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交易者奋斗
尘埃落定之前,你我皆是黑马!
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    2025-01-24 12:39:45
    @戈壁淘金:高度重视“大推理时代”下国产算力投资机会
    [广发通信]继续重视“大推理时代”下国产算力投资机会 算力综合解决方案:【中兴通讯]算力时代下定位变化带来价值重估 液冷:【东阳光]冷却液供给侧限制,涨价逻辑有望兑现 AEC:【瑞可达/兆龙互连/博创科技/立讯精密/新易盛]Nvidia Rubin采用AEC概率增加,行业贝塔刚开始 Al Agen
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    2025-01-24 09:52:39
    @戈壁淘金:中国银行计划为人工智能全产业链提供1万亿元金融支持
    1月23日,中国银行发布《支持人工智能产业链发展行动方案》,计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持,其中股、债合计不低于3000亿元,同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障,服务产业链各环节金融需求。 中国银行董事长葛海蛟在发布会上表示,长期以来,中
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    2025-01-24 09:51:56
    @听风的韭菜:【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
    我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要?核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来
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    2025-01-24 09:51:45
    @戈壁淘金:【天风通信]空芯光纤或是DCI的选择,关注相关公司
    Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度, AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H,长盈通领涨,去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤,逻辑之一便是空芯光纤,借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF,Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普
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    2025-01-24 09:51:23
    @戈壁淘金:【天风通信]空芯光纤或是DCI的选择,关注相关公司
    Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度, AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H,长盈通领涨,去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤,逻辑之一便是空芯光纤,借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF,Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普
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    2025-01-24 07:32:18
    @戈壁淘金:东吴电子-电子行业深度报告:2025年电子行业年度十大预测
    国内云厂商算力军备开赛,把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元,对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长,交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备,以及温控设备、电源设备等
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    2025-01-24 07:17:41
    @戈壁淘金:央视新闻:AI玩具预计2030年全球市场规模超350亿美元,年复合增长率将超过16%
    AI玩具正成为多家上市公司加紧布局的蓝海领域。1月23日,央视新闻援引业内人士分析认为,AI玩具是当前大模型在硬件端的最佳落地场景之一。 市场研究机构Research and Markets预测,全球AI玩具市场规模将从2022年的约87亿美元,增长到2030年的351.1亿美元,年复合增长率将超过
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    2025-01-24 07:13:01
    @戈壁淘金:字节正式设立 Seed Edge 研究项目,拟定“下一代推理”5 大研究方向
    IT之家 1 月 23 日消息,据晚点 LatePost 报道,1 月下旬,字节正式设立代号为“Seed Edge”的研究项目,核心目标是做比预训练和大模型迭代更长期、更基础的 AGI 前沿研究,Seed Edge 已拟定 5 大研究方向。 下一代推理:探索更高效且更通用、提升模型推理能力的方法。
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    2025-01-23 20:44:08
    @夜长梦山:【中泰有色】重申:人形机器人实现0-1突破,稀土永磁打开第二成长曲线20250123
    1、人形机器人产业化趋势明确 马斯克表示2025年的目标是制造数千台人形机器人Optimus,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,目标为生产5万到10万个人形机器人,以后或每年翻10倍,国内华为等厂商同样躬身入局,2025年将成为人形机器人放量的元年。 2、人形机器人打
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    2025-01-23 20:43:59
    @夜长梦山:【浙商电新 邱世梁/刘巍】AIDC智算中心-高功率、高压、直流、液冷趋势的投资机会梳理
    🌹1、动态负载特性对智算中心基础设备提出更高要求;供电架构趋于高压化、直流化。 i、高压化:高压带来更高功率,为高功率机柜提供更优解决方案; ii、直流化:直流提升供电效率,减少电能损耗。 🌹2、液冷技术逐渐成为智算中心应用主流;冷板技术以兼容性、可靠性等优势有望迎来爆发。 i、液冷技术相
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    2025-01-23 20:43:01
    @夜长梦山:
    五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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    2025-01-23 20:42:43
    @夜长梦山:【国投证券机械】看好机器人成为春季躁动最锋利的矛🚀
    🔵#1/22云深处更新最新机器狗视频,雪地行走翻滚。步科、禾川、国茂、中大等公司走强。 请关注我们的#现价弹性组合❗ 当前位置大票首推 #鸣志电器、 小票首推 #中大力德、震裕科技。 🔵建议关注: 行情还在演绎,机器人系#【2年100倍】高增行业,本轮创新高 ①#有定点确定性的大票,侧重于
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    2025-01-23 20:40:50
    @小蜜蜂:【开源机械】再论机器人丝杠行星滚柱丝杠是个多大的业务
    以特斯拉为例:身体关节16根,大规模量产后均价1000元,ASP16000元;毛利率30%,净利率12%,净利润1920元;灵巧手微型滚柱丝杠暂按20根,大规模量产后均价300元,ASP6000元,毛利率35%,净利率15%,净利润900元。则单机总ASP20000元,总利润2800元。如年产100
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    2025-01-23 20:39:49
    @小蜜蜂:【天风通信】梦网科技业绩预告点评
    业绩扭亏为盈行业持续向好,AI赋能+拟收购碧橙助力迈向新征程 公司发布2024年业绩预告,实现归母净利润4600-5500万元,整体实现扭亏为盈,24年不存在商誉减值计提。 #全国短信业务逐步回暖阅信起势 去年第三季度起,行业相关因素对公司产生了显著影响,营销短信发送量因此而缩减,进而影响短信服
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    2025-01-23 20:38:50
    @小蜜蜂:
    溯联股份&鑫宏业|更新 ——————————— #溯联股份: ① IDC 数据中心液冷,由新成立的子公司溯联智控负责,密封接头(自研尼龙件)已在送样服务器电源客户,复合冷板也已完成测试。 ② 机器人考虑收并购。公司已成立机器人团队,对接重庆主机厂CA、SLS等,围绕注塑件、轻量化布局。
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