异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一思一记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
S
税友股份
S
三一重工
S
百花医药
S
华东数控
1
0
1
1.62
一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
S
花园生物
S
华东数控
S
西藏旅游
S
传智教育
1
0
2
1.40
一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
S
通宇通讯
S
花园生物
S
长江电力
1
1
0
2.50
一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
S
美信科技
S
屹通新材
S
景旺电子
S
飞天诚信
2
4
6
9.58
一思一记
2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
S
许继电气
S
赢合科技
S
软通动力
S
圣邦股份
2
0
1
2.00
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
上一页
1
21
22
23
24
25
31
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
S
税友股份
S
三一重工
S
百花医药
S
华东数控
1
0
1
1.62
一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
S
花园生物
S
华东数控
S
西藏旅游
S
传智教育
1
0
2
1.40
一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
S
通宇通讯
S
花园生物
S
长江电力
1
1
0
2.50
一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
S
美信科技
S
屹通新材
S
景旺电子
S
飞天诚信
2
4
6
9.58
一思一记
2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
S
许继电气
S
赢合科技
S
软通动力
S
圣邦股份
2
0
1
2.00
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
上一页
1
21
22
23
24
25
31
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
S
税友股份
S
三一重工
S
百花医药
S
华东数控
1
0
1
1.62
一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
S
花园生物
S
华东数控
S
西藏旅游
S
传智教育
1
0
2
1.40
一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
S
通宇通讯
S
花园生物
S
长江电力
1
1
0
2.50
一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
S
美信科技
S
屹通新材
S
景旺电子
S
飞天诚信
2
4
6
9.58
一思一记
2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
S
许继电气
S
赢合科技
S
软通动力
S
圣邦股份
2
0
1
2.00
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
上一页
1
21
22
23
24
25
31
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
S
税友股份
S
三一重工
S
百花医药
S
华东数控
1
0
1
1.62
一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
S
花园生物
S
华东数控
S
西藏旅游
S
传智教育
1
0
2
1.40
一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
S
通宇通讯
S
花园生物
S
长江电力
1
1
0
2.50
一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
S
美信科技
S
屹通新材
S
景旺电子
S
飞天诚信
2
4
6
9.58
一思一记
2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
S
许继电气
S
赢合科技
S
软通动力
S
圣邦股份
2
0
1
2.00
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
上一页
1
21
22
23
24
25
31
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-26 09:08:18
6月26日热点前瞻:财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景:2023年全国财政收入21.7万,相比19年年均仅增长2.7%,2024年1-5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。 (税友股份、金财互联、数字认证等) 设备更新 25日,财政
S
税友股份
S
三一重工
S
百花医药
S
华东数控
1
0
1
1.62
一思一记
2024-06-25 15:12:08
6月25日复盘笔记:维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析 维生素 6月24日,维生素D3市场均价为78元/公斤,较21日上涨11.43%,较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态,经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右,且货源难寻。 个股:花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机 全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出,要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。 个股:恒而达
S
花园生物
S
华东数控
S
西藏旅游
S
传智教育
1
0
2
1.40
一思一记
2024-06-25 09:13:26
6月25日热点前瞻:5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 5G-A 2024年世界移动通信大会·上海(MWC上海)将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会,并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。 (通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等) 商业卫星 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 (上海瀚讯、西测测试、天箭科技、振芯科技等、) 维生素 6月24日,维生素
S
通宇通讯
S
花园生物
S
长江电力
1
1
0
2.50
一思一记
2024-06-24 15:05:56
6月24日复盘笔记:电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%,高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股:美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 (连续两个交易日异动了,但不知道在炒什么逻辑,超跌反弹?) 个股:飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研,督促指导迎峰度夏电力供应
S
美信科技
S
屹通新材
S
景旺电子
S
飞天诚信
2
4
6
9.58
一思一记
2024-06-24 09:13:14
6月24日热点前瞻:电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电网设备 南方电网公司6月22日表示,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。 (许继电气、平高电气、中国西电等) 电子烟 美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令,其中两款NJOYACE产品为烟弹,与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 (赢合科技、盈趣科技) 鸿蒙 近日
S
许继电气
S
赢合科技
S
软通动力
S
圣邦股份
2
0
1
2.00
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
上一页
1
21
22
23
24
25
31
下一页
前往
页
8
关注
4121
粉丝
957.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33