拟收购诺思微+复合铜箔+射频模组+特高压 1、2024年10月13日公告，拟以1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，本次交易完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微 17.1125%股权。诺思微主营射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是

【华为脑机接口芯片新专利曝光 机构称行业有望在5年内实现商业化】 日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改

拟收购先导电科+低空经济+核电+光学 1、2024年10月13日公告，拟增发收购先导电科100%股份，交易价格尚未确定，今日复牌。标的公司：主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料，2022年至今，标的公司在全球 ITO 靶材市场的占有率达到 30%以上，位居全球首位。 2、公司无人机雷达监测系统已有少量销

一、板块热议：并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力

全球芯片市场传来重磅信号。 据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HB

激光雷达光学件+供货华为+机器视觉+安防 1、公司2019年开始向华为销售镜头产品，产品暂未在问界汽车上使用。2023年11月6日互动，公司在安防、智能家居、机器视觉领域与华为长期合作，公司正积极与华为接洽车载镜头、HUD、激光雷达光学件方向的合作。 2、公司专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和

车载镜头供货特斯拉+无人驾驶+华为手机 1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。 2、公司已开发高像素潜望镜头。公司是Mate20主力

事件： 10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。 点评： 1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一

玻璃基板研究+巨量转移+TOPCon+IGBT 1、公司长期从事TGV研究，相关设备已有出货。 2、2024年5月7日互动，巨量转移是公司正在进行的显示面板行业激光设备研发中的一种技术，主要用于Micro LED制程。 3、公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 4

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。 联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为12

百度无人驾驶+特斯拉+PCB 1、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。 2、公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。 3、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023

对讲机+广州国资委+电网指挥调度 1、广哈通信“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等。 2、公司为电力行业提供指挥调度整体解决

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？ 中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响 强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预

拟收购诺思微+复合铜箔+射频模组+特高压 1、2024年10月13日公告，拟以1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，本次交易完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微 17.1125%股权。诺思微主营射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是

【华为脑机接口芯片新专利曝光 机构称行业有望在5年内实现商业化】 日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改

拟收购先导电科+低空经济+核电+光学 1、2024年10月13日公告，拟增发收购先导电科100%股份，交易价格尚未确定，今日复牌。标的公司：主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料，2022年至今，标的公司在全球 ITO 靶材市场的占有率达到 30%以上，位居全球首位。 2、公司无人机雷达监测系统已有少量销

一、板块热议：并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力

全球芯片市场传来重磅信号。 据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HB

激光雷达光学件+供货华为+机器视觉+安防 1、公司2019年开始向华为销售镜头产品，产品暂未在问界汽车上使用。2023年11月6日互动，公司在安防、智能家居、机器视觉领域与华为长期合作，公司正积极与华为接洽车载镜头、HUD、激光雷达光学件方向的合作。 2、公司专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和

车载镜头供货特斯拉+无人驾驶+华为手机 1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。 2、公司已开发高像素潜望镜头。公司是Mate20主力

事件： 10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。 点评： 1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一

玻璃基板研究+巨量转移+TOPCon+IGBT 1、公司长期从事TGV研究，相关设备已有出货。 2、2024年5月7日互动，巨量转移是公司正在进行的显示面板行业激光设备研发中的一种技术，主要用于Micro LED制程。 3、公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 4

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。 联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为12

百度无人驾驶+特斯拉+PCB 1、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。 2、公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。 3、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023

对讲机+广州国资委+电网指挥调度 1、广哈通信“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等。 2、公司为电力行业提供指挥调度整体解决

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？ 中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响 强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预

拟收购诺思微+复合铜箔+射频模组+特高压 1、2024年10月13日公告，拟以1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，本次交易完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微 17.1125%股权。诺思微主营射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是

【华为脑机接口芯片新专利曝光 机构称行业有望在5年内实现商业化】 日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改

拟收购先导电科+低空经济+核电+光学 1、2024年10月13日公告，拟增发收购先导电科100%股份，交易价格尚未确定，今日复牌。标的公司：主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料，2022年至今，标的公司在全球 ITO 靶材市场的占有率达到 30%以上，位居全球首位。 2、公司无人机雷达监测系统已有少量销

一、板块热议：并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力

全球芯片市场传来重磅信号。 据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HB

激光雷达光学件+供货华为+机器视觉+安防 1、公司2019年开始向华为销售镜头产品，产品暂未在问界汽车上使用。2023年11月6日互动，公司在安防、智能家居、机器视觉领域与华为长期合作，公司正积极与华为接洽车载镜头、HUD、激光雷达光学件方向的合作。 2、公司专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和

车载镜头供货特斯拉+无人驾驶+华为手机 1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。 2、公司已开发高像素潜望镜头。公司是Mate20主力

事件： 10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。 点评： 1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一

玻璃基板研究+巨量转移+TOPCon+IGBT 1、公司长期从事TGV研究，相关设备已有出货。 2、2024年5月7日互动，巨量转移是公司正在进行的显示面板行业激光设备研发中的一种技术，主要用于Micro LED制程。 3、公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 4

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。 联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为12

百度无人驾驶+特斯拉+PCB 1、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。 2、公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。 3、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023

