按计划投放，待下游消费电子需求回暖后量价均将具备弹性。 2、公司产品应用于苹果、华为、小米等智能手机终端产品中。

光刻胶+精细化学品+次新股 1、公司是科创板次新股，占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。 2、公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。 3、公司主要产品含氟液晶

星链建设+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信 1、公司卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段。公司将通过开展与终端品牌厂商直接对接的合作模式，积极开发相控阵雷达等领域优质客户。券商表示卫星弹性最大的在射频和通信载荷，公司TR份额＞50%。 2、公司是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/

卫星总装+机器人+新能源汽车 1、全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。 2、上海卫星工程研究所唯一供应商，是我国气象卫星的摇篮和对地