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2024-07-30 15:12:25
7月30日复盘笔记:车路云/时空大数据/房地产/上海国改/商业航天/化工等
ZZJ会议关于资本市场的阐述: 要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 【思考:提升稳定性是否=提升赚钱效应?】 ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措 ②宏观政策要持续用力、更加给力 ③深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心 ④要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 ⑤要强化行业自律,防止“内
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2024-07-30 09:08:56
7月30日热点前瞻:维生素/消费电子/AR/养禽/特高压等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 维生素 根据路透社,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾。路德维希港超过160套生产装置互相连接,生产出数百种中间体,衍生出数千种工业品,装置之间相互关联性强。维生素方面,巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE。其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,#BASF供给占比60%以上(2020年数据,我国龙头企业具备柠檬醛自给能力)。 (浙江医药、新和成
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2024-07-29 15:16:58
7月29日复盘笔记:VR/AR/商业航天/低空/智能驾驶/设备更新等
沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%;两市成交额再度跌破6000亿 中芯国际午后一度跌超6% 贵州茅台跌破1400元大关 公告板 罗博特科:上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示,收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中,不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。 达瑞电子:2024年上半年归母净利润同比预增429.76%至532.29%
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2024-07-29 09:11:19
7月29日热点前瞻:电网/商业航天/工业母机/比特币等
电网 今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 (威胜信息、平高电气、许继电气、中国西电等) 商业航天 7月22日至24日,公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划,千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 (腾达科技、金明精机、航
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2024-07-26 15:06:46
7月26日复盘笔记:3000亿撬动大杠杆
基本信息 沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 两市成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。 尾盘沪深300ETF成交激增,3只ETF成交金额超前3个小时成交总和。 【尾盘放量把沪指拉红,已经成为常规剧本】 公告板 飞利信:签订超10亿元意向合作协议,为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务。 宝塔实业:拟购买电投新能源100%股权;有望打造宁夏唯一国资新能源产业上市平台。 中电电机:转让30%公司股份,本次权益变动后,公司控股股东变更为高地资源,实际控制
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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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惠伦晶体
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雅创电子
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7月30日复盘笔记:车路云/时空大数据/房地产/上海国改/商业航天/化工等
ZZJ会议关于资本市场的阐述: 要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 【思考:提升稳定性是否=提升赚钱效应?】 ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措 ②宏观政策要持续用力、更加给力 ③深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心 ④要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 ⑤要强化行业自律,防止“内
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2024-07-30 09:08:56
7月30日热点前瞻:维生素/消费电子/AR/养禽/特高压等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 维生素 根据路透社,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾。路德维希港超过160套生产装置互相连接,生产出数百种中间体,衍生出数千种工业品,装置之间相互关联性强。维生素方面,巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE。其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,#BASF供给占比60%以上(2020年数据,我国龙头企业具备柠檬醛自给能力)。 (浙江医药、新和成
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7月29日复盘笔记:VR/AR/商业航天/低空/智能驾驶/设备更新等
沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%;两市成交额再度跌破6000亿 中芯国际午后一度跌超6% 贵州茅台跌破1400元大关 公告板 罗博特科:上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示,收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中,不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。 达瑞电子:2024年上半年归母净利润同比预增429.76%至532.29%
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2024-07-29 09:11:19
7月29日热点前瞻:电网/商业航天/工业母机/比特币等
电网 今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 (威胜信息、平高电气、许继电气、中国西电等) 商业航天 7月22日至24日,公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划,千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 (腾达科技、金明精机、航
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7月26日复盘笔记:3000亿撬动大杠杆
基本信息 沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 两市成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。 尾盘沪深300ETF成交激增,3只ETF成交金额超前3个小时成交总和。 【尾盘放量把沪指拉红,已经成为常规剧本】 公告板 飞利信:签订超10亿元意向合作协议,为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务。 宝塔实业:拟购买电投新能源100%股权;有望打造宁夏唯一国资新能源产业上市平台。 中电电机:转让30%公司股份,本次权益变动后,公司控股股东变更为高地资源,实际控制
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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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一思一记
2024-07-30 15:12:25
7月30日复盘笔记:车路云/时空大数据/房地产/上海国改/商业航天/化工等
ZZJ会议关于资本市场的阐述: 要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 【思考:提升稳定性是否=提升赚钱效应?】 ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措 ②宏观政策要持续用力、更加给力 ③深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心 ④要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 ⑤要强化行业自律,防止“内
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2024-07-30 09:08:56
7月30日热点前瞻:维生素/消费电子/AR/养禽/特高压等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 维生素 根据路透社,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾。路德维希港超过160套生产装置互相连接,生产出数百种中间体,衍生出数千种工业品,装置之间相互关联性强。维生素方面,巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE。其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,#BASF供给占比60%以上(2020年数据,我国龙头企业具备柠檬醛自给能力)。 (浙江医药、新和成
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2024-07-29 15:16:58
7月29日复盘笔记:VR/AR/商业航天/低空/智能驾驶/设备更新等
沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%;两市成交额再度跌破6000亿 中芯国际午后一度跌超6% 贵州茅台跌破1400元大关 公告板 罗博特科:上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示,收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中,不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。 达瑞电子:2024年上半年归母净利润同比预增429.76%至532.29%
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2024-07-29 09:11:19
7月29日热点前瞻:电网/商业航天/工业母机/比特币等
电网 今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 (威胜信息、平高电气、许继电气、中国西电等) 商业航天 7月22日至24日,公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划,千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 (腾达科技、金明精机、航
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2024-07-26 15:06:46
7月26日复盘笔记:3000亿撬动大杠杆
基本信息 沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 两市成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。 尾盘沪深300ETF成交激增,3只ETF成交金额超前3个小时成交总和。 【尾盘放量把沪指拉红,已经成为常规剧本】 公告板 飞利信:签订超10亿元意向合作协议,为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务。 宝塔实业:拟购买电投新能源100%股权;有望打造宁夏唯一国资新能源产业上市平台。 中电电机:转让30%公司股份,本次权益变动后,公司控股股东变更为高地资源,实际控制
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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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一思一记
2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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7月30日复盘笔记:车路云/时空大数据/房地产/上海国改/商业航天/化工等
ZZJ会议关于资本市场的阐述: 要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 【思考:提升稳定性是否=提升赚钱效应?】 ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措 ②宏观政策要持续用力、更加给力 ③深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心 ④要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 ⑤要强化行业自律,防止“内
