⚠#光模块散热VC液冷方案 已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。 市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，❗#但近期zjxc董事长入股【600673东阳光】布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好。

#AI数据中心需求飞涨、备用电源发动机销量25年预计翻倍 全球AI革命下数据中心电力需求大增。中国头部科网公司AI Capex快速上升，2024Q1-3阿里腾讯百度Capex投入约900亿元，同比+137%；此外国内AI龙头企业字节25年同样计划大幅提升开支。因此假设25年中国AI科网公司Capex

小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 弘信电子与小米

持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI，未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会：AI算力+硬件终端+软件应用，平铺同时推进 ❸短期看好：AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工：中芯国际 ②GPU：寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板：沪电股份

专业品牌垂类发展，产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速，软硬件配合程度提高，逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节，且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可：昨日调研李未可，25年Q1计划主推2款新品，好用&好看为核心定位。 1）类似Meta-Rayban，强化

【东财通信】继续推荐铜连接方向：金信诺（独家底部挖掘）、兆龙互连（本轮龙头） AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向，不仅训练侧需要，更受益于推理侧的同步增长，长逻辑更好。中期空间可达千万套出货，30亿美金以上市场规模

🔥昨天开始有分歧时，我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条，重视从主题到景气投资范式的转变，今天国产算力表现全面大涨，再次强化我们前瞻判断和逻辑： #重点强调3点： 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有

【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。 通信板块受益方向： #IDC： 利通电子、科华数据 #光模块：

#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上，将四足替换为高功率轮电机。重量75kg，最大负载120kg，持续行走负载40kg，续航能力应超过B2（4-6小时）；全身12个关节模组采用半直驱电机（电机+行星减速器）；传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机；电池容量45A

🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行，预计展会将有多款AI端侧硬件催化，如眼镜、AIoT等，端侧AI产业趋势向上，全球催化持续，重点关注！ 产业趋势向上，端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机：AI耳机渗透率逐步提升，相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，有望

❗❗❗低空司正式成立 ，前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么？ ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设： 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件： 无人

字节大力投入AI算力，豆包模型token使用量快速增长 2024年12月18日，字节跳动旗下火山引擎在原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种

数据中心（柴油发电机）+字节跳动+华为+参股公司终止IPO 1、2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。 2、2024年半年报，公

数据中心（柴油发电机）+固态电池+汽车零部件 1、公司是百年企业，国内最早生产柴油发动机的厂家之一。2024年12月25日盘后互动，公司的智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域。 2、2024年11月22日互动，公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池，研发主要路线

⚠#光模块散热VC液冷方案 已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。 市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，❗#但近期zjxc董事长入股【600673东阳光】布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好。

#AI数据中心需求飞涨、备用电源发动机销量25年预计翻倍 全球AI革命下数据中心电力需求大增。中国头部科网公司AI Capex快速上升，2024Q1-3阿里腾讯百度Capex投入约900亿元，同比+137%；此外国内AI龙头企业字节25年同样计划大幅提升开支。因此假设25年中国AI科网公司Capex

小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 弘信电子与小米

持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI，未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会：AI算力+硬件终端+软件应用，平铺同时推进 ❸短期看好：AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工：中芯国际 ②GPU：寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板：沪电股份

专业品牌垂类发展，产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速，软硬件配合程度提高，逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节，且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可：昨日调研李未可，25年Q1计划主推2款新品，好用&好看为核心定位。 1）类似Meta-Rayban，强化

【东财通信】继续推荐铜连接方向：金信诺（独家底部挖掘）、兆龙互连（本轮龙头） AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向，不仅训练侧需要，更受益于推理侧的同步增长，长逻辑更好。中期空间可达千万套出货，30亿美金以上市场规模

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【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。 通信板块受益方向： #IDC： 利通电子、科华数据 #光模块：

#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上，将四足替换为高功率轮电机。重量75kg，最大负载120kg，持续行走负载40kg，续航能力应超过B2（4-6小时）；全身12个关节模组采用半直驱电机（电机+行星减速器）；传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机；电池容量45A

🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行，预计展会将有多款AI端侧硬件催化，如眼镜、AIoT等，端侧AI产业趋势向上，全球催化持续，重点关注！ 产业趋势向上，端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机：AI耳机渗透率逐步提升，相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，有望

❗❗❗低空司正式成立 ，前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么？ ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设： 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件： 无人

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数据中心（柴油发电机）+字节跳动+华为+参股公司终止IPO 1、2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。 2、2024年半年报，公

数据中心（柴油发电机）+固态电池+汽车零部件 1、公司是百年企业，国内最早生产柴油发动机的厂家之一。2024年12月25日盘后互动，公司的智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域。 2、2024年11月22日互动，公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池，研发主要路线

⚠#光模块散热VC液冷方案 已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。 市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，❗#但近期zjxc董事长入股【600673东阳光】布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好。

#AI数据中心需求飞涨、备用电源发动机销量25年预计翻倍 全球AI革命下数据中心电力需求大增。中国头部科网公司AI Capex快速上升，2024Q1-3阿里腾讯百度Capex投入约900亿元，同比+137%；此外国内AI龙头企业字节25年同样计划大幅提升开支。因此假设25年中国AI科网公司Capex

小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 弘信电子与小米

持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI，未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会：AI算力+硬件终端+软件应用，平铺同时推进 ❸短期看好：AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工：中芯国际 ②GPU：寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板：沪电股份

专业品牌垂类发展，产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速，软硬件配合程度提高，逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节，且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可：昨日调研李未可，25年Q1计划主推2款新品，好用&好看为核心定位。 1）类似Meta-Rayban，强化

【东财通信】继续推荐铜连接方向：金信诺（独家底部挖掘）、兆龙互连（本轮龙头） AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向，不仅训练侧需要，更受益于推理侧的同步增长，长逻辑更好。中期空间可达千万套出货，30亿美金以上市场规模

🔥昨天开始有分歧时，我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条，重视从主题到景气投资范式的转变，今天国产算力表现全面大涨，再次强化我们前瞻判断和逻辑： #重点强调3点： 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有

【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。 通信板块受益方向： #IDC： 利通电子、科华数据 #光模块：

#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上，将四足替换为高功率轮电机。重量75kg，最大负载120kg，持续行走负载40kg，续航能力应超过B2（4-6小时）；全身12个关节模组采用半直驱电机（电机+行星减速器）；传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机；电池容量45A

🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行，预计展会将有多款AI端侧硬件催化，如眼镜、AIoT等，端侧AI产业趋势向上，全球催化持续，重点关注！ 产业趋势向上，端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机：AI耳机渗透率逐步提升，相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，有望

❗❗❗低空司正式成立 ，前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么？ ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设： 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件： 无人

字节大力投入AI算力，豆包模型token使用量快速增长 2024年12月18日，字节跳动旗下火山引擎在原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景

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数据中心（柴油发电机）+字节跳动+华为+参股公司终止IPO 1、2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。 2、2024年半年报，公

数据中心（柴油发电机）+固态电池+汽车零部件 1、公司是百年企业，国内最早生产柴油发动机的厂家之一。2024年12月25日盘后互动，公司的智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域。 2、2024年11月22日互动，公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池，研发主要路线

⚠#光模块散热VC液冷方案 已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。 市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，❗#但近期zjxc董事长入股【600673东阳光】布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好。

#AI数据中心需求飞涨、备用电源发动机销量25年预计翻倍 全球AI革命下数据中心电力需求大增。中国头部科网公司AI Capex快速上升，2024Q1-3阿里腾讯百度Capex投入约900亿元，同比+137%；此外国内AI龙头企业字节25年同样计划大幅提升开支。因此假设25年中国AI科网公司Capex

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持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI，未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会：AI算力+硬件终端+软件应用，平铺同时推进 ❸短期看好：AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工：中芯国际 ②GPU：寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板：沪电股份

