1）、有AI流量； 2）、有AI云平台； 3）、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股，其中后三者均为港股公司，简称为MAT。 一、“小米+金山云”：对标特斯拉+xAI，AI终端流量优势突出 1、AI流量：战略为“人车家全生

产业节奏/量产规划 2025-2027年：量产300Wh/kg电芯，高镍三元+低硅负极，攻克固态电解质难点，打通全固态电池技术链； 2027-2030年：量产400Wh/kg电芯，超高镍三元+高容量硅负极，应用固态电解质，启动示范性装车应用（本次会议比亚迪公开表述，与宁德时间点一致）； 2030

AI医疗利好频发，助推板块持续火热：本周AI医疗标志性事件频出，主要包括： 1）瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》，分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2）希格生科（深圳）有限公司宣布，公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局（

端侧推理算力+华为+海外游戏+信创 1、2025年2月11日盘中互动，公司布局的端侧推理算力有数千卡集群。公司自主研发的Rich AI超级工厂中间层的Rich Moss超大规模算力集群管理平台可实现万卡集群管理，支持华为等国产GPU集群管理，能实现异构GPU集群管理，覆盖各类AI计算场景。 2、公司

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AI赋能后，国内ERP龙头价值重估还远吗?AI+医疗加速落地，哪些医疗企业有望率先插上AI的翅膀? 关于AI赋能后国内ERP龙头价值重估的问题，根据中信证券的研报，AI赋能后，全球ERP领军企业SAP大涨187.8%，这可能预示着国内ERP龙头价值重估的时机已经不远。AI技术的应用正在推动ERP系统

周观点：继续推荐deepseek投资机会 （1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，Ope

国民级应用微信牵手DeepSeek，腾讯生态入口价值显现。据中国证券报报道，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。 ✨腾讯多个产品正在探索接入D

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高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿，远高于苹果保有量（2.5亿部），同时公众号相当于公开数据库，知识质量、可读性、内容丰富程度较高，用户体验较好，拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek，千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿，假设单用户每日提问30个问题，

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#事件1：微信灰测DeepSeek-R1，AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索，点击“深度思索”会展示思考推理流程，搜索结果包含网页/公众号信息，并支持继续提问。 #事件2：微信Ima知识库+DeepSeek，打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台，

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