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7月30日热点前瞻:维生素/消费电子/AR/养禽/特高压等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 维生素 根据路透社,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾。路德维希港超过160套生产装置互相连接,生产出数百种中间体,衍生出数千种工业品,装置之间相互关联性强。维生素方面,巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE。其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,#BASF供给占比60%以上(2020年数据,我国龙头企业具备柠檬醛自给能力)。 (浙江医药、新和成
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7月29日复盘笔记:VR/AR/商业航天/低空/智能驾驶/设备更新等
沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%;两市成交额再度跌破6000亿 中芯国际午后一度跌超6% 贵州茅台跌破1400元大关 公告板 罗博特科:上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示,收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中,不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。 达瑞电子:2024年上半年归母净利润同比预增429.76%至532.29%
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2024-07-29 09:11:19
7月29日热点前瞻:电网/商业航天/工业母机/比特币等
电网 今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 (威胜信息、平高电气、许继电气、中国西电等) 商业航天 7月22日至24日,公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划,千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 (腾达科技、金明精机、航
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2024-07-26 15:06:46
7月26日复盘笔记:3000亿撬动大杠杆
基本信息 沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 两市成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。 尾盘沪深300ETF成交激增,3只ETF成交金额超前3个小时成交总和。 【尾盘放量把沪指拉红,已经成为常规剧本】 公告板 飞利信:签订超10亿元意向合作协议,为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务。 宝塔实业:拟购买电投新能源100%股权;有望打造宁夏唯一国资新能源产业上市平台。 中电电机:转让30%公司股份,本次权益变动后,公司控股股东变更为高地资源,实际控制
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7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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一思一记
2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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一思一记
2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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一思一记
2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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中国软件
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一思一记
2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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惠伦晶体
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雅创电子
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一思一记
2024-07-30 15:12:25
7月30日复盘笔记:车路云/时空大数据/房地产/上海国改/商业航天/化工等
ZZJ会议关于资本市场的阐述: 要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 【思考:提升稳定性是否=提升赚钱效应?】 ZZJ会议核心内容 ①要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,充分发挥经济体制改革的牵引作用,及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措 ②宏观政策要持续用力、更加给力 ③深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心 ④要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性 ⑤要强化行业自律,防止“内
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锦江在线
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超图软件
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安乃达
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上海贝岭
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一思一记
2024-07-30 09:08:56
7月30日热点前瞻:维生素/消费电子/AR/养禽/特高压等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 维生素 根据路透社,7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾。路德维希港超过160套生产装置互相连接,生产出数百种中间体,衍生出数千种工业品,装置之间相互关联性强。维生素方面,巴斯夫路德维希港的VA、VE一体化生产装置包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE。其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,#BASF供给占比60%以上(2020年数据,我国龙头企业具备柠檬醛自给能力)。 (浙江医药、新和成
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浙江医药
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博士眼镜
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洪都航空
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一思一记
2024-07-29 15:16:58
7月29日复盘笔记:VR/AR/商业航天/低空/智能驾驶/设备更新等
沪指涨0.03%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.44%;两市成交额再度跌破6000亿 中芯国际午后一度跌超6% 贵州茅台跌破1400元大关 公告板 罗博特科:上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权;拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。此外公司互动平台表示,收购ficonTEC重组项目仍在正常审核中,不存在不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的情形。 达瑞电子:2024年上半年归母净利润同比预增429.76%至532.29%
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罗博特科
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亚世光电
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航天晨光
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一思一记
2024-07-29 09:11:19
7月29日热点前瞻:电网/商业航天/工业母机/比特币等
电网 今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 (威胜信息、平高电气、许继电气、中国西电等) 商业航天 7月22日至24日,公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司,采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划,千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 (腾达科技、金明精机、航
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平高电气
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航天晨光
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华东重机
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一思一记
2024-07-26 15:06:46
7月26日复盘笔记:3000亿撬动大杠杆
基本信息 沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 两市成交额6061亿,较上个交易日放量174亿。 尾盘沪深300ETF成交激增,3只ETF成交金额超前3个小时成交总和。 【尾盘放量把沪指拉红,已经成为常规剧本】 公告板 飞利信:签订超10亿元意向合作协议,为“某人工智能头部企业”提供超4000P算力租赁服务。 宝塔实业:拟购买电投新能源100%股权;有望打造宁夏唯一国资新能源产业上市平台。 中电电机:转让30%公司股份,本次权益变动后,公司控股股东变更为高地资源,实际控制
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飞利信
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火星人
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中国重汽
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一思一记
2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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浙江医药
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中旗新材
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一思一记
2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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华电辽能
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福斯特
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鹿山新材
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一思一记
2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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中国银行
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广西能源
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云南锗业
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一思一记
2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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精研科技
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川润股份
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一思一记
2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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久远银海
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一思一记
2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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和仁科技
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久远银海
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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