对讲机+广州国资委+电网指挥调度 1、广哈通信“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等。 2、公司为电力行业提供指挥调度整体解决

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？ 中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响 强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预

拟收购诺思微+复合铜箔+射频模组+特高压 1、2024年10月13日公告，拟以1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，本次交易完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微 17.1125%股权。诺思微主营射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是

【华为脑机接口芯片新专利曝光 机构称行业有望在5年内实现商业化】 日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改

拟收购先导电科+低空经济+核电+光学 1、2024年10月13日公告，拟增发收购先导电科100%股份，交易价格尚未确定，今日复牌。标的公司：主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料，2022年至今，标的公司在全球 ITO 靶材市场的占有率达到 30%以上，位居全球首位。 2、公司无人机雷达监测系统已有少量销

一、板块热议：并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力

全球芯片市场传来重磅信号。 据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HB

激光雷达光学件+供货华为+机器视觉+安防 1、公司2019年开始向华为销售镜头产品，产品暂未在问界汽车上使用。2023年11月6日互动，公司在安防、智能家居、机器视觉领域与华为长期合作，公司正积极与华为接洽车载镜头、HUD、激光雷达光学件方向的合作。 2、公司专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和

车载镜头供货特斯拉+无人驾驶+华为手机 1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。 2、公司已开发高像素潜望镜头。公司是Mate20主力

事件： 10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。 点评： 1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一

玻璃基板研究+巨量转移+TOPCon+IGBT 1、公司长期从事TGV研究，相关设备已有出货。 2、2024年5月7日互动，巨量转移是公司正在进行的显示面板行业激光设备研发中的一种技术，主要用于Micro LED制程。 3、公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 4

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。 联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为12

百度无人驾驶+特斯拉+PCB 1、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。 2、公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。 3、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023

对讲机+广州国资委+电网指挥调度 1、广哈通信“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等。 2、公司为电力行业提供指挥调度整体解决

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？ 中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响 强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预

拟收购诺思微+复合铜箔+射频模组+特高压 1、2024年10月13日公告，拟以1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，本次交易完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微 17.1125%股权。诺思微主营射频前端体声波滤波芯片（BAW）及模块。 2、公司复合铜（铝）箔制造项目总投资约1亿元，其

光刻胶又名“光致抗蚀剂”，光刻胶具有光化学敏感性，通过利用光化学反应，并经曝光、显影、刻蚀等光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是一种图形转移介质。光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键材料，可应用于PCB、LCD与集成电路等下游领域。光刻胶是

【华为脑机接口芯片新专利曝光 机构称行业有望在5年内实现商业化】 日前，华为脑机接口系统和芯片的新专利曝光。一份名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”的专利日前公布在国家知识产权局网站，专利发明人为华为技术有限公司；该专利提供了一种控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片。据悉，这

政策要点: 本次《办法》实行后水资源税试点范围将扩展至全国; 水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政。 1、历史:2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1:9的比例分别上缴中央和地方国库”; 2、未来:进行水资源税改

拟收购先导电科+低空经济+核电+光学 1、2024年10月13日公告，拟增发收购先导电科100%股份，交易价格尚未确定，今日复牌。标的公司：主营先进PVD溅射靶材和蒸镀材料，2022年至今，标的公司在全球 ITO 靶材市场的占有率达到 30%以上，位居全球首位。 2、公司无人机雷达监测系统已有少量销

一、板块热议：并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力

全球芯片市场传来重磅信号。 据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HB

激光雷达光学件+供货华为+机器视觉+安防 1、公司2019年开始向华为销售镜头产品，产品暂未在问界汽车上使用。2023年11月6日互动，公司在安防、智能家居、机器视觉领域与华为长期合作，公司正积极与华为接洽车载镜头、HUD、激光雷达光学件方向的合作。 2、公司专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和

车载镜头供货特斯拉+无人驾驶+华为手机 1、公司车载镜头已获得特斯拉的认证通过，已有正式订单。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。2024年9月4日互动，公司继续深化与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作。 2、公司已开发高像素潜望镜头。公司是Mate20主力

事件： 10月7日晚，帝尔激光公告与光伏龙头企业签订的激光设备+改造订单，合同金额达12.29亿元（不含税），占公司2023年度公司营收的76.36%。 点评： 1、根据目前隆基的BC电池规划，预计到 2025 年末其将形成50GW的BC二代电池产能。假设单GW激光设备价值量5500万元，仅隆基一

玻璃基板研究+巨量转移+TOPCon+IGBT 1、公司长期从事TGV研究，相关设备已有出货。 2、2024年5月7日互动，巨量转移是公司正在进行的显示面板行业激光设备研发中的一种技术，主要用于Micro LED制程。 3、公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。 4

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。 联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为12

百度无人驾驶+特斯拉+PCB 1、公司通过百度自动驾驶认证，积极发展自动驾驶 PCB 市场。 2、公司为特斯拉主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品，同时进入其光伏、储能、Dojo等新产品供应链。 3、公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，根据Prismark发布的2023

对讲机+广州国资委+电网指挥调度 1、广哈通信“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等。 2、公司为电力行业提供指挥调度整体解决

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？ 中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响 强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预