专业品牌垂类发展，产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速，软硬件配合程度提高，逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节，且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可：昨日调研李未可，25年Q1计划主推2款新品，好用&好看为核心定位。 1）类似Meta-Rayban，强化

【东财通信】继续推荐铜连接方向：金信诺（独家底部挖掘）、兆龙互连（本轮龙头） AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向，不仅训练侧需要，更受益于推理侧的同步增长，长逻辑更好。中期空间可达千万套出货，30亿美金以上市场规模

🔥昨天开始有分歧时，我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条，重视从主题到景气投资范式的转变，今天国产算力表现全面大涨，再次强化我们前瞻判断和逻辑： #重点强调3点： 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年，类比23Q2- 24Q1的北美，国内AI产业链估值有

【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。 通信板块受益方向： #IDC： 利通电子、科华数据 #光模块：

#关于B2-W工业轮足机器狗 B2-W是在B2工业四足机器狗的基础上，将四足替换为高功率轮电机。重量75kg，最大负载120kg，持续行走负载40kg，续航能力应超过B2（4-6小时）；全身12个关节模组采用半直驱电机（电机+行星减速器）；传感器采用车规级激光雷达+深度相机+光学相机；电池容量45A

🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行，预计展会将有多款AI端侧硬件催化，如眼镜、AIoT等，端侧AI产业趋势向上，全球催化持续，重点关注！ 产业趋势向上，端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机：AI耳机渗透率逐步提升，相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，有望

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字节大力投入AI算力，豆包模型token使用量快速增长 2024年12月18日，字节跳动旗下火山引擎在原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景

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数据中心（柴油发电机）+字节跳动+华为+参股公司终止IPO 1、2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。 2、2024年半年报，公

数据中心（柴油发电机）+固态电池+汽车零部件 1、公司是百年企业，国内最早生产柴油发动机的厂家之一。2024年12月25日盘后互动，公司的智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域。 2、2024年11月22日互动，公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池，研发主要路线

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【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。 通信板块受益方向： #IDC： 利通电子、科华数据 #光模块：

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🔥CES2025全球消费电子展将于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行，预计展会将有多款AI端侧硬件催化，如眼镜、AIoT等，端侧AI产业趋势向上，全球催化持续，重点关注！ 产业趋势向上，端侧AI重要落地场景 1⃣AI耳机：AI耳机渗透率逐步提升，相比于文字输入，语音是更自然的人机交互方式，有望

❗❗❗低空司正式成立 ，前瞻预判 【中信建投计算机】 ⭕下一阶段低空产业发展的首要大事是什么？ ❗我们预计将以oc证发放为核心亮点工作进行展开。 重点关注基础建设、eh或其他evtol/无人机产业链 投资思路 基础建设： 机下 - #莱斯信息 +机上 核心系统标的 整机or零部件： 无人

字节大力投入AI算力，豆包模型token使用量快速增长 2024年12月18日，字节跳动旗下火山引擎在原动力大会发布豆包视觉理解大模型和3D生成大模型，豆包视觉理解大模型能理解用户输入的文本和图像相关问题，能较大简化应用的开发流程，适用于教育、旅游、电商、金融、医疗、建筑、地理、体育、物流等更多场景

【景业智能】公告布局特种人形机器人领域，核+非核业务持续向好 #与国内具身智能公司云深处合作。景业智能与同为“浙大系”的公司云深处达成战略合作，进一步深度联合面向核工业和军工行业需求拓展多个特种机器人应用场景，并在未来积极合作探索研制特种领域的新一代四足机器人、人形机器人产品，形成整体解决方案在特种

数据中心（柴油发电机）+字节跳动+华为+参股公司终止IPO 1、2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。 2、2024年半年报，公

数据中心（柴油发电机）+固态电池+汽车零部件 1、公司是百年企业，国内最早生产柴油发动机的厂家之一。2024年12月25日盘后互动，公司的智能化发电机组主要应用于数据中心、通信基站等领域。 2、2024年11月22日互动，公司与中科院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队合作研发新型储能电池，研发主要路线