2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。🔥导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显

人形机器人（滚珠丝杠）+氢能源+智能电网+特高压 1、据媒体报道，公司董事长曾经表示，公司新建年产100万只人形机器人滚柱丝杠项目在稳步推进，未来将为企业发展提供有力支撑。 2、公司持有新源动力3.84%股份，其为我国第一家致力于燃料电池产业化企业。 3、公司是国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘

结论：HVDC大势所趋，3-5年维度看渗透率有望50%+；价值量上看，国内高压模块价格有望提升，海外价格或高达2元+/W。供应链上看，目前Vertiv国内供应商开发上，sh优势和进展积极，样机有望于近期送样，26年有望放量。除HVDC外，sh和Vertiv后续有望在空调电路上，#额外再开发更高价值量

原因：#1）宏观数据改善，：2月制造业pmi较1月回升1.1个百分点至50.2%，重回扩张区间，产需两端均有改善；虽工地复工率农历同比下滑，但资金到位率农历同比略增，预期工地复工率在3月下旬修补恢复至去年同期。#2）之前市场对于重要会议的预期低，有超预期的可能：这周是重要会议开会期间，此前市场对会议

AI招聘+deepseek+人力资源服务+数据要素 1、2025年2月18日互动，公司已接入DeepSeek-R1，持续探索AI在中高端招聘领域的应用。 2、公司是领先的以技术驱动的整体人才解决方案服务商，也是国内首家登陆A股的人力资源服务企业。公司在20+个细分行业及领域为客户提供中高端人才访寻、

🔥#【科信技术】： AIDC遗珠，最小市值算力股#三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布，深度绑定、核心受益！（三大运营商业绩说明会：中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日，三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点）。公司智算中心业务如下：1⃣ #

AI医院管理+民营医院+眼科医院+医美+钢结构 1、公司逐步推动chatgpt相关技术与公司眼科医疗服务的结合。公司曾表示与阿里合作，推进人工智能GPT在经营管理中的应用，目前已有项目落地；与百度合作数字人项目等。 2、公司主要从事眼科医院的投资、管理业务，已经在上海、成都等10个中心城市开设了14

■ 近期消息面催化《工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程"，据测算，2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长极。 素材来源：财联社■ 深海科技介绍深海通常指水深超过200米的海域，阳光无法照射到，具有高压、低温、黑暗、地质复杂等特点。

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。 随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份

政策东风至，重申“极致的爽、不如稳稳的涨”（20250314） 今日早盘白酒板块涨幅达5%，酒鬼酒、舍得酒业、水井坊等次高端弹性标的涨停。 今日大涨主因政策面催化+板块估值仍处低位+节后地产等外部数据改善。 1）政策面催化：国新办将于3月17日（周一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主

落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案，并加码三胎的促进政策，主要分为促生育和促教育两方面： 一、促生育：发布育儿补贴，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育：在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”，三孩及以上孩子入学可

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放 据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用

航运大模型+DeepSeek+船视宝数据资产+智慧交通 1、2025年2月11日互动，公司的Hi-Dolphin大模型包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，致力于通过先进的大模型技术和航运专业语料推动航运业数字化转型。目前公司的航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek R

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。🔥导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显

人形机器人（滚珠丝杠）+氢能源+智能电网+特高压 1、据媒体报道，公司董事长曾经表示，公司新建年产100万只人形机器人滚柱丝杠项目在稳步推进，未来将为企业发展提供有力支撑。 2、公司持有新源动力3.84%股份，其为我国第一家致力于燃料电池产业化企业。 3、公司是国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘

结论：HVDC大势所趋，3-5年维度看渗透率有望50%+；价值量上看，国内高压模块价格有望提升，海外价格或高达2元+/W。供应链上看，目前Vertiv国内供应商开发上，sh优势和进展积极，样机有望于近期送样，26年有望放量。除HVDC外，sh和Vertiv后续有望在空调电路上，#额外再开发更高价值量

原因：#1）宏观数据改善，：2月制造业pmi较1月回升1.1个百分点至50.2%，重回扩张区间，产需两端均有改善；虽工地复工率农历同比下滑，但资金到位率农历同比略增，预期工地复工率在3月下旬修补恢复至去年同期。#2）之前市场对于重要会议的预期低，有超预期的可能：这周是重要会议开会期间，此前市场对会议

AI招聘+deepseek+人力资源服务+数据要素 1、2025年2月18日互动，公司已接入DeepSeek-R1，持续探索AI在中高端招聘领域的应用。 2、公司是领先的以技术驱动的整体人才解决方案服务商，也是国内首家登陆A股的人力资源服务企业。公司在20+个细分行业及领域为客户提供中高端人才访寻、

🔥#【科信技术】： AIDC遗珠，最小市值算力股#三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布，深度绑定、核心受益！（三大运营商业绩说明会：中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日，三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点）。公司智算中心业务如下：1⃣ #

