🔥事件：英伟达发布禁令立即生效🌹我们点评如下:1、英伟达禁令生效，英伟达算力资源稀缺性进一步提升，国产AI算力有望加速。我们此前召开华为服务器电话会议，强调重视国产AI算力，华为昇腾线。同时我们认为，算力租赁中已具备算力资源的厂商稀缺性进一步体现，此外市场或进一步发酵华为算力租赁线，相关厂商有望

新H社报道，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。为贯彻落实中央政治局常委会会议精神，以强有力的资金保障有关工作落实，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1

【中泰电子】制裁落地+国产手机崛起,坚定看好设备/零部件板块事件:1、23年8月,华为Mate60Pro手机回归;2、23年10月,美国商务部针对半导体设备出口管制进行了规则更新,力度和范围未超预期。底部坚定看好设备:看位置:板块回调充分设备指数已回调至22年10.7美国制裁后的位置。但当前市场对国

卫星通讯+5G滤波器+芯片 1、2023年10月20日互动，公司已有卫星通讯以及毫米波雷达方面的专利布局，并基于芯片制造与综合应用角度投入与卫星通讯及毫米波天线有关的研发和布局。 2、公司生产制造的5G滤波器已经实际应用在下游的终端设备中。公司与武汉敏声以共同购置设备的方式开展BAW滤波器研发制造方

【民生卫星互联网F4】从华力创通到创意信息，沧海横流双星逆势闪耀！ 前瞻、独家、深度挖掘多个牛股！【民生卫星互联网F4】民生计算机/通信/电子/军工！ 我们持续推荐的华力创通、创意信息今日逆势强势上涨，在先前情绪波动之际我们强烈建议抓住难得调整机遇，继续坚定看好卫星互联网行业机遇以及核心标的！我们坚

固态电池+储能+电线电缆 1、2023年10月18日，据日产中国官网，日产Hyper Tourer纯电动概念车型将在10月25日-11月4日在日本移动出行展上展示。据介绍，该款概念车型搭载了全固态电池。 2、2023年7月4日讯，丰田称在固态电池技术上取得重大突破，将实现10分钟充满跑1200公里。

卫星移动通信终端+华为+湘邮云+数据中心 1、公司主要参与了国家北斗卫星导航系统在邮政的应用推广，全力推动北斗定位技术在智慧物流体系中的科技应用，搭建了基础设施与车管智能平台等软硬件融合的架构体系。 2、2022年9月19日中邮信息科技针对新一代寄递业务信息平台新增功能工程时限库基础平台授权单一来源

【东吴汽车】乘用车终端跟踪：10月上旬价格企稳，新车订单持续性较佳 ———————— ➢订单方面：9月整体订单表现略高于市场预期，展望10月综合考虑月初国庆期间活动较多等原因，订单预期环比持平。 1）油车：受访门店9月订单普遍环比提升，订单增长的主要原因为客流基础较佳+部分品牌国庆购车活动前置至9月

半导体抛光片清洗设备+节能环保 1、2023年10月22日网传调研纪要表示，根据产业链调研，近期公司获得长存1亿+订单。假设长存给到月产能30万片，蚀刻设备价值量4000万元/万片，则对应收入12亿，保守估计净利率20%（中微公司40%），对应利润2.4亿，归属公司51%股权，1.2亿净利润。 2、

据MiningNews.net网站报道，瑞银（UBS）经过对石墨深入研究认为，由于电动汽车领域需求上升，石墨价格预计将上涨。 目前，石墨价格大约为570美元/吨。 瑞银预计石墨长期价格在850美元/吨，较目前水平上涨50%。预测依据是： 第一，2030年全球电动汽车年销售量将超过5100万辆，增长5

光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美

摘要：在过去美元变贵过程中，A股的下跌与全球并无二致，但当下美元与美债的背离已然描绘了一个美元或已见顶的场景，随着实际利率与美元的回落，对于权益市场特别是大宗的压制将得到缓释。中国经济流量正在恢复，机会已经出现。 摘要 1 美债与美元的背离，美元走弱的临界点 近期10年美债收益率持续攀升，但美元指数

华西通信周报：#顶层规划发布、算力基础设施有望高速发展 1、顶层行动计划确定，算力基础设施有望持续高速发展： 2、投资机会： 1）#AI时代算力的增长也远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，AI的奇点的到来也将会成就算力基础设施领域的黄金时代。 2）算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服

华为和荣联科技：数字化转型的紧密合作 华为与荣联科技的合作历史已经超过20年。在这个过程中，两家公司共同为全球的数字化转型铺平了道路。近期，荣联科技宣布与华为合作建设“华为数字能源CSP五钻实验室”，这一举措被视为两家公司深化合作的又一重要里程碑。 华为数字能源CSP五钻实验室的建设，不仅将提升荣联

