‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射

大家先看一张对比图，感受一下。选取的股票是海光信息VS鸿博股份VS中贝通信。 从三只股票的走势图对比，可以看出来几波算力行情的变化：第一波：国产算力芯片和算力租赁同步上涨。第二波：国产算力芯片见顶，书啊你租赁主升浪。第三波：龙一鸿博股份震荡见顶，其他算力租赁主升浪。产生这些分歧变化的逻辑是

我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性

油气田服务+北美业务+天然气 1、公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线。 2、公司在北美地区主要从事射孔业务，属于完井环节，其工作量取

节前挖的两个票涨的不错，有朋友在后台问笔者的下一个目标说实话，这两天刚有点眉目，简单聊下我个人观点华W的龙头捷荣、华力都没A杀，欧菲光、常山北明、恒为科技等低位新龙层出不穷，盘面能明显感觉到，各路资金都在疯狂挖华W+的低位补涨机会 先说观点，教育板块成功引起了我的注意，前不久华W发

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化 事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块 【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC

🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚，创立之初为H关联公司，后独立发展，1.服务器交换机业务：公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商；积极配合H客户进行AI服务器结构件研发，新品ASP高达8000元，有望于24年进入

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。 意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。 本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影

【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】财联社10月17日电，高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以

长安阿维塔+华为合作+汽车制动部件 1、2023年10月12日消息，阿维塔12，于10月11日在阿维塔重庆工厂量产下线，该车定于今年四季度正式上市交付。作为长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的首款车型阿维塔11，阿维塔科技宣布，9月阿维塔销量达3083台，环比增长超50% 2、2023年10月10

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：商用清洁新兴蓝海，公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示：国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元，预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元，三年复合增速为39.4%。其

华为合作+小米合作+汽车保险杠 1、2023年10月12日盘中互动公司北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套。2023年10月12日盘后，上汽、张江高科及阿里成立的IM智己发布智己LS6纯电智能SUV ,公司为智己供应商。 2、公司持股49%的北汽模塑为小米汽车供应商，机构预计公司为小米配套保险杠

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我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性

油气田服务+北美业务+天然气 1、公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线。 2、公司在北美地区主要从事射孔业务，属于完井环节，其工作量取

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【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化 事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则

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摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。 意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。 本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的

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‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射

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我们认为商品价格过去1年多以来的调整可以类比商品超级周期中的阶段性调整。2022年Q2以来的大宗商品价格下跌，直接原因主要在于：（1）海外进入货币紧缩周期，全球经济衰退风险提升，商品海外需求面临萎缩的问题。（2）全球能源危机缓解，大宗商品供需错配的情况减弱。在商品超级周期中，每隔2年会出现一次阶段性

油气田服务+北美业务+天然气 1、公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线。 2、公司在北美地区主要从事射孔业务，属于完井环节，其工作量取

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摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。 意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。 本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的

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【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】财联社10月17日电，高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以

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【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：商用清洁新兴蓝海，公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示：国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元，预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元，三年复合增速为39.4%。其

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油气田服务+北美业务+天然气 1、公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线。 2、公司在北美地区主要从事射孔业务，属于完井环节，其工作量取

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【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】财联社10月17日电，高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以

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【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：商用清洁新兴蓝海，公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示：国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元，预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元，三年复合增速为39.4%。其

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摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。 意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。 本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影

【高盛分析师：减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】财联社10月17日电，高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元，礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会，最终可能会产生一些有史以

长安阿维塔+华为合作+汽车制动部件 1、2023年10月12日消息，阿维塔12，于10月11日在阿维塔重庆工厂量产下线，该车定于今年四季度正式上市交付。作为长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的首款车型阿维塔11，阿维塔科技宣布，9月阿维塔销量达3083台，环比增长超50% 2、2023年10月10

【浙商电新张雷】亿嘉和（603666）：商用清洁新兴蓝海，公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示：国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元，预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元，三年复合增速为39.4%。其

华为合作+小米合作+汽车保险杠 1、2023年10月12日盘中互动公司北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套。2023年10月12日盘后，上汽、张江高科及阿里成立的IM智己发布智己LS6纯电智能SUV ,公司为智己供应商。 2、公司持股49%的北汽模塑为小米汽车供应商，机构预计公司为小米配套保险杠