光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。 工信部列示的国产Ar

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

海南国资举牌+文旅+网约车 1、公司为海南本地股。2024年6月6日盘后公告，海南联瀚累计买入公司5%股份，购买金额为7850万元。海南联瀚是海南国资委管理的省级国有独资企业。公司实控人是中国国际广播电台下属国广环球传媒控股。公司前身系海南省石油化工工业总公司，此次海南国资举牌，引发市场猜想。 2、

金融信创（云南国资委）+筹划重大事项+华为鸿蒙 1、公司最终控制人为云南国资委。公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，并开发出数字人民币相关的系统和产品，有相关跨境支付的业务筹划，开发了部分银行客户与cips的接口。 2、2024年9月17日公告，公司拟向云南工投集团等特定对象

国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

国企改革+拟重大资产重组+甘肃葡萄酒 1、2024年8月28日盘后公告，公司筹划以支付现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，预计构成重大资产重组。标的公司业务为CDMO和CRO服务，2020年至2022年营收分别为1.41亿、2.44亿和2.88亿元，归母净利润970万、3033万和4733万

合作华为汽车+无人驾驶+安徽国资 1、2024年8月6日，江淮与华为联合打造尊界。《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》显示该工厂预计年产量20万辆，投资39.805亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。 2、公司是百度Aopllo自动驾

研报摘要 党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期 受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。 总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为

证券+期货+湖北国资 1、公司实控人湖北财政厅，拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色，在坚实的研究能力支持下，天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。 2、公司投行业务收入占比位居行业前列。 3、公司通过子公司天风期货从事期货业务。

#[礼物]华为2024H1净利润创新高 华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来

光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。 工信部列示的国产Ar

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

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金融信创（云南国资委）+筹划重大事项+华为鸿蒙 1、公司最终控制人为云南国资委。公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，并开发出数字人民币相关的系统和产品，有相关跨境支付的业务筹划，开发了部分银行客户与cips的接口。 2、2024年9月17日公告，公司拟向云南工投集团等特定对象

国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

国企改革+拟重大资产重组+甘肃葡萄酒 1、2024年8月28日盘后公告，公司筹划以支付现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，预计构成重大资产重组。标的公司业务为CDMO和CRO服务，2020年至2022年营收分别为1.41亿、2.44亿和2.88亿元，归母净利润970万、3033万和4733万

合作华为汽车+无人驾驶+安徽国资 1、2024年8月6日，江淮与华为联合打造尊界。《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》显示该工厂预计年产量20万辆，投资39.805亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。 2、公司是百度Aopllo自动驾

研报摘要 党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期 受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。 总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为

证券+期货+湖北国资 1、公司实控人湖北财政厅，拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色，在坚实的研究能力支持下，天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。 2、公司投行业务收入占比位居行业前列。 3、公司通过子公司天风期货从事期货业务。

#[礼物]华为2024H1净利润创新高 华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来

光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

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据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

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国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

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核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来

光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

近期公司股价上涨，情绪面主要是Harris trade，但更主要是：1）品类/客户快速扩张；2）24H1业绩亮眼，收入、毛利率、净利率等指标均创历史新高；3）业绩可预见性强，估值低。 #明星产品有望延续高增趋势 品类端：24H1升压变、配电变、箱变等产品均实现高速增长，升压变7e+(yoy+80%

工信部官方文件披露国产ArF光刻机进入推广应用阶段。9月9日，工信部公布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中集成电路生产装备章节列示了氟化氪(KrF)光刻机、氟化氩(ArF)光刻机两项，意味着国产KrF、ArF光刻机已完成首台生产、进入推广应用阶段。 工信部列示的国产Ar

据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。 业内认为，华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快

中秋节假期影响市场的重要资讯有： 1、央行公布8月金融统计数据，将推出增量政策，降低企业融资和居民信贷成本； 2、美国确定上调对华产品关税，电动汽车提至100%，商务部新闻发言人回应； 3、8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，国民经济运行总体平稳； 4、国产光刻机取得重大进展，氟化氩光刻机套刻≤

供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

海南国资举牌+文旅+网约车 1、公司为海南本地股。2024年6月6日盘后公告，海南联瀚累计买入公司5%股份，购买金额为7850万元。海南联瀚是海南国资委管理的省级国有独资企业。公司实控人是中国国际广播电台下属国广环球传媒控股。公司前身系海南省石油化工工业总公司，此次海南国资举牌，引发市场猜想。 2、

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国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

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光伏+充电桩+华为+业绩增长 1、公司新能源变压器主要应用于光伏发电等领域，公司新能源汽车充电桩产品品类有超级充电集、 交流充电桩、 直流一体式充电桩、 直流分体式充电机以及共直流母线式光储充一体化系统等。储能装置主要应用于用户侧工商业储能及大型储能电站。 2、全资子公司东睦科达是高频电感磁性器件方

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供货华为+固态电池+钠离子电池+储能 1、公司输入类设备产品包括笔记本/台式机及周边产品等，部分产品在细化市场领域排名第一，主要大型客户包括华为，此外华为还是公司FPC业务客户。公司的手机纹理膜片产品和华为等厂商存在间接供货关系。 2、公司对固态电池、半固态电池等前沿技术持续开展前瞻性研发和技术储备

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国产软件+鸿蒙+财税数字化+AIGC 1、公司是国内传统报表业务领域的龙头企业，全程参与国家层面的电子凭证会计数据标准制定，给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。 2、公司产品移动端应用已适配华为鸿蒙系统。 3、公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索

国企改革+拟重大资产重组+甘肃葡萄酒 1、2024年8月28日盘后公告，公司筹划以支付现金及增资相结合方式获取皓天科技51%股权，预计构成重大资产重组。标的公司业务为CDMO和CRO服务，2020年至2022年营收分别为1.41亿、2.44亿和2.88亿元，归母净利润970万、3033万和4733万

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证券+期货+湖北国资 1、公司实控人湖北财政厅，拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色，在坚实的研究能力支持下，天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。 2、公司投行业务收入占比位居行业前列。 3、公司通过子公司天风期货从事期货业务。

#[礼物]华为2024H1净利润创新高 华为披露经营业绩，2024H1，实现营收4175亿元人民币，同比增长34.3%，净利润为551亿元，同比增长18.2%，净利润率13.2%，历史上净利润首次突破500亿元，比去年同期为466亿元。 #[礼物]国海计算机·牛选系列个股(含深度) 软通动力:与华为

核心观点 ●事件:光学元件行业公司半年报业绩均已发布,欧菲光、联创电子、东田微、水晶光电等25家核心光学元件公司2024H1实现总营收258.4亿元，同比增长31%;实现总净利润8.88亿元，同比增长519.4%。 ●消费电子和智能汽车发力，光学元器件景气上行:从光学元件行业公司2024H1的表现来