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。 超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能 ：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维

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卫星移动通信终端+华为+湘邮云+数据中心 1、公司主要参与了国家北斗卫星导航系统在邮政的应用推广，全力推动北斗定位技术在智慧物流体系中的科技应用，搭建了基础设施与车管智能平台等软硬件融合的架构体系。 2、2022年9月19日中邮信息科技针对新一代寄递业务信息平台新增功能工程时限库基础平台授权单一来源

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半导体抛光片清洗设备+节能环保 1、2023年10月22日网传调研纪要表示，根据产业链调研，近期公司获得长存1亿+订单。假设长存给到月产能30万片，蚀刻设备价值量4000万元/万片，则对应收入12亿，保守估计净利率20%（中微公司40%），对应利润2.4亿，归属公司51%股权，1.2亿净利润。 2、

据MiningNews.net网站报道，瑞银（UBS）经过对石墨深入研究认为，由于电动汽车领域需求上升，石墨价格预计将上涨。 目前，石墨价格大约为570美元/吨。 瑞银预计石墨长期价格在850美元/吨，较目前水平上涨50%。预测依据是： 第一，2030年全球电动汽车年销售量将超过5100万辆，增长5

光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美

摘要：在过去美元变贵过程中，A股的下跌与全球并无二致，但当下美元与美债的背离已然描绘了一个美元或已见顶的场景，随着实际利率与美元的回落，对于权益市场特别是大宗的压制将得到缓释。中国经济流量正在恢复，机会已经出现。 摘要 1 美债与美元的背离，美元走弱的临界点 近期10年美债收益率持续攀升，但美元指数

华西通信周报：#顶层规划发布、算力基础设施有望高速发展 1、顶层行动计划确定，算力基础设施有望持续高速发展： 2、投资机会： 1）#AI时代算力的增长也远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，AI的奇点的到来也将会成就算力基础设施领域的黄金时代。 2）算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服

华为和荣联科技：数字化转型的紧密合作 华为与荣联科技的合作历史已经超过20年。在这个过程中，两家公司共同为全球的数字化转型铺平了道路。近期，荣联科技宣布与华为合作建设“华为数字能源CSP五钻实验室”，这一举措被视为两家公司深化合作的又一重要里程碑。 华为数字能源CSP五钻实验室的建设，不仅将提升荣联

消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。 超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能 ：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维

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【中泰电子】制裁落地+国产手机崛起,坚定看好设备/零部件板块事件:1、23年8月,华为Mate60Pro手机回归;2、23年10月,美国商务部针对半导体设备出口管制进行了规则更新,力度和范围未超预期。底部坚定看好设备:看位置:板块回调充分设备指数已回调至22年10.7美国制裁后的位置。但当前市场对国

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光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美

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华西通信周报：#顶层规划发布、算力基础设施有望高速发展 1、顶层行动计划确定，算力基础设施有望持续高速发展： 2、投资机会： 1）#AI时代算力的增长也远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，AI的奇点的到来也将会成就算力基础设施领域的黄金时代。 2）算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服

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消息面上：超聚变成为华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。 超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 相关概念股有: 1：华胜天成:超聚变核心伙伴 2：汇洲智能 ：参股超聚变 3：荣科科技：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东 4：英维

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半导体抛光片清洗设备+节能环保 1、2023年10月22日网传调研纪要表示，根据产业链调研，近期公司获得长存1亿+订单。假设长存给到月产能30万片，蚀刻设备价值量4000万元/万片，则对应收入12亿，保守估计净利率20%（中微公司40%），对应利润2.4亿，归属公司51%股权，1.2亿净利润。 2、

据MiningNews.net网站报道，瑞银（UBS）经过对石墨深入研究认为，由于电动汽车领域需求上升，石墨价格预计将上涨。 目前，石墨价格大约为570美元/吨。 瑞银预计石墨长期价格在850美元/吨，较目前水平上涨50%。预测依据是： 第一，2030年全球电动汽车年销售量将超过5100万辆，增长5

光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美

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光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美

摘要：在过去美元变贵过程中，A股的下跌与全球并无二致，但当下美元与美债的背离已然描绘了一个美元或已见顶的场景，随着实际利率与美元的回落，对于权益市场特别是大宗的压制将得到缓释。中国经济流量正在恢复，机会已经出现。 摘要 1 美债与美元的背离，美元走弱的临界点 近期10年美债收益率持续攀升，但美元指数

华西通信周报：#顶层规划发布、算力基础设施有望高速发展 1、顶层行动计划确定，算力基础设施有望持续高速发展： 2、投资机会： 1）#AI时代算力的增长也远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，AI的奇点的到来也将会成就算力基础设施领域的黄金时代。 2）算力相关领域，行业受益方向及上市标的包括：AI服

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