AI医院管理+民营医院+眼科医院+医美+钢结构 1、公司逐步推动chatgpt相关技术与公司眼科医疗服务的结合。公司曾表示与阿里合作，推进人工智能GPT在经营管理中的应用，目前已有项目落地；与百度合作数字人项目等。 2、公司主要从事眼科医院的投资、管理业务，已经在上海、成都等10个中心城市开设了14

■ 近期消息面催化《工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程"，据测算，2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长极。 素材来源：财联社■ 深海科技介绍深海通常指水深超过200米的海域，阳光无法照射到，具有高压、低温、黑暗、地质复杂等特点。

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。 随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份

政策东风至，重申“极致的爽、不如稳稳的涨”（20250314） 今日早盘白酒板块涨幅达5%，酒鬼酒、舍得酒业、水井坊等次高端弹性标的涨停。 今日大涨主因政策面催化+板块估值仍处低位+节后地产等外部数据改善。 1）政策面催化：国新办将于3月17日（周一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主

落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案，并加码三胎的促进政策，主要分为促生育和促教育两方面： 一、促生育：发布育儿补贴，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育：在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”，三孩及以上孩子入学可

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放 据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用

航运大模型+DeepSeek+船视宝数据资产+智慧交通 1、2025年2月11日互动，公司的Hi-Dolphin大模型包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，致力于通过先进的大模型技术和航运专业语料推动航运业数字化转型。目前公司的航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek R

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。🔥导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显

人形机器人（滚珠丝杠）+氢能源+智能电网+特高压 1、据媒体报道，公司董事长曾经表示，公司新建年产100万只人形机器人滚柱丝杠项目在稳步推进，未来将为企业发展提供有力支撑。 2、公司持有新源动力3.84%股份，其为我国第一家致力于燃料电池产业化企业。 3、公司是国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘

结论：HVDC大势所趋，3-5年维度看渗透率有望50%+；价值量上看，国内高压模块价格有望提升，海外价格或高达2元+/W。供应链上看，目前Vertiv国内供应商开发上，sh优势和进展积极，样机有望于近期送样，26年有望放量。除HVDC外，sh和Vertiv后续有望在空调电路上，#额外再开发更高价值量

原因：#1）宏观数据改善，：2月制造业pmi较1月回升1.1个百分点至50.2%，重回扩张区间，产需两端均有改善；虽工地复工率农历同比下滑，但资金到位率农历同比略增，预期工地复工率在3月下旬修补恢复至去年同期。#2）之前市场对于重要会议的预期低，有超预期的可能：这周是重要会议开会期间，此前市场对会议

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🔥#【科信技术】： AIDC遗珠，最小市值算力股#三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布，深度绑定、核心受益！（三大运营商业绩说明会：中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日，三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点）。公司智算中心业务如下：1⃣ #

AI医院管理+民营医院+眼科医院+医美+钢结构 1、公司逐步推动chatgpt相关技术与公司眼科医疗服务的结合。公司曾表示与阿里合作，推进人工智能GPT在经营管理中的应用，目前已有项目落地；与百度合作数字人项目等。 2、公司主要从事眼科医院的投资、管理业务，已经在上海、成都等10个中心城市开设了14

■ 近期消息面催化《工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程"，据测算，2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长极。 素材来源：财联社■ 深海科技介绍深海通常指水深超过200米的海域，阳光无法照射到，具有高压、低温、黑暗、地质复杂等特点。

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。 随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份

政策东风至，重申“极致的爽、不如稳稳的涨”（20250314） 今日早盘白酒板块涨幅达5%，酒鬼酒、舍得酒业、水井坊等次高端弹性标的涨停。 今日大涨主因政策面催化+板块估值仍处低位+节后地产等外部数据改善。 1）政策面催化：国新办将于3月17日（周一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主

落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案，并加码三胎的促进政策，主要分为促生育和促教育两方面： 一、促生育：发布育儿补贴，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育：在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”，三孩及以上孩子入学可

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放 据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用

航运大模型+DeepSeek+船视宝数据资产+智慧交通 1、2025年2月11日互动，公司的Hi-Dolphin大模型包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，致力于通过先进的大模型技术和航运专业语料推动航运业数字化转型。目前公司的航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek R

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2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。🔥导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显

人形机器人（滚珠丝杠）+氢能源+智能电网+特高压 1、据媒体报道，公司董事长曾经表示，公司新建年产100万只人形机器人滚柱丝杠项目在稳步推进，未来将为企业发展提供有力支撑。 2、公司持有新源动力3.84%股份，其为我国第一家致力于燃料电池产业化企业。 3、公司是国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘

结论：HVDC大势所趋，3-5年维度看渗透率有望50%+；价值量上看，国内高压模块价格有望提升，海外价格或高达2元+/W。供应链上看，目前Vertiv国内供应商开发上，sh优势和进展积极，样机有望于近期送样，26年有望放量。除HVDC外，sh和Vertiv后续有望在空调电路上，#额外再开发更高价值量

