点评: 锂电9月排产(预估)表现良好 根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。 预计8月新能源车

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate7

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在

投资要点 中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中

面板光刻胶颜料+业绩增长+酞菁系列 1、公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 2、2024年8月23日公告，公司营业总收入8.17亿元，同比增长27.77%，归母净利润6676.31万，同比增长639.53%。 3、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行

鸿蒙+电器制造商+小家电+四川长虹控股 1、长虹美菱旗下全资子公司四川虹美获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。 2、公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。2024年8月16日公告，公司上半年营收149.48亿元

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。1、UTGUTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。UTG相关公司：凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。

折叠屏+业绩增长+智能装备+参股算力芯片 1、2024年7月21日互动，公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。 2、2024年8月23日晚公告，上半年公司营业

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜

消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iP

核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速 钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期； 核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中

供货华为+业绩增长+空中出租车+计量服务 1、公司为华为提供计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析等服务。 2、2024年8月22日晚公告，上半年公司营业收入13.44亿元，同比增长9.16%；净利润7969.59万元，同比增长32.47%。 3、公司主要是在亿航智能的EH216-S型无

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好 根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。 预计8月新能源车

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate7

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在

投资要点 中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中

面板光刻胶颜料+业绩增长+酞菁系列 1、公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 2、2024年8月23日公告，公司营业总收入8.17亿元，同比增长27.77%，归母净利润6676.31万，同比增长639.53%。 3、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行

鸿蒙+电器制造商+小家电+四川长虹控股 1、长虹美菱旗下全资子公司四川虹美获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。 2、公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。2024年8月16日公告，公司上半年营收149.48亿元

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。1、UTGUTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。UTG相关公司：凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。

折叠屏+业绩增长+智能装备+参股算力芯片 1、2024年7月21日互动，公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。 2、2024年8月23日晚公告，上半年公司营业

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜

消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iP

核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速 钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期； 核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中

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点评: 锂电9月排产(预估)表现良好 根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。 预计8月新能源车

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate7

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在

投资要点 中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中

面板光刻胶颜料+业绩增长+酞菁系列 1、公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 2、2024年8月23日公告，公司营业总收入8.17亿元，同比增长27.77%，归母净利润6676.31万，同比增长639.53%。 3、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行

鸿蒙+电器制造商+小家电+四川长虹控股 1、长虹美菱旗下全资子公司四川虹美获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。 2、公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。2024年8月16日公告，公司上半年营收149.48亿元

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。1、UTGUTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。UTG相关公司：凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。

折叠屏+业绩增长+智能装备+参股算力芯片 1、2024年7月21日互动，公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。 2、2024年8月23日晚公告，上半年公司营业

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜

消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iP

核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速 钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期； 核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中

供货华为+业绩增长+空中出租车+计量服务 1、公司为华为提供计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析等服务。 2、2024年8月22日晚公告，上半年公司营业收入13.44亿元，同比增长9.16%；净利润7969.59万元，同比增长32.47%。 3、公司主要是在亿航智能的EH216-S型无

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好 根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。 预计8月新能源车

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate7

华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在

投资要点 中国限制关键半导体材料出口。中国对关键半导体材料的出口管制正在对供应链造成冲击，人们越来越担心先进芯片和光学硬件可能出现的短缺。据美国地质调查局称，中国生产了全球98%的镓和60%的锗。然而，自去年7月以来，中国政府对这些矿物实施了出口限制，导致它们在欧洲的价格在过去一年里上涨了近一倍。中

面板光刻胶颜料+业绩增长+酞菁系列 1、公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 2、2024年8月23日公告，公司营业总收入8.17亿元，同比增长27.77%，归母净利润6676.31万，同比增长639.53%。 3、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售

国信证券发布研报称，过去三轮降息周期中，A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变，背后反映的是A股成长板块的切换，更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时，短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行

鸿蒙+电器制造商+小家电+四川长虹控股 1、长虹美菱旗下全资子公司四川虹美获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。 2、公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。2024年8月16日公告，公司上半年营收149.48亿元

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。1、UTGUTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。UTG相关公司：凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。

折叠屏+业绩增长+智能装备+参股算力芯片 1、2024年7月21日互动，公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。 2、2024年8月23日晚公告，上半年公司营业

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜

消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iP

核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速 钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期； 核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中

供货华为+业绩增长+空中出租车+计量服务 1、公司为华为提供计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析等服务。 2、2024年8月22日晚公告，上半年公司营业收入13.44亿元，同比增长9.16%；净利润7969.59万元，同比增长32.47%。 3、公司主要是在亿航智能的EH216-S型无

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华为公布2024半年报，业绩强韧增长 8月29日下午，华为在官网公布2024年上半年经营业绩。数据显示，华为在今年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润达551亿元，高于2023年同期的466亿元，也是2019年来的次高。Canalys在最新发布的数据分析中提到，华为上半年在

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面板光刻胶颜料+业绩增长+酞菁系列 1、公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 2、2024年8月23日公告，公司营业总收入8.17亿元，同比增长27.77%，归母净利润6676.31万，同比增长639.53%。 3、公司主要从事酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售

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鸿蒙+电器制造商+小家电+四川长虹控股 1、长虹美菱旗下全资子公司四川虹美获得华为鸿蒙生态模组技术认证证书，并开始提供鸿蒙OS模组。 2、公司是中国重要的电器制造商之一，拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。2024年8月16日公告，公司上半年营收149.48亿元

 消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式

9月消费电子的消息会不断催化，炒作自然是少不了的。所以接下来我们要关注下消费电子的几个增量环节。消费电子增量环节有4个分支：UTG、 MIM、钛合金、OCA胶。1、UTGUTG具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于三折叠屏电子产品。UTG相关公司：凯盛科技：公司超薄柔性玻璃（UTG）具有

#重视Mate70摄像模组旋涂滤光片新增量#华为mate70摄像模组升级换代或成最大新增量#东田微301183两市唯二国产替代旋涂滤光片单机价值量提升超4-5倍(ASP5→25)业绩同比增长404%底部历史低位建议关注 #事件:Mate70系列会用上一款5000万像素的国产超大底CMOS图像传感器。

折叠屏+业绩增长+智能装备+参股算力芯片 1、2024年7月21日互动，公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。 2、2024年8月23日晚公告，上半年公司营业

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜

消费级电子产品散热是制约性能发挥的核心环节。 初代Apple intelligence模型参数量为3B，换算下来手机内存占用量为1.5G，不到整体占用量的20%，但是Apple intelligence已经与Google Gemini端测模型开启军备竞赛，端测模型的参数量在未来或将呈指数增长，在iP

核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速 钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期； 核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印” 板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中

供货华为+业绩增长+空中出租车+计量服务 1、公司为华为提供计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析等服务。 2、2024年8月22日晚公告，上半年公司营业收入13.44亿元，同比增长9.16%；净利润7969.59万元，同比增长32.47%。 3、公司主要是在亿航智能的EH216-S型无