【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。 两条投资思路供领导们参考： （1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器 1、2024年7月9日晚公告，预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。Q2净利预计5.3亿元-6.2亿元，环比增长39%-63%。公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。 2、公司在PCB业务方

业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。 两条投资思路供领导们参考： （1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器 1、2024年7月9日晚公告，预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。Q2净利预计5.3亿元-6.2亿元，环比增长39%-63%。公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。 2、公司在PCB业务方

业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。 两条投资思路供领导们参考： （1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器 1、2024年7月9日晚公告，预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。Q2净利预计5.3亿元-6.2亿元，环比增长39%-63%。公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。 2、公司在PCB业务方

业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

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摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

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业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

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测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

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摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器 1、2024年7月9日晚公告，预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。Q2净利预计5.3亿元-6.2亿元，环比增长39%-63%。公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。 2、公司在PCB业务方

业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司