原因：#1）宏观数据改善，：2月制造业pmi较1月回升1.1个百分点至50.2%，重回扩张区间，产需两端均有改善；虽工地复工率农历同比下滑，但资金到位率农历同比略增，预期工地复工率在3月下旬修补恢复至去年同期。#2）之前市场对于重要会议的预期低，有超预期的可能：这周是重要会议开会期间，此前市场对会议

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AI医院管理+民营医院+眼科医院+医美+钢结构 1、公司逐步推动chatgpt相关技术与公司眼科医疗服务的结合。公司曾表示与阿里合作，推进人工智能GPT在经营管理中的应用，目前已有项目落地；与百度合作数字人项目等。 2、公司主要从事眼科医院的投资、管理业务，已经在上海、成都等10个中心城市开设了14

■ 近期消息面催化《工作报告》首提"加快深海科技研发和产业化进程"，据测算，2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长极。 素材来源：财联社■ 深海科技介绍深海通常指水深超过200米的海域，阳光无法照射到，具有高压、低温、黑暗、地质复杂等特点。

今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。 随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份

政策东风至，重申“极致的爽、不如稳稳的涨”（20250314） 今日早盘白酒板块涨幅达5%，酒鬼酒、舍得酒业、水井坊等次高端弹性标的涨停。 今日大涨主因政策面催化+板块估值仍处低位+节后地产等外部数据改善。 1）政策面催化：国新办将于3月17日（周一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主

落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案，并加码三胎的促进政策，主要分为促生育和促教育两方面： 一、促生育：发布育儿补贴，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育：在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”，三孩及以上孩子入学可

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放 据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时

核心观点 DeepSeek开源使金融机构能够轻松获得前沿模型能力，且大幅降低部署成本。其通过对训练方式、算法架构和推理方法的工程化优化大幅降低了部署成本。近期采用大规模RL训练方法的阿里QwQ-32B等模型也在缩小规模的同时达到了DeepSeek R1671B的应用效果，有望进一步催生银行落地应用

航运大模型+DeepSeek+船视宝数据资产+智慧交通 1、2025年2月11日互动，公司的Hi-Dolphin大模型包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，致力于通过先进的大模型技术和航运专业语料推动航运业数字化转型。目前公司的航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek R

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

2025是十四五最后一年，订单积压很多，顶层强制性政策推动下反腐已成为非核心因素，目前导弹、军工电子等订单在快速释放，军工有望迎来β行情。核心关注弹性方向，包括困境反转的导弹、率先放量的军工电子、1-10放量的水下装备、AI+军工。🔥导弹：受反腐影响最为严重，困境反转弹性最大，目前导弹链条订单已显

人形机器人（滚珠丝杠）+氢能源+智能电网+特高压 1、据媒体报道，公司董事长曾经表示，公司新建年产100万只人形机器人滚柱丝杠项目在稳步推进，未来将为企业发展提供有力支撑。 2、公司持有新源动力3.84%股份，其为我国第一家致力于燃料电池产业化企业。 3、公司是国内大型电网运营企业的高压线路玻璃绝缘

结论：HVDC大势所趋，3-5年维度看渗透率有望50%+；价值量上看，国内高压模块价格有望提升，海外价格或高达2元+/W。供应链上看，目前Vertiv国内供应商开发上，sh优势和进展积极，样机有望于近期送样，26年有望放量。除HVDC外，sh和Vertiv后续有望在空调电路上，#额外再开发更高价值量

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今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。 3月14日，由于海外矿山突发停产，沪锡价格飙升，一度封涨停，主力合约最高触及29.15万元/吨，创下2022年6月以来新高。 随着战略金属价格的狂飙，A股有色金属板块被点燃，宝钛股份

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落实两会促生育政策【东财新消费|零售】 呼和浩特率先落实促生育、人口高质量发展的方案，并加码三胎的促进政策，主要分为促生育和促教育两方面： 一、促生育：发布育儿补贴，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万 二、促教育：在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”、“就近择优”，三孩及以上孩子入学可

世纪互联资本开支翻倍以上增长，AIDC需求加速释放 据世纪互联2024Q4业绩发布会，公司预计2025年资本开支将达到100-120亿元，同比增长101-141%，2024年全年49.8亿元资本支出中，绝大部分用于基地型业务拓展，为支持基地型业务增长，公司2025年计划交付量为2024年的3倍，同时

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航运大模型+DeepSeek+船视宝数据资产+智慧交通 1、2025年2月11日互动，公司的Hi-Dolphin大模型包括航运知识、航运数据、运力预测、智能应用等功能模块，致力于通过先进的大模型技术和航运专业语料推动航运业数字化转型。目前公司的航运大模型Hi-Dolphin已接入DeepSeek R

报告原话：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。