中字头（央企）+次新股+通信电源+氢能源 1、公司系中广核下属电源企业，主要从事通信电源、新能源电源和工控电源等产品研发生产和销售业务。公司获得了S客户等优质客户的认可。 2、公司是2023年12月8日上市。 3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾等。

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约4

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

【中信证券新材料】鼎龙股份发布半导体材料第一份三季报，建议关注算力、存储和先进封装相关的新材料⭕鼎龙股份发布前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长108%-115%。2024年10月8日，鼎龙股份发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度实现归母净利润3.67~3.79亿元，同

芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

核心观点 投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪

华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

中字头（央企）+次新股+通信电源+氢能源 1、公司系中广核下属电源企业，主要从事通信电源、新能源电源和工控电源等产品研发生产和销售业务。公司获得了S客户等优质客户的认可。 2、公司是2023年12月8日上市。 3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾等。

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约4

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

【中信证券新材料】鼎龙股份发布半导体材料第一份三季报，建议关注算力、存储和先进封装相关的新材料⭕鼎龙股份发布前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润同比增长108%-115%。2024年10月8日，鼎龙股份发布2024年前三季度业绩预告，预计2024年前三季度实现归母净利润3.67~3.79亿元，同

芯片概念各细分领域最新核心龙头概念股一览！ 一、射频芯片： 卓胜微（国内射频前端芯片龙头，华为的正式直接供应商）； 立昂微（射频业务的产品取得客户验证进展，FRD产品处于产能上量爬坡阶段）； 富满微（公司5G射频芯片已经开始供货，主要客户包括国内主流手机及ODM厂商） 国博电子（应用于终端的开关、天

核心观点 投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪

华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

中字头（央企）+次新股+通信电源+氢能源 1、公司系中广核下属电源企业，主要从事通信电源、新能源电源和工控电源等产品研发生产和销售业务。公司获得了S客户等优质客户的认可。 2、公司是2023年12月8日上市。 3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾等。

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约4

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边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

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1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

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华为海思+鸿蒙+数字人民币+物流 1、公司部分产品已国产化，并在部分项目与海思有特定技术方案的合作。 2、公司以金牌捐赠人的身份加入“开放原子开源基金会”并以项目群B类捐赠人的身份参与到开源鸿蒙项目中，并为OpenHarmony金融专委会会员。公司在AIDC、loT、金融支付等领域积极参与鸿蒙生态的

第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

中字头（央企）+次新股+通信电源+氢能源 1、公司系中广核下属电源企业，主要从事通信电源、新能源电源和工控电源等产品研发生产和销售业务。公司获得了S客户等优质客户的认可。 2、公司是2023年12月8日上市。 3、公司重点布局了新能源车载电源和充电桩及充电模块两大类产品，并发展了汇川技术、英威腾等。

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约4

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

今日市场主要指数大幅高开低走，至收盘上证指数上涨4.59%，万得全A上涨7.14%;两市成交额近3.5万亿，创历史新高。市场短期波动和成交放大后，我们认为A股已经进入过热状态。在情绪跟踪9月报《A股上演"奇迹5日”，情绪从恐慌直升亢奋》中，我们指出9月30日投资者情绪指数已经高达95，进入亢奋区，在

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光刻胶+BC电池 1、公司目前主要产品分为光刻胶及配套材料、涂料等两大类。其中，光刻胶及配套材料应用领域从PCB、显示及半导体扩展到光伏领域。 2、公司在光伏领域已有BC电池（背接触电池）光伏绝缘胶实现批量销售并成为行业领先的主要供应商。 3、PCB领域主要包括PCB阻焊油墨、PCB湿膜光 刻胶（P

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事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约4

5nm先端工艺+靶材+芯片 1、公司铜锰合金靶材已通过客户评价并取得批量订单，公司研发的HCM铜靶材已得到国际一流芯片制造企业的批量订单。公司生产的各种精密零部件产品主要用于PVD、CVD、刻蚀机等芯片制造领域；公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点，公司产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业，公

边缘计算+SoC芯片+RISC-V+汽车电子 1、智能工业领域，公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，推出了 T 系列AI 处理器新品。公司相关产品在 AIoT（智能音箱、智能扫地机、智能家电、智能视觉）、智能工业等领域持续渗透。 2、公司主营业务为智能应用处理器 So

半导体检测设备+AR/VR测量仪+mini led 1、目前国内半导体前道检测设备国产化率近乎为零，上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。 2、子公司

1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体）5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头6、卓胜微：国内第一、

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第三代半导体+LED芯片 1、公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片的制作技术 2、子公司与中科院半导体所合作的新型氮化物光电器件与集成研究领域工作正在有序推进中，双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率

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