1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“#是寻呼机被远程操控 ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆

1、发展动力1）中东、中亚：光照充足、光伏成本较低，前期能源价格较低一定程度抑制光伏发展，近年经济、人口增长带动电力需求提升&化石能源加剧气候问题带动能源转型诉求。 2）南非、巴基斯坦：基础建设停滞、发电输电设备老化导致电力供需紧张导致电价上涨，光伏经济性优势凸显、政府颁布激励政策。 3

🏎️ 8月28日，DSM将饲料级VE（50%）国内报价上调至220元/kg。我们认为，无论在高度还是在持续性上，本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化，VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、

油气勘探开采+绿色能源+氢+军工装备 1、2024年9月10日盘前讯，从中国海油获悉，其在所属珠江口盆地荔湾4-1构造超深水海域钻获一口天然气井，测试日产天然气无阻流量43万立方米，标志着中国超深水碳酸盐岩领域勘探首次取得重大突破。公司专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务，在综合能力、完

精装修+拟投资半导体+华为 1、公司是国内领先的精装修服务提供商，地处广东深圳福田区，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务，营收占比99.88%。公司已与国内多家大型房地产商建立了良好的合作关系，如保利、万科、华润置地等。 2、2024年7月23日盘后公告，公司积极转型布局半导体，拟

资产注入预期（国资）+时钟芯片+北斗卫星 1、公司是中电科十所（中电天奥）唯一上市平台，中电科十所旗下有五大业务，分别是时间频率、通信导航、软件与服务、卫星应用、测量控制。公司所属时间频率业务，剩下四大资产有注入预期。 2、双成药业重组的奥拉半导体主营时钟芯片，天奥电子也自主研发了多款时钟芯片产品，

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光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。 工信部列示的国产Ar

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

海南国资举牌+文旅+网约车 1、公司为海南本地股。2024年6月6日盘后公告，海南联瀚累计买入公司5%股份，购买金额为7850万元。海南联瀚是海南国资委管理的省级国有独资企业。公司实控人是中国国际广播电台下属国广环球传媒控股。公司前身系海南省石油化工工业总公司，此次海南国资举牌，引发市场猜想。 2、

金融信创（云南国资委）+筹划重大事项+华为鸿蒙 1、公司最终控制人为云南国资委。公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，并开发出数字人民币相关的系统和产品，有相关跨境支付的业务筹划，开发了部分银行客户与cips的接口。 2、2024年9月17日公告，公司拟向云南工投集团等特定对象

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🏎️ 8月28日，DSM将饲料级VE（50%）国内报价上调至220元/kg。我们认为，无论在高度还是在持续性上，本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化，VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、

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据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

海南国资举牌+文旅+网约车 1、公司为海南本地股。2024年6月6日盘后公告，海南联瀚累计买入公司5%股份，购买金额为7850万元。海南联瀚是海南国资委管理的省级国有独资企业。公司实控人是中国国际广播电台下属国广环球传媒控股。公司前身系海南省石油化工工业总公司，此次海南国资举牌，引发市场猜想。 2、

金融信创（云南国资委）+筹划重大事项+华为鸿蒙 1、公司最终控制人为云南国资委。公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，并开发出数字人民币相关的系统和产品，有相关跨境支付的业务筹划，开发了部分银行客户与cips的接口。 2、2024年9月17日公告，公司拟向云南工投集团等特定对象