此前市场对秦川的丝杠在人形领域没有任何预期。实际上，根据公司反馈，秦川涉足行星滚柱丝杠研发10余载，技术积淀优势明显，在某些特殊领域已实现商品化。2024年开始对接国内外多家人形公司及部件集成商送样，已有数轮沟通反馈。 国内众多丝杠生产企业已经和正在采购秦川的

凌云股份切入机器人传感器领域，目前已有多位合作客户。凌云股份背靠中国兵器工业集团，目前已拿到工信部揭榜挂帅人形机器人传感器项目（凌云牵头，中科院、中兵智能合作成立小组），现正式切入人形传感器赛道中。目前公司一维传感器已配套青龙机器人，与库卡、舍弗勒、泰科送样验证，并且与禾川、新松在设计准备样件阶段。

【天风机械】亿嘉和 25年重点推荐～逻辑篇 1、 加大电网智能化是写入国网十四五规划的重要内容，收官之年亟须补足此前的进度，公司在电网行业地位毋庸置疑，核心受益； 2、 具身智能 目前市场关注的重点都是“供给侧”，“需求侧”的挖掘非常不足，作为支付能力十足的电网行业，而且此前有大量的应用经验，因为

AI领域催化不断，2025年或为Agent应用爆发元年。 OpenAI首席产品官表示，OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型，同时还将在第一季度推出其首批AIAgent工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而 Salesforce的Agentforce2.0产品也

Agent应用成为全球产业共识，2025年全球AI应用有望迎来Agent元年OpenAI既Tasks之后，即将发布第二个Agent应用Operator，Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务，同时在每个类别中提供建议的提示，例如预订餐厅时需要的时间和人数。Salesforc

我们之前推荐AI基建的逻辑是:先机柜、后机房、再北美。 星际之门Capex年化规模1250亿美元，远超北美四大云厂商，带动北美需求预期起飞，成为AI基建第三轮的催化剂。北美电力结构与国内截然不同，新能源+燃气轮机带动主要负荷。 【北美AIDC供应链梳理] 1液冷&电源:英维克、麦格米特、金盘科技 2

事件：1月22日中央金融办、证监会、财政部、人社部、人民银行、金管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《方案》），旨在打通保险、券商等中长期资金入市堵点，努力提振资本市场。 中长期资金入市实施方案出炉，顺应9月政策部署方向，引导打通中长期资金入市卡点堵点。本次《方案》延续9

1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 高压化:高压带来更高功率，为高功率机柜提供更优解决方案。 直流化:直流提升供电效率，减少电能损耗。 2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 液冷技术相对于风冷，具备低能耗、高散热

2025年1月22日，火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等厂商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案，致力于让用户拥有流畅、自然、真实的AI互动。 一、“万物皆可AI”的当下，初涉大模型和硬件结合的厂商，在将AI实时语音功能与硬件结合时遇到多种挑战: 技术复杂变化快，研发成本高; 3-5s的反馈

摘要：据报道，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，可以连接到代码库，并能自动处理代码重构、数据系统迁移以及带有个性化功能的特性集成等复杂任务，相当于6级工程师的能力。 今天， information消息，OpenAI正在开发一款编程AI Agent，相当于6级工程师的能力。 据三位与Ope

建议关注: 1)AI芯片四小龙:寒武纪、海光信息、神州数码、景嘉微 2) AIAgent: 汉得信息、海天瑞声、中科创达、亚信安全、新致软件、神州数码 3)端侧:兆易创新、瑞芯微、润欣科技、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝汛、炬芯科技等 1、正式发布豆包大模型1.5Pro，全面提升多模态能力、推理能力，多

人形的两种技术路径： # 1）特斯拉的丝杠方案

火山引擎视频云RTC联合乐鑫、移远等物联网芯片制造商、解决方案供应商，推出「实时对话式AI嵌入式硬件」解决方案。硬件设备通过方案的AI语音交互框架即可无缝对接火山引擎RTC的实时通信能力和云端智能体服务，实现与豆包大模型超低时延、流畅的交互  

1⃣母线需求在哪？公司原来深耕国内市场，海外受益北美AIDC建设需求高涨，数据中心母线方式由于省去了强电列头柜，原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜，提升使用效率，整体看国内厂商在大母线领域优势比较大，国内供应商有望受益。

盛通股份：公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统，应用范围广，接受度高。在青少年科技编程方面，中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电